Türkiye
Türkiye’de geçen hafta borsa, diğer dünya borsaları kadar olmasa da haftayı artışla kapattı. Küresel piyasalarda yaşanan iyimser havanın da desteğiyle hafta boyu binde 7 oranında yükselen İMKB haftayı 64.247 puandan kapatırken sanayi üretiminde Mart ayı kapasite kullanımı oranı %73,2 olarak açıklandı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü Merkez Bankası TL zorunlu karşılık oranlarını 2-5 puan arasında artırdı. MB, yaptığı yazılı açıklamada, finansal istikrarı pekiştirmek amacıyla, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları vadesiz ve kısa vadeli mevduatlar/katılım fonları ile diğer yükümlülükler için artırıldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin 1 Nisan 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar 15 Nisan 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacağı belirtilirken, "Böylece mevcut verilere göre piyasadan yaklaşık 19,1 milyar TL likidite çekilmiş olacaktır"
denildi. Reel Kesim Güven Endeksi ise Mart ayında bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 114,8 düzeyine çıktı. Tahvil-bono piyasasında yön Cuma günü yukarı dönerken spot kapanışını %8,93 bileşikten yapan gösterge faizde, bugün valörlü işlemler %9,01 bileşik seviyesine yükseldi. Uluslararası piyasada Euro/Dolar 1,.4145, seviyesinde yer alırken serbest piyasada dolar 1,5540, Euro 2,197 TL fiyatından kapandı.
Para Piyasaları
Geçtiğimiz hafta tüm dünya borsaları ABD borsaları öncülüğünde artışlar yaşadı. Amerika’da AT&T’nin T- Mobile firmasını Alman Deutsche Telekom’dan alarak ABD’nin en büyük servis operatörü haline gelmesi haberiyle harketlenen piyasalar, ABD ekonomisinin 4.
çeyrekte beklenen %2,8 yerine %3,1 oranında büyümesi haberiyle de destek buldu. Koalisyon ülkelerinin Libya’ya başlattığı hava harekatının rayına oturmasıyla sakinleşen piyasalar Japonya’da nükleer sızıntı tehlikesinin artarak sürmesine karşın artışlar kaydetti. Japon hükümeti deprem ve tsunami ile yaşanan zararı 308 milyar dolar olarak tahmin ederken Portekiz’de başbakan Socrates’in ekonomik tedbir paketini meclisten geçiremeyerek istifa etmesiyle Portekiz’in AB’ye 70 milyar dolarlık yardım için başvurmak zorunda kalacağı beklentisi arttı. Asya borsaları da geçen hafta düşen borsların alıcıya dönmesiyle ciddi artışlar yaşarken MSCI Asya Pasifik endeksi Kasım yayından bu yana en büyük haftalık artışını kaydetti.
Geçen Hafta Borsalar
New York S&P 500 endeksi %2,7 New York Dow Jones endeksi %3,1
Avrupa Stoxx 600 %3,1
Londra FTSE 100 %3,2
Frankfurt DAX %4,2
Atina ASE %0,8
MSCI Asya Pasifik endeksi %4,6
Tokyo Nikkei 225 %3,6
Shanghai Kompozit endeksi %2,4
Hong Kong Hang Seng %3,9
Seul Kospi %3,7
İMKB %0,7
Öte yandan Merkez Bankası tarafından yapılan Cuma günkü döviz alım ihalesine 221 milyon dolar teklif geldi. MB'nin 50 milyon dolar aldığı ihalede ortalama fiyat 1,5494 TL olurken Perşembe günü yapılan döviz alım ihalesine 234 milyon dolar teklif gelmişti.
Emtialar ve Petrol
Geçen hafta petrol haftanın son 2 günü kısmi gerileme yaşamasına rağmen sağlamlığını korudu. Ham petrol ABD ekonomisinin 3. çeyreket beklenenden fazla büyümesi haberiyle de destek bulurken New York WTI hafif petrolü Libya’da halk hareketlerinin başladığı 15 Şubat tarihinden bu yana %24,7 oranında bir atış yaşamış oldu. Rueters/Jeffries CRB endeksi de geçen hafta gerileyen altın ve bakıra rağmen %3 oranında artış yaşarken Cuma akşamı kapanışta Londra ICE borsasında Brent ham $115,59 fiyatından, New York NYMEX hafif ham $105,40 varil fiyatından kapandı. Bu sabah ham petrol uzak doğu borsalarında hafif düşüşle açıldı.
