Türk Traktör
Yatırımcı Sunumu
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH ve İhracat
Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH ve İhracat
Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler
İletişim
Türk Traktör
Türk Traktör 1954 yılında kurulmuştur.
Üretim faaliyetleri satış ve pazarlama ofisleri Ankara’da, 82.126m2’si kapalı alan olmak üzere toplam 282.800m2 alanda bulunmaktadır.
Türkiye geneline yayılmış eğitim ve satış sonrası hizmetler i ayrıca depoları bulunmaktadır.
(örn. Ankara, İzmir, Urfa, Çorlu, vs..)
Üretim, satış ve ihracatta Türkiye tarım sektöründe lider konumda bulunmaktadır.
Yıllık 35.000 adet traktör & 25.000 adet motor üretim kapasitesine sahiptir.
Koç Holding A.Ş. İle CNH Grubu’nun eşit ortaklığında yönetilmektedir.
Kalite Sertifikaları
TÜRK TRAKTÖR
Kalite Sertifikaları
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası (TÜV Rheinland tarafından denetlenmiştir.)
ISO 14001Çevre Yönetim Sertifikası (TÜV Rheinland tarafından denetlenmiştir)
ISO 27001 Bilgi Sistemleri Güvenliği Yönetim Sertifikası
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayet Yönetimi Sertifikası
Türk Traktör
Koç Holding
%37,50 CNH
% 37,50
ORTAKLAR
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
İMKB’de işlem gören şirketlerinin payı, ciro ve ihracat tutarı açısından Türkiye’nin en büyük Holding’i.
Enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde lider pozisyona sahip.
En geniş müşteri veritabanı, en yaygın dağıtım ağı (yaklaşık 11.000 bayi ve 860 banka şubesi), 73.000’den fazla çalışan.
Fortune 500 Listesinde yer alan tek Türk şirketi.
Türk Traktör, Türkiye’nin en büyük Holdinglerinden biri olan Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük tarımsal ekipman üreticilerinden biri olan CNH’in eşit ortaklığında yönetilmektedir.
Diğer
%0,07 Halka Açık
Kısım
%24,93
Fortune 500 Listesinde yer alan tek Türk şirketi.
2010 yılında 35,9 milyar $ ciro.
Holding bünyesinde İMKB’de işlem gören 15 şirket.
Türkiye’de, toplam otomobil üretiminin %52’si, toplam otomobil ihracatının %50’si, toplam otomobil satışının %31’i Koç Holding bünyesindeki şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir.
CNH
Tarım ve iş makineleri sektöründe dünya çapında pazar lideri
14’ü traktör fabrikası , 27’si Ar-Ge Merkezi toplamda 5 kıtada 38 üretim tesisi
30.000 çalışan ve 17 ülkede 11.600 den fazla bayi
Destek ve finans hizmetleri
Türk Traktör
TARİHÇE
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH ve İhracat
Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler
İletişim
Türk Traktör
TÜRKİYE : ANA GÖSTERGELER
ABD AB TÜRKİYE
TOPLAM NÜFUS (Milyon) 272 374 72
TARIMSAL NÜFUS (Milyon) 6,6 18,5 24
TARIMSAL NÜFUS ORANI (%) 2,4 4,9 33
TARIM SEKTÖRÜNÜN GSYH İÇİNDEKİ PAYI(%) 1,7 1,9 11
Türk Traktör
EKİLİ ALAN: 26,6 milyon hektar EKİLİ ALAN: 26,6 milyon hektar
TÜRKİYE’DE TARIM TÜRKİYE’DE TARIM
=
•• %1.7 %1.7 Dünyadaki toplam ekili alan Dünyadaki toplam ekili alan =
•• %24 AB %24 AB--27 27
•• % 137 % 137 Fransa Fransa
EKİLİ ALAN: 26,6 milyon hektar
EKİLİ ALAN: 26,6 milyon hektar
Türk Traktör
TÜRKİYE’DE TARIM TÜRKİYE’DE TARIM
Ürün çeşitliliğinde zenginlik
Birçok meyve ve sebze ürünlerinde dünya liderliği
Dünya sıralamasında birçok üründe önemli pozisyon (28 mahsulde ilk 10’da, 15 mahsulde ilk 5’te, 6 mahsulde ilk üçte ve 4 mahsulde birinci sırada)
Ürün
Üretimde Dünya Sıralaması
Buğday 9
Mercimek 10
Mısır 15
Tahıllar 10
Ürün
Üretimde Dünya Sıralaması
Fındık 1
Kayısı 1
Türk Traktör
TARIMSAL ÜRETİM: 35 milyar TARIMSAL ÜRETİM: 35 milyar €€
TÜRKİYE’DE TARIM TÜRKİYE’DE TARIM
=
=
10% AB-27 60% Fransa
TARIMSAL ÜRETİM: 35 milyar
TARIMSAL ÜRETİM: 35 milyar €€
Türk Traktör
İŞLETME YAPISI
Türkiye büyük agro-ekolojik potansiyele sahip olmasına rağmen, Türkiye’nin tarımsal verimlilik ve rekabet gücü aşağıdaki nedenlerden dolayı hala düşüktür.
