DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İP!
Özgür YALTA
Eylül 2013’de ne demiştik ?
2
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
• Perakende, Türkiye’nin bölgesel global marka çıkaracağı ilk aday sektörler arasında
• Perakende hızla globalleşiyor, treni kaçırmamak lazım
• Hızlı davran
• Menzili genişlet
• İç pazarın cazibesine kapılma
• Kendi modelini yarat
Kasım 2013’de Çin’e odaklanmıştık
Çin, ABD hariç tüm diğer hedeflediğimiz pazarların toplamı
kadar büyüklüğe sahip olma yolunda…
Nisan 2014’de ne demiştik ?
4
Doğru bildiklerinizi yanlış olabilir, tekrar gözden geçirin…
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Bugün ise sektörün barometresini
gözler önüne sermek istiyoruz…
Markalarımız yurtdışı açılım konusunda ne noktada ?
6
1) Mevcut odak alanları
%7 %47 %53
%80
%13
%50
%73
Kuzey Amerika
Asya Kuzey Amerika
Asya Batı
Avrupa
Doğu Avrupa
Rusya, Eski Rus ve Türki Cumhuriyetler
Afrika
Orta Doğu
%3
%10
Güney Amerika
Avustralya
Operasyonların en büyük olduğu ülkeler
Rusya
Rusya ve Orta Doğu ön planda…
2) Gelecek dönemde odak alanları
8
Rusya ve Orta Doğu’ya ek olarak Asya ve Kuzey Amerika’nın payı artmakta
%50
Batı Avrupa
%23
%40
Kuzey Amerika
Asya
%3
Güney Amerika
%63
%36
%73
Doğu Avrupa
Rusya, Eski Rus ve Türki Cumhuriyetler
Afrika
Orta Doğu
%40
Mevcut pazarlar arasından öncelikli 3 ülke
Gelecekte öncelikli 3 ülke
Rusya Çin
Suudi Arabistan ABD
İran - Almanya Körfez ülkeleri
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
3) Ağırlıklı hangi iş modeli tercih ediliyor ?
Markaların %40 ’a
yakınının kendi mağazası yok Markaların %90 ’ı
franchise ile
faaliyet gösteriyor
Firma ölçeği arttıkça,
kendi mağazalarının payı ve kanal çeşitliliği artıyor.
4) Gelecek 3 yılda, yurtdışının payını ne kadar artacak ?
10
Bugün 3 yıl içerisinde
%5 - 15 %10-30
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
5) Pazar seçimi neye göre yapılmakta ?
Doymamış
pazarlar, büyüyen pazarlar
Coğrafi Yakınlık
Pazardan gelen talepler
Olumlu Türk markası algısı ve
kültürel yakınlık Ürün gamı ve
konumlandırma açısından uygun
pazarlar
Uygun rekabet ortamı
AVM atağı
6) Başarıyı getiren en önemli faktörler ?
Türk kültürüne yakınlığı olan
pazarlar
Olgunlaşmamış, riskli pazarlar
Perakendeyi bilen iyi iş
ortağı
Pazarı yerinden yönetecek yöneticiler
Doğru lokasyon seçimi
Pazarı iyi analiz edip, doğru strateji
Franchise
operasyonlarını daha yakın takip edince
Türkiye’de
altyapının oturması durumunda
Organize perakendeciliğin/
AVM’lerin geliştiği ülkeler
12
Odaklanmak, fazla yayılmamış olmak
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
7) Geliştirilmesi gerekli alanlar ?
Yurt dışı
organizasyonun geliştirilmesi
İş ortağı seçimi
Tedarik zinciri ve/veya sourcing
fırsatları
Planlama kabiliyetinin
artırılması
Pazara giriş stratejileri
Tasarım
Marka satın
alma
Kurumsallaşma
©2013 Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Hedef ve bulunduğumuz yer
14
Sektör 2023 Hedefi
Bugün 2023
Hazır giyim ve konfeksiyonda yaklaşık 17.5 milyar USD
ihracat noktasındayız BMD Üyeleri için 3,000
mağaza / satış noktası ile yurtdışında faaliyette
50 milyar USD ihracat hedefi En az 2 adet global Türk
perakende markası
20,000 mağaza /satış noktası ile yurtdışında güçlü
varlık
Hedef bize ne söylüyor ?
