Günlük Bülten 18 Eylül 2019

BIST 100 -1.11% USDTRY 0.48% EURTRY -0.17% EURUSD 0.64% XAUUSD 0.19% GLDGR -0.27% BRENT -6.17% S&P 500 0.22%

101,447 ▼ 5.7015 ▲ 6.3155 ▼ 1.1074 ▲ 1,501.42 ▲ 275.24 ▼ 63.86 ▼ 3,006 ▲

Günlük Bülten 18 Eylül 2019

 FOMC Toplantısı ve FED Faiz Kararı

 Suudi Arabistan Petrol Rafinerilerine Yönelik Saldırı

 ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri

 ABD-İran İlişkileri

 Brexit Süreci

 11.30 GBP İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi (Ağustos)

 12.00 EUR Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Ağustos)

 15.30 USD ABD İnşaat İzinleri (Ağustos)

 17.30 USD Ham Petrol Stokları

 21.00 USD FED Faiz Kararı

 21.30 USD Powell Basın Toplantısı

BIST100…FED Faiz Kararını Açıklayacak… Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya düzenlenen saldırı sonrasında petrol fiyatlarının yükselmesi, Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerin varlıklarını olumsuz yönde etkilemeye devam etti.

Sektörler arasında ise ulaştırma endeksi değer kaybını sürdürdü. Küresel piyasalar FED’in bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı. FED’in Eylül ayı toplantısından sonra Powell’ın yapacağı basın açıklaması ve sözlü yönlendirmeler piyasaların yön arayışında belirleyici olacak. BIST100 endeksi, jeopolitik risklerin küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiği işlem gününü %1.11 düşüşle 101,447 puandan tamamladı.

USDTRY… FED’in Faiz Kararı Öncesinde Kur Sakin Seyretti… Jeopolitik riskler gelişen piyasa ülkelerinin para birimlerinde baskı yaratırken, Dolar TL kuru FED’in faiz kararı öncesinde sakin seyretti. Kurdaki yön arayışında FED ve jeopolitik riskler ile alakalı haber akışları etkili olmaya devam edeceği yeni işlem gününün ilk saatlerinde Dolar TL kuru 5.69 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… Kritik Faiz Kararı Öncesinde Kur Yatay Seyretti… EURTRY kuru FED’in kritik faiz kararı öncesinde 6.29 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Parite FED’in Faiz Kararına Odaklandı… ECB’nin parasal genişleme adımlarından sonra ekonomik görünüme ilişkin yatırımcı güveni son sekiz yılın en düşük seviyesinden yükseldi. FED’in faiz kararı öncesinde bekle ve gör olarak nitelendirebilecek şekilde sakin seyreden parite, FED’den gelecek sinyaller ve sözlü yönlendirmelerle yön arayışına geçecek.

Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1.1063 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD… Güvenli Liman Alımları ve FED Toplantısı Ons Altın Fiyatlarına Destek Oluyor… Artan jeopolitik riskler, Hong Kong’da yeniden başlayan protesto gösterileri ve merkez bankalarının faiz indirimleri ons altındaki yükselişe destek oluyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.81’e doğru gevşerken, FED’in kritik Eylül ayı toplantısı öncesinde altın fiyatları yeniden 1500 $’ın üzerinde işlem görüyor.

GLDGR… Gram Altın Yatay Seyretti… Gram altın fiyatları yeni işlem gününün ilk saatlerinde 274 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT… Piyasalar Petrolde Jeopolitik Riski Fiyatlamaya Devam Ediyor… Saudi Aramco’nun petrol rafinerisine yapılan saldırıyla birlikte sert bir şekilde yükselen Brent petrol, üretimin beklenenden daha erken 2 veya 3 hafta içerisinde başlayacağına yönelik haber akışı sonrasında geri çekildi. Bölgede daha fazla çatışma beklentisi jeopolitik riskleri körüklerken, petrol akışının sekteye uğrayacağı endişeleri Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı arttırma potansiyeli bulunuyor.

Brent petrolün varili sabah saatlerinde 64 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500…Wall Street FED Öncesinde Günü Yükselişle Tamamladı… FED’in faiz kararı öncesinde güçlü gelen sanayi üretimi verisinin de desteğiyle S&P500 endeksi günü %0.26 yükselişle 3,005 puandan tamamladı.

