3 4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 01.06.2017
İç Piyasalar
31.05.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 97,542 0,20
BIST-30 119,746 0,16
DVZSP 3,7523 -0,23
EUR/USD 1,1225 0,35
ALTIN 1,267 0,35
PETROL (BRENT) 50,53 -3,12
01.06.2017 USD/TL
17.50 : 3,5405 3,5288 EUR/USD
1,1247 Tahvil (11.07.2018)
%11,09
%11,04
BRENT 51,19
Dış Piyasalar
31.05.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 21,008 -0.10
S&P 500 2.412 -0.05
NASDAQ 6.198 -0.08
DAX 12.615 0.13
FTSE 100 7.519 -0.09
NIKKEI 19.650 -0.14
SHCOMP 3.117 0.23
Vadeli Piyasalar
01.06.2017 Değişim %
FDOW 0,10
FSPX 0,06
US 10-Y 2,2124
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD ISM 55,8 Max Beklenti
EIA Petrol Stokları 5/26 önc -4.4 M varil
Mayıs İSO İmalat Sektörü PMI 10.00 önc 51.7 (güçlü toparlanma? KKO güçlüydü)
Mayıs TİM İhracat Rakamları 11.00 önc 11,8 mlr$
Mayıs İstanbul Perakende Fiyatlar 12.00 önc 1.14% (daha düşük rakamlar?)
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Brüksel'de ekonomik forumda konuşması 12.00Bizi takip etmek için
195,000 Baloncuk
TSİ 15.15’de 177,000’den 170,000’e gerilemesi beklenen ABD Mayıs ADP raporu açıklanacak olup, en yüksek beklenti 195,000.
170 bin beklenen ABD ADP Nisan raporu 177 bin olurken, veri sonrası USDTRL 3.5346’dan 3.5310’a gerilemişti.
Mart ADP verisi 263 bin‘den 255 bine revize edilmişti.
54.8’den 54.6’a gerilemesi beklenen ABD Mayıs ISM İmalat Endeksi ile,
-0.2% sonrası %0.5 beklenen ABD Nisan inşaat harcamaları verisi de açıklanacak.
57.2’den 56.5’e gerilemesi beklenen ABD Nisan ISM 54.8 olmuştu.
234 binden 239 bine yükselmesi beklenen ABD İşsizlik başvuruları (Şubattan beri en düşük 232 bin, 258 bin 7 haftanın yükseği, sigortadan yararlananlar 1.96 mln ile 2000 Nisan’dan beri en düşük seviyede, 2015 başlarından beri 300 bin altındaydı) 4 haftalık ortalama 241,000’den 235,250 olmuştu.
Cuma 211,000’den (98 bin kar yağışı vardı) 185,000’e gerilemesi beklenen ABD Mayıs işgücü raporu ,%4.4 (2007 Mayıs’tan beri en düşük) ile aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı,
%0.3 sonrası %0.2, yy %2.6 beklenen ortalama saatlik kazançlar (yy 2.5% Ağs’tan beri en zayıftı) açıklanacak.
ICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Fed faiz artırım olasılığı 14 Haziran toplantısı için CME’de %84,2 seviyesindedir.The Times araştırma şirketi YouGov'un verilerine dayanarak Muhafazakar Parti'nin 8 Haziran seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybedebilir. Muhafazakar partinin parlamentodaki 330 sandalyesinden 20'sini kaybedebileceğini, İşçi Partisi'nin ise 30'a yakın sandalye kazanabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de parlamento çoğunluğunu elde etmek için 326 sandalyeye ihtiyaç var (Foreks 310517).
Fed Beige Book: Büyüme yavaş, bazı bölgeler daha az iyimser. ABD'nin bazı bölgelerinde ekonomik büyüme yumuşadı ve bir takım firmalar geleceği konusunda biraz daha az iyimser hale geldi. İleriye bakıldığında, işletmelerin iyimserliklerin sürdüğü halde, yılın başında olan durumdan biraz daha az olduğuna dikkat çekildi.
Önceki Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomisi, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca "ılımlı ve ölçülü" bir aralıkta büyümesini sürdürdü. İşgücü piyasasının sıkılığı, maaş artışlarına yardımcı olurken, tüketici harcamaları karışık seyretti. Tüketici harcamalarının, ABD'de gelecekte yapılacak harcamalar için gereken kaynakların kazanıldığı halde, otomobil alımları dışında yumuşak seyrettiği kaydedildi.
Brezilya Merkez Bankası, 100 baz puanlık indirimle faizi %10.25’e indirdi.Taraf bilgisi değişiklikleri: AKBNK, ASELS, KCHOL, KRDMD ve TAVHL paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak; 1 Haziran’dan itibaren BIMAS, FROTO, ISCTR, PETKM ve SISE paylarında taraf bilgisi yayını başlayacaktır.