* elverişsiz arazi yapısı – küçük alan, düşük gelir
* yüksek tarımsal nüfus - toplam nüfusun %30’undan daha fazla
* düşük teknoloji
Düşük seviyelerdeki verimlilik ve rekabet gücü göz önüne alındığında, Türkiye sahip olduğu güçlü potansiyeli kullanmayı başardığı takdirde, pazarda yoğun bir gelişme yaşanacaktır.
TÜRKİYE’DE TARIM
Türk Traktör
DÜNYA TRAKTÖR PAZARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ
Adet 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dünya Pazarı 981.374 1.125.405 1.123.954 1.138.969 1.174.942 1.334.521
TÜRKİYE 'nin yeri 4 5 5 9 10 6
Bin Adet 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kuzey Amerika 246 239 242 226 179 188
Avrupa 169 178 186 198 164 151
Latin Amerika 43 44 61 83 69 83
Çin 151 202 178 180 271 295
Hindistan 249 318 310 308 361 457
Pakistan 39 50 55 55 68 68
Diğer ülkeler 44 52 56 64 49 52
Türkiye 40 42 35 24 14 40
Kuzey Amerika
246 239 242 226 179
188
169 178 186 198 164 151
43 44
61 83 69
83
151 202
178 180 271
295
249 318 310 308
361 457
39
50 55 55
68
68
44
52 56
64 49
52
40
42 35 24
14
40
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400
2005 2006 2007 2008 2009
2010 Kuzey Amerika
Avrupa
Latin Amerika
Çin
Hindistan
Pakistan
Diğer ülkeler
Türkiye
Türk Traktör
TÜRKİYE’NİN BÜYÜME POTANSİYELİ
Ekonomik Gelişme
Yurtiçi traktör satışları ekonomik performansa paralel olarak artış eğilimindedir ancak GSYH’dan daha hızlı şekilde büyümektedir. OECD tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemlerde yıllık bazda %5 oranında büyüme göstereceği beklenmektedir. Reel faiz oranlarındaki düşüşün ve devam eden hükümet
teşviklerinin (direkt gelir desteği, tarimsal teşvikler, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması ve 2003 yılından beri uygulanan mazot desteği) desteklerin, Türkiye’deki traktör satışlarına olumlu etkisi bulunmaktadır.
Tüketici Tercihlerindeki Değişiklik
Ortalama beygir gücü, Avrupa’da 95BG olmasına karşın Türkiye’de 58BG’dir. Avrupa’da traktörlere ortalama 12 tona kadar zırai ekipman bağlanabilmektedir ki bu rakam Türkiye’deki rakamdan 5 kat daha fazladır.
Mekanizasyon sayesinde, tarımsal nüfus oranı azalacak ve işgücünün daha verimli kullanılması sağlanacaktır. . Aynı zamanda, yüksek teknoloji kullanımına bağlı olarak üretim maliyetleri azalacak ve ürün kalitesi artacaktır.
Aynı zamanda, yüksek teknoloji kullanımına bağlı olarak üretim maliyetleri azalacak ve ürün kalitesi artacaktır.
Bunun sonucunda da tarım sektöründeki verimlilik artışına bağlı olarak Türk Traktör’e kar marjını geliştirme imkanı sağlayacak yüksek beygir gücüne sahip traktörlere yönelik talep artacaktır.
Yenilenme Potansiyeli
Türkiye 1,3 milyon adetlik traktör parkı ile dünyadaki ilk 10 ülke arasındadır. Traktörlerin ekonomik ömrü yaklaşık 20-24 yıldır, bu açıdan bakıldığında Türkiye’de teorik olarak yıllık 55.000 adetten fazla traktörün yenilenebileceği görülmektedir.
Küresel Faktörler
Rekabet, küresel ısınma, çevresel bilinç, artan dünya nüfusu ve gıda ihtiyacına bağlı olarak tarımın önemi giderek artmaya devam etmekte, bu da çiftçilerin gelirinde artışla sonuçlanmaktadır. Ancak, pastadan büyük bir
Türk Traktör
TÜRKİYE’DE TARIMSAL TEŞVİKLER
Hükümet tarafından ödenen teşvikler 5 kategoride gruplanmaktadır.
1. Alan Bazlı Tarımsal Destekler
Hektar başına, yıldan yıla değişebilen sabit ödeme. Direkt Gelir Desteği, Mazot Desteği ve Gübre Desteği başlıkları altında ödenmektedir.
2. Fark Ödemesi Destekleri
Arz açığı bulunan hububat, çay ve bakliyat (kuru fasülye, nohut, mercimek) gibi ürünlerin üretimine yönelik verilen destek.
3. Hayvancılık Destekleri
Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik olarak hayvan başına ve yem üretimine yönelik kullanılan arazide hektar başına ödenen sabit tutar.
4. Kırsal Kalkınma Destekleri 4. Kırsal Kalkınma Destekleri
Verimliliğin ve sürecin kalitesinin artırılmasına yönelik kullanılan ekipmanların (damla sulama, hayvansal üretim makinaları) alımı için verilen yatırım desteği.
