B a k ış G ü n e
12 Şubat 2016 Cuma
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 70.942 -0,94%
BIST-30 87.047 -0,83%
BIST-Sınai 71.397 -1,54%
BIST-Tüm 72.286 -0,92%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 4.688 9,06%
10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 1,69 1,67
Almanya 0,20 0,22
İspanya 1,80 1,73
İtalya 1,74 1,65
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 11,97 12,25
PD/DD 1,19 1,21
Vadeli İşlemler - Şubat Uzlaşma Değ%
BIST-30 87,200 -1,19
Dolar/TL 2,9414 0,01
BIST-30 Hacim (mn TL) 2.567 28,54
Serbest Piyasa Dün Önceki
Dolar/TL 2,9210 2,9217
Euro/TL 3,3100 3,3007
Sepet Kur 3,1155 3,1112
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
ULAS 1,80 20,00
TSPOR 1,80 15,38
UTPYA 1,61 7,33
RHEAG 1,43 4,38
IEYHO 0,26 4,00
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
LOGO 45,54 -8,07
KATMR 7,93 -6,71
KAPLM 1,11 -5,93
AYCES 3,41 -5,80
UYUM 2,94 -5,77
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 7,05 1.106
THYAO 6,79 532
HALKB 9,39 400
AKBNK 7,13 276
ISCTR 4,32 236
Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemdeyiz.
Avrupa kaynaklı baskılar sürmeye devam ederken, petrol fiyatlarındaki oynaklık fiyatlamalarda etkili oluyor. Geçtiğimiz gün soluklanan Avrupa borsalarında dün satışlar yeniden etkili olurken, yurtiçi de küresel piyasalara ayak uyduruyor. Wall Street’te ise bankacılık hisselerindeki sert düşüşler dikkat çekici. Bu sabah bir günlük tatilinden dönen Japon piyasalarında kayıplar genişledi. Son bir yılın en düşük seviyesine gerileyen USD/JPY paritesinin de etkisiyle Nikkei endeksi haftanın son işlem günün %4,84 kayıpla tamamladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin işbirliğine hazırız açıklamaları neticesinde doğan üretim kısıntısı beklentileriyle yükselişe geçen Brent petrolün varili sabah itibariyle 31,45 $ seviyesinde. Dünkü satışların ardından ABD vadelilerinde yatay pozitif bir seyir varken, USD/TL hafif yükselişle 2,9346 seviyesinden işlem görüyor. Bugün de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve dolayısıyla kur hareketleri yurtiçinde endeksin yönünde belirleyici olmaya devam edecek.
Piyasalarda volatilite yüksek... Negatif faiz uygulayan ülkeler arasında yer alan İsveç, politika faizini -0,35%’den -0,50%’ye indirirken, Merkez Bankası daha fazla faiz indirimine de hazır olduklarını açıkladı. Diğer yandan rahatlatıcı açıklamaların etkisi beklediğimiz kısa sürdü ve Avrupa’da bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntıların yarattığı baskı piyasalarda yeniden baş gösterdi. Güvenli liman algısıyla Japon yenine olan talep artarken, altının onsu 1248 $ ile son 1 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Sürekli vurguladığımız gibi 2016 yılının piyasalar için zorlayıcı olacağı ve küresel büyüme endişeleri kaynaklı yüksek volatilitenin ön planda olacağını tekrar belirtmek isteriz.
Merkez bankalarının desteğiyle küresel risk iştahının arttığı durumlarda gelişen piyasalara talep gelmesi olası olsa da bozulan ekonomik görünümle artan endişeler riskli varlıklardan kaçışı tetiklemekte.
Cari açık Aralık ayında 5,07 mr $ oldu. Cari işlemler dengesi Aralık ayında 5 milyar $ olan piyasa beklentisine paralel olarak 5,07 milyar $ açık verdi.
2014 yılında 43,5 milyar $ olan cari açık enerji fiyatlarındaki sert geri çekilmenin etkisiyle 2015 yılında 32,1 milyar $’a geriledi.
60,00%
61,00%
62,00%
63,00%
64,00%
68.000 70.000 72.000 74.000 76.000
3/2 4/2 5/2 8/2 9/2
BIST 100 Yabancı Payı
B a k ış G ü n e
12 Şubat 2016 Cuma
Günün ajandası... Haftanın son işlem gününde diğer günlere kıyasla ajanda kalabalık. Euro bölgesi ve Almanya’da gelecek 4. Çeyrek büyüme verilerinin yanı sıra Euro bölgesi sanayi üretimi, ABD perakende satışlar verisi ve Michigan tüketici güveni takip edilecek. Öte yandan bugün seans kapanışı sonrasında Tüpraş, Ford Otomotiv ve Tav Havalimanları’nın 4. Çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor.
Temettü Haberleri
Yeni Temettü Açıklayanlar
Hisse Başına Net
Nakit Temettü (TL) Son Kapanış
(TL) Net Temettü
Verimi (%) Muhtemel Ödeme Tarihi
TTKOM 0,2042 5,45 3,75 30.05.2016
Kap Haberleri
Vakıfbank, 4Ç15’de 557 mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 657 mn TL net kar elde etti.
Türk Telekom, 4Ç15'de beklentilere paralel olarak 1,03 milyar TL net kar elde etti. Satış gelirleri de 3,8 milyar TL olan piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşirken, FAVÖK 1,4 milyar TL ile 1,3 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Türk Traktör’ün, 4Ç15’de net karı 64 mn TL olan beklentilerin üzerinde 79.5 mn TL gelirken FAVÖK 105.9 mn TL ile yine 98 mn TL olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Gübre Fabrikaları, Mersin Gümrük Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezası ile ilgili olarak itiraz başvurusunda bulundu.