PİYASA GÜNDEMİ EKONOMİK TAKVİM

PİYASALARIN YÖNÜ

+

Teknik Analiz

Günlük Bülten 20 Haziran 2018

22 Eylül 2016

BIST

BIST100 endeksi günü 1.11% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak BIST100 endeksi orta vadeli yükseliş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 102097.7'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı.

Bununla beraber BIST100 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 102,200 ve 103,200'de, destek seviyeleri ise 101,300 ve 101,200'de bulunmaktadır.

80,000 85,000 90,000 95,000 100,000 105,000 110,000

Eyl 18

Eki 18

Kas 18

Ara 18

Oca 19

Şub 19

Mar 19

Nis 19

May 19

Haz 19

Tem 19

Ağu 19

USDTRY

Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.48% değer kaybı ile tamamladı.

Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 5.7251'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 5.7200 ve 5.7600'de, destek seviyeleri ise 5.6800 ve 5.6400'de bulunmaktadır.

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50

Eyl 18

Eki 18

Kas 18

Ara 18

Oca 19

Şub 19

Mar 19

Nis 19

May 19

Haz 19

Tem 19

Ağu 19

EURTRY

Euro, Türk Lirası karşısında günü 0.17% değer kazancı ile tamamladı.

Teknik olarak Euro, Türk Lirası karşısında orta vadeli düşüş trendi sürmekle birlikte kısa vadeli 6.3183'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber EURTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 6.3500 ve 6.3900'de, destek seviyeleri ise 6.3200 ve 6.2800'de bulunmaktadır.

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

Eyl 18

Eki 18

Kas 18

Ara 18

Oca 19

Şub 19

Mar 19

Nis 19

May 19

Haz 19

Tem 19

Ağu

XAUUSD

Altının ons cinsi, günü 0.19% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,507.00 ve 1,521.00'de, destek seviyeleri ise 1,494.00 ve 1,480.00'de bulunmaktadır.

1,150 1,250 1,350 1,450 1,550 1,650

Eyl 18

Eki 18

Kas 18

Ara 18

Oca 19

Şub 19

Mar 19

Nis 19

May 19

Haz 19

Tem 19

Ağu 19

BRENT

Brent Petrol günü 6.17% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Brent Petrol orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Brent tipi petrolde kısa vadeli direnç seviyeleri 64.90 ve 67.20'de, destek seviyeleri ise 62.70 ve 60.40'de bulunmaktadır.

65 75 85 95

EURUSD

Euro, Dolar karşısında günü 0.64% değer kazancı ile tamamladı.

Teknik olarak Euro, Dolar karşısında orta vadeli 1.1038'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli 1.1034'deki önemli direncini yukarı yönlü kırdı. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1.1080 ve 1.1120'de, destek seviyeleri ise 1.1040 ve 1.1000'de bulunmaktadır.

1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22

Eyl 18

Eki 18

Kas 18

Ara 18

Oca 19

Şub 19

Mar 19

Nis 19

May 19

Haz 19

Tem 19

Ağu 19

GLDGR

Altın gram cinsi, günü 0.27% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 277.00 ve 280.00'de, destek seviyeleri ise 275.00 ve 272.00'de bulunmaktadır.

150 200 250 300

Eyl 18

Eki 18

Kas 18

Ara 18

Oca 19

Şub 19

Mar 19

Nis 19

May 19

Haz 19

Tem 19

Ağu 19

S&P 500

S&P500 endeksi günü 0.22% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak S&P500 endeksi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber S&P500 endeksinde kısa vadeli direnç seviyeleri 3,025.00 ve 3,050.00'de, destek seviyeleri ise 3,000.00 ve 2,760.00'de bulunmaktadır.