16
3.000
satış noktası
20.000
satış noktası
1/3 1/3 1/3
Bugünkü hedef pazarların büyüme
hızı ve bizim mevcut
performansımız ile
‘Yeni bir şeyler yaparak’
Yakın
coğrafyalarımız daha stabil hale gelir ise
Bugün 2023
Her yıl 2,000 yeni satış noktası
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye’den yurtdışına çevirmekte zorlanmakta
Marka gücümüz ve operasyon modelimiz, büyük atılım için yeterli değil
Perakendede globalleşme, her zaman üretim ve istihdam demek değil
Hedef tutarlı ve doğru, ancak uygulamaya geçişte yolumuz zorlu…
1
2
3
• Türkiye pazarı 5 yıl içinde doygunluğa çok yaklaşmış olabilir
• Doygunluğa ulaşıldığında, manevra kabiliyeti kalmayabilir.
• Lokal kalmak, iç ve dış müşteri açısından bizleri oldukça baskı altına alabilir.
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye’den yurtdışına çevirmekte zorlanmakta…
18
Sektörde herkes biliyor ki…
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
• Gelecek 5 yıl, Türkiye pazarında %50 ve üstü büyüme beklentisi çoğu markanın devam ediyor
• Halen Türkiye pazarında rekabet oturma aşamasında, kaleleri koruma çabası sürüyor
• Finansal, altyapı ve insan kaynağı olarak da markalar yeterince hazır hissetmiyor
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye’den yurtdışına çevirmekte zorlanmakta…
Buna rağmen, yurtdışında hızlı büyüme bariyeri yüksek
Türk markaları hangi segmentlerde varlık gösteriyor ?
20
Yerel güçlü markalar
Coğrafi/
kültürel yakınlığı olan
uluslararası markalar
Perakende liderleri
Yaşam tarzı / moda ihraç
eden ülke markaları Lüks
Premium Ulaşılabilir
Lüks - Masstige
Mass ( Hacim )
Türk markaları
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Marka portföyümüzü güçlendirmeli ve/veya mevcut segmentimizde en iyi olmalıyız.
Yerel güçlü markalar
Coğrafi/
kültürel yakınlığı olan
uluslararası markalar
Perakende liderleri
Yaşam tarzı / moda ihraç
eden ülke markaları Lüks
Premium Ulaşılabilir
Lüks - Masstige
Mass ( Hacim )
Marka portföyümüzü güçlendirmeli ve/veya mevcut segmentimizde en iyi olmalıyız.
22
Yerel güçlü markalar
Coğrafi/
kültürel yakınlığı olan
uluslararası markalar
Perakende liderleri
Yaşam tarzı / moda ihraç
eden ülke markaları Lüks
Premium Ulaşılabilir
Lüks - Masstige
Mass ( Hacim )
7-8 Marka
En az 20 Marka daha eklemeliyiz
Türk markaları
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Mevcut modelimizde bugünkü en önemli temsilciler ne yapmakta?
EU ve İspanya dışı
Japonya dışı
• Yakın coğrafyadan başlamış
• Çoğunlukla kendi mağazası ama gerektiğinde franchise ile büyüme
• Bugün %1’lik Pazar payını %7’lere kadar taşıma hedefi
• Özellikle Zara dışı markaları büyütme
• Yakın coğrafyadan başlamış
• Çin’i büyüme ve sourcing üssü yapmış
• Gelişmiş pazarlarda satın alma odaklı
• 2010’a kadar zarar etmiş
• Şimdi ABD’de J Crew’i satın alma
%35
%30
• Coğrafya genişledikçe ve fiyat baskısı arttıkça, global sourcing alternatifleri daha çok gündeme gelecek.
Son olarak, perakendede globalleşme, her zaman üretim ve istihdam demek değil
24
Sektör, ihracat – markalaşma dengesi için yaratıcı, katma değerli çözümler üretmeyi de biraz daha fazla düşünmeli
%75+
%20-
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Önerilerimiz
1. Master franchise
2. Shop in shop – toptan
3. Marka satın alma 4. Francising
5. İş ortaklığı
6. Mağazalı büyüme
Yurtdışında Büyüme Modeli Önerimiz
26
Finansman, Pazar Bilgisi, Operasyon Altyapısı, İnsan Kaynağı
Hazır mı ?