Martı GYO, Tekirdağ-Çerkezköy’de bulunan arsasını 4 mn TL bedelle sattı.
Basın Haberleri
Özyeğin: Credit Europe Bank, Rusya'dan çıkmayı planlamıyor. Murat Özyeğin, Credit Europe Bank'in Rusya'dan çıkmayı planladığı iddialarını yalanladı. (BusinessHt)
CarrefourSa, 2016 yılında satın almaları sindirecek. Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Dinçer, CarrefourSa’nın sektörün en hızlı büyüyen perakende zinciri olduğunu, 2016 yılında da aynı performansı sergileyeceklerini söyledi. Dinçer, 2016 yılının satın almaları sindirme yılı olacağını, asgari ücret artışında rekabet gücü tarafında bir olumsuzluk olmadığını, artışın perakendeciliğe olumlu yansıyacağını söyledi. Dinçer aynı zamanda doların daha fazla yukarı çıkmasını arzu etmediklerini, şu anki seviyelerde kalmasını tercih ettiklerini de sözlerine ekledi. (NTV)
B a k ış G ü n e
12 Şubat 2016 Cuma
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi
Yüksek Puan
%
Gün İçi Düşük
Puan
%
7 Gün
%
30 Gün % 2014 YB %
DOW IND 15.660 15.915 -1,60 15.898 -0,11 15.503 -2,59 -3,36 -3,04 5,00
S&P 500 1.829 1.852 -1,23 1.847 -0,26 1.810 -2,26 -2,71 -3,24 -1,02
NASDAQ Comp. 4.267 4.284 -0,39 4.293 0,22 4.210 -1,72 -2,21 -5,73 2,18
XETRA DAX 8.753 8.753 0,00 8.900 1,68 8.699 -0,61 -5,74 -12,13 -8,37
CAC 40 3.897 4.061 -4,05 3.998 -1,55 3.892 -4,15 -7,24 -11,28 -9,29
FTSE 100 5.537 5.672 -2,39 5.672 0,00 5.500 -3,05 -5,32 -7,11 -17,96
NIKKEI 225 14.953 15.713 -4,84 15.437 -1,76 14.866 -5,39 -11,10 -15,60 -8,22
BOVESPA 39.318 40.377 -2,62 40.370 -0,02 38.928 -3,59 -3,14 0,96 -23,66
MSCI Emerging M. 713 731 -2,40 713 -2,40 713 -2,40 -3,59 -2,26 -28,77
XU100 70.942 71.614 -0,94 71.282 -0,46 69.890 -2,41 -4,40 -2,16 5,62
Euro/USD 1,1308 1,1324 -0,14 1,1333 0,09 1,1293 -0,27 1,34 3,98 -20,96
USD/JPY 112,15 112,42 -0,24 112,96 0,48 111,91 -0,45 -4,00 -4,71 20,89
Altın 1240,20 1247,90 -0,62 1247,80 -0,01 1233,50 -1,15 7,12 14,08 13,72
ABD Petrol 27,46 26,21 4,77 27,76 5,91 27,09 3,36 -11,10 -9,91 -67,06
Brent Petrol 31,42 31,10 1,03 31,82 2,32 31,19 0,29 -7,81 3,87 -60,40
B a k ış G ü n e
12 Şubat 2016 Cuma
Dönem Beklenti Önceki
12 Şubat Cuma
09:00 Almanya GSYIH (Çeyreklik) 4.çeyrek 0,30% 0,30%
09:00 Almanya GSYIH (Yıllık) 4.çeyrek 1,40% 1,70%
12:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) Aralık 0,30% -0,70%
12:00 Euro Bölgesi GSYIH (Çeyreklik) 4. çeyrek 0,3% 0,3%
12:00 Euro Bölgesi GSYIH (Yıllık) 4. çeyrek 1,5% 1,6%
15:30 ABD Perakende Satışlar (Aylık) Ocak 0,10% -0,10%
15:30 ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) Ocak 0,10% -0,10%
17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni Şubat 92,5 92
Çin piyasaların Yeni Yıl nedeniyle kapalı.
Ford Otomotiv'in 4Ç15 finansallarını açıklaması bekleniyor. Kar Beklentisi : 241 mn TL Tüpraş'ın 4Ç15 finansallarını açıklaması bekleniyor. Kar Beklentisi : 871 mn TL
Tav Havalimanları'nın 4Ç15 finansallarını açıklaması bekleniyor. Kar Beklentisi : 142 mn TL
15 Şubat Pazartesi
01:50 Japonya GSYIH (Çeyreklik) 4. çeyrek -0,30% 0,30%
01:50 Japonya GSYIH (Yıllık) 4. çeyrek -1,20% 1,00%
04:55 Çin Dış Ticaret Dengesi Aralık 58,85 milyar $ 60,09 milyar $
06:30 Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) Aralık - -1,40%
06:30 Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) Aralık - -1,60%
10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Kasım - 10,50%
12:00 Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi Aralık 23,6 mr €
ABD piyasaları "Başkanlık Günü" nedeniyle kapalı olacak.
B a k ış G ü n e
12 Şubat 2016 Cuma
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul
Tel: (216) 649 77 00 Faks: (216) 634 44 80
ARAŞTIRMA
Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 34 Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 71 Fırat Bora Taş Yönetmen Yardımcısı II fbtas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 69
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, genel niteliktedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