2,600 2,800 3,000 3,200

Alan Yatırım

İstatistikler

Günlük Bülten 20 Haziran 2018

22 Eylül 2016

Global Makro Veriler Politika Faizi Enflasyon Büyüme

ABD 2.25% 1.70% 2.30%

AB 0.00% 1.00% 1.20%

Japonya -0.10% 0.50% 1.00%

Türkiye 16.50% 15.01% -1.50%

Güney Afrika 6.50% 4.00% 0.90%

Brezilya 6.00% 3.43% 1.00%

Rusya 7.00% 4.30% 0.90%

Meksika 8.00% 3.16% -0.80%

Endonezya 5.50% 3.49% 5.05%

Hindistan 5.40% 3.21% 5.00%

Pariteler Günlük Aylık Yıllık

EURUSD -0.1% -0.2% -5.3%

USDTRY -0.2% 2.0% -9.9%

EURTRY -0.3% 1.7% -14.7%

USDJPY 0.1% 1.7% -3.3%

GBPUSD -0.1% 2.8% -5.1%

USDZAR -0.3% -4.1% -1.6%

USDRUB -0.1% -3.2% -5.4%

USDBRL 0.0% 1.8% -1.2%

USDIDR -0.1% -1.2% -5.5%

USDMXN 0.0% -1.5% 2.8%

USDINR -0.1% 0.2% -1.7%

USDARS 0.0% 3.1% 42.9%

USDCNY -0.1% 0.6% 3.4%

USDKRW 0.3% -1.4% 5.9%

Emtia - Uluslararası Piyasalar Günlük Aylık Yıllık

Brent Petrol 1.6% 10.6% -16.7%

Altın Ons 0.0% -0.7% 24.9%

Doğalgaz -0.1% 22.3% -4.1%

Gümüş -0.6% 4.6% 26.2%

Alüminyum 0.1% -0.1% -11.4%

Buğday 0.5% 1.9% -3.9%

Şeker -1.1% 4.1% 14.0%

Kakao 0.8% 9.8% 7.4%

Kahve -3.7% 4.3% 3.2%

Pamuk -0.3% 1.7% -24.8%

Yaklaşan Merkez Bankası Toplantı Tarihleri Tarih

Federal Rezerv (FED) 18 Eylül

Brezilya Merkez Bankası (BCB) 18 Eylül

İngiltere Merkez Bankası (BOE) 19 Eylül

İsviçre Merkez Bankası (SNB) 19 Eylül

Japonya Merkez Bankası (BOJ) 19 Eylül

Hindistan Merkez Bankası (RBI) 4 Ekim

BIST Piyasa Verileri TL USD

BIST100 Endeksi 100,605 17,671

Piyasa Değeri 668,372 117,398

Halka Açık Piyasa Değeri 230,805 40,540

Günlük İşlem Hacmi 8,190 1,439

Ortalama İşlem Hacmi 6,743 1,182

Yabancı Payı 64%

Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık

BIST 100 0.0% 6.0% 7.5%

ABD - S&P 500 0.3% 4.1% 4.1%

Almanya - DAX -0.1% 7.0% 2.3%

Gelişen Ülkeler -0.8% 5.0% 0.3%

Çin - Shangai Composite 0.5% 5.9% 12.8%

Japonya - Nikkei -0.2% 7.6% -4.9%

Meksika - Wimex 1.4% 10.4% -11.3%

Brezilya - Bovespa 0.9% 4.8% 36.2%

Rusya - Micex -0.5% 7.9% 18.8%

G.Afrika - Wizaf -1.9% 6.8% 3.5%

G.Kore Kospi 0.5% 7.5% -10.1%

Hong Kong - Hang Seng -0.1% 4.0% -0.6%

Hindistan - Sensex 0.1% -2.2% -2.8%

Endonezya - Jakarta 0.5% -0.3% 7.6%

BIST - Artan Fiyat Değişim

KLNMA 14.70 20.0%

ESCOM 0.92 19.5%

LINK 11.20 11.3%

RAYSG 2.41 9.6%

BERA 2.22 8.8%

BIST - Azalanlar Fiyat Değişim

CLEBI 98.45 -3.9%

MERKO 0.81 -3.6%

METRO 1.36 -3.6%

MGROS 19.59 -3.3%

DOAS 6.57 -3.2%

BIST - İşlem Hacmi Fiyat TL mn

THYAO 12.20 1,776

ASELS 19.95 869

GARAN 9.48 818

HALKB 6.48 343

KRDMD 2.30 333

Aşağıdaki tabloda, BIST 100 hisselerinin fiyat hareketleri bazında orta vadeli trend durumları sayısal analiz sonuçlarına göre belirtilmiştir. Orta vade tanımı genel olarak ortalama 1 ay vadeyi kapsamaktadır. Destek ve direnç seviyeleri hisselerin volatiliteleri dikkate alınarak istatistiksel metotlara göre belirlenmiştir. Fiyat hareketlerine dayalı işlemlerde mümkün olduğunca tablonun sol tarafındaki yükseliş trendinde bulunan hisselerin seçilmesi daha rasyonel tercih olacaktır.

