Türk bankacılık sektörü Ekim ayında %23.1 büyüdü.
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Ekim ayında yıllık bazda %23.1 artarak 1 trilyon 64 milyar TL’ye yükseldi.
Ekim ayında sektörün en önemli plasman kalemi olan kredilerin yıllık artış hızı bir önceki aya göre gerileyerek
%29.4 oldu.
Yıllık bazda %3 oranında artan menkul değerler portföyünün kompozisyonunda Ekim ayında da değişim devam etti.
Ekim ayında sektörde tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %21.9 oranında artarak 28.5 milyar TL’ye yükseldi.
Toplam pasifler içindeki payı Ekim ayında %55 olan mevduat geçen yılın aynı dönemine göre %19.7 artarak 899.5 milyar TL oldu.
Sektörün mevduat maliyetlerindeki artış sebebiyle diğer alternatif kaynaklara yönelimi sonucu, faizlerin arttığı dönemlerde önemi artan mevduat dışı kaynakların yıllık artış hızı Ekim ayında %34.2 seviyesine geriledi.
Ekim ayında toplam pasifin %11.8’ini oluşturan özkaynaklar, geçen yılın aynı dönemine göre %12.1 artış göstererek 193.5 milyar TL’ye ulaştı.
Bankacılık sektörü dönem net karı 2013 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %11.6 artarak 21.7 milyar TL oldu. Haziran 2012’den bu yana en düşük yıllık artışın gerçekleştiği dönem net karı, 12 aylık kümülatif rakamlara göre ise yıllık bazda %13.4 arttı.
Net faiz marjı, net faiz gelirlerinin yıllık artışının %12.5 seviyesine gerilemesinin etkisiyle Ekim ayında %4.18 düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık Sektörü Bilançosu Değişim (%)
(Milyar TL) Ekim.12 (1) Ara.12 (2) Eyl.13(3) Ekim.13 (4) (4)-(1) (4)-(2) (4)-(3)
Nakit Rezervler 84.047 93.133 106.268 101.479 20.7 9.0 -4.5
Men.Değ. Port. 276.124 269.994 288.163 284.444 3.0 5.4 -1.3
Krediler 765.208 794.756 990.441 990.477 29.4 24.6 0.0
TGA 23.366 23.408 27.968 28.488 21.9 21.7 1.9
Diğer Aktifler 179.897 189.399 236.211 231.207 28.5 22.1 -2.1
AKTİFLER 1328.642 1370.690 1649.051 1636.094 23.1 19.4 -0.8
Mevduat 751.278 772.217 902.664 899.520 19.7 16.5 -0.3
Mevduat Dışı Kayn. 404.777 416.533 557.613 543.064 34.2 30.4 -2.6
Özkaynaklar 172.588 181.940 188.774 193.510 12.1 6.4 2.5
PASİFLER 1328.642 1370.690 1649.051 1636.094 23.1 19.4 -0.8
Ekim 2012 Ekim 2013 yıllık % değişim
Dönem Net Karı 19.44 21.70 11.64
Kaynak: BDDK
Cem EROĞLU 0212-398 18 98
cem.eroglu@vakifbank.com.tr Nazan KILIÇ
0212-398 19 02
nazan.kilic@vakifbank.com.tr
Fatma Özlem KANBUR 0212-398 18 91
fatmaozlem.kanbur @vakifbank.com.tr
Sinem ULUSOY 0212-398 18 90
Sinem.ulusoy@vakifbank.com.tr
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
2 -10
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Haz.08 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13
Aktifler (y-y, %) Krediler (y-y, %) MDP (y-y, %) (Sağ Eksen)
Kaynak: BDDK Grafik 1
Bankacılık Sektörü Bilançosu
1. Aktifler
Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2013 yılının Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%23.14 oranında artarak 1.64 trilyon TL’ye yükseldi.
Gerek kredilerin gerekse menkul değerler portföyünün (MDP) yıllık artış hızının yavaşlamasıyla 2012 yılının Ekim ayından beri yıllık büyüme hızı yükselmekte olan aktiflerin büyüme hızı 2013 yılının Ekim ayında yavaşladı. Ekim ayında da sektör aktif büyümesini krediler aracılığıyla sağladı. Söz konusu dönemde krediler yıllık bazda
%29.4 oranında artarken, kredilerin aktifler içindeki payı %60.5’e yükseldi. Ekim ayında toplam aktiflerin
%17.4’ünü oluşturan MDP ise %3 oranında büyüdü.