Oranlar ve içerikler yıldan yıla değişse bile 2001 ve 2009 yılları arasında kamusal desteklerde önemli oranda artış gözlenmiştir (450 milyon TL’den 4,6 milyar TL’ye çıkmıştır). 2001 bütçe rakamlarına göre kamusal desteklemeler için 5,9 milyar TL ayrılmıştır.
5. Faiz İndirimli Tarımsal Krediler
Yatırım ve işletme kredileri indirimli olarak, belli tarımsal faaliyetlere (organik tarım, GAP) ve mekanizasyon ihtiyacının giderilmesine yönelik Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilmektedir.
Türk Traktör
İŞLETMELERDEKİ TRAKTÖR DURUMU
İŞLETME YAPISIToplam : 3.075.515 tarımsal işletme
3.021.190 tanesi kendi arazisine sahip %98 %98
968.982 tanesi kendi traktörüne sahip %31,5 %31,5
%68,5 oranında traktör sahibi olmayan
işletme var !
Türk Traktör
Ortalama HP 65 HP TOPLAM 1.358.577 Adet
TÜRKİYE’DEKİ TRAKTÖR PARKI
Türkiye pazarında, toplam 1,3 milyon adet traktör bulunmaktadır. Pazarın %43’ünü fazla mazot tüketen, çevreye yüksek oranda karbon gazı salan ve daha fazla bakım masrafı yaratan 25 yaş üstü traktörler oluşturmaktadır. Eski traktör kullanımı, işletmelerin maliyetlerini artırması yanında %25 oranında verimlilik kaybına da neden olmaktadır.
Yarım milyon adetten fazla traktörün geçerliliği
Yaklaşık Mekanik Ömür 20-24 yıl Ortalama 22 yaş
kalmamış spesifikasyonlarından dolayı yenilenmesi gerekmektedir. 2009 yılında 13 bin adet ile pazarın sadece %1’lik kısmı yenilenmiştir.
Mevcut eski parkın, her yıl belli bir oranda yenilenmesi gerekmektedir. Normal şartlarda bu oranın %2 olması beklenmektedir.
Beygir gücü ve mekanizasyon arasındaki direkt bağlantı göz önüne alındığında, mekanizasyon seviyesindeki artışa, Türkiye’de satılan traktörlerin ortalama beygir gücündeki artış eşlik etmelidir.
Türk Traktör
TÜRKİYE’DEKİ TRAKTÖR PARKI
İŞLETME YAPISITürkiye’de traktör parkında 1,3 milyon adet traktör bulunmaktadır 780 bin adedi 1-24 yaş arasındadır
578 bin adedi 25 yaş üstü traktörlerdir
578.232 adet traktör 25
yaş üstü
%43
780.345 adet traktör 1-24
yıllık
%57
Türk Traktör
MAKİNALAŞMA YOĞUNLUĞU
İŞLETME YAPISI Türkiye’de, makinalaşma yoğunluk oranı, traktör kullanım oranına göre oldukça düşüktür. Traktör başına düşen ekipman sayısı ve makinaların spesifikasyonları gelişmiş ülkelere göre bir hayli geridedir.Türk Traktör
35.837
28.770 29.110
31.589
43.706 49.297
54.731 53.922
33.989 34.525
39.571 42.033
34.541 36.036 36.387 40.000
50.000 60.000
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARI
Faiz oranlarında
%40’a varan artış Yüksek enflasyon
ortamında yatırım amaçlı siparişler
Ekonomik kriz + devalüasyon
Uzun vadeli finansmanda Ekonomik
kriz + devalüasyon
İzmit depremi
28.770
18.261 29.110
21.725 23.843 24.951
22.954
10.587 8.127
18.639
27.022
13.758 10.000
20.000
30.000 finansmanda
iyileşme
Türk Traktör
Ekonomik kriz nedeniyle Türkiye traktör pazarı 2009 yılında 2008 yılına göre %49 oranında daralmıştır.
Çiftçilerin son 3 yıldır kuraklık nedeni gelir kaybetmesi neticesinde, krizin traktör pazarı üzerindeki etkisi ortalamanın çok daha üzerinde olmuştur. Kuraklık özellikle 2007 ve 2008 yıllarında ürün kaybına neden olmuştur.
2009 yılında, girdi fiyatlarının (mazot, gübre, kimyasallar) çiftçilerin üretim maliyeti üzerinde negatif yönde etkisi olmuştur.
Bu sebeple, 2006 yılından 2009 yılına kadar olan 3 yılda traktör pazarı %65 oranında küçülmüştür.
2009 yılında, ekonomik kriz ve talep edilen kredi geri ödeme koşulları (5-6 yıl vadeli ve yılda bir ödemeli) nedeni ile bankaların tarım sektörüne kredi kullandırma konusunda isteksiz olmalarına bağlı
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARI
olarak kredi faiz oranları yükselmiştir.
2010 yılında, ekonomik krizin ardından, özellikle 2. çeyrekten başlayarak kredi faiz oranları daha uygun hale gelmiş ve bankalar daha seçici davranarak çiftçilere kredi kullandırma konusunda istekli olmuşlardır.
