OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
PİYASA GÖRÜŞÜ
Piyasanın yatay açılmasını bekliyoruz.
ABD endeksleri geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamladı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün üretici şirketlerin hisselerine satış getirmesi ve derecelendirme kurulusu S&P'nin 18 ABD bankasının notunu düşürmesi hisse senedi piyasalarına satış getirdi. Asya'da borsalar haftaya yükselerek başladı. Japonya'da imalatçıların güveninin artması alımları destekledi. Piyasalar bu hafta yurtdışında ABD'de hafta boyunca yapılacak rekor borçlanmayı ve Fed toplantısını izleyecek. ABD Hazinesi, salı ile perşembe günleri arasında 2, 5 ve 7 yıl vadeli üç ihaleyle toplam 104 milyar dolar borçlanacak. Önceki hafta yapılan ihaleler sırasında 10 yıl vadeli tahvilin faizi % 4'e kadar çıktıktan sonra % 3.70'in altına inmişti. Faiz % 3.80 civarında haftaya başladı. Bu sabah İMKB’nin haftanın ilk işlem gününe piyasaya yeni bir haber girişi olmaması nedeniyle yatay bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
Endeks, cuma günü %0,3’lük yükselişle 35,819 puan seviyesinden kapattı.
HAFTANIN GÜNDEMİ 22 Haziran 2009
Hazine Mayıs ayı Merkezi Yönetim borç stokunu açıklayacak.
23 Haziran 2009
Hazine 20 ay vadeli (588 gün) TL cinsi iskontolu tahvil (yeniden ihraç) ve 4 yıl (1526 gün) TL cinsi sabit kuponlu tahvil ihaleleri düzenleyecek.
Merkez Bankası Mayıs ayına ait iktisadi yönelim anketini açıklayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mayıs ayı yabancı ziyaretçi sayısını açıklayacak.
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
Türk Hava Yolları, Airbus şirketinden 10 adet (7’si kesin, 3’ü opsiyonel) A330, Boeing şirketinden ise 7 adet B777-300ER uçağı satın almaya karar verdi…
SPK, Türk Hava Yolları’nın %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kayda aldı…
EPDK, perşembe günü benzin fiyatlarını görüşmek üzere toplanacak...
TÜRKİYE- ÇELİK SEKTÖRÜ: Türkiye toplam ham çelik üretimi, 2009 Mayıs ayında, 2008 Mayıs ayına göre %16, 2009 ilk 5 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre %18 düşüş gösterdi...
SPK, SNGYO’nun %9,50 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kayda aldı…
Rekabet Kurulu, Erdemir’e, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, ihlal ettiğini gerekçe göstererek toplam 20.12mn TL (13mn Dolar) idari para cezası uygulanmasına karar verdi…
Milli Piyango özelleştirmesinde yöntem değişikliğine gidilebilir…
Teb ve Fortis kurumsal yapılanma seçenekleri için görüşecekler…
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık Yıllık
Kapanış Değişim Değişim değişim
İMKB-100 (TL) 35,819.9 0.3% 1.9% 33.3% -5.5%
İMKB-30 (TL) 45,069.7 0.3% 0.7% 28.8% -2.0%
IMKB-BANKA (TL) 76,823.2 -0.7% -0.8% 37.2% 11.8%
USD/TL 1.5466 -0.6% 1.3% 1.6% 27.1%
DAX 4,839.5 0.0% -0.3% 0.6% -28.0%
FTSE 4,345.9 1.5% -2.3% -2.0% -23.9%
DOW JONES 8,539.7 -0.2% 0.4% -2.7% -29.2%
S&P 921.2 0.3% 1.3% 2.0% -31.4%
VIX 27.99 -6.8% -7.4% -30.0% 29.7%