Kredilerin yıllık artış hızının düşürülmesine yönelik politika yapıcılar tarafından alınan önlemlerin de etkisiyle 2013 yılının Ekim ayında kredilerin yıllık artış hızı bir önceki aya göre 1.6 puan azalarak %29.4’e geriledi. Kredilerin yıllık artış hızında yavaşlama görülmesine karşın, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan %60.54’e yükseldi. Ekim ayında hem bireysel hem de ticari kredilerin yıllık artış hızında da düşüş olduğu görülüyor. Bireysel kredilerin yıllık artış hızı Eylül ayındaki %26.6’dan Ekim ayında %26’ya gerilerken, bireysel kredilere göre daha sert bir gerileme gösteren ticari kredilerin yıllık artış hızı ise %33.3’ten
%31.1’e geriledi.
Hükümetin, 2014-2016 Orta Vadeli Programı’nda ortaya koyduğu tasarrufların artırılması hedefinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, BDDK 8 Ekim 2013 tarihinde bireysel kredi kartlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitmişti. Bu değişiklikler kapsamında belirlenen tüketici kredileri için genel karşılık oranlarının artırılmasına karar verilirken, ihracat kredileri ile KOBİ’lere kullandırılan nakdi krediler içinse azaltılması kararlaştırıldı. Kredi kartları alacaklarına uygulanan risk ağırlıkları, taksit ödemelerinin kalan vadesi dikkate alınarak artırıldı.
Yönetmelik kapsamında ayrıca kredi kartlarının asgari ödeme tutarları artırılırken, kredi kartı limitlerine de sınırlama getirildi. Daha önce de belirttiğimiz gibi yapılan bu değişiklikler önümüzdeki dönemde ticari kredilerin toplam içindeki payının artmasını, kredi kartlarının taksit sürelerinin kısalmasını ve bireysel kredi kartlarında düşüş olmasını sağlayabilecektir. Kararın Ekim ayında söz konusu kredi türlerine etkisine baktığımızda bireysel kredilerin toplam içindeki payında Ekim ayı için bir düşüşe neden olmadığını görüyoruz. Bu etki daha uzun vadede görülebilecektir. BDDK’nın yönetmelik değişikliğinin etkisiyle bireysel kredi kartlarının ise Ekim ayında bir önceki aya göre %0.01’lik sınırlı bir düşüş yaşadığı görülüyor. Aylık bazda yaşanan bu düşüş sınırlı olmakla birlikte, bireysel kredi kartlarının aylık artış hızının 2010 yılının Şubat ayından sonra ilk defa eksi gerçekleşmiş olması, söz konusu yönetmelik değişikliğinin etkisini gösteriyor.
0,67 0,22
1,98 1,78
2,97 2,30
0,29
2,48 2,46
-0,01 Bireysel Kredi Kartları (a-a, %)
Kaynak: BDDK Grafik 2
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
3
Ekim ayında sektörde tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %21.9 oranında artarak 28.5 milyar TL’ye yükseldi. Eylül ayında %2.75’e gerileyen kredilerin takibe dönüşüm oranı Ekim ayında tekrar yükselerek
%2.79 seviyesinde gerçekleşti. Takipteki alacaklara ayrılan karşılıkların toplam takipteki alacaklara oranı ise Eylül ayındaki %75.4’ten Ekim ayında
%76’ya yükseldi. Böylece söz konusu oran 2012 yılının Ağustos ayından sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.
Menkul değerler portföyü (MDP) 2013 yılının Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3 oranında artarak 284.4 milyar TL oldu. MDP’yi oluşturan alt kalemlere bakıldığında, MDP’nin kompozisyonunda bu ay da değişimin devam ettiği görülüyor. FED’in varlık alımlarını 2013 yılında azaltmaya başlama ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte faiz oranlarında yaşanan volatilitenin piyasa değerine göre muhasebeleştirilen satılmaya hazır menkul değerlerin karlılığını olumsuz etkilemesi nedeniyle, söz konusu kıymetlerin MDP içindeki payı Temmuz ayından itibaren azalmaya başlamıştı. Ekim ayında da satılmaya hazır menkul kıymetlerin payının azalmaya devam ettiği ve bir önceki aya göre 1.9 puan düşerek %70.35’e gerilediği görülüyor. Buna karşın vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerde ise artış devam ediyor.