2010 yılının başında, uygun iklim koşulları neticesinde pazarda toparlanma başlamıştır. 2009 yılında sonbahar ve kış yağmurları beklenenden daha yüksek seviyelerdeydi. Kar yağışı yeterli olmamasına rağmen yağışlar geçen yıla nazaran %20 oranında daha yüksekti. Ilık geçen kış koşulları tarım sezonunun erken başlamasına neden olmuştur.
Referandum sonrası, 2010 yılı Eylül ayında, çiftçilerin tarımsal sektöre, ekonomik ve politik istikrara olan güvenleri artmıştır. Buna bağlı olarak, yurt içi talepte artış gözlenmiştir.
Yukarıda sayılan faktörler çiftçilerin psikolojisini olumlu yönde etkilemiş ve 2010 yılında traktör satışları
Türk Traktör
2001 yılında 4 marka yurt içi pazarda rekabet ederken, bu rakam 2010 yılında 36’ya yükselmiştir (2009 yılında 33 marka).
2007 yılına kadar yurt içi traktör pazarı iki firmanın (Türk Traktör ve Uzel)sahip olduğu %70 pazar payı ile neredeyse duopol bir piyasaydı.
Hemen hemen dünyadaki tüm traktör markaları Türkiye piyasasında bulunmaktadır. Sadece CNH (TTF aracılığı ile) ve MF’nin (2008’e kadar Uzel aracılığı ile, Ağustos 2008 itibariyle HATTAT aracılığı ile) üretim tesisi bulunmaktadır. Diğer tüm geri kalan firmalar ithalatçı konumdadır (John Deere, Same,vs..).
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARI- REKABET
Tarım sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en büyük 3. firması olan MF, Türkiye pazarına 2009 yılında girmiştir. Türkiye’deki ilk fabrikaları Manisa’da kurulmuştur.
İlave olarak, 2010 yılında iki yeni marka (Foton ve Branson) daha pazara girmiştir.
Türk Traktör
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARI- REKABET
4 20 28 37 33 36
2001 2006 2007 2008 2009 2010
NH NH NH NH NH NH
MF MF MF MF MF MF
Tumosan NH (Harman) NH (Harman) NH (Harman) NH (Harman) NH (Harman)
Basak Tumosan Tumosan Tumosan Tumosan Tumosan
Basak Basak Basak Basak Basak
Universal Universal Universal Valtra Valtra
Valtra Valtra Valtra Erkunt Erkunt
Erkunt Erkunt Erkunt John Deere John Deere
Tafe Tafe Tafe Landini Landini
John Deere John Deere John Deere Mc Cormick Mc Cormick
Landini Landini Landini Same Same
Mc Cormick Mc Cormick Mc Cormick Lamborghini Lamborghini
Same Same Same Deutz Deutz
Lamborghini Lamborghini Lamborghini Kioti Kioti
Deutz Deutz Deutz Fendt Fendt
Kioti Kioti Kioti Farmtrac Farmtrac
Fendt Fendt Fendt Claas Claas
Farmtrac Farmtrac Farmtrac Yagmur Yagmur
Claas Claas Claas Hattat Hattat
Yagmur Yagmur Yagmur Case IH Case IH
Hattat Hattat Carraro Carraro
Case IH Case IH LS LS
Carraro Carraro Ferrari Ferrari
Zetor Zetor Antonio Antonio
Holder Holder ITMCO ITMCO
LS LS Mahindra Mahindra
Ferrari Ferrari Kuboto Kuboto
Antonio Antonio Super Star Super Star
ITMCO Artrak (YTO) Artrak (YTO)
Mahindra Ihlas Ihlas
Kuboto Bühler Bühler
Super Star TYM TYM
Artrak (YTO) Jinma Jinma
Ihlas Uzel
Bühler Foton
TYM Branson
Türk Traktör
TÜRKİYE’DE TRAKTÖR PAZARI- REKABET
2001 yılında %1 olan ithalatçıların pazardaki payı, 2009 yılında %20 ye yükselmiş ancak, 2011 yılının ilk 7 ayında %15’e düşmüştür (2010 da %17).
13.011
13.497 7.148 7.648
18.565 18.694
10.728 3.842 830 960
2.388 2.163
5.158 5.224 3.061 4.125
8.989 10.220
5.644 4.459 2.719
2.908 6.094
5.310
2007 2008 2009 2010/7 2010 2011/7
14.407 5.582 3.290
8.370 14.543 13.649 14.385
13.011
13.570
4.654 3.066
8.282 14.100 14.305
15.377 10.728
5.453
318 1.575
1.419 2.963 6.921
6.559 5.158
559 33 196 568 2.919 4.696 5.712 5.644
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Türk Traktör
YURT İÇİ PAZARDA TÜRK TRAKTÖR ‘ÜN YERİ
18.565 51%
2.388 7%
8.989 25%
6.094 17%
2010 TRAKTÖR SATIŞLARI
18.694 51%
2.163 6%
10.220 28%
5.310 15%
2011/7 TRAKTÖR SATIŞLARI
Türkiye genelinde 212 satış bayisi ile güçlü dağıtım ağı (124 traktör satış bayisi, 88 yedek parça bayisi)
Türkiye’de markamız, uygun fiyatı yanında kalitesi, güvenilirliği ve güçlü servis ağı ile ön plana çıkmaktadır.