Tarımsal Emtialar & Chicago
Geçen hafta tarımsal emtialar karışık bir görünüm çizerken yükseliş hemen hemen yalnızca soya yağında oldu. Chicago vadeli işlemler borsasında haftayı ton başına $24 kadar fiyat artışıyla kapatan soya yağı böylece son 4 haftada yalnızca %12 fiyat gerilemesi yaşamış oldu. Hafta boyu soya fasülyesi ton başına
$1,5 kadar gerilerken küspe 40 cent kadar yükseldi. Geçen hafta tahıllar ise karışıktı. Mısır hafta boyu ton başına $4,70 düşerken Buğday $3,75 yükseldi.
Palm yağları
Geçen hafta palm yağları Kuala Lumpur BMD borsasında %5 gibi ciddi bir düşüş yaşarken kargo gözlemcisi Intertek’in yayınladığı ihracat rakamları bir ay öncesine göre %3,7 oranında bir düşüşe işaret etti. Çin ve Hindistan’a yapılan ihracat düşerken gözler Salı günü yayınlanacak USDA raporuna çevrildi.
Cuma akşamı nakit piyasasında RBD Palm Yağı $1.155, RBD Palm Olein $1.160, RBD Palm Stearin ise
$1.105 FOB Malezya limanları seviyesinde kote ediliyordu. Bu sabah seansında Kuala Lumpur BMD borsasında Haziran ayı kontratı ham palm yağı, 4 ringgit yükselişle 3.265 ($1,078) seviyesindeydi.
Kanola Kompleksi
Geçen hafta kanola kompleksi bir hafta önce başlayan fiyat hareketiyle özellikle Avrupa’da sağlamlığını korurken Çin’in geçen hafta içinde yüklü Kanada kanolası alımı yaptığı haberleri piyasayı hareketlendirdi.
Haftasonu öncesi kar realizasyonu satışları haftanın geçen haftaki seviyelerinden kapanmasına yol açarken Almanya’da yalnızca Cuma günü kanola tohumu fiyatı €8 kadar yükseldi. Nakit piyasasında spot yükleme kanola tohumu $690 FOB Karadeniz limanları seviyesinde gösterilirken Rotterdam’da ham kanola yağı Cuma akşamı %3,5 haftalık artışla $1.391 FOB seviyesinden teklif edildi.
Ayçiçek Kompleksi
Geçen hafta ayçiçek kompleksi sağlam bir görünüm çizdi. Hafta boyu gördüğümüz Nisan-Mayıs yüklemeli ayçiçek tohumu teklfileri $660 Marmara limanları teslim fiyatının altına düşmezken Trakya Birlik ihalesinde gerçekleşen fiyatlar piyasada şaşkınlık yarattı. Görüştüğümüz tüccarlar, gerçekleşen fiyatları genellikle spekülatif alımlardan kaynaklanan kar realizasyonları satışı olarak görürken piyasada çiçek teklifleri $630 FOB seviyesini altına düşmedi. Karadeniz limanları teslim ham ayçiçek yağı ise Cuma akşamı satıcılı olarak 1.275 FOB fiyatından teklif ediliyordu.
Oil World
Hamburg’da yerleşik analist firma Oil World, 2010-11 sezonu dünya ayçiçek tohumu rekoltesinin 32,74 milyon ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Oil World, 26 Mart tarihli raporunda rekoltedeki artışın Ukrayna, Arjantin ve Güney Afrika’da beklenenden iyi gelen verimliliğe bağlı olduğunu da belirtti. Oil World’e göre belli başlı ülkelerin ayçiçek üretim rakamları şöyle:
Ukrayna-7,7 mmt, AB-27-7,04 mmt, Rusya-5,6 mmt, Arjantin-3,4 mmt, ABD-1,24 mmt, Türkiye-1 mmt,
Sektör Yatırımları
Amerikan tarım devi Cargill, Hindistan’ın Marico firmasına ait ayçiçek yağı markası Sweekar’ı satın aldı.
Firma hazlihazırda Hindistan’da Gemini ve Naturfresh markaları altında ayçiçek yağı satışı yapıyor.
Sweekar markasının alımıyla Cargill, dünyanın en hızlı büyüyen eknomilerinden birindeki ayçiçek yağı pazarında önemli bir güç haline geldi.
Ukrayna
Ukrayna hükümetinin tahıl ihracat kotları yerine gümrük vergisi getireceği söylentileri piyasada dolaşmaya başladı. Ukrayna Tahıl Derneği UGA başkanı Sergey Stoyanov söylentileri doğrularken kanun tasarısının henüz taslak aşamasında olduğunu da belirtti.