Tablo 2: MDP Kalemlerinin Toplam İçindeki Payı (%) Dönem
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan.
Menk. Değ.
Satılmaya Hazır Menkul
Değerler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Menkul Değerler
Eki.13 2.35 70.35 27.30
Eyl.13 2.37 72.24 25.39
Ara.12 2.89 72.51 24.60
Eki.12 4.50 68.59 26.91
Kaynak: BDDK
-30 -10 10 30 50 70 90
2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
Haz.08 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13
Kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (%) TGA (y-y, %) (Sağ Eksen)
Kaynak: BDDK Grafik 3
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
4
2. Pasifler
2013 yılının Ekim ayında sektörün fon kaynaklarının %55’ini mevduat, %33.2’sini mevduat dışı kaynaklar ve
%11.8’ini özkaynaklar oluşturdu.
Bankacılık sektörünün pasif kalemleri içinde ağırlığı bakımından ilk sırada yer alan mevduat 2013 yılının Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %19.7 artarak 899.2 milyar TL oldu. Ekim ayında toplam mevduatın %64.1’ini oluşturan TP mevduat ve
%35.9’unu oluşturan YP mevduatın gelişimine baktığımızda, haftalık veriler itibarıyla TP mevduatın düzenli bir yükseliş eğilimi içinde olduğu görülürken, YP mevduatın ise piyasada oluşan kur hareketlerine göre şekillenerek iniş çıkışlar yaşadığı görülüyor. Bu doğrultuda TL faizlerinin yükseldiği ve TL’nin USD ve EUR karşısında değer kaybettiği 2013 Mayıs-Temmuz döneminde, tasarruf sahiplerinin kar realizasyonu amacıyla YP mevduattan çıkıp TP mevduata yöneldikleri görülmüştü. Temmuz ayında kurdaki sert yükselişin sona ermesiyle birlikte mevduat sahiplerinin tekrar YP mevduata yöneldiği görülüyor. Son dönemde ise TP mevduatta düşüş yaşanırken, YP mevduattaki yükselişin devam ettiği dikkat çekiyor.
Mevduat faiz oranları 2012 yılının Haziran ayından itibaren piyasa faizlerine paralel olarak düşüş gösterirken, ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alımlarını azaltmayı planladığını açıklamasıyla piyasalarda oluşan risk algılamaları ve yurtiçinde TCMB’nin aldığı sıkılaştırma önlemlerine paralel olarak Mayıs 2013’ten itibaren yükselişe geçmişti.
Eylül ayında Fed’in varlık alımlarının azaltımına yönelik para politikası adımlarının tarihini ertelemesi ile piyasa faizlerinde ve mevduat faizlerinde düşüş görülmüş, ancak mevduat faizlerindeki düşüş piyasa faizlerine kıyasla daha sınırlı olmuştur. Son dönemde ise ABD’de beklentilerden iyi gelen verilerin de etkisiyle Fed’in Aralık ayı toplantısında Eylül ayında ötelediği varlık alımlarını azaltma planını hayata geçireceği beklentisi piyasalarda yeniden bir endişe ortamı yaratarak piyasa faizlerinin yükselmesine sebep oldu. Kasım ayının son haftasında mevduat faizlerinin 4 haftalık hareketli ortalamalar itibarıyla %7.60’a, piyasa faizinin ise %8.79 seviyesine yükseldiği görülüyor.