Bayilerimizin Türk çiftçisi ile olan güçlü ve uzun dönemli ilişkileri neticesinde yıllardır Türkiye traktör pazarında en itibarlı firma konumumuzu korumaktayız.
Kaynak: TÜİK - Trafik Kayıtları 7%
NH + CIH MF Yerli Üreticiler İthalatçılar
6%
NH + CIH MF Yerli Üreticiler İthalatçılar
Türk Traktör
Türkiye'de çiftçilerin %90'ı banka kredisi aracılığı ile traktör satın almaktadır.
TÜRK TRAKTÖR
TRAKTÖR SATIŞ
TRAKTÖR SATIŞI TRAKTÖR TESLİMİ
TRAKTÖR BEDELİNİN ~%25'İ PEŞİN ÖDENMEKTE YA DA TRAKTÖR TAKASA VERİLMEKTEDİR KREDİ ONAYI VE
BAYİ
ÇİFTÇİ VEYA BAYİYE ÖDENMESİ
2 5
6
MÜŞTERİ FİNANSMANI
Bayiler, tüm bankaların kredi oranları ile geri ödeme koşullarını takip ederler ve çiftçilere kredi kullanabilecekleri en uygun bankanın seçiminde, gerekli dökümanların hazırlanmasında yardımcı olurlar.
4 1
KREDİ BAŞVURUSU
BANKA
TRAKTÖR BEDEL ÖDENMEKTE YA DA TRAKTÖR TAKASA
ÇİFTÇİ
3
7
Genellikle, kredilerin vadeleri 5-6 yıldır. Traktör bedelinin %75’i kadar kredi verilmektedir. Traktörler banka tarafından ipotek edilir veya bayiler kefil olurlar.
Türk Traktör bayi ağını
4
bağımsız işletmeler oluşturmaktadır.
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH ve İhracat
Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler
İletişim
Türk Traktör
Otomatik üretim birimlerinin ve karmaşık kontrol sistemlerinin üretimde geniş olarak
kullanılmasına olanak sağlayan esnek üretim hatlarına (FMS) sahip olan Türk Traktör, bu alanda da Türkiye’de bir ilktir. Bu uygulama sadece final ürün çıkışında değil üretimi yapılan tüm parçalarda da Fabrikamıza hem iç hem dış kaynak kullanımında büyük bir esneklik sağlamaktadır.
455 iş istasyonunun yaklaşık 1/3 ü Esnek Üretim Sistemi konseptinden oluşan CNC (Computer Numerical Control) üretim merkezlerinden oluşmaktadır.
CNC İşleme Merkezi ve FMS Hattı
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Traktör Gövde Montaj Hattı
Türk Traktör
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Boyahane Motor Montaj Hattı
90’lı yıllarda 100 milyon Doların üzerinde yatırım ile Türk Traktör kendi motor üretim tesisini ve Türkiye’deki en modern boyahanelerden birini kurmuştur.
Otomatik ısıl işlem prosesi, boyama, montaj tesisleri ve güçlü üretim teknolojileri ile bu sistem Türk Traktör’e ürün kalitesi ve üretim maliyetleri açısından net avantaj sağlamaktadır.
Türk Traktör
Ar-Ge AKTİVİTELERİ
Parça Test Laboratuarı
Ön Koparta Kilit ve Sağlamlık Testi
Askılı Pedal Ömür Testi
Gövde Dinamometre Testi
Motor Test Sistemi
Hızlı Prototip Cihazı
Engel Testi
Saha Testi
Türk Traktör
ÜRÜN GAMI – ÜRETİLEN TRAKTÖRLER
A) ÜRETİLEN TRAKTÖRLER
3 ana seride traktör üretilmektedir. TT serisi (küçük, 2004 yılında piyasaya sunuldu), 56 seri (orta, 1989 yılında piyasaya sunuldu), TD/JX seri (büyük, 2002 yılında yurt içi, 2003 yılında yurt dışı piyasaya sunuldu).
JX seri traktörler, ağırlıkla ABD, Kanada ve Avustralya’ya ihraç edilmekte ve Eylül 2007’den itibaren Case IH markası ile yurt içi piyasada satılmaktadır.
TD serisi traktörler New Holland markası ile hem yurt içi hem de ihraç pazarlara satılmaktadır .
TT SERİ 56 SERİ TD/JX SERİ
50 HP 55 HP 60 HP 65 HP 75 HP 80 HP 85 HP 90 HP 95 HP
Adet : 2.802
Adet : 9.595 30.06.2011 İTİBARİYLE SATIŞLAR Adet : 7.499
Türk Traktör
ÜRETİLEN TRAKTÖRLER
TT SERİ 56 SERİ
TD SERİ JX SERİ
Türk Traktör
TT Orchard TT Narrow
TD Narrow TD Straddle TD High Clearance
Müşterilerimize en uygun ürünü üretmeyi amaçlıyoruz.
ÖZEL TİP TRAKTÖRLER
JX High Clearance JX Straddle
Pazarda boşluğu hissedilen ve tüm segmentlere uygun özel amaca yönelik traktör varyantlarını dizayn edip üretiyoruz.