Endeks Son Durum Kapanış

BIST 100 Yükseliş trendi

devam etmekte 101,447

BIST 30 VIOP 128,025

Endeks 100 Yükselişe

Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Endeks 100 Düşüşe

Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2

AEFES 22.95 23.57 23.72 24.18 24.80 ENKAI 5.23 5.44 5.62 5.66 5.87

VESTL 10.02 10.45 10.54 10.87 11.29

Endeks 100 Dışı Yükselişe

Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2Endeks 100 Dışı Düşüşe

Başlayanlar Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2

KAPLM 4.91 5.13 5.16 5.34 5.56

PEKGY 2.98 3.12 3.16 3.26 3.40

VESBE 14.56 14.99 15.18 15.41 15.84

Endeks 100 Yükselişe

Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Endeks 100 Düşüşe

Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2

AFYON 3.66 3.98 4.22 4.30 4.62 CCOLA 33.27 34.08 34.56 34.89 35.70

AKBNK 6.98 7.23 7.48 7.49 7.74 EGEEN 435.78 454.98 465.80 474.19 493.39

AKSA 8.74 9.04 9.30 9.35 9.66 GLYHO 3.50 3.64 3.74 3.79 3.93

AKSEN 2.59 2.65 2.70 2.70 2.76 IHLGM 0.86 0.90 0.90 0.94 0.99

ALARK 4.22 4.37 4.42 4.51 4.66 ISDMR 5.78 5.98 6.10 6.18 6.37

ALBRK 1.31 1.34 1.36 1.37 1.40 ISFIN 2.06 2.13 2.19 2.20 2.27

ALGYO 43.56 44.85 45.10 46.14 47.43 KOZAL 59.30 61.22 62.60 63.13 65.04

ANACM 2.70 2.79 2.85 2.89 2.99 PARSN 12.16 12.73 13.06 13.29 13.85

ARCLK 17.59 18.23 18.65 18.87 19.51 PGSUS 55.36 56.94 57.05 58.51 60.08

ASELS 18.33 19.06 19.55 19.79 20.52 SOKM 10.40 10.67 10.68 10.94 11.22

BERA 2.04 2.11 2.13 2.19 2.26 TAVHL 22.93 23.52 23.58 24.11 24.70

BIMAS 47.74 48.81 49.00 49.89 50.96 TKFEN 18.59 19.09 19.16 19.58 20.08

BJKAS 1.59 1.68 1.72 1.77 1.86

CEMTS 5.02 5.18 5.28 5.35 5.52

CLEBI 94.98 98.36 99.35 101.74 105.12

DGKLB 1.07 1.11 1.13 1.16 1.20

DOHOL 1.28 1.34 1.39 1.39 1.45

ECILC 2.68 2.78 2.78 2.87 2.97

EKGYO 1.23 1.26 1.28 1.29 1.31

ENJSA 5.87 5.96 6.05 6.06 6.15

EREGL 6.74 6.98 7.02 7.23 7.47

FENER 10.60 10.88 10.95 11.17 11.45

FROTO 56.32 58.48 60.55 60.65 62.81

GARAN 8.80 9.15 9.45 9.50 9.85

GENTS 1.39 1.44 1.44 1.49 1.54

Destek 1 99,329 Destek 2

96,761

ORTA VADELİ TREND

Direnç 1 Direnç 2

101,896 104,463

122,100 125,400 128,600 131,800

Hisse Teknik Mercek 18 Eylül 2019

Günlük Bülten 20 Haziran 2018

22 Eylül 2016

Alan Yatırım

Endeks 100 Yükselişe

Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2 Endeks 100 Düşüşe

Devam Edenler Destek 2 Destek 1 Kapanış Direnç 1 Direnç 2