Vadelerine göre mevduat türlerine baktığımızda, Ekim ayında toplam mevduat içindeki payları itibarıyla %53.6’lık oran ile yine ilk sırada 1-3 ay arası vadeli mevduat, %17.8 ile vadesiz mevduat ve %14 ile de 1 aya kadar vadeli mevduatın yer aldığını görüyoruz. Vade uzatımını teşvik etmek amacıyla 2013 yılının başından itibaren mevduat stopaj oranlarının vade yapısına göre farklılaştırılmaya gidilmesi, sektörde vade yapısının bir miktar değişmesini sağlamıştı. Ancak son aylarda alınan bu kararın vade yapısı üzerindeki etkisinin devam etmekle birlikte önceki ayalara göre azalmaya başladığı görülüyor. Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 1 aya kadar vadeli
440 460 480 500 520 540 560 580
120 125 130 135 140 145
29.06.2012 29.08.2012 29.10.2012 29.12.2012 28.02.2013 30.04.2013 30.06.2013 31.08.2013 31.10.2013
YP Mevduat* (Milyar Sepet) TP Mevduat (Milyar TL) (sağ eksen)
*Yüzde 60 ABD doları ve yüzde 40 eurodan oluşan sepet cinsinden YP toplamı Kaynak: BDDK, TCMB
Grafik 4
4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.12.2011 23.02.2012 23.04.2012 23.06.2012 23.08.2012 23.10.2012 23.12.2012 23.02.2013 23.04.2013 23.06.2013 23.08.2013 23.10.2013
Mevduat Faizi (%)* Gösterge Faiz (%)*
Kaynak: TCMB, Bloomberg
*4 haftalık hareketli ortalama değerleri kullanılmıştır.
Mayıs-Eylül Dönemi:
Fed endişeleri Grafik 5
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
5
içindeki payında azalma; vadesiz, 3-6 aya kadar vadeli ve 6-12 aya kadar vadeli mevduatın toplam içindeki payında ise yükseliş yaşandı.
Bankacılık sektöründe pasifleri içindeki payı itibarıyla mevduattan sonra gelen mevduat dışı kaynaklar Ekim ayında pasiflerin %33.2’sini oluşturdu. 2013 yılı Ocak ayından Eylül ayına kadar yıllık artış hızı yükselen mevduat dışı kaynakların değişim oranı Ekim ayında %34.2 seviyesine gerilese de, toplam pasif içindeki payında nispeten daha sınırlı bir gerileme olduğu görülüyor. Özellikle piyasa faizlerinin yükselmeye başladığı 2013 Mayıs ayından Eylül ayına kadar, sektörün artan maliyetler sebebiyle mevduat dışı diğer alternatif kaynaklara eğiliminin arttığı görülüyor. Mevduat dışı kaynakların alt kalemlerine baktığımızda, kredi-mevduat vade uyumsuzluğunu tolare etmekte önemli bir rolü olan sermaye benzeri borçlar kaleminin yıllık artış hızı Eylül ayında %137.5 iken Ekim ayında %92.3 seviyesine geriledi. 2012 Ekim-2013 Ağustos arasında yıllık artış hızı negatif olan para piyasalarına borçlar kaleminin ise Eylül ayında sert bir yükseliş yaşadıktan sonra Ekim ayında tekrar negatife dönmesi sektörün likidite durumu ve faiz oranlarına göre şekil almasının göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak, piyasa faizlerinin yükseldiği ortamda bankaların maliyetlerinin artması sebebiyle mevduat dışı kaynaklara yönelimi önümüzdeki dönemde de artmaya devam edebilecektir.
Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %12.1 artış gösteren özkaynaklar 193.5 milyar TL’ye ulaştı.
Özkaynakların yıllık artış hızının ve pasif toplamı içindeki payının bir önceki aya göre değişmediği görülse de, 2013 Ocak ayından itibaren azaldığı görülüyor. Sektörün sermaye yeterliliği standart rasyosu ise sınırlı bir yükselişle Ekim ayında %15.8 oldu.
3. Karlılık
Bankacılık sektörü dönem net karı 2013 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %11.6 artarak 21.7 milyar TL’ye ulaştı. Haziran 2012 tarihinden bu yana en düşük yıllık artışın gerçekleştiği dönem net karı, 12 aylık kümülatif rakamlara göre ise yıllık bazda %13.4 arttı. Son 12 ayda kümülatif toplamda yıllık artışı ortalama %19.5, Eylül ayında ise %17.3 olan dönem net karındaki gerileme Ekim ayı rakamları ile belirgin hale geldi. Dönem net karının seyrinde temel belirleyici olan net faiz gelirlerinin 12 aylık kümülatif toplamda yıllık artışı Mart 2012’den bu yana en düşük seviyesi olan %14.2’ye geriledi.
