İNŞAAT-YAPI SEKTÖRÜ İLE DOĞAL GAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

(1)

İNŞAAT-YAPI SEKTÖRÜ İLE

DOĞAL GAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ

DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER

DR. CAN FUAT GÜRLESEL

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 28 OCAK 2013

(2)

İÇİNDEKİLER 1. İNŞAAT SEKTÖRÜ

2. YAPI SEKTÖRÜ

3. DOĞALGAZ CİHAZLARI SEKTÖRÜ

(3)

İNŞAAT SEKTÖRÜ

(4)

6,2 5,3

9,4 8,4

6,9

4,5

0,7

-4,8

9,2 8,5

3 13,9

7,8

14,1

9,3

18,5

5,7

-8,1

-16,1

18,3

11,2

1,5

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/T

YILLIK BÜYÜME %

MİLLİ GELİR İNŞAAT SEKTÖRÜ

İÇ PAZARDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME BELİRLEYİCİ

(5)

DÖNEMLER İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME %

GAYRİMENKUL- KİRALAMA VE İŞ

FAALİYETLERİ SEKTÖRÜ BÜYÜME %

GSMH BÜYÜME %

2010 Q4 18.7 4.5 9.3

2011 Q1 15.5 10.4 12.1

2011 Q2 13.1 7.2 9.1

2011 Q3 10.3 10.2 8.4

2011 Q4 7.0 9.2 5.0

2012 Q1 2.7 7.1 3.4

2012 Q2 0.3 7.3 3.0

2012 Q3 0.4 5.4 1.6

2011/9 12.7 8.6 9.6

2012/9 1.0 6.7 2.6

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İLE GSMH BÜYÜME

(6)

İNŞAAT HARCAMALARI KAMU VE ÖZEL SEKTÖR CARİ FİYATLARLA MİLYON TÜRK LİRASI

DÖNEMLER KAMU ÖZEL TOPLAM

2011 Q1 7.701 18.088 25.789

2011 Q2 10.826 20.088 30.914

2011 Q3 12.089 18.080 30.169

2011 Q4 10.846 19.503 30.349

2012 Q1 8.613 22.086 30.699

2012 Q2 10.815 22.812 33.627

2012 Q3 13.106 18.076 31.182

2011/9 30.616 56.256 86.872

2012/9 32.534 (%5,7) 62.974 (%11.9) 95.508 (%9.9)

(7)

DÖNEMLER TOPLAM İSTİHDAM (BİN KİŞİ)

İNŞAAT İSTİHDAM (BİN KİŞİ)

İNŞAAT İSTİHDAM PAY %

2010 Q4 22.665 1.442 6.4

2011 Q1 23.286 1.440 6.2

2011 Q2 24.901 1.863 7.5

2011 Q3 24.749 1.888 7.6

2011 Q4 23.678 1.512 6.4

2012 Q1 23.817 1.400 5.9

2012 Q2 25.282 1.828 7.2

2012 Q3 25.472 1.896 7.4

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM

(8)

YAPI SEKTÖRÜ KONUT VE KONUT

DIŞI BİNALAR

(9)

KONUT İNŞAATLARI ÖNEMLİ BİR ALT BELİRLEYİCİ

202.839

329.777

545.336 597.786 581.029

501.005 516.229

911.672

642.972

515.719

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/9

KONUT YAPI RUHSATLARI DAİRE SAYISI

(10)

DÖNEMLER YAPI RUHSATI DAİRE SAYISI

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ DAİRE SAYISI

2010 Q4 446.933 144.430

2011 Q1 110.619 105.973

2011 Q2 164.694 144.694

2011 Q3 154.923 139.341

2011 Q4 215.438 174.861

2012 Q1 115.637 108.798

2012 Q2 231.966 129.562

2012 Q3 168.116 123.645

2011/9 430.236 390.008

2012/9 515.719 (%19.9) 362.005 (% - 7.7)

ALINAN KONUT YAPI RUHSATI VE KULLANIM İZİN BELGELERİ

(11)