Chicago
Federal regülasyon uygulayıcıları, Bunge Global Markets şirketini 550.000 Amerikan doları para cezasına çarptırdı. Emtia vadeli işlemler komisyonunu CTFC’nin açıklamasına göre, firmadan iki ticaret sorumlusu 2009 yılı Mart ayında, açılış fiyatlarını etkilemek amacıyla borsaya fiktif işlemler girip hemen sonra da satışını gerçekleştirdiler. Yapılan işlemin amacının diğer tüccarların fiyatlarını görmek olduğunu bildiren komisyon, yapılan işlemin açılış fiyatında ciddi bir tahrifata yol açtığını da belirtti.
IGC
Uluslararası Hububat Konseyi ICG, Mart ayı raporunda 2010-11 sezonu dünya buğday rekoltesini 649 milyon ton olarak yukarı düzeltti. Şubat ayında rekolte 648 milyon ton olarak tahmin edilmişti. ICG raporunda, 2011-12 sezonu dünya buğday rekoltesi tahminini ise 673 milyon ton olarak açıkladı.
Japonya
Yaşanan deprem ve tsunami Japonya’nın gıda ihracatlarında sorun başgöstermeye başladı. Bir yandan Fukushima nükleer santralından 16 km mesafede bile meyva ve sebzelerde radyasyona rastlanması diğer yandan depremden etkilenen kuzay bölgelerinin Japonya yem ihtiyacının %30’unun karşılıyor olması ülkede dengeleri bozuyor. Çin ve ABD, Japonya’dan yapılan gıda ithalatına radyasyon nedeniyle kısıtlamalar getirirken ülkenin tahıl ürünleri yerine işlenmiş gıda ithalatına yönelmesine kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. Deprem ve nükleer sızıntıya açık durumdaki kuzey bölgeleri Japonya pirinç ve deniz ürünü üretimini %25’ine yakın bir kısmını karşılıyordu.
Öte yandan ABD Tahıl Konseyi sözcüsü Tommy Hamamoto, geçen hafta yaptığı açıklamada Japonya’nın mısır ithalatının önümüzdeki 6 ay içinde %8-16 oranıda düşeceğini ve ithalatın işlenmiş gıda ürünlerine kayacağını savundu.
Arjantin
Arjantin tarım ürünleri ihractatındaki karmaşa sürüyor.
Geçen hafta içinde ADM ve Cargill’den sonra Bunge, Louis Dreyfus ve Moreno firmalarının da ihracat lisansları iptal edilirken ayrıca 16 kişinin de vergi kaçakçılığından tutuklandığı haberi geldi. Arjantin vergi dairesi Afip’e göre 108 milyon dolarlık soya ve mısırın karaborsa satışıyla ilgili araştırmalarda bir vergi kaçakçılığı örgütünü oluşumunun da ortaya çıkarıldığı da iddia edildi.
Çin
Çin’in, ülke yağlı tohum üretimini artımak için bir dizi tedbir alacağı açıklandı. Hong Kong, Phoenix TV haberinde, hükümetin bitkisel yağlarda 2015 yılı itibarıyla dışa bağımlılıktan kurtulmak için ülke soya, kanola ve yerfıstığı üretimi artırmayı amaçladığını bildirirdi. Çin, bitkisel yağ ihtiyacının ancak %40’ını kendi üretebiliyor.
İhale ve Alımlar
İç Piyasa
İç piyasada geçen hafta yine sakin geçerken raf tarafında bir kıpırdanma dikkat çekti. Küspeler havalatın ısınmasıyla ısmen gerilerken ham ayçiçek yağı Trakya’da 2.600 TL’nin altına düştü. Geçen haftanın iç piyasada tek kayda değer olayı Trakya Birlik ayçiçek alım ihalesi olurken Türkiye’nin sezona kadar 300.000 ton kadar daha tohum ithalatı yapmasını bekliyoruz.
Bu ve tüm geçmiş raporlarımızı yenilenen web sitemiz www.agripro.com.tr “Piyasa Raporları” bölümünden okuyabilir ve bilgisayarınıza indirilebilirsiniz.
Trakya Birlik
Trakya Birlik, geçen hafta 6.000 ton Nisan ayı varışlı olarak çıktığı ayçiçek tohumu alım ihalesinde 12.000 ton ayçiçek tohumu alımı yaptı. Aldığımız duyumlara göre alımın 6.000 tonu Dubai’de yerleşik Hakan Agro firmasından $678 CIF Marmara fiyatından yapılırken, 6.000 ton ayçiçek, Noble firmasından $647-649 aralığında yapıldı. İşittiğimize göre ihaleye ayrıca, belli başlı uluslararası ticaret firmalarından $658-$672 CIF Marmara fiyat aralığında en az 15.000 ton teklif geldi.