20 22 24 26 28 30 32 34 36
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
May.08 Eki.08 Mar.09 Ağu.09 Oca.10 Haz.10 Kas.10 Nis.11 Eyl.11 Şub.12 Tem.12 Ara.12 May.13 Eki.13
Mevduat Dışı Kaynakların Yıllık Artış Hızı (%)
Mevduat Dışı Kaynakların Toplam Pasif İçindeki Payı (%) (sağ eksen)
Kaynak: BDDK Grafik 6
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Oca.09 May.09 Eyl.09 Oca.10 May.10 Eyl.10 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13
Dönem Net Karı (12 ayl. kümülatif toplam, y-y) Net Faiz Gelirleri (12 ayl. kümülatif toplam, y-y) Net Faiz Gelirleri 3 aylık hareketli ortalama
Kaynak: BDDK Grafik 7
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
6
Faiz gelirlerinin 12 aylık kümülatif toplamı yıllık bazda %0.1 oranında sınırlı bir artış kaydetti. Söz konusu kalemin yıllık artış hızı Ocak-Eylül 2013 döneminde %9.3 seviyesinde idi. Temmuz – Ağustos – Eylül döneminde ortalama
%13.2 azalan faiz giderleri ise, Ekim ayında 12 aylık toplamda geçen yılın aynı ayına göre %12.1 azaldı.
Toplam faiz gelirlerinin üçte ikiden fazlasını oluşturan kredilerden alınan faizler, Ekim ayında son üç aydaki ortalama yıllık artış hızına yakın, %5.7 oranında arttı. Menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin azalışında Ekim ayında duraksama görüldü. Eylül’de yıllık bazda %18.4 azalan söz konusu kalem Ekim’de %18 azaldı.
Haziran – Eylül döneminde artış eğiliminde olan mevduat faizleri, Ekim ayında bir önceki aya göre geriledi. TCMB tarafından yayınlanan verilere göre toplam mevduatın ağırlıklı ortalama faizi Eylül ayındaki %8.14 seviyesinden Ekim’de %7.5’e geriledi. Buna rağmen, faiz giderleri içinde en önemli kalemi oluşturan mevduata verilen faizlerdeki yıllık bazda görülen azalış hızı Ekim ayında biraz daha yavaşladı. Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre %15.6 gerileyen söz konusu kalem Ekim’de %13 azaldı.
Bankacılık hizmet gelirleri ve kredilerden alınan ücret ve komisyonlar toplamı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %17.5 arttı. Böylece, söz konusu toplamın yıllık artış oranı Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.
Toplam faiz dışı gelirlerin yıllık artış hızı Ekim ayında bir miktar ivme kaybederek Eylül ayındaki %26.2 seviyesinden %24.4’e geriledi. 12 aylık kümülatif toplamda yıllık artış oranı ise Eylül ayına göre fazla değişim göstermeyerek, %22.9’dan %22.3’a indi. Öte yandan, Ekim ayında sektörün faiz dışı giderleri geçen yılın aynı ayına göre %17.5 artarken, yavaşlama eğilimi daha belirgin hale geldi.
Takipteki alacaklar özel provizyonunun yıllık artışı Ekim ayında %49.3’e gerileyerek, Haziran 2012’den bu yana en düşük seviyesine indi.
Net faiz marjı, net faiz gelirlerinin yıllık artışının %12.5 seviyesine gerilemesinin etkisiyle Ekim ayında %4.18 düzeyinde gerçekleşti. Eylül ayında %4.17 olan net faiz marjındaki yavaşlama böylece Ekim ayında bir miktar duraksamış oldu. Ekim ayında mevduat faizlerinde yaşanan gerilemenin kredi faizlerine yansımamış olması, net faiz gelirlerinin artış hızındaki yavaşlamayı bir miktar duraksatmış oldu. Sektör bilançosunun aktif- pasif kalemleri arasında var olan vade uyumsuzluğunun net faiz gelirleri ve net faiz marjını azaltıcı etkisinin Kasım ayında da devam ettiği gözlendi.
Sektörün aktif karlılığı Ekim ayında, %1.6’dan %1.8’e yükselirken, özkaynak karlılığı 1 puan artarak %15 oldu.
5 10 15 20 25 30
Eki.2012 Eki.2013
Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar Bankacılık Hizmetleri Gelirleri
Kaynak: BDDK Grafik 8 yıllık, %
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
May.08 Eyl.08 Oca.09 May.09 Eyl.09 Oca.10 May.10 Eyl.10 Oca.11 May.11 Eyl.11 Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13
Net Faiz Marjı (%)
Kaynak: BDDK, VakıfBank Grafik 9
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
7
Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Seçilmiş Rasyolar
% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Eki.
