kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 03.11.2017
İç Piyasalar
02.11.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 112.995 -0.03
BIST-30 139,078 0,06
DVZSP 4,1322 0,16
EUR/USD 1,1673 0,46
ALTIN 1,281 0,56
PETROL (BRENT) 60,38 -0,15
03.11.2017 USD/TL
17.45 3.8107 3,8065
EUR/USD
1,1657 Tahvil (15.05.2019)
%12,82
%13,04
BRENT 60,88
Dış Piyasalar
02.11.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 23.516 0,35
S&P 500 2.579 0,02
NASDAQ 6.714 -0,02
DAX 13.440 -0,18
FTSE 100 7.555 0,90
NIKKEI 22.539 0,53
SHCOMP 3.358 -0,74
Vadeli Piyasalar
03.11.2017 Değişim %
FDOW 0,08
FSPX 0,04
US 10-Y 2,349
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (yy) 2.9% bek %2.7
Pazar ABD'de yaz saati uygulaması son ABD Eyl Fabrika Sip 17.00 bek %1.2 Trump’ın Asya ziyareti başlıyor
Fitch'e göre kurlarda oynaklık Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin döviz risklerini ön plana çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vestel Venüs Akıllı Telefon ve Tablet Fabrikası ile Zorlu Meta Nikel Kobalt tesisinin açılışını yapacak
Ağbal: Özel İletişim Vergisi’nde oranı yüzde 7,5’e düşürüyoruzS&P Revizyon...?
S&P, TR kredi notu değerlendirmesi açıklanacak. Mayıs ayında notu korudu. Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit ederken, görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.
Zayıf büyüme ve kur oynaklığının mali bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunulurken, bunun beklentilerin ötesinde enflasyon baskısı yaratması yönündeki riskleri yansıttığı, görünümün "durağan"a çekilmesi için kamu borcunun gyh oranıyla
"ılımlı bir uyum" sağlaması gerektiğinin altı çizilmişti. 2017 Ocak : TR görünümünü negatife indirdi.
Senaryo: 2017 büyümesini %2.4 belirlemişti (büyüme revizyonu? CA/gsyh %2 hedefi olumlu?)
325,000 %4.2 %2.7
-33,000’den (2010 Eylül’den beri ilk kez azaldı) 325,000’e yükselmesi beklenen ABD TDİ,
%4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat’tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı,
%0.5 ‘den %0.2’e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar açıklanacak yy önc 2.9% bek %2.7
59.8’den (59.8: 12 yılın zirvesi 2005 Ags’tan beri en yüksek) 58.6’a gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat dışı endeks
%11.6 Tüfe (9.80 yy için Kas-Ara %0.23 Olmalı)
İstanbul’da 2017 Ekim perakende fiyatlar %1.94, toptan fiyatlar %0.08 artmıştı.
i. Enflasyonun Ekim ve Kasım aylarında da yüksek seyredeceği,
ii. Aralık ayında ise baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
FOREKS ANKETİ-Analistlerin Ekim TÜFE tahmini %1,85 Geçen sene aynı dönemde %1,44.
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %11,20’den %11,65’e yükselecektir.
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
233 binden 235 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 229 bin (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük -kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012’den beri en yüksek - Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksekti), 4 haftalık ortalama 248,500’den 232,500.
Salı ABD Eylül açık iş verisi açıklanacak. 6.170 M’dan (2000’den beri en yüksek) 6.160 M beklenen ABD Ağustos Açık iş verisi 6.082 M olmuştu. ABD Haziran açılan iş verisi 6.16 M ile rekor (işçi talebinin güçlü kaldığına işaret etti) seviyeye yükselmişti.Hatırlayacak olursak Fed tarafında işe alımların sağlam olduğu belirtilirken, İşgücü piyasasının sıkılığı maaş artışlarına yardımcı olmuştu Beige Book : İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü.
Cuma günü ABD Ekim bütçe dengesi açıklanacak önc 8.0 mlr$.
İngiltere MB beklenti dahilinde 25 bp artışla faizi%0.50’e yükseltti (10 yıldan fazla süredeki ilk artış).
Piyasa beklentilerine göre tahminler %1’e ulaşması yönünde. Karar sonrası GBP/USD paritesi 1.32’lerden 1.3098’e kadar geriledi.
ABD CUMHURİYETÇİ PARTİ TEKLİFİ: KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 20'YE İNDİRİLECEK
İSPANYA ULUSAL MAHKEMESİ, BELÇİKA'DA BULUNAN ESKİ KATALAN LİDER CARLES PUİGDEMONT VE 4 BAKAN HAKKINDA AVRUPAÇAPINDA TUTUKLAMA VE İADE EMRİ
ÇIKARILMASINA KARAR VERDİ.