MSCI EM INDEX 750.5 0.9% 3.0% 32.1% -33.4%
NIKKEI 225 9,826.3 0.4% 6.5% 10.9% -29.5%
EMTIALAR*
ALTIN 933.55 -0.1% 1.6% 6.9% 4.0%
BRENT 69.10 -2.9% 18.0% 58.2% -46.9%
* Sabah saat 08:00 değerleridir
GÖSTERGE FAİZ ORANLARI
Gösterge tahvil (2 Şubat 2011) 12.21% -30 bps 19 bps -424 bps -935 bps
TL O/N oranları 8.75% 0 bps -50 bps -636 bps -777 bps
Eurobond (2030) 7.07% -2 bps -8 bps -70 bps -56 bps
İMKB
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL) Günlük Değişim
GARAN 498 4.06 -%0.5
ISCTR 185 4.40 -%1.3
YKBNK 94 2.28 %0.4
VAKBN 81 2.16 -%1.4
EREGL 77 4.36 %3.3
Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi
Tarih Saat Piyasa Beklentisi Önceki Dönem
22 Haziran 09
Almanya IFO Endeksi (İş Ortamı) 11:00 85.00 84.20
Almanya IFO Endeksi (Mevcut Durum) 11:00 83.00 82.50
Almanya IFO Endeksi (Beklentiler) 11:00 86.90 85.90
23 Haziran 09
Euro Bölgesi PMI İmalat Endeksi (Haziran) 11:00 42.10 40.70 Almanya PMI İmalat Endeksi (Haziran) 11:00 41.00 39.60 Euro Bölgesi OECD Mayıs ayı görünüm 12:00
Richmond Fed İmalat Endeksi 17:00 5.00 4.00
Konut Fiyatları Aylık Değişim (Nisan) 17:00 -0.30% -0.01
İkinci El Konut Satışları (Mayıs) 17:00 4.80M 4.68M
İkinci El Konut Satışları (Aylık değişim-Mayıs) 17:00 3.00% 2.90%
*Kaynak: Bloomberg
Yılbaşından Bugüne Değişim
1,726 2,061
2,050 1,881
1,939 1,562
1,460 1,699
1,779 1,474
1,456 1,423
1,516 1,841
2,113
30,000 32,500 35,000 37,500 40,000
01-06 02-06 03-06 04-06 05-06 08-06 09-06 10-06 11-06 12-06 15-06 16-06 17-06 18-06 19-06 0
750 1,500 2,250 3,000
İşlem Hacmi (TL mn) XU100
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
2
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
THYAO - Turkish Airlines
Tavsiye Fiyat (TL) Hedef Fiyat (TL) PD (mn USD) Hedef PD
(mn USD) F/K 09T F/K 10T FD/VAFOK 09T FD/VAFOK 10T
Endeksin Üzerinde 9.55 13.7 1,081 1,300 2.5 2.5 4.4 3.8
Türk Hava Yolları, Airbus şirketinden 10 adet (7’si kesin, 3’ü opsiyonel) A330, Boeing şirketinden ise 7 adet B777-300ER uçağı satın almaya karar verdi…
Hatırlanacağı üzere, Türk Hava Yolları, 2009-2023 yıllarını kapsayacak bir filo büyüme programı başlattığını açıklamıştı. Büyüme programı kapsamında, şirketin öncelikli planı 35 çift koridorlu uzun menzilli (25’i kesin, 10’u opsiyonel) ve 70 tek koridorlu kısa ve orta menzilli (50’si kesin, 20’si opsiyonel) uçağın filoya dahil edilmesiydi. Türk Hava Yolları, uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketlerini, uçak alınması konusunda tekliflerini sunmak üzere davet etmeye karar verdiklerini açıklamıştı.
Bu kapsamda, Türk Hava Yolları, Airbus şirketinden 10 adet A330 (7’si kesin, 3’ü opsiyonel), Boeing şirketinden ise 7 adet B777-300ER uçağı satın alınmasına karar verdi. Uçakların teslimatının 2010- 2012 yılları arasında gerçekleşeceği bildirildi. Bunun yanı sıra, Türk Hava Yolları, Delaware Aircraft Lease 2007 – B1 LLC şirketinden, Eylül 2009 dan itibaren başlayacak şekilde, 25 aylığına, 1 adet B777-300ER uçağının kiralandığını duyurdu.