Türk Traktör
ÜRÜN GAMI – İTHAL TRAKTÖRLER
B) İTHAL TRAKTÖRLER– NH MARKA
35-303 HP aralığında New Holland markası ile yurt içi pazara satış gerçekleştiriyoruz.
TC / T 3000 TN / T4000
30.06.2011 İTİBARİYLE SATIŞLAR 0 adet
36 adet TN / T4000
TL / T5000 TS-TM / T6000 TM / T7000
36 adet
193 adet
82 adet
17 adet
Türk Traktör
İTHAL TRAKTÖRLER
T3000 SERİ T4000 SERİ T5000 SERİ
T6000 SERİ T7000 SERİ T8000 SERİ
Türk Traktör
ÜRÜN GAMI – İTHAL TRAKTÖRLER
C) İTHAL TRAKTÖRLER - CASE IH MARKAŞirketin diğer markası, Eylül 2007’de yurt içi piyasaya sunulmuştur.
Pazar payı 2009 yıl sonunda %3,03’e, 2010 sonunda %3,68’e ulaşmıştır.
JX
30.06.2011 İTİBARİYLE SATIŞLAR
*9.595 adet JXU
MAXXUM - CVX PUMA
MAGNUM 0 adet
60 HP 70 HP 80 HP 90 HP 100 HP 110 HP 120 HP 130 HP 140 HP 170 HP 200 HP 230 HP 250 HP+
33 adet
16 adet
20 adet
Türk Traktör
CASE IH TRAKTÖRLER
MAXXUM SERİ PUMA SERİ
CVX SERİ MAGNUM SERİ
Türk Traktör
ÜRÜN GAMI – TARIMSAL EKİPMANLAR (İTHAL)
D) TARIMSAL EKİPMANLAR
Başlıca ithal edilen ekipmanlar; biçerdöver, pamuk toplama makinaları,balyalar ve diğer ekipmanlar.
303 282
300 350
TARIMSAL EKİPMAN SATIŞ ADETLERİ 2011/6
104
0 50 100 150 200 250
Türk Traktör
ÜRÜN GAMI – TARIMSAL EKİPMAN (İTHAL)
Türk Traktör
ÜRÜN GAMI – TARIMSAL EKİPMAN (İTHAL)
Case IH 420 - 620
4-5-6-sıralı Pamuk Toplama Makinası
IH AFX Biçerdöver AFX 2377 – AFX 2388
Türk Traktör
MOTOR TRANSMİSYON
DİĞER ÜRÜNLER
Traktörü oluşturan parçalar açısından, bir traktörün en önemli bileşenleri motor ve transmisyondur.
Türk Traktör, CNH grubu içinde motor ve transmisyonu kendi üretebilen ve traktör montajının tüm proseslerini gerçekleştirebilen tek fabrikadır.
Türk Traktör, aynı zamanda zırai yedek parça üretimini, ihracatını ve yurt içi satışını gerçekleştirmektedir.
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH ve İhracat
Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler
Türk Traktör
TÜRK TRAKTÖR’ÜN CNH İÇİNDEKİ YERİ
TD/JX serisi traktörlerin CNH grubu içindeki tek mühendislik merkezi
Aynı seri için tüm yenilik ve iyileştirme operasyonlarından sorumlu
Aynı seride kullanılan transmisyonların, dünya çapındaki ana mühendislik ve üretim merkezi
Motor üretiminde yetkin bir merkez konumunda
Türk Traktör
Kendi üretim teknolojilerini geliştirmek konusunda yetkinliğe sahiptir.
Türk Traktör, TD/JX modelinin başarılı lansmanı sırasında kalıp, üretim araçları, özel amaçlı tezgahları kendi bünyesinde tasarlayıp ürettiği için CNH tarafından “Mükemmellik Çemberi” ödülü ile 2004 yılında ödüllendirilmiştir.
Türk Traktör kendi teknolojik kontrolleri ile ana dizayna uygun şekilde traktörün ana parçalarını(motor, transmisyon-yada gövde-ve ön aks) üretmekte ve sonrasında boyama ve montaj işlemleri ile son ürün haline getirmektedir.
TÜRK TRAKTÖR’ÜN CNH İÇİNDEKİ YERİ
Türk Traktör
Türk Traktör CNH’in yerleşik küresel satış ağı ile ihracat gerçekleştirmektedir.
Ana ihracat ürünü TD/JX serisi neredeyse dünyadaki tüm pazarlara Amerika’dan Afrika’ya kadar ihraç edilmektedir.
İhracat EXW olarak, cost+ bazda, CNH’e yapılmaktadır.
İHRAÇ TRAKTÖRLER
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH ve İhracat
Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler
Türk Traktör
Türk Traktör , Ar-Ge ve pazar bilinirliğine yönelik yatırımları ile, sahip olduğu avantajlı fiyat sunan şirket imajını ve teknolojik anlamdaki ününü diğer yerli üreticilere karşı korumayı öncelikli amaç edinmiştir.
