Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss AKSEN 10,30 10,85-11,40 10,05 EREGL 30,22 31,40-33,10 29,90 ORGE 6,45 6,65-6,85 6,35

TEKNİK TAKİP LİSTESİ

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss

AKSEN 10,30 10,85-11,40 10,05

EREGL 30,22 31,40-33,10 29,90

ORGE 6,45 6,65-6,85 6,35

TTKOM 10,18 10,45-11,00 10,00

Destekler : 1.890-1.850 -1.800 Dirençler : 1.980-2.000-2.100

BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir…

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %1,98 oranında değer artışı ile 1.963,59 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 1.925-1.978 bandında pozitif yönde hareket etti. Güne yukarı boşlukla 1.941 puandan başlayan endeks, 1.978 puanın aşılamaması ile kar satışlarının etkisinde kaldı. 1.930 altına geri çekilmelerde tepki alımları ile karşılanan endeks günü 1.950 üzerinde pozitif görüntü ile kapattı. Hafta başında 50 günlük AO’sının geçilmesi ile başlayan olumlu hava dün etkisini sürdürdü. Son iki haftalık işlemlerden oluşan düşüş trendinden çıkılması için ise 2.000-2.050 bölgesinin geçilmesi gerekmektir. Özetle 1.900-1.970 bandı dışında fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Orta vadeli teknik göstergesi MACD satım konumunu sürdürmektedir. Endeks dolar bazında ise günü 1,46 centten günü kapattı. Dolar bazında endeksin yeni hareket bandı 1,40-1,50 cent aralığı olabilir. Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor. ABD borsalarında dünkü karışık seyrin ardından bu sabah vadeli endekslerde satış baskısı artmış durumda. Omikron vakalarında yeni dalgayla beraber vaka sayılarının rekor kırması ve ABD 1 yıllık tahvil getirilerinde sene başından itibaren yaşanan değer artışı hisse senedi piyasalarını olumsuz etkiledi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri dün 1,68 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bu sabah 1,65’te bulunuyor. Dolar endeksi 96,275 puanda yatay konumda, Brent petrol fiyatları ise dün OPEC toplantısının ardından 80,40 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bu sabah hafif geri çekilerek 80 doların biraz altından fiyatlanıyor. Bugün ADP tarım dışı istihdam takip edilecek. Özel sektör istihdamını gösteren veri bir önceki ay 534 bin olurken, Aralıkta 400 bine gerilemesi bekleniyor. TSI 22:00’da ise Fed’in 14-15 Aralıktaki toplantısının tutanakları yayımlanacak. 2022 yılında faiz artışına dair beklentiler ve ilk faiz artışının hangi toplantıda olacağına dair sinyaller önemli olacak. Euro bölgesinde PMI verileri gelmeye devam edecek.

Markit Bileşik ve hizmet PMI verilerinin önceki aya paralel olarak, pozitif tarafta kalması bekleniyor. Küresel borsalardaki zayıf seyre karşın endekste açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.

Destekler : 2.150-2.080-2.000 Dirençler : 2.250-2.300-2.420

VIOP30 Yakın Vade Kontratı güne alıcılı bir görüntü ile 2.237 puandan başladıktan sonra dalgalı bir görüntü sergiledi. Kontratın günlük hareket bandı 2.187-2.300 aralığında gerçekleşirken, gün sonu da uzlaşma fiyatı 2.244 puandan gerçekleşti. Hafta başında 50 günlük AO’sının geçilmesi ile başlayan yükseliş ivmesinin güç kazanması için, 22 günlük AO üzerinde AO 2.163 üzerinde hareketin başlaması gerekmektedir. Özetle 2.170-2.250 bandındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bu bandın aşağı yönde kırılması halinde negatif görüntü artabilir ve 2.000 ve 1.900 (100 günlük AO) destekleri gündeme gelebilir. Kontratın trend desteğinin de 2.170-2.150 aralığında olması nedeniyle bu bandın kırılması halinde satıcılı görüntü artabilir. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic pozitif sinyaller üretti. Orta vadeli göstergesi MACD satım yönünde bulunuyor.