DÖNEMLER

KONUT KREDİLERİ

MİLYAR TL

TÜKETİCİ KREDİLERİ TOPLAM KREDİLER

MİLYAR TL

% PAY MİLYAR TL

% PAY

2010 Q4 60.8 129.0 47.1 525.9 11.6

2011 Q1 65.4 140.5 46.5 564.3 11.6

2011 Q2 70.8 156.2 45.3 620.4 11.4

2011 Q3 72.8 163.0 44.7 661.3 11.0

2011 Q4 74.6 168.4 44.3 682.9 10.9

2012 Q1 75.4 171.7 43.9 699.1 10.8

2012 Q2 78.4 179.0 43.8 737.2 10.6

2012 Q3 81.0 184.8 43.8 755.6 10.7

KONUT KREDİLERİ VE KREDİLER İÇİNDE PAYI

(12)

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

2008 2009 2010 2011

427.105

531.746

357.341

419.000

KONUT SATIŞLARI; TAPU DAİRELERİNDE KAYITLI

OLANLAR

(13)

KONUT SATIŞLARI ADET

DÖNEMLER TÜRKİYE

GENELİ İSTANBUL ÜÇ BÜYÜK İL DİĞER İLLER

2010 Q4 97.517 20.922 42.202 55.315

2011 Q1 91.071 18.768 39.501 51.570

2011 Q2 107.308 22.343 46.432 60.876

2011 Q3 101.754 18.494 40.445 61.309

2011 Q4 118.867 24.249 49.547 69.320

2012 Q1 96.092 20.778 40.768 55.324

2012 Q2 106.035 23.040 45.201 60.834

2012 Q3 103.543 19.422 40.043 63.500

2011/9 300.133 59.605 126.378 173.755

2012/9 305.670 (%1.8) 63.240(%6.1) 126.012 (%-0.3) 179.658(%3.4)

(14)

MEVCUT KONUT FİYATLARI;KONUT FİYATLARI ENDEKSİ 2007 = 100

TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR

2010 Q4 93.5 93.3 90.3 97.3

2011 Q1 95.2 95.0 92.9 97.5

2011 Q2 96.4 96.5 94.2 97.8

2011 Q3 98.4 99.0 96.7 101.7

2011 Q4 100.8 101.8 98.3 105.6

2012 Q1 103.5 105.2 100.1 108.8

2012 Q2 106.7 108.4 104.0 112.1

2012 Q3 114.5 116.6 111.7 119.8

2012 Q4¹ 116.0 118.8 111.5 120.9

(1) EKİM

KAYNAK: GARANTİ MORTGAGE REIDIN EMLAK ENDEKS

(15)

YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2010 OCAK=100

ÇEYREK

DÖNEMLER GENEL 1+1 DAİRE 2+1 DAİRE 3+1 DAİRE 4+1 DAİRE

2010 Q4 105.3 105.5 105.8 105.6 102.4

2011 Q1 106.7 107.2 108.6 106.5 102.1

2011 Q2 108.2 109.3 110.8 107.6 102.2

2011 Q3 110.4 108.0 113.4 109.9 105.9

2011 Q4 115.7 116.6 119.4 114.4 109.5

2012 Q1 119.1 119.3 123.5 117.5 113.2

2012 Q2 121.8 122.8 126.1 120.0 116.3

2012 Q3 123.9 124.9 128.0 122.1 119.2

2012 Q4¹ 124.8 126.1 129.0 123.1 120.0

(16)

YILLAR

SANAYİ BİNALARI

OTELLER

TOPTAN VE PERAKENDE

TİCARET BİNALARI

OFİS VE İŞYERİ BİNALARI

ADET MİLYON

M2 ADET MİLYON

M2 ADET MİLYON M2 2007 3.696 10,61 877 3,22 3.498 7,60 2.798 4,79

2008 2.939 6,99 1.239 2,34 3.570 7,32 2.132 4,12

2009 2.756 4,42 1.064 1,48 4.094 5,18 1.571 3,48

2010 4.614 7,55 1.593 3,13 5.600 7,79 2.074 5,00

2011 3.056 6,00 976 2,94 3.436 5,92 1.829 4,94

2012/9 2.349 4,76 783 2,64 2.393 6,71 1.347 4,49

KONUT DIŞI BİNALAR ALINAN YAPI RUHSATLARI

(17)

YIL

ISITMA SİSTEMİNE GÖRE BAĞIMSIZ BİRİM SAYISI DAİRE ADET MERKEZİ ISITMALI

YAPI MİKTARI

ABONE OLAN TOPLAM

BİREYSEL ISITMALI MERKEZİ ISITMALI

TOPLAM DAİRE KONUT

TİCARİ VE DİĞER

TOPLAM KONUT

TİCARİ VE DİĞER

TOPLAM

2008 5.039.481 239.939 5.279.420 910.524 842.973 1.753.497 7.032.917 87.520

2009 5.904.946 388.801 6.293.747 1.069.733 872.439 1.941.172 8.234.919 100.023

2010 6.426.898 509.987 6.936.885 1.133.863 968.089 2.101.952 9.038.837 105.202

2011 7.395.077 462.634 7.856.711 1.342.175 1.000.953 2.343.128 10.199.839 106.801

2012/8 8.308.990 648.629 8.957.619 1.379.437 1.167.215 2.536.922 11.494.541 123.386

KAYNAK: DOSİDER,TESİSAT DERGİSİ

TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ ABONELERİNİN SAYISI HAZİRAN 2012 64 İL

(18)

İLLER KONUT SAYISI

ARTVİN 29.560 ARDAHAN 7.290

IĞDIR 19.460 GİRESUN 96.540

AĞRI 39.000 BARTIN 28.510

MUĞLA 228.360 ERZURUM 113.170

HAKKARİ 21.900 KİLİS 20.280

ŞIRNAK 32.210

MARDİN 81.800

BİTLİS 35.280

MUŞ 30.910

BİNGÖL 28.940

TUNCELİ 13.920

SİNOP 39.120

TOPLAM 866.250

DİĞER İLLER VE KONUT SAYISI DAİRE

(19)

15,85

11,49

4,35

0,87

5,22

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

64 İL KONUT SAYISI

64 İL ABONE SAYISI

64 İL ABONE OLMAYAN

SAYISI

17 DİĞER İLLER KONUT SAYISI

ABONE OLMAYAN VE

DİĞER İLLER

DOĞALGAZ KULLLANIMI VE ABONELİĞİNE BAĞLI

MEVCUT POTANSİYEL KONUT PAZARI, MİLYON DAİRE

(20)

YILLAR

NÜFUS ARTIŞI VE

KENTLEŞME KAYNAKLI

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAYNAKLI

YENİLEME KAYNAKLI

TOPLAM

2012 353 30 50 433

2103 352 90 50 492

2014 358 200 50 608

2015 401 200 50 651

2016 406 200 50 656

2017 412 200 50 662

2018 413 200 50 663

2019 419 200 50 669

2020 426 200 50 676

2021 430 200 50 680

202 440 200 50 690

2023 430 200 50 680

TOPLAM 4.840 2.120 600 7.560

ORTA-UZUN VADELİ KONUT İHTİYACI ÖNGÖRÜLERİ

(21)

YILLAR

SANAYİ BİNALARI

OTELLER

TOPTAN VE PERAKENDE

TİCARET BİNALARI

OFİS VE İŞYERİ BİNALARI

ADET MİLYON

M2 ADET MİLYON

M2 ADET MİLYON M2

2009 2.756 4,42 1.064 1,48 4.094 5,18 1.571 3,48

2010 4.614 7,55 1.593 3,13 5.600 7,79 2.074 5,00

2011 3.056 6,00 976 2,94 3.436 5,92 1.829 4,94

2012/9 2.349 4,76 783 2,64 2.393 6,71 1.347 4,49

DİĞER BİNALARA İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER

(22)

SARIKONAKLAR İŞMERKEZİ C.BLOK D.16 AKATLAR-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95 www . e s d h . com . tr