Türk Traktör , aynı segmentte faaliyet gösterdiği, uluslararası üreticilere karşı en üst seviyede rekabet etmeye ve uluslararası pazarlardaki gelişmeleri izleyerek, mümkün olabilecek diğer ihracat alternatiflerini de gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Bu kapsamda Türk Traktör karlılığını korumaya çok büyük önem vermektedir. Bir
STRATEJİ
Bu kapsamda Türk Traktör karlılığını korumaya çok büyük önem vermektedir. Bir
başka deyişle, adet ve pazar payında elde edilen artışlar, karın ortaklara yansımasını engellememiştir.
Şirket, gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanan tehditleri (Hindistan gibi) göz önünde bulundurarak , maliyet yapısına sürekli olarak odaklanmaktadır. Performansın
istikrarına büyük önem verilmektedir.
Bu durumun bir yansıması da dengeli FAVÖK ve dünya genelinde sanayi şirketleri arasında sahip olunan yüksek karlılık seviyesidir.
Türk Traktör
İNSAN KAYNAKLARI
Türk Traktör’ün çok uluslu yapısı, çeşitli alanlarda uluslarası deneyim sahibi personeli ile kendini göstermektedir.
Türk Traktör için çalışanları en az müşterileri kadar değerlidir. Türk Traktör’de çalışmak isteyen adaylar arasında en yüksek niteliğe sahip olanlar seçilir ve ilgili görev tanımlarına uygun olarak kişisel gelişimlerine faydalı, daha efektif şekilde çalışmalarına yardımcı olacak gerekli eğitimleri alırlar.
Tüm mavi yakalı personeli teknik lise mezunu olup sürekli ve özellikli eğitimler ile desteklenmektedirler.
322 324 358 308 330 353 379
773
1.061 1.118
938
1.354
1.464
1.837
1.095
1.385 1.476
1.246
1.684 1.817
2.216
500 1.000 1.500 2.000 2.500
PERSONEL SAYISI*
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – Profil The Domestic Market Technology & Products Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH ve İhracat
Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler İletişim
CNH ve İhracat
Türk Traktör
SATIŞLAR
7.701
16.982
9.000 12.000 15.000 18.000
TRAKTÖR
8.968
16.344
23.218
12.000 16.000 20.000 24.000
TRANSMİSYON
3.115 4.488
5.508
3.311
0 3.000 6.000
2009/6 2010/6 2011/6
Yurtiçi Yurtdışı
8.968
2.430 2.844 2.409
0 4.000 8.000
2009/6 2010/6 2011/6
Üretim İhracat
Türk Traktör
FİNANSAL GÖSTERGELER
544
894
0 200 400 600 800 1000
2010/6 2011/6
milyon TL
CİRO (TL)
13
19
0 3 6 9 12 15 18 21
2010/6 2011/6
%
NET KAR MARJI
105,27
207,36
0 50 100 150 200 250
2010/6 2011/6
milyon TL
FAVÖK (TL)
55
88
0 20 40 60 80 100
2010/6 2011/6
milyon EUR
FAVÖK (EUR)
Türk Traktör
2010/6 & 2011/6 GELİR TABLOSU
Milyon Euro 2010/6 % 2011/6 %
Net Satışlar 283,25 100% 380,70 100%
- Yurtiçi Satışlar 184,38 321,23
- İhracat 98,87 59,48
Satışların Maliyeti -213,12 -273,27
Brüt Kar 70,14 24,76% 107,43 28,22%
Faaliyet Giderleri -17,41 -21,33
Net Faaliyet Karı 52,73 18,62% 86,11 22,62%
Diğer ve Finansal Gelir/(Gider) net -8,01 2,94
Vergi Öncesi Kar 44,72 15,79% 89,05 23,39%
Vergi -8,68 -17,51
NET KAR 36,04 12,72% 71,54 18,79%
Türk Traktör
2010 & 2011/6 BİLANÇO
Milyon Euro 2010 2011/6 2010 2011/6
VARLIKLAR 432,47 410,31 KAYNAKLAR 432,47 442,84
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 180,26 249,61
Kısa Vadeli Finansal Borçlar 62,43 38,79
Ticari Borçlar(net) 90,67 106,10
DÖNEN VARLIKLAR 360,77 343,33 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (net) 4,86 4,47
Borç Karşılıkları 7,36 10,62
Nakit ve Nakit Benzerleri 121,30 60,84 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5,93 9,60
Ticari Alacaklar 104,91 114,05 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükleri 9,01 80,03
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30,33 38,31
Stoklar 63,34 91,17 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23,73 13,62
Diğer Dönen Varlıklar 40,88 38,97
Diğer Dönen Varlıklar 40,88 38,97
Uzun Vadeli Finansal Borçlar(net) 20,02 10,09
Kıdem Tazminatı karşılığı 3,70 3,52
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler (net) 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 71,70 66,98 ÖZSERMAYE 228,48 179,62
Ticari Alacaklar (net) 29,05 25,88 Ödenmiş Sermaye 22,72 24,46