Analist Görüşü: Türk Hava Yolları için nötr… Türk Hava Yolları’nın 133 uçak barındıran mevcut filosu, satın alınan yeni uçakların teslimatı ile 148 – 151 (opsiyonel uçaklar da dahil) uçaklık büyüklüğe erişebilecektir. Yeni uçakların eklenmesi, 6.1 olan filo yaşını düşürecektir. Böylelikle, daha genç bir filo ile, yakıt tüketiminde verimlilik ve dolayısıyla karlılıkta gelişme görülebilecektir. Satın alınan tüm uçakların fiyatlarına dair, daha detaylı bilgi aldığımızda, THY değerlememizi gözden geçiriyor olacağız. Şu an için, %20 yükseliş potansiyeli barındıracak şekilde ‘ ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ’ tavsiyemizi muhafaza ediyoruz.
SPK, Türk Hava Yolları’nın %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kayda aldı…
SPK izni ile birlikte, THYAO’nun sermayesi %400 bedelsiz artırım yolu ile 875 milyon TL’ye yükselecek. Sermaye artırım tarihi henüz belirlenmedi.
EPDK, perşembe günü benzin fiyatlarını görüşmek üzere toplanacak... Distribütör şirketleri geçen hafta benzin fiyatını litre başına 0.04TL düşürmüştü. Ancak EPDK daha fazla fiyat düşüşü beklediğini belirtmişti. Bilindiği üzere EPDK, distribütör şirketlerden, Türkiye'deki benzin fiyatının yurtdışına göre daha yüksek seyretmesi nedeniyle, fiyatları 20 Haziran'a kadar düzeltmelerini istemişti. Perşembe günkü toplantıda EPDK, benzin fiyatına tavan uygulaması kararı alabilir.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
3
TÜRKİYE- ÇELİK SEKTÖRÜ: Türkiye toplam ham çelik üretimi, 2009 Mayıs ayında, 2008 Mayıs ayına göre %16, 2009 ilk 5 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre %18 düşüş gösterdi...
Türkiye toplam ham çelik üretimi, 2009 Mayıs ayında, 2008 Mayıs ayına göre %16 düşerek 2.1 milyon ton olarak gerçekleşti. Kümülatif olarak ise, 2009 ilk 5 ayında, Türkiye'de üretilen toplam ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %18 azalarak 9.6 milyon tona geriledi.
Dünya ham çelik üretimi, 2009 Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre %20 oranında azalarak 96 milyon ton olarak gerçekleşti. 2009 ilk 5 ayında ise, toplam dünya çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %22 azalarak, 448 milyon ton olarak gerçekleşti.
2009 Mayıs ayında, ham çelik üretiminde yıllık büyüme sadece Orta Doğu ve Çin'de görüldü.
Orta Doğu ve Çin'in toplam ham çelik üretimi, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla
%1.4 ve %1.0 oranında artış gösterdi.
Mayıs ayında, ham çelik üretiminde, geçen yılın aynı ayına göre en derin daralma Avrupa Birliği (27) ve Kuzey Amerika'da gerçekleşti. Avrupa Birliği(27) ve Kuzey Amerika Mayıs–09 ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre, sırasıyla %44 ve %48 oranında düştü. Kümülatif bazda ise, Avrupa Birliği (27) ve Kuzey Amerika'nın ham çelik üretimi, 2009 yılı ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, sırasıyla, %45 ve %50 daraldı.