Hayır Evet
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
Hangi modeli uyguluyor olursak
olalım, yapmamız gerekenler
1) Pazar seçiminde daha rasyonel olalım, yakın coğrafyayı önce tam olarak bitirelim.
• Rusya’da var mıyız ? Yok muyuz ? Bu tartışmayı sonlandıralım.
• Eski Rus Cumhuriyetlerinde
düşünmeden hızla derinleşmeliyiz.
• Orta Doğu’da franchise fırsatlarını kaçırmamalıyız.
• İran, Irak ve Kuzey Afrika en önemli fırsatlar, ancak potansiyel, gelecek 5 yıl realize olamazsa alternatifi yaratılmalı
Rusya
%1
Orta Doğu
%3,9
Doğu Avrupa
%2,6
Not: GSYIH % değişim, 2015 ve 2016 öngörüsü ortalaması 38
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
• Genel önerimiz satın alma seçeneğinin ancak uygun olduğu yönünde
Amerika
• Artık yalnızca ABD’den ibaret değil
• Ancak, Türk markalarının mevcut değer zinciri ve marka gücünü dikkate
Avrupa Batı Avrupa
%1,7
Kuzey Amerika
%3
Güney Amerika
%1,1
2) Yakın coğrafyaya ek olarak sıra ile diğer
bölgeleri ele alın.
• Asya’da olmadan, sektör hedefi tutmaz
• Batı Çin, Tier 2 ve 3 şehirler, özellikle fırsat sunmakta
• Sabırlı bir şekilde Hindistan , Endonezya, Malezya pazarını genişletmek hedeflenmeli
Çin, Hindistan ve Asya
Afrika
• Hinterlandımız dışında en büyük şansımız bu bölgede ama vadesi uzun
Hindistan
%6,4
Çin
%7
Afrika
%4,4
40
2) Yakın coğrafyaya ek olarak sıra ile diğer bölgeleri ele alın.
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
3) 2015’i ‘evi tam hazır hale getirme yılı’ olarak belirleyin, bu size büyüme ve katma değer için yatırıma gerekli finansmanı da sağlayacaktır.
Rekabet Gücü
Pazardan Beslenme Hızı Pazara Sunma Hızı
Pazar ve tüketici verisini toplama ve güncelleme becerisi
Pazar ve müşteri verisinden anlamlı bulgular çıkarabilme
becerisi
Alınan kararları hızla ve esneklikle uygulama
becerisi
Verimli bir şekilde faaliyet gösterirken özel ihtiyaçlara cevap
verebilme becerisi Bilgi Toplama Bilgiyi İşleme Uygulama Hızı Standardizasyon ve
Özelleştirme Dengesi
Pozitif İşletme %15 İndirim %25 EBIT
4) Kendi hedef ve gerçeklerinize göre, en uygun iş yapış modelini oluşturun.
Pazara Sunum Hızı
Pazardan Beslenme Hızı
Pazarlama Merch-
andising Ürün Tedarik Tedarik Lojistik
Zinciri Toptan
Perakende Online
İdari fonksiyonlar (İK, Finans, BT) İş Ortağı Yönetimi
Stratejik Yönetim
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
5) Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, know- how ve bakış açısı devrimi ile genişletin
Trendler ve etki düzeyi
5) Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, know- how ve bakış açısı devrimi ile genişletin
İstihdam açığı ve yetkinlik gereksinimine göre pozisyonlar Trendler ve etki düzeyi
34 Kaynak: Deloitte Analizi, 2014
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
6) Takip edilen olmak için sektöre yenilik sunmayı misyon edinin
TÜKETİCİYE ERİŞİM Kanal Marka Müşteri
Bağlılığı
GELİR MODELİ
SÜREÇ Altyapı Ana
Süreçler
DEĞER ÖNERİSİ Ürün
Özellikleri
Ürün
Sistemi Hizmet
Nereden başlayalım derseniz,
36
© 2014. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