Destekler : 13,05 – 12,75 – 12,50 Dirençler : 13,50 - 13,80 – 13,90

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,01 – 13,48 arasında hareket etti. Sabah saatlerinde 13,48’e yükseldikten sonra günün geri kalanında yatay hareket görüldü. 13,50 direnci üzerinde kalıcılık sağlanmadı. Yıla 95,600 seviyelerinden başlayan dolar endeksini yeniden 96,400 seviyelerine yükselmesi de kurdaki yükselişte etkili oldu. Kurda 5 günlük AO 13,50 üzerinde güç kazanılması halinde, 13,80 – 13,90 aralığı önemli direnç bölgesi gündeme gelebilir. Son beş işlem gününde 13,50 seviyesini kırma çbasında olduğunu izlemekteyiz. Aşağı yönde 13,05 – 12,75 sıralı destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün Türkiye’nin Ekonomi Modeli ve 2022 beklentilerine dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacaklarını belirtti. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam açıklanacak. Özel sektör istihdamına odaklanan verinin Aralık ayında 400 bine gerilemesi bekleniyor. ADP tarım dışı istihdam verisi, Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisine öncü olarak görüldüğü için piyasalar açısından önem arz ediyor.

Destekler : 1,1290 - 1,1265 – 1,1250 Dirençler : 1,1315 –1,1350 - 1,1385

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde dolar endeksindeki pozitif seyrin etkisiyle değer kaybetti. Hafta başında 1,1379’a yükselmesinin ardından 50 günlük AO (1,1317) üzerinde kalıcı olamadı. 1,1310 – 1,1317 arasında 5,22 ve 50 günlük AO’lar bulunuyor. Bu destek bölgesinin altına geçilmesiyle satışların arttığı görüldü. Paritenin 1,1290 seviyesinden destek bulamaması halinde satışların 1,1265 – 1,1250 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 1,1315 üzerinde yeniden 1,1385 direnci takip edilebilir. Bugün Euro Bölgesinde Markit bileşik ve hizmet PMI’lar takip edilecek. ABD tarafında özel sektör istihdamını gösteren ADP Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verinin Aralıkta 400 bin kişiye gerilemesi bekleniyor.

Haftalık Grafik

Destekler : 1800 - 1790 - 1785 Dirençler : 1815- 1830 – 1850

Altın ons fiyatları dünkü işlemlerde 1798 – 1809 aralığında dar bir bantta hareket etti. 22, 50 ve 200 günlük AO’ların bulunduğu 1797 – 1802 bölgesi önemli destek olmaya devam etti. 5 günlük AO (1809) gün içinde direnç olarak çalıştı. Yeni yıla 1,51 seviyesinden başlayan ABD 10 yıllık tahvil getirileri son iki günde yaklaşık %10 değer kazandı. Dünkü işlemlerde 1,68 seviyesi test edildi. Tahvil getirilerindeki yükseliş altın fiyatlarına negatif yansıdı. 1800 desteği altında kalıcılık sağlanmadığı durumda altında 1830 – 1850 sırası hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Bir sonraki önemli direnç noktası 1860 seviyesidir. Bugün ABD tarafında açıklanacak ADP tarım dışı istihdam Kasımda 534 bin olurken, Aralıkta 400 bine gerilemesi bekleniyor. Özel sektör istihdamını gösteren veri Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı öncesi piyasalar açısından önem arz ediyor.

Haftalık Grafik

Destekler : 1,3485- 1,3450 - 1,3400 Dirençler : 1,3560 – 1,3630 – 1,3680

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3459 – 1,3516 aralığında dar bir bantta hareket etti. 5 günlük AO 1,3485’e yükseldi. Paritede yaşanan düşüşlerin 1,345 seviyesinden destek bulduğunu izlemekteyiz.

1,3450 aşağı yönde geçilmediği sürece 1,3560 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Bir sonraki direnç seviyesi 200 günlük AO (1,3625) olarak takip edilebilir. Dün İngiltere’de açıklanan imalat PMI 57,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki seviye 58,1 puandaydı. Bugün ABD tarafında ise TDI’nın öncü verisi olarak görülen, özel sektör istihdamını gösteren ADP Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

Bir önceki ay 534 bin olan verinin Aralıkta 400 bin kişi olması bekleniyor.

Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler “olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.

Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya

Göre Kapanış Pivot Destek-

I Destek-

II Direnç-

I Direnç-

II 5 22 50 100 200 Görünüm*

XU100 1.964 1.956 1.933 1.903 1.986 2.009 1.901 1.976 1.814 1.622 1.517 Olumsuz

XU030 2.157 2.148 2.119 2.081 2.186 2.215 2.084 2.166 1.976 1.756 1.625 Olumsuz

AKBNK 7,27 7,29 7,15 7,02 7,42 7,56 7,30 7,48 6,96 6,22 5,70 Olumsuz

ARCLK 50,75 50,84 49,67 48,60 51,91 53,08 49,60 50,23 44,08 38,24 35,25 Olumsuz

ASELS 22,50 22,37 21,97 21,43 22,91 23,31 21,59 23,04 20,49 17,92 16,49 Olumsuz

BIMAS 67,70 66,80 65,90 64,10 68,60 69,50 63,76 70,93 67,98 66,30 64,39 Olumsuz

DOHOL 2,94 2,91 2,87 2,79 2,99 3,03 2,82 3,16 3,03 2,81 2,88 Olumsuz

EKGYO 2,26 2,25 2,22 2,17 2,30 2,33 2,20 2,36 2,23 2,04 1,97 Olumsuz

EREGL 30,22 29,99 29,59 28,97 30,61 31,01 29,05 28,34 24,14 20,96 19,52 Olumlu

GARAN 11,43 11,46 11,30 11,18 11,58 11,74 11,41 11,71 11,35 10,35 9,14 Olumsuz

GUBRF 80,00 80,38 77,62 75,23 82,77 85,53 78,87 82,14 76,77 64,13 62,40 Olumsuz

HALKB 4,60 4,62 4,55 4,51 4,66 4,73 4,59 4,98 4,83 4,69 4,67 Olumsuz

ISCTR 7,32 7,35 7,17 7,03 7,49 7,67 7,34 7,72 7,03 6,20 5,66 Olumsuz

KCHOL 30,56 30,53 30,09 29,63 30,99 31,43 29,47 31,48 28,94 25,76 22,56 Olumsuz

KOZAA 19,30 19,20 18,98 18,67 19,51 19,73 18,36 20,07 18,92 17,07 15,82 Olumsuz

KOZAL 120,30 119,87 118,43 116,57 121,73 123,17 117,86 129,10 121,85 110,94 113,67 Olumsuz

KRDMD 9,84 9,77 9,57 9,30 10,04 10,24 9,40 10,18 8,94 8,01 7,73 Olumsuz

MGROS 43,00 41,73 40,45 37,91 44,27 45,55 39,00 41,60 40,47 36,96 36,13 Olumsuz

OYAKC 8,33 8,32 8,23 8,14 8,41 8,50 7,96 7,80 7,42 7,04 7,05 Olumlu

PETKM 8,19 8,15 8,02 7,84 8,33 8,46 7,97 8,73 7,97 7,09 6,52 Olumsuz

PGSUS 95,30 94,78 92,22 89,13 97,87 100,43 88,68 94,17 92,99 83,17 79,26 Olumsuz

SAHOL 13,89 13,83 13,61 13,32 14,12 14,34 13,45 14,08 13,36 11,68 10,29 Olumsuz

SISE 14,26 14,21 13,91 13,57 14,55 14,85 13,76 14,71 12,33 10,37 9,00 Olumsuz

TAVHL 35,72 35,31 34,71 33,71 36,31 36,91 33,20 35,54 31,58 28,01 25,66 Olumsuz

TCELL 19,64 19,45 19,16 18,67 19,94 20,23 19,12 19,99 18,57 16,90 15,83 Olumsuz

THYAO 22,80 22,66 21,90 21,00 23,56 24,32 21,18 21,24 19,04 16,15 14,64 Olumsuz

TKFEN 21,78 21,68 21,18 20,58 22,28 22,78 20,75 22,26 19,33 16,77 16,01 Olumsuz

TOASO 84,70 84,63 82,42 80,13 86,92 89,13 79,05 81,97 74,05 61,10 46,33 Olumsuz

TSKB 1,48 1,49 1,45 1,43 1,51 1,55 1,46 1,55 1,53 1,39 1,36 Olumsuz

TTKOM 10,18 10,13 9,98 9,77 10,34 10,49 9,91 10,35 9,49 8,34 7,40 Olumsuz

TUPRS 169,50 169,33 164,77 160,03 174,07 178,63 159,80 167,62 158,70 135,61 115,61 Olumsuz

YKBNK 3,43 3,45 3,36 3,30 3,51 3,60 3,44 3,58 3,35 2,91 2,57 Olumsuz

" 44.371,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller

Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO

XU100 1.963,6 -55,8 85,9 46,9 57,8 Sat AL AL

XU030 2.157,0 -61,8 84,9 46,7 55,3 Sat AL AL

AKBNK 7,27 -110,98 91,49 48,38 31,58 Aşırı Satımda Sat AL AL

ARCLK 50,75 -78,77 92,90 51,13 40,16 Sat AL AL

ASELS 22,50 -60,72 81,82 45,66 57,60 Sat AL AL

BIMAS 67,70 -76,06 73,50 35,70 21,88 Sat AL AL

DOHOL 2,94 -63,57 77,46 38,25 47,87 Sat AL AL

EKGYO 2,26 -66,52 81,99 41,13 41,67 Sat AL AL

EREGL 30,22 -34,07 90,96 54,93 76,40 Sat AL AL

GARAN 11,43 -104,94 93,99 44,99 31,28 Aşırı Satımda Sat AL AL

GUBRF 80,00 -46,20 83,17 46,95 67,63 Sat AL AL

HALKB 4,60 -82,06 81,85 39,09 18,43 Sat AL Aşırı Satımda

ISCTR 7,32 -107,97 85,80 45,44 27,42 Aşırı Satımda Sat AL AL

KCHOL 30,56 -60,74 79,05 43,90 58,49 Sat AL AL

KOZAA 19,30 -51,28 79,38 41,98 64,74 Sat AL AL

KOZAL 120,30 -58,44 80,91 40,23 65,02 Sat AL AL

KRDMD 9,84 -63,23 79,41 46,22 41,64 Sat AL AL

MGROS 43,00 -66,52 81,52 41,26 40,09 Sat AL AL

OYAKC 8,33 36,98 97,29 56,95 80,75 Sat AL Aşırı Alımda

PETKM 8,19 -65,86 75,22 42,75 45,74 Sat AL AL

PGSUS 95,30 -63,45 81,37 41,45 46,58 Sat AL AL

SAHOL 13,89 -51,44 85,41 46,58 50,06 Sat AL AL

SISE 14,26 -59,33 82,44 47,97 56,70 Sat AL AL

TAVHL 35,72 -55,44 84,58 48,69 43,51 Sat AL AL

TCELL 19,64 -69,67 83,45 45,15 54,68 Sat AL AL

THYAO 22,80 -55,97 85,26 49,47 60,60 Sat AL AL

TKFEN 21,78 -61,04 77,55 47,27 47,48 Sat AL AL

TOASO 84,70 -14,50 83,60 48,21 77,83 Sat AL AL

TSKB 1,48 -72,47 87,80 42,07 18,59 Sat AL Aşırı Satımda

TTKOM 10,18 -120,26 91,80 46,18 28,58 Aşırı Satımda Sat AL AL

TUPRS 169,50 -50,68 79,75 46,04 53,44 Sat AL AL

YKBNK 3,43 -83,91 88,25 46,61 34,68 Sat AL AL

TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?

PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI

Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir.

Bu seviyeler işlem öneri hizmetinde destek ve direnç noktaları her zaman stop ve hedef belirlerken hesaba katılır. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.

2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)

HAREKETLİ ORTALAMALAR: Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir.

Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.

MOMENTUM: Momentum, belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların %kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi

“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satım bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir.

RSI: “0” ile “100” sayıları arasında hareket eder. RSI’da genellikle 0 - 30 arası aşırı satım, 70 - 100 arası aşırı alım bölgeleridir. Bir hissenin kendi göreli iç gücünü ölçer. Fiyat grafiki tepe veya dip noktaları ile gösterge tepe veya dip noktaları arasındaki uyuşmazlık potansiyel al/sat sinyalleridir. RSI üzerindeki destek/direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir.

STOCHASTIC: 0 - 100 arası hareket eden kısa vadeli bir göstergedir. 0 - 20 arası aşırı satım, 80 – 100 arası aşırı alım durumunu temsil eder. 5 günlük hesaplanan yüksek, düşük ve kapanış değerlerinin bileşimi (%K) ile bununla birlikte hareket eden 3 günlük eğrinin (%D) kesişme noktaları alım/satım yerleri olarak yorumlanabilir. Yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse

“AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.

CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

[email protected] | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

[email protected] | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.