ZORLU ENERJİ 2017 Hacim Hedefleri: 6 TWh, Serbest Tüketici Hacmi: 4,5 TWh, Ticaret Hacmi: 1,5 TWh, ELEKTRİK ÜRETİM ve SATIŞ MİKTARI (MWh): 2017 Bütçe Üretim (MWh) 2.600.000 – 2.800.000 (MWh) 2016 Fiili 2,558,965 , Satış (MWh) 9.900.000 – 10.000.000 2016 Fiili 5,058,114 ,Net Satış (mn TL) 2017 Bütçe: 2.700 – 2.800 2016 Fiili 1,195 , FAVÖK (mn TL) 500–600 2016 Fiili 433 . YAPIM AŞAMASINDA OLAN PROJELER Kızıldere III Jeotermal Santrali Kurulu Güç: 165 MW Elektrik, Alaşehir II Jeotermal Santrali Kurulu Güç:
24,9 MW Elektrik, Sondaj çalışmaları sonrasında yapılacak fizibiliteye göre, 24,9 x 2 = 49,8 MW’a kapasite artışı yapılabilir. BAHAWALPUR Güneş Enerjisi Santrali Kurulu Güç: 100 MW MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka Arzına ilişkin Fiyat Tespit Raporu ISMEN https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609746 Mavi Jeans Halka Arz Fiyat Aralığı 43-51,6 TL.
Halka Arz Büyüklüğü Aralığı 328-394 Milyon Dolar. Halka Arzı 14 Haziran'da Bloomberg HT.
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) GRNYO 0,046875 01.06.2017
ZOREN Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'nin paylarının tamamının %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından satın alınması kapsamında, OEDAŞ'ın 01.09.2036 tarihine kadar geçerli olan dağıtım lisansı ve OEPSAŞ'ın 01.09.2036 tarihine kadar geçerli olan tedarik lisansı, lisanslarda yer alan ortaklık yapısının değiştirilmesi suretiyle EPDK tarafından tadil
SKBNK takipteki krediler portföyünün 109.365.392,66.-TL tutarındaki bölümü, 3.100.000.-TL bedel karşılığında Destek Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
KERVN 31.03.2017 -36.746.874
BIZIM 03.02.2017 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 31.05.2017 tarihinde, toplam 60.000 adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,24– 11,34 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı
OZRDN Üretim ve satışlarımızı artırmak amacıyla (Vergiler hariç) 1.900.000 EURO değerinde 1 adet Pe Film Makinesi alınmasına, makinenin 2018 yılının Şubat ayı sonuna kadar firmamıza teslim edilmesine,
BJKAS 30.05.2017 tarihi itibariyle, Kulüp finansallarında yer alan; Vodafone isim hakkı bedeli olan toplam 41.126.526 TL + KDV'nin ve Loca geliri olarak da toplam 48.788.677 TL + KDV'nin Şirketimiz finansal tablolarına yansıtılmasına, 257.871.354.-TL + KDV tutarındaki Vodafone Arena stadı inşaat maliyetinin Şirketimize yansıtılmasına, bu tutar üzerindeki inşaat maliyetinin Şirketimize yansıtılmayarak Kulüp bünyesinde bırakılmasına,
Foreks Anketi-Analistlerin Mayıs Ayı Tüfe Beklentisi Aylık %0,40, Yıllık %11,70 Oldu. En yüksek ve en düşük beklentiler sırasıyla yüzde 0,83 ve yüzde 0,20. Geçen sene Mayıs ayında Tüfe %0,58 gerçekleşmişti. Beklenti dahilinde gelecek veri ile yıllık Tüfe %11.87’den %11.68’lere inecektir.Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz açıklamasını yapmıştı.
Reuters anketine göre, TÜFE'nin mayısta yüzde 0.35 artışla yıllık enflasyonu 9 yılın zirvesinden aşağı çekmesi bekleniyor.
Yerli otoda ilk toplantı. TOBB bürokratları da, 6 Haziran'daki toplantı için otomobille ilgili çalışmaların başladığını, rapor sunacaklarını kaydetti.Yerli otomobilde %51 özel sektör %49 devlet katkısı olacak bir model üzerinde duruluyor-Sabah
1 Temmuz’da yürürlüğe girecek ‘Yeni Tip İmar Yönetmeliği’ sektörü gerdi. Müteahhitler, “Proje hazırlığı 6 ay sürer. 1 Temmuz’a kadar ruhsat alamazsak tüm işlemler yeniden yapılacak. İnşaatlar durur” diyor (BHT).
Dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 16.7 artarak 4.945 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 9,9 artışla 17 milyar 784 milyon dolara yükseldi.İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 73,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 72,2'ye düştü.
Bankacılık Sektörü Net Karı Nisan Sonu 17,5 Milyar TL (2016 Aynı Dönem 10,97mlr) Syo %16. Bankacılık Mart 2017 döneminde sektörün dönem net kârı 13.517 (8) milyon TL, Sermaye yeterliliği standart oranı %16,1 olmuştu.Şubat 2017 döneminde sektörün dönem net kârı ise 8.454 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı %15,9’du.Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
TANAP'ın yüzde 72'si tamamlandı.Gelecek yıl TANAP'ın faaliyete başlaması bekleniyor.