Kredi/ Mevduat 71.18 80.03 80.83 76.29 85.22 98.19 102.92 110.1
TGA/Krediler 3.90 3.62 3.82 5.57 3.80 2.78 2.95 2.9
Takipteki Alacaklar Karşılığı/Brüt TGA 89.65 86.77 79.79 83.59 83.79 79.38 75.19 76.0
MDP/Mevduat 51.66 46.16 42.67 51.08 46.65 40.98 34.96 31.6
Likit Aktifler/Aktifler 34.70 31.66 23.69 29.43 27.70 24.71 21.65 18.8
Aktif Karlılığı 2.27 2.55 1.83 2.42 2.20 1.63 1.72 1.59
Özkaynak Karlılığı 19.09 19.59 15.53 18.20 16.44 13.72 12.93 13.46
Net Faiz Marjı 4.85 5.10 4.74 5.57 4.27 3.66 4.51 4.18
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. Gel.
+ Banka Hizmet Gel./Top. Gelirler 11.82 11.94 12.15 13.24 14.20 14.91 14.06 15.56 Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu 21.90 18.94 17.99 20.62 18.97 16.55 17.86 15.80
Özkaynaklar/Aktifler 11.91 13.04 11.80 13.30 13.37 11.88 13.27 11.83
Aktifler/GSYH 65.89 68.98 77.07 87.56 91.62 93.83 96.81 107.78*
Kaynak: BDDK, VakıfBank
*Ekim ayı için 2013 3.çeyrek GSYH rakamları kullanılmıştır.
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
8 SEKTÖREL KREDİ DAĞILIMI
Ara.11 Ara. 12 Eyl. 13 Ağu.13
Milyon TL Nakdi
Kredi
TGA Oranı (%)
Nakdi Kredi
TGA Oranı (%)
Nakdi Kredi
TGA Oranı (%)
Nakdi Kredi
TGA Oranı (%)
Tarım 30256 2.9 31834 3.0 34695 3.5 34270 3.5
Avcılık 16 4.2 27 0.9 25 0.8 26 1.3
Ker. Ve Orm. Ürün. 1022 2.7 1086 2.7 1182 3.5 1223 3.5
Balıkçılık 593 3.9 764 4.2 864 4.2 842 4.4
Enerji Üre. Mad. Çık. 4440 1.2 5747 1.1 6668 2.4 6524 2.5
Enerji Üretmeyen Mad. Çıkarılması 3226 2.0 4120 2.1 5741 2.5 5490 2.9
Gıda, Meş. ve Tütün San. 24625 2.7 27859 3.0 32546 2.7 32224 2.7
Tekstil ve Teks. Ürü. San. 22519 6.4 26313 5.6 34331 4.1 34274 4.0
Deri ve Deri Ür.San. 1460 3.7 1622 3.2 2170 2.4 2195 2.3
Ağaç ve Ağaç Ürün. San. 2536 2.3 3134 2.4 3998 2.1 3962 2.1
Kağıt Ham.ve Ürün. San. 4865 4.0 5256 3.3 6229 2.6 6212 2.6
Nük. Yakıt, Pet. Raf. ve Kok Köm. Ürt. San. 5222 1.4 4747 1.5 6718 1.1 6811 1.1
Kimya Ürün. San. 9237 2.3 10603 2.3 13379 2.0 13658 2.0
Kauçuk ve Plas.Ürün. San. 7755 2.7 8483 2.3 11311 1.8 11363 1.8
Diğer Met. Dışı Mad. San. 8191 2.2 10810 2.0 13586 1.4 13468 1.4
Metal Ana San. ve İşl. Maden Ürt. San. 25984 1.5 27820 1.7 35912 1.5 35760 1.5
Mak. veTec. San. 7669 2.1 9449 1.9 11331 1.8 11241 1.8
Elekt. ve Optik Al. San. 5882 5.7 6401 5.1 7746 2.5 7782 2.6
Ulaşım Araçları San. 9928 4.9 10134 6.6 12109 6.5 12137 6.7
Başka Yerlerde Sınıf.mamış İm.San. 8043 2.8 8378 2.5 9690 2.6 9576 2.7
Elektrik, Gaz ve Su Kayn. Ürt. Dağt. San. 25892 0.1 31674 0.1 45186 0.1 45678 0.1