Dünya Ham Çelik Üretimi Rakamları
(000 ton) May 09 May 08 YıllıkΔ 5A09 5A08 YıllıkΔ 2008 2007 YıllıkΔ
Avrupa Birliği (27) 10,498 18,749 -44.0% 50,132 90,423 -44.6% 197,764 210,186 -5.9%
Diğer Avrupa 2,353 2,983 -21.1% 10,734 13,890 -22.7% 30,949 30,452 1.6%
B.D.T (6) 7,648 10,850 -29.5% 36,291 53,549 -32.2% 113,131 124,006 -8.8%
Kuzey Amerika 6,217 11,843 -47.5% 28,759 57,953 -50.4% 125,754 132,834 -5.3%
Güney Amerika 2,798 4,198 -33.3% 13,020 20,611 -36.8% 47,928 48,251 -0.7%
Afrika 1,217 1,551 -21.5% 5,882 7,677 -23.4% 17,127 18,764 -8.7%
Orta Doğu 1,412 1,392 1.4% 6,942 6,888 0.8% 15,921 16,452 -3.2%
Asya 63,068 67,699 -6.8% 294,200 321,385 -8.5% 746,861 754,574 -1.0%
Toplam 95,590 119,994 -20.3% 447,835 576,215 -22.3% 1,304,010 1,344,265 -3.0%
Türkiye 2,126 2,535 -16.1% 9,577 11,698 -18.1% 26,390 25,761 2.4%
Rusya 4,678 6,310 -25.9% 21,940 31,620 -30.6% 68,016 72,220 -5.8%
Ukrayna 2,351 3,810 -38.3% 11,311 18,494 -38.8% 37,000 42,830 -13.6%
Çin 46,460 46,013 1.0% 216,588 215,005 0.7% 499,147 489,241 2.0%
Kaynak: World Steel Association, 19 Haziran 09
*Yukarıda yer alan rakamlar bin (000) metrik ton şeklindedir.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
4
SPK, SNGYO’nun %9,50 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kayda aldı… Bedelsiz sermaye artırımından sonra Sinpaş GYO’nun sermayesi 150 milyon TL’ye yükselecek. Sermaye artırım tarihi henüz belirlenmedi.
EREGL - Eregli Demir Celik
Tavsiye Fiyat (TL) Hedef Fiyat (TL) PD (mn USD) Hedef PD
(mn USD) F/K 09T F/K 10T FD/VAFOK 09T FD/VAFOK 10T
Endekse Paralel 4.36 6.4 3,239 4,000 18.6 6.8 9.3 6.0
Rekabet Kurulu, Erdemir’e, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, ihlal ettiğini gerekçe göstererek toplam 20.12mn TL (13mn Dolar) idari para cezası uygulanmasına karar verdi…
Hatırlanacağı üzere, Rekabet Kurulu, Arcelor Mittal iştirakleri (Türkiye’de bulunan Arcelor Mittal Ambalaj, Arcelor Mittal FCE), Borçelik ve Erdemir’e, şirketlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi’ni ihlal edip etmediklerini tespit etmek amacıyla soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmanın neticesinde, Rekabet Kurulu, Erdemir’e, Arcelor Mittal Ambalaj’daki %25 ortaklığının (10.06mn TL ceza) ve Borçelik’teki ortaklığının (10.06mn TL ceza) Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nu ihlal ettiğini gerekçe göstererek toplam 20.12mn TL (13mn Dolar) idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Para cezasına ek olarak, Rekabet Kurulu, Erdemir’in Arcelor Mİttal Ambalaj ve Borçelik’teki ortaklıklarının sona erdirilmesine karar verdi. Erdemir yönetimi, kararın kendilerine tebliğ edilmesi ile, mümkün olan her türlü yasal yola başvurarak, karara itiraz edeceklerini bildirdi.
Analist Görüşü: Karar, net karı, 13milyon Dolar negatif etkileyecek olsa da, EREGL için genel olarak NÖTR…Erdemir’in Arcelor Mittal Ambalaj Çeliği’ndeki iştirak oranı %25 iken, Borçelik Çelik’teki iştirak oranı %9.34’tür. Kararın uygulanması ile EREGL’in net karında 20.12mn TL (13mn Dolar)’ lık bir azalma meydana gelecektir. Şirketin büyüklüğü gözönüne alındığında, cezaya bağlı net kardaki azalmanın fazla ehemmiyet taşımadığını düşünmekteyiz. Şu anda Erdemir için tavsiyemiz,
%24 yükseliş potansiyeli barındıracak şekilde, ‘ENDEKSE PARALEL GETİRİ’dir.