GOLTS 12.15 12.58 12.84 13.01 13.45

GOODY 2.62 2.72 2.76 2.81 2.91

GOZDE 3.18 3.28 3.34 3.38 3.48

GSDHO 0.90 0.94 0.95 0.97 1.00

GSRAY 1.63 1.68 1.71 1.74 1.79

GUBRF 4.47 4.66 4.80 4.85 5.03

HALKB 6.16 6.33 6.47 6.50 6.67

HEKTS 14.20 14.76 15.15 15.31 15.87

HURGZ 0.72 0.75 0.78 0.78 0.81

ICBCT 3.40 3.56 3.68 3.71 3.86

IEYHO 0.35 0.37 0.37 0.39 0.40

IHLAS 0.49 0.51 0.51 0.53 0.55

INDES 7.27 7.44 7.59 7.61 7.78

IPEKE 5.94 6.19 6.39 6.44 6.69

ISCTR 5.69 5.92 6.11 6.15 6.37

ISGYO 0.89 0.92 0.94 0.94 0.97

ITTFH 4.29 4.42 4.45 4.54 4.67

KARSN 1.08 1.12 1.14 1.16 1.19

KARTN 302.20 312.35 313.90 322.51 332.66

KCHOL 17.17 17.80 18.32 18.43 19.06

KERVT 2.10 2.20 2.22 2.30 2.40

KORDS 11.73 12.14 12.14 12.54 12.95

KOZAA 7.74 8.04 8.18 8.33 8.62

KRDMD 2.05 2.14 2.20 2.22 2.30

MAVI 37.94 38.85 39.06 39.77 40.69

METRO 1.82 1.89 1.95 1.96 2.02

MGROS 18.75 19.38 19.80 20.00 20.63

MPARK 13.81 14.19 14.20 14.57 14.95

NETAS 8.49 8.80 8.85 9.11 9.43

NTHOL 1.73 1.80 1.84 1.88 1.95

ODAS 1.67 1.72 1.76 1.77 1.82

OTKAR 127.40 131.79 132.50 136.18 140.57

OZGYO 1.10 1.15 1.19 1.20 1.24

PETKM 3.29 3.43 3.52 3.56 3.69

POLHO 2.31 2.37 2.42 2.43 2.48

PRKME 3.54 3.68 3.78 3.83 3.97

SAHOL 8.65 8.93 9.10 9.20 9.47

SASA 5.73 5.93 6.08 6.13 6.33

SISE 4.21 4.37 4.49 4.54 4.70

SKBNK 0.97 1.01 1.02 1.04 1.07

SODA 5.49 5.62 5.75 5.76 5.90

TCELL 12.46 12.82 12.96 13.17 13.53

THYAO 10.99 11.47 11.82 11.95 12.43

TMSN 4.24 4.35 4.40 4.47 4.58

TOASO 17.86 18.55 19.21 19.25 19.94

TRKCM 2.62 2.70 2.71 2.79 2.87

TSKB 0.85 0.88 0.91 0.91 0.95

TSPOR 1.39 1.43 1.47 1.47 1.52

TTKOM 5.17 5.27 5.37 5.38 5.49

TTRAK 38.09 39.01 39.36 39.92 40.84

TUPRS 125.37 130.34 134.50 135.30 140.27

ULKER 18.77 19.37 19.94 19.96 20.56

VAKBN 5.10 5.23 5.27 5.37 5.50

VERUS 15.27 15.63 15.75 15.98 16.34

YATAS 5.62 5.84 5.97 6.05 6.27

YKBNK 2.32 2.42 2.48 2.51 2.61

ZOREN 1.17 1.21 1.21 1.25 1.28

Genel Müdürlük

Levent Mah. Levent Cad. No: 45 P.K. 34330 Beşiktaş / İSTANBUL +90 212 370 22 22

www.alanyatirim.com.tr

Ankara İrtibat Bürosu

Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA +90 312 312 69 80

İzmir İrtibat Bürosu

Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR +90 232 445 64 66

arastirma@alanyatirim.com.tr

Yasal Uyarı: Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım – satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate