TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 12 Mart 2019 Salı. Warren Buffett: Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir.

(1)

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

12 Mart 2019 Salı

Warren Buffett: “Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir.”

(2)

2 Piyasa Özeti:

 Brexit sürecine yönelik iyimserliğin artması ve küresel büyümeye yönelik azalan endişeler hisse senedi piyasalarında pozitif seyri destekliyor. ABD vadeli endeksleri ve Asya piyasalarındaki yükseliş eğiliminin ardından Avrupa borsalarının güne %0,4 civarında yükselişle başlaması bekleniyor.

 Küresel piyasalardan negatif ayrışan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin üzerinde kalınması toparlanma eğilimini destekleyebilir.

Pivot Kapanış MACD RSI

98.500 101.282 100.850 101.600 102.500

Sembol TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

Destek Seviyeleri Direnç Seviyeleri

XU100 99.600

USDTRY 5,4120 5,3940 5,4375 5,4357 5,4510 5,4760

Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim

FDJI (Dow Future) 25.721 25.516 0,80%

USDTRY 5,4350 5,4432 -0,15%

MSCI Türkiy e ETF 26,42 26,49 -0,26%

MSCI GOÜ ETF 42,42 42,35 0,17%

Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri

GARAN 8,64 9,20 6,48%

CLEBI 63,55 91,10 43,35%

TRKCM 3,83 5,10 33,16%

TCELL 14,39 19,67 36,69%

MGROS 15,25 32,80 115,08%

PGSUS 29,04 42,70 47,04%

Pivot Kapanış MACD RSI

14,44 14,58

9,05 9,15

1,56 1,58

8,73 8,81

14,30 8,88

1,50 1,48

14,39 8,64 8,93

1,52 8,63 8,82

TCELL EREGL

EKGYO Sembol

8,58 8,51

14,18 13,98

ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY

Destek Seviyeleri Günlük Değişimler

Direnç Seviyeleri

TEKNİK SEVİYELER İNDİKATÖR POZİSYONLARI

8,96 1,53

Önemli Not: Tabloda yer alan hisseler yorumlanırken kapanış değeri pivot seviyenin üzerinde ise yükseliş beklentisi, kapanış değeri pivot seviyenin altında ise düşüş beklentisi vardır. Destek ve direnç seviyeleri Pivot seviyelere göre belirlenmiştir. Fiyat adımlarının pivot seviyelerle uyumlu olmaması halinde bir alt basmak destek ve direnç seviyesi olarak kullanılabilir.

GARAN

4,9% 4,5%

2,9%

0,0%

-1,0%

-2,0% -2,1% -2,3% -2,6%

-3,5%

-4,5%

-5,7%

-6,2%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler

(3)

DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye

XU100 100.850 120.182 16,09% -

XU030 126.332,41 - - -

USDTRY 5,44 - - -

AKBNK 6,30 7,27 13,40% TUT

ARCLK 20,10 20,70 2,91% TUT

ASELS 22,24 31,88 30,24% AL

BIMAS 84,35 94,83 11,05% TUT

DOHOL 1,23 - - -

EKGYO 1,53 2,54 39,69% AL

ENJSA 5,80 - - -

EREGL 8,96 10,47 14,43% AL

FROTO 50,55 66,22 23,66% AL

GARAN 8,64 10,31 16,22% AL

ISCTR 6,03 6,33 4,73% TUT

KCHOL 17,77 19,07 6,82% AL

KOZAA 5,46 - - -

KOZAL 43,16 - - -

KRDMD 2,35 3,21 26,71% AL

PETKM 4,88 6,34 23,01% AL

PGSUS 29,04 35,39 17,94% GÜÇLÜ AL

SAHOL 8,51 10,90 21,94% GÜÇLÜ AL

SISE 6,56 6,51 -0,79% TUT

SODA 7,63 8,94 14,64% AL

TAVHL 24,88 34,47 27,83% AL

TCELL 14,39 16,53 12,96% AL

THYAO 12,96 20,84 37,80% GÜÇLÜ AL

TKFEN 25,84 27,04 4,43% AL

TOASO 19,94 26,50 24,74% AL

TTKOM 5,13 6,27 18,19% AL

TUPRS 145,00 158,11 8,29% AL

VAKBN 5,09 5,51 7,68% AL

YKBNK 2,13 2,20 3,32% AL

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre eğilimi göstermektedir. Tüm indikatör grupları pozitif görüntüde olduğunda sinyal alanı Pozitif olarak

Sembol ANALİST BEKLENTİLERİ

SON İNDİKATÖR GRUPLARI

(4)

4

Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık Eğilim XU100 99.600 98.500 101.282 100.850 101.600 102.500 102.943 -2,08% Zay ıf 101.786 -0,91% Zay ıf XU030 125.200 124.700 126.837 126.332 127.600 128.800 129.261 -2,32% Zay ıf 127.425 -0,85% Zay ıf

USDTRY 5,4120 5,3940 5,4375 5,4357 5,4510 5,4760 5,3422 1,86% Güçlü 5,4447 -0,03% Y atay

AKBNK 6,23 6,15 6,34 6,30 6,42 6,53 6,67 -5,94% Zay ıf 6,42 -1,76% Zay ıf

ARCLK 19,84 19,58 20,30 20,10 20,56 21,02 20,32 -1,10% Zay ıf 20,37 -1,31% Zay ıf

ASELS 21,91 21,59 22,47 22,24 22,79 23,35 24,17 -8,66% Zay ıf 22,82 -2,41% Zay ıf

BIMAS 82,68 81,02 86,02 84,35 87,68 91,02 89,07 -5,60% Zay ıf 87,02 -3,00% Zay ıf

DOHOL 1,20 1,17 1,22 1,23 1,25 1,27 1,14 7,28% Güçlü 1,20 2,32% Güçlü

EKGYO 1,50 1,48 1,52 1,53 1,56 1,58 1,48 3,43% Güçlü 1,51 1,39% Güçlü

ENJSA 5,73 5,65 5,83 5,80 5,91 6,01 5,69 1,98% Güçlü 5,82 -0,37% Zay ıf

EREGL 8,88 8,82 8,93 8,96 9,05 9,15 8,94 0,22% Y atay 8,87 0,96% Güçlü

FROTO 49,48 48,42 51,57 50,55 52,63 54,72 55,01 -8,81% Zay ıf 52,64 -3,80% Zay ıf

GARAN 8,58 8,51 8,63 8,64 8,73 8,81 8,79 -1,78% Zay ıf 8,72 -0,96% Zay ıf

ISCTR 5,98 5,93 6,03 6,03 6,08 6,13 5,73 4,92% Güçlü 6,02 0,25% Güçlü

KCHOL 17,60 17,43 17,86 17,77 18,03 18,29 18,00 -1,32% Zay ıf 18,05 -1,55% Zay ıf

KOZAA 5,35 5,24 5,51 5,46 5,62 5,78 5,78 -5,78% Zay ıf 5,60 -2,47% Zay ıf

KOZAL 42,37 41,59 43,65 43,16 44,43 45,71 48,66 -12,75% Zay ıf 44,52 -2,79% Zay ıf

KRDMD 2,33 2,30 2,35 2,35 2,38 2,40 2,44 -3,79% Zay ıf 2,35 0,10% Y atay

PETKM 4,83 4,78 4,91 4,88 4,96 5,04 5,38 -10,23% Zay ıf 4,90 -0,46% Zay ıf

PGSUS 28,52 28,00 29,58 29,04 30,10 31,16 29,19 -0,51% Zay ıf 30,28 -4,24% Zay ıf

SAHOL 8,36 8,21 8,60 8,51 8,75 8,99 9,01 -5,88% Zay ıf 8,69 -2,03% Zay ıf

SISE 6,41 6,25 6,49 6,56 6,65 6,73 6,57 -0,14% Y atay 6,45 1,63% Güçlü

SODA 7,51 7,40 7,66 7,63 7,77 7,92 7,41 2,94% Güçlü 7,67 -0,48% Zay ıf

TAVHL 24,59 24,31 24,83 24,88 25,11 25,35 27,04 -8,69% Zay ıf 24,84 0,16% Y atay

TCELL 14,18 13,98 14,30 14,39 14,44 14,58 14,38 0,04% Y atay 14,08 2,14% Güçlü

THYAO 12,73 12,51 13,09 12,96 13,31 13,67 13,83 -6,74% Zay ıf 13,38 -3,01% Zay ıf

TKFEN 25,59 25,35 26,03 25,84 26,27 26,71 24,85 3,84% Güçlü 25,96 -0,49% Zay ıf

TOASO 19,59 19,25 20,29 19,94 20,63 21,33 20,45 -2,58% Zay ıf 20,72 -3,79% Zay ıf

TTKOM 5,09 5,05 5,16 5,13 5,20 5,27 5,27 -2,73% Zay ıf 5,13 0,02% Y atay

TUPRS 142,57 140,13 144,23 145,00 146,67 148,33 144,41 0,41% Güçlü 144,77 0,16% Y atay

VAKBN 5,02 4,94 5,12 5,09 5,20 5,30 5,00 1,82% Güçlü 5,14 -1,01% Zay ıf

YKBNK 2,11 2,08 2,13 2,13 2,16 2,18 2,09 0,02 Güçlü 2,14 -0,01 Zay ıf

Sembol

Destek Direnç Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir.

Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. *USDTRY değerleri 08:30 itibariyle alınmaktadır.

(5)

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

00:00 - 06:00 05.00 Çin Sanayi Üretimi

(Yıllık) (Oca)

Japonya Merkez Bankası Basın Konferansı

06:00 - 14:00 10.00 Türkiye GSYH 4. Çeyrek Beklenti -2.7% Önceki 1.6%

13.00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)

(Şub )

14:00 - 18:00

15.30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık)

(Oca) Beklenti 0.2% Önceki -1.8%

15.30 ABD Tüketici Fiyat

Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) Beklenti 0.2% Önceki 0.0%

17.30 ABD Ham Petrol Stokları

17.00 ABD Yeni Konut Satışları (Oca)

17.00 ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı

(Oca)

18:00 - 24:00

İngiltere Brexit anlaşması için İngiltere Parlamento

Oylaması

11 - 15 Mart 2019 Saat Dilimi

(6)

6 Küresel piyasalardan negatif ayrışmaya devam eden

BIST 100 endeksinde satışların ikili tepe formasyon destek seviyesinde karşılanmasına rağmen dönüş sinyalleri yeterince güçlü değil. Endekste, 100.600 seviyesinin altında 50 günlük ortalama seviyesi olan 99.600 bölgesine çekilmeler görülebilir.

BIST 100 ENDEKSİ – XU100

Dolar endeksindeki gevşeme eğilimine rağmen TL’de negatif ayrışma devam ediyor. 200 günlük ortalama seviyesi üzerinde kalındığı sürece short pozisyon açılışlarını riskli bulduğumuz Dolar/TL kurunda, 5,4120 destek seviyesinin altına gelinmesi 5,3940 bölgesine çekilmeleri destekleyebilir.

DOLAR / TÜRK LİRASI – USDTRY

99.600 101.600 MACD

98.500 102.500 RSI

DESTEK SEVİYELERİ DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI

5,4120 5,4510 MACD

5,3940 5,4760 RSI

(7)

Yılbaşından gelen destek seviyesinin üzerinde tutunan ve endekse görece güçlü görünüm sergileyen hissede 50 seanslık ortalama seviyesi olan 8,82 üzerinde kalınması 9,15 bölgesine yönelimi desteklemeye devam edebilir. MACD ile olan negatif uyumsuzluk yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olabilir.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK – EREGL

Kısa ve orta vadeli grafiklerde güçlü görünümün korunduğu ve 50 günlük ortalama seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden hissede, MACD indikatörü ile olan pozitif uyumsuzluk yükseliş eğilimini destekleme devam edebilir. Hissede, 1,56 direnç seviyesi üzerinde 1,60 – 1,65 bandına yönelim görülebilir.

EMLAK KONUT – EKGYO

8,88 9,05 MACD

8,82 9,15 RSI

1,50 1,56 MACD

1,48 1,58 RSI

DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ

(8)

8 Orta ve uzun vadeli grafiklerdeki negatif görünüme

rağmen gün içi grafiklerde dönüş sinyalleri veren hissede, 8,81 ara direnç seviyesinin aşılması toparlanma eğiliminin güç kazanmasını destekleyebilir.

Hissede dengelenmeye rağmen, BIST 100 endeksine görece negatif seyir devam edebilir.

GARANTİ BANKASI – GARAN TURKCELL – TCELL

Bilanço sonrası gelen kâr realizasyonlarını 50 günlük ortalama bölgesinde karşılayan hissede, 13,98 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 14,58 bölgesine yönelim devam edebilir. Hissede güçlü görünüme rağmen, MACD ile olan negatif uyumsuzluk yükseliş eğliminin sınırlı kalmasına neden olabilir.

8,58 8,73 MACD

8,51 8,81 RSI

14,18 14,44 MACD

13,98 14,58 RSI

DİRENÇ SEVİYELERİ İNDİKATÖR POZİSYONLARI DESTEK SEVİYELERİ

(9)

Çekince : “Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı’nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin görüşlerini içermeyebilir.

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Gökçe ARSLAN Müdür

[email protected] +90 212 314 81 79

Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen

Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı

Serhan YENİGÜN Yönetmen

Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı

Haldun NİGİZ Yönetmen

Gülin YILMAZ Yönetmen