Milli Piyango özelleştirmesinde yöntem değişikliğine gidilebilir… Referans ve Zaman gazetelerinde çıkan haberlere göre Hükümet Milli Piyango ihalesinde yeni ihaleyi gelir paylaşımı yöntemi ile açık azaltma usulü gerçekleştirmeyi düşünüyor. Daha önce bir diğer şans oyunu İddaa ihalesinde de benzer bir yöntem uygulanmıştı. Hatırlanacağı üzere ilk Milli Piyango ihalesine sadece iki gruptan (Alarko-Doğuş-Fina-Opap konsorsiyumu ve Turkcell) teklif gelmiş ve bu tekliflerin de minimum rakamdan düşük olması nedeniyle ihale iptal olmuştu. Özelleştirme sürecinde metot değişikliği olması durumunda, finansman ihtiyacı azalacağından ihaleye ilginin artabileceğini düşünüyoruz.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
5
Teb ve Fortis kurumsal yapılanma seçenekleri için görüşecekler… İki bankanın birleşmesi büyüklük açısından olumlu olurken bankaların şube ağları ve müşterilerindeki örtüşme miktarı olumlu etkileri sınırlayacaktır. SPK’nın çağrı için yeni tasarısında yönetim değişikliğinin ön planda olması ve iki bankada yönetimde BNP Paribas’ın olması çağrı olasılığını zayıflatıyor.
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
UKIM Uki Uluslararası Konfeksiyon 22 Haziran 09
MRTGG Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret 22 Haziran 09
HURGZ Hurriyet Gazetecilik 24 Haziran 09
BANVT Banvit 24 Haziran 09
BYSAN Boyasan Tekstil 25 Haziran 09
TUMTK Tümteks Tekstil 25 Haziran 09
ARSAN Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi 26 Haziran 09
EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi 26 Haziran 09
FONFK FFK Fon Finansal Kiralama 26 Haziran 09
IDAS Idas 26 Haziran 09
ECYAP Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret 29 Haziran 09
EMNIS Eminiş Ambalaj San. ve Ticaret 29 Haziran 09
MZBYO Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı 29 Haziran 09
ACIBD Acıbadem 30 Haziran 09
KUTPO Kutahya Porselen 2 Temmuz 09
BROVA Borova Yapı Endüstrisi 3 Temmuz 09
BISAS Bısas Tekstil 15 Temmuz 09
Kaynak: IMKB
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
6
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Tarih
AKSA 0.0% 68.2% 30 Haziran 09*
ALARK 0.0% 3.5% m.d.
ALGYO 0.0% 94.0% m.d.
ANELT 0.0% 4.6% m.d.
ANSGR 0.0% 21.4% 30 Haziran 09*
ARENA 0.0% 100.0% m.d.
AVIVA 0.0% 50.0% m.d.
CELHA 0.0% 10.0% m.d.
CEMTS 0.0% 45.0% m.d.
COMDO 0.0% 5.5% m.d.
CRDFA 0.0% 33.3% 30 Haziran 09*
DYOBY 11.1% 0.0% m.d.
DYHOL 29.7% 0.0% m.d.
DOBUR 0.0% 7.0% m.d.
ECYAP 77.8% 0.0% m.d.
EDIP 70.5% 0.0% m.d.
FENIS 0.0% 30.8% m.d.
FFKRL 0.0% 9.5% m.d.
FINBN 0.0% 5.0% 30 Haziran 09*
FONFK 0.0% 5.0% m.d.
FVORI 0.0% 15.9% m.d.
GARFA 0.0% 7.4% m.d.
HURGZ 20.0% 0.0% m.d.
IDAS 150.0% 50.0% m.d.
IHEVA 100.0% 0.0% m.d.
ISFIN 0.0% 35.1% m.d.
ISGSY 0.0% 7.7% m.d.
IZDMC 0.0% 20.5% 24 Haziran 09
KRDMD 0.0% 59.8% m.d.
KAREL 0.0% 20.0% m.d.
KARSN 50.0% 0.0% m.d.
PARSN 0.0% 20.0% m.d.
PTOFS 0.0% 5.0% m.d.
SAHOL 0.0% 5.6% m.d.
SKBNK 25.0% 0.0% 8-22 Haziran 2009
SKTAS 0.0% 13.0% m.d.
SNGYO 0.0% 9.5% 30 Haziran 09*
TEKFK 0.0% 17.7% m.d.
TSPOR 0.0% 18.5% m.d.
PRKAB 0.0% 185.5% m.d.
TRKCM 0.0% 8.3% 30 Haziran 09*
TSKB 0.0% 20.0% m.d.
THYAO 0.0% 400.0% m.d.
VAKFN 0.0% 25.0% m.d.