Japonya
Japonya tarım bakanlığı geçen hafta Perşembe günü ihaleyle 103.125 ton ekmeklik buğday alımı yaptı. 3 kargo halinde yapılan alımın ABD ve Avustralya menşeli olarak Mayıs ayı yüklemli olduğu belirtilirken her zamanki gibi fiyat ve firma bilgisi verilmedi.
Japonya deprem be tsunamiye rağmen buğday alım programına aksetmeden devam ediyor. Şu ana kadar genellikle ülkenin doğu limanlarına varmak üzere aylık 350-450.000 ton arası buğday alımları sürdü.
Ürdün
Ürdün’ün sanayi ve ticaret bakanlığı geçtiğimiz Salı günü ihaleyle 50.000 ton Haziran yüklemeli Romanya meşeli ekmeklik buğday alımı yaptı.
Alımın $358/mt C+F fiyatıyla yapıldığı açıklanırken firma bilgisi verilmedi.
Ürdün 31 Mart tarihinde ise Haziran/Ağustos dönemi yüklemeli 100.000 ton yemlik arpa ve 100.000 ton opsiyonel menşeli buğday alımı için yeniden ihalye çıkacak. İhaleye teklifler en geç yarın verilmek durumunda.
USDA
ABD tarım bakanlığı USDA geçtiğimiz hafta Cuma günü, bilinmeyen ülkelere 1,25 milyon ton mısır satışı açıkladı. Satışın 1 milyon tonunun Eyll ayına kadar 250.000 tonunun ise Eylül ayı yüklemeli olarak yapılığı da açıklandı.
Yine USDA, geçtiğimiz hafta Salı günü Nijerya’ya 160.000 ton HRW ekmeklik buğday satışı açıkladı.
Yine USDA geçtiğimiz hafta Çarşamba günü, bilinmeyen ülkelere 105.000 ton soya fasülyesi satışı açıkladı. İhracatın Eylük ayı içinde yapılacağı da bildirildi.
Fiyat Kotasyonları
Cuma akşamı gördüğümüz endikatif fiyatlar:
AgriPro Limited İthal:
- Ayçiçek Tohumu - CIF Marmara - $ 660 - Kanola Tohumu - CIF Marmara - $ 710 - ABD Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 555 - G. Amerika Soya Fasülyesi - CIF TR - $ 545 - RBD Palm Yağı - CIF TR $ 1.210
- RBD Palm Olein - CIF TR $ 1.220 - RBD Palm Stearin - CIF TR $ 1.185
- Karadeniz Ham Ayçiçek Yağı - CIF Marmara/Mersin - $ 1.305/$ 1.315 - G. Amerika menşeli Ham degam Soya Yağı - CIF TR - $ 1.310
- ABD menşeli Ham Mısırözü yağı - CIF TR $ 1.675
- Çin menşeli Ham Degam Mısırözü Yağı – CIF TR - $1670 (flexibag) - Karadeniz menşeli 36 protein Ayçiçek Küspesi - CIF TR - $ 285 İç Piyasa:
- Ham Ayçiçek Yağı - Trakya teslim - 2.575 TL
- Ham Kanola Yağı – Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 1.650 - Ham Soya Yağı – Ege/Çukurova teslim - $ 1.500
- Ham Mısır Yağı - Güney Marmara teslim - 3.130 TL - Nötr Pamuk Yağı – Çukurova teslim - 2.530 TL - Ham Fındık Yağı – Ordu/Afyon teslim - 2.600 TL
- 28 protein Ayçiçek küspesi - Trakya/Ege/Çukurova teslim - 380 TL/410 TL/420 TL - Kanola küspesi – Trakya/Ege/Çukurova teslim - $ 350
- Soya Küspesi - Ege/Çukurova teslim - $ 515 - Pamuk Küspesi Çukurova teslim - 510 TL
© Copyright 2011 AgriPro Tarım Danışmanlık Ticaret Ltd.Şti.
Bu bilgi servisi yalnızca gönderilen kullanıcıya aittir, elektronik olarak dağıtılamaz. Bu hizmetle verilen bilgi, haber, fiyat ve analizlerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Ancak, verdiğimiz bilgi, görüş ve fiyatların doğruluğu ve/veya herhangi bir ticari sözleşeye referans olarak alınması konusunda sorumluluk kabul edilemez.
Tel: 0212 236 0345 Faks: 0212 236 0385 email: info@agripro.com.tr web: www.agripro.com.tr