İnşaat 41254 3.6 48847 3.9 66972 4.3 67240 4.3
Ferdi Kredi Diğer 88742 2.6 103506 3.2 126381 3.1 128129 3.1
Ferdi Kredi Konut 75251 0.9 86747 0.8 106903 0.6 107576 0.6
Ferdi Kredi Otomobil 7619 3.3 8299 3.1 8556 3.1 8494 3.0
Mot. Araç. Yak.Per. Sat. 14317 2.0 17383 1.9 20845 1.8 21089 1.8
Top. Tic. ve Kom. 42022 2.8 51870 3.3 64347 3.2 64722 3.3
Per. Tic. ve Kiş.Ürün. 21974 3.0 27544 2.7 36282 2.8 36325 2.9
Oteller 12517 2.8 13701 2.6 18029 2.0 17597 2.0
Restaurantlar 1334 2.9 2128 2.4 2676 2.5 2721 2.5
Diğer Turizm 2082 1.7 2753 1.5 3115 1.8 3132 1.6
Demiryolu Taşımacılığı 416 0.1 359 0.2 373 0.3 375 0.2
Karayolu Yolcu Taş. 5562 1.6 6795 1.4 8876 1.6 8899 1.6
Karayolu Yük Taş. 4601 2.3 5820 2.0 7388 2.4 7515 2.4
Deniz Taşımacılığı 6975 3.5 7373 3.4 7913 3.9 8134 3.8
Hava Taşımacılığı 1543 1.0 1412 1.1 1636 0.9 1444 1.0
Diğer Taş. Faal. veDep. 5405 2.5 5818 3.3 6456 2.4 6625 2.4
Haberleşme 8427 0.5 6569 1.2 10715 0.8 10011 0.9
Parasal Kurumlar (Banka, Fin. Şir.) 30362 0.3 32684 0.2 42835 0.2 36163 0.2
Diğ.Fin.Ara.(Ara.Kur, MKYO, GYO, RSYO) 1949 1.6 1911 0.9 3228 0.4 3126 0.4
İsteğe Bağlı Sigorta ve Emek.Hizm. 183 5.4 200 4.4 643 1.5 545 1.8
Diğer Finansal Aracılık 336 0.9 466 0.7 1105 0.5 1069 0.6
Emlak Kom. 4009 0.3 4603 13.7 7109 0.3 7486 0.2
Kiralama(Ulaş. Araç Mak.) 2110 1.4 2543 0.5 3178 0.8 3046 0.8
Bilgisayar ve İlgili Faaliyetler 1188 17.0 1245 10.6 1361 6.9 1389 9.1
Araş. Danış.Rek.ve Diğ. F. 11219 0.9 13259 1.4 16121 1.1 16173 1.1
Kredi Kartları 61992 5.7 81489 4.9 98208 4.9 98291 5.0
Sav. ve Kamu Yön. ve Zorunlu SGK. 16697 0.0 16589 0.0 19409 0.0 19821 0.0
Eğitim 1844 0.8 2282 0.8 3415 0.6 3524 0.6
Sağ. ve Sos.Hizm. 5083 1.2 5955 4.2 7618 2.9 7700 2.9
Kan. ve Atı.Tanzimi 345 1.2 287 1.8 302 2.0 291 2.0
Örgütsel Faaliyetler 667 0.3 730 0.2 818 0.3 843 0.2
Kül Eğl. ve Spor F. 4749 1.2 4513 1.7 6003 1.6 6006 1.6
Diğer Birey.Hizm. 10385 1.5 14080 1.5 16524 1.6 15938 1.7
İşçi Çal. Özel Kişiler 425 2.6 432 3.6 585 4.2 746 3.4
Uluslararası Örgüt ve Kur. 6 7.2 7 2.2 73 1.3 73 1.3
Diğer 18084 5.6 20813 6.1 21297 12.5 21820 12.6
Toplam 721034 2.6 837272 2.8 1042713 2.7 1038798 2.7
Kaynak: BDDK
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü| İstanbul
9 Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir konuda yatırım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu raporda yer alan bilgilerde daha önceden bilgilendirme yapmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.