Maddi Duran Varlıklar 27,31 25,10 Sermaye Düzeltmesi Farkları 19,04 17,88
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8,94 8,68 Birleşme Yedekleri* -2,37 -2,55
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 6,23 7,18 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29,27 34,24
Diğer Duran Varlıklar 0,16 0,14 Net Dönem Karı / Zararı 87,71 33,78
Geçmiş Yıllar Karları 69,14 71,81
* Birleşme Sonrası Artan Sermaye
Türk Traktör
NET FİNANSAL POZİSYON
Milyon Euro 2009 2010/6 2010 2011/6
Toplam Finansal Varlıklar 37,35 54,20 121,30 60,84
Toplam Finansal Yükümlülükler 149,17 106,90 82,45 40,23
Net Finansal Pozisyon -111,82 -52,70 38,85 20,60
Milyon Euro 2009 2010/6 2010 2011/6
NET FİNANSAL POZİSYON
CAPEX
Milyon Euro 2009 2010/6 2010 2011/6
CAPEX* 5,08 2,88 17,05 4,45
* Ar-Ge Harcamaları 2,37 1,41 4,50 1,17
Milyon Euro 2009 2010/6 2010 2011/6
İŞLETME SERMAYESİ
Türk Traktör
FiNANSAL PERFORMANS
2009 2010/6 2010 2011/6
Hisse Başına Kazanç (TL) EpS 0,0058 0,0130 0,0337 0,0315
Hisse Başına Temettü Geliri (TL)* DpS 0,0032 0,0032 0,0023 0,0281
Hisse Başına Defter Değeri (TL) BVpS 0,06 0,07 0,09 0,09
Net Kar (milyon Euro) 14,33 36,04 87,71 71,54
Şirket Piyasa Değeri (milyon Euro) 223,58 336,04 612,06 851,92
Net Kar / Piyasa Değeri (milyon Euro) 0,06 0,11 0,14 0,08
ANA GÖSTERGELER
Net Kar / Piyasa Değeri (milyon Euro) 0,06 0,11 0,14 0,08
Cari Oran 1,75 2,44 2,00 1,81
Likidite Oranı 1,29 1,93 1,65 1,33
Borçlanma Oranı 0,58 0,53 0,47 0,50
Toplam Borç / Özsermaye 1,37 1,14 0,89 0,98
Özsermaye Karlılığı (TL)** ROE 0,10 0,19 0,38 0,35
Aktif Karlılığı (TL)** ROA 0,04 0,09 0,20 0,17
* Önceki yılda elde edilen ve ilgili yılda dağıtılan temettü tutarı esas alınmıştır.
Türk Traktör
DÖVİZ DENGESİ POLİTİKASI
Türk Traktör, endüstriyel ve ticari operasyonlarında döviz dengesini sağlayabilmek adına, EUR endeksli ihracat cirosunu yine büyük oranda EUR endeksli satınalma cirosu ile eşleştirmeye çalışmaktadır.
Döviz pozisyonunu operasyonel anlamda dengelemek haricinde, Türk Traktör finansal anlamda da dengede kalabilmek adına, varlık ve Traktör finansal anlamda da dengede kalabilmek adına, varlık ve yükümlüklerinde , kısa veya uzun vadeli yabancı para pozisyonuna girmemeye özen göstermektedir .
Şirket yönetiminin birinci önceliği, döviz kuru piyasasındaki hareketliliğe karşı şirket değerini korumaktır.
Türk Traktör
TEMETTÜ
22 Nisan 1998 tarihinde Koç Holding ve CNH Global NV hissedarlara vergi sonrası oluşan Firma gelirinin, aksi taraflarca, başka türlü kararlaştırılmadığı müddetçe, %60’lık kısmının temettü olarak ödenmesini öngören bir "Kar Dağıtım Politikası" onaylamışlardır.
2002, 2003 ve 2004 yıllarında karın %88, %82 ve %54 ‘ü temettü olarak dağıtılmıştır.
150.000
160.000
TEMETTÜ 000'TL
100,36
94,05 101,37
100 120
TEMETTÜ %
94.000
107.000
94.000
17.078 12.247
0 40.000 80.000 120.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
94,05
25,57
39,56
83,46
0 20 40 60 80 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Türk Traktör
İÇİNDEKİLER
Türk Traktör – A Profile The Domestic Market Technology & Products Türk Traktör – Profil Yurtiçi Pazar
Teknoloji & Ürünler CNH and The Export Strateji
Finansallar ve Diğer Veriler
CNH ve İhracat
Türk Traktör
İLETİŞİM
Marco VOTTA Genel Müdür0090 312 2332001
Memet KAMBERMali İşler Genel Müdür Yardımcısı 0090 312 2332003
0090 312 2332003
İlkiz KARAGULLUYatırımcı İlişkileri Uzmanı 0090 312 2332502
Türk Traktör
Websitemizde buluşmak dileğiyle...
Türk Traktör
Bu sunumda, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşleri yer almaktadır.
Sunuşta belirtilen öngörülerin gerçekleşebilir olduğu varsayılmıştır. Ancak ileriye dönük görüşler ve tahmini rakamları oluşturan değişkenler, varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı
olarak farklılık gösterebilecektir.
Bu sunumun içeriğinin kullanımından doğan zararlardan Türk Traktör ya da herhangi bir yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.
ÇEKİNCE
veya çalışanı sorumlu değildir.