Reuters haber ajansı, Başkan Donald Trump’ın, Amerika’yı Paris İklim Anlaşması’ndan çekme kararı aldığını bildirdi.GÜNLÜK BÜLTEN 01.06.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not ZOREN 1.30 1.28-1.26 1.33-1.35 1.37 1.41-1.45
MGROS 26.96 26.6 28.75 29.05 29.25 30.5
OTKAR 130.0 129 128.6 130.9 132.2 133.8 130.9 çalıştı
VESTL 6.88 6.8-6.79 6.97 7.12 7.23 7.33 MACD AL
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,20 artış ile 97,542 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 6,5 mlr TL.
97,146 altında 96,600-96,500 önceki tepeler destek 95,628 gap seviyesidir 95,350-95,250 sonraki destekler 98,795 üzerinde 99,173 99,932 sonraki dirençler satışlar görülebilir. Son hareketin fib 99,812-101,460
Yeni zirve arayışında 91,805-68,230 %1.618 106,374 USD$ 50,955-19,872 %38.2 : 31,746
Yıllık ortalama üzerine çıkanlar BUCIM DOAS , MACD AL BOLUC KARTNBIST100 $USD BIST-100 $USD
100,038 28,261 3.5707
100,771 28,468 gap 3.5707
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 01.06.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Momentum
Yeni Zirve Arayışında 6 Basamaklı Endeks 28,468 Gap x 100.771
30.12.2016 GÜNLÜK BÜLTEN: 2017’DE 6 BASAMAKLI ENDEKS OLUR(MU)? BIST-100 77.836 USD/TRL 242-264 günlük ortalamalar 3.5202- 3.4915’lerde (300517) TSİ 13:15 3.5266 Min
30 6
February
13 20 27 6
March
13 20 27 3
April
10 17 24 2
May
8 15 22 29 5
June 12
7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 10100 10200
x1 0 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (97,836.00, 98,444.34, 97,413.41, 97, 541. 58), Parabolic SAR (96,636. 48), Parabolic SAR (96,636.48), Momentum (99.2146)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,7 sonrası %10,98-11,05 bandında hareket etti. 264 g ort 10.74% ön plana çıkabilir.
2017 Mart ikinci yarısından itibaren Kredi Garanti Fonu teminatlı firma kredisi kullandırımlarının ivmelenmesi ile firma kredilerinde güçlü bir artış gerçekleşmiştir.
Mevcut sermaye düzeyi ve son dönemde kârlılık oranlarında gözlenen toparlanma bankaların sermaye yapısını ve kredi verme kapasitesini desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde, ivmelenen kredi hacmi, faiz ve komisyon gelirlerindeki artış ve net faiz marjlarının olumlu katkısı ile kârlılığın devam etmesi beklenmektedir.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği 2018 yılından itibaren TFRS 9 uygulayacak bankalar, kredi riskinde önemli bir artış olmayan kredi için 12 aylık beklenen zarar kadar genel karşılık ayıracaktır. Söz konusu kredinin riskinde önemli bir artış olduğunda ömür boyu beklenen zarar ölçüsünde karşılık ayrılacak ve kredi kalitesinde kötüleşme ile doğru orantılı olarak karşılık oranı da artacaktır (Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2017).
FXU030 122,100 kuvvetli dirence yönelen endekste 121,950 sonrası satışlar görüldü.
122,550 sonraki direnç, 122,550 üzerinde 124,100 öncelikli olmak üzere 126,700 direnç.
Olası 119,950 altında satış baskısında haftalık bazda 119,300,
117,175-116,350 sonraki destekler.
Yeni açılacak sözleşmeler 1 Haziran 2017 Perşembe gününden itibaren VİOP'ta işlem görmeye başlayacaktır.
Sözleşmelere ilişkin bilgilere 1 Haziran 2017 tarihli mevcut sözleşmeler ve sözleşme değişiklik dosyası adlı raporlardan http://connect.borsaistanbul.com sayfası üzerinden erişilebilecektir.
TCMB Ortalama Fonlama Sgmk & Faiz
Haziran-Ağustos 2017 İç Borçlanma
GÜNLÜK BÜLTEN 01.06.2017
Vadeli İşlemler
Haziran 10,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12 milyar TL’lik ,
Temmuz 11,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 12,9 milyar TL’lik ,
Ağustos 6,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
ICBC Yatırım Araştırma
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 05-05-2017 11,96 12-05-2017 11,92 18-05-2017 11,93 26-05-2017 11,95 29-05-2017 11,95 30-05-2017 11,97 31-05-2017 11,97
TÜFE 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre %1,31 (bek 1,18), bir önceki yılın aynı ayına göre %11,87 artış gösterdi. 2008 Ekim’den (%11.99) beri en yüksek.
Zeybekci, 'Enflasyonda Mayıstan itibaren trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını göreceğiz.
GLP Borç verme faiz oranı yüzde 11,75’ten yüzde 12,25’e yükseltildi.
Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır.
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