VANET 100.0% 0.0% m.d.
VKGYO 0.0% 7.8% m.d.
*30 Haziran'a kadar tamamlanacak
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
YURTDIŞI PİYASALAR
ABD piyasalarında, Goldman Sachs'ın Microsoft için al tavsiyesi vermesi ile teknoloji hisseleri değer kazanırken, Nasdaq günü %1.1 yukarıda kapadı. Petrol fiyatı 70 doların altına inerken, enerji hisselerine gelen satış, Dow Jones endeksini %0.2 aşağı çekti. Asya tarafında, cuma günü Japonya hükümeti tarafından yayınlanan raporda imalatçıların sektöre ilişkin güveninin artığının yer alması ile otomotiv sektörü şirketlerine alım geldi. Nikkei %1 yukarıda işlem görüyor.
DOW JONES NASDAQ 100 S&P 500
Almanya XETRA DAX Fransa CAC 40 Japonya NIKKEI 225**
Rusya RTS Kore KOSPI**
Brezilya BOVESPA
* Kaynak: Bloomberg
**Saat 8:30 itibariyle
PARİTELER Kapanış* Günlük
Değişim
EURO / DOLAR 1.3925 -0.2%
DOLAR / YEN 96.9 1.1%
*Kaynak: TCMB
1,398 %1.1
51,374 %0.9
9,881 %1.0
1,011 %1.4
4,837 %0.0
3,221 %0.9
1,827 %1.1
921 %0.3
€/$
OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi
1.30 YURTDIŞI BORSALAR
Kapanış Günlük Değişim
8,540 -%0.2
Dow Jones
8,612
8,540 8,497
8,556
8,505
8350 8450 8550 8650 8750
15 Haz 16 Haz 17 Haz 18 Haz 19 Haz
1.3871
1.3887
1.3925 1.3949
1.3874
1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43
15 Haz 16 Haz 17 Haz 18 Haz 19 Haz
Kapanış
VIX 27.99 -6.79%
Faiz
ABD 3.78 %1.20
LIBOR 3 Ay
DOLAR 0.61 1.74
EURO 1.23 1.62
EMTİA FİYATLARI Kapanış
BRENT PETROLÜ ($/varil) 68.24 -3.1%
ALTIN ($) 933.20 -0.4%
*Saat 8:30 itibariyle
* Kaynak: Reuters 10 YILLIK TAHVİL
Petrol (Brent)
12 Ay VIX VOLATILITE ENDEKSİ
Günlük Değişim Günlük Değişim Günlük Değişim
68.6
70.4
69.4
69.6
68.2
65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 73.0
16 Haz 17 Haz 18 Haz 19 Haz 22 Haz
Piyasa
Beklentisi* Açıklanan
Önceki Dönem 23-Haz
17:00 Richmond Fed İmalat Endeksi 5.00 --- 4.00
17:00 Konut Fiyatları Aylık Değişim (Nisan) -0.30% --- -1.10%
17:00 İkinci El Konut Satışları (Mayıs) 4.80M --- 4.68M
17:00 İkinci El Konut Satışları (Aylık değişim-Mayıs) 3.00% --- 2.90%
24-Haz
15:30 Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri -0.80% --- 1.90%
15:30 Ulaşım-hariç Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri -0.40% --- 0.80%
17:00 Yeni Konut Satışları (Mayıs) 360K --- 352K
17:00 Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim- Mayıs) 2.30% --- 0.30%
21:15 FED FOMC Toplantısı 0.25% --- 0.25%
25-Haz
15:30 GSYH (Çeyreksel değişim-yıllıklandırılmış-1Ç) -5.70% --- -5.70%
15:30 Kişisel Harcamalar (1Ç) 1.50% --- 1.50%
15:30 İşsizlik Başvuruları (21 Haziran) 600K --- 608K
15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları (14 Haziran) 6707K --- 6687K 26-Haz
15:30 Kişisel Gelir (Mayıs) 0.30% --- 0.50%
15:30 Kişisel Harcamalar (Mayıs) 0.30% --- -0.10%
17:00 Michigan Güven Endeksi 69.00 --- 69.00
Kaynak: Bloomberg Gündem ABD