MOSKOVA PYD'NİN DAVETİ YENİDENDEĞERLENDİRECEK. SOÇİ'DEKİ GÖRÜŞMELER İÇİN LİSTEYİ YENİDEN HAZIRLAYACAĞIZ.
APPLE 4Ç’DE 46,7 (45,5) MN İPHONE SATTI. 1,87$BEKLENTİNİN ÜZERİNDE 2,07$ KAR AÇIKLADI.
TRUMP, FED İÇİN POWELL’I SEÇTİ (SENATO ONAYI?)
BAŞBAKAN YILDIRIM, 7-11 KASIM TARİHLERİNDE ABD’YE GİDECEK.2017 yılının Kasım ayında taraf bilgisi KAPATILACAK olan paylar AKBNK, YKBNK, THYAO, DOHOL, KOZAA olarak belirlenmiştir.
TEK-ART İNŞAAT Olağanüstü Genel Kurul 15.30
09 Kasım 2017 Perşembe şirketlerin 2017 yılı 3.Ç bilançolarını son gönderme tarihi.
YATAS Yatırımın Sünger ile ilgili olan kısmında süreç tamamlanmış, seri üretim başlanmıştır.
Yatak tarafında ise taşıma, yerleşim, montaj ve kurulum işlemleri tamamlanmış seri üretim başlanmıştır. Son iki makinanın da Aralık ayında ulaşması beklenmektedir.
BIMAS Ömer TOPBAS 02.11.2017 tarihinde Bim Birlesik Magazalar A.S.’ndeki %0,17’lik sermaye oranına tekabul eden 520.000 adet halka kapalı paylarımı Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.S’ne borsa dısından 80 TL birim fiyattan satmıs bulunmaktayım.
NASPAK GIDA: %10,51’ine tekabul eden 31.896.000 adet halka kapalı payları Ahmet Topbas, Ömer Topbas ve Fatma Topbas’tan 80 TL birim fiyattan satın alınmıştır.
SKBNK Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme işlemi kapsamında pay sahiplerinin inceleme hakları
OTKAR 50.769.000 2017 3Ç 22 (17) bek 9,5 Ticari alacak ve borçlardan kur farkı geliri 142.112 Ticari alacak ve borçlardan kur farkı gideri (118.447) bin TL; değ 3Ç2Ç Net Satışlar 3.4% Brüt Kar 38.2% Faaliyet Karı 1276.3% FAVÖK 161.1%
Ocak-Eylül döneminde cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış göstermiştir.2017 yılı Ocak-Eylül dönemine ait yurt dışı satışları 94.959 bin USD (2016 Ocak-Eylül: 104.821 bin USD) olup, bu satışların toplam ciro içindeki payı %25 olarak gerçekleşmiştir. (2016: %27) 2017 yılı dokuz aylık dönemde kapasite kullanımı %21 (2016: %22)
AKENR -305,029,211 06 -174,330,091
MGROS 8 adet Migros, 4 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 13 adet satış mağazası Ekim ayı içerisinde hizmete açılmıştır.
DEVA 59,997,068 2017 3Ç 19 (11) AKSA 224,194,000 2017 3Ç 70 (53)
KARDEMİR Noble Resources International PTE LTD aleyhine 33.601.500 USD meblağlı olarak Hong Kong International Arbitration Center nezdinde 05.09.2017 tarihi itibarı ile başlatılan tahkim sürecinin halen devam etmekte olduğunu ve karşılıklı detaylı talep ve cevapların sunulması için gerekli aşamaların tamamlanılmasının beklenildiğini
AEFES 343,870,000 2017 3Ç 253 (132)
TOASO 858.525.000 2017 3Ç 283 (209) bek 251 IZOCM 137 mn TL yatırım teşvik belgesi aldı.
Tarımsal gübreler için DNA barkodlu ve karekodlu takip uygulaması 1 Ocak itibariyle başlıyor. Sistemin uygulanabilir olmadığını, 7 milyon tonluk bir pazar olan Türkiye gübre sektörüne yaklaşık 500 milyon TL’lik bir yük getireceğini ifade eden sektör temsilcileri, tebliğin iptalini talep ediyor.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, küçük işletmelere ihracatçı olmamaları halinde dövizle borçlanmayı yasaklayacaklarını söyledi
Irak hükümeti, sınır kapılarının teslimini geciktiren IKBY'yi askeri operasyonla tehdit etti.
Irak Petrol Bakanı Laıbi, Kerkük sahasından çıkarılan petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatı konusunda Türk hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını açıklarken, Planlama Bakanlığı da Türkiye'yi DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşasına katılması" çağrısında bulundu.
Hükümetin 2018 programında, gelecek yıl turizm gelirlerinin de 28,3 milyar dolar olması hedefleniyor.
Haftalık yabancı işlemleri (27 Ekim 2017 ile biten haftada): Yabancılar hissede +64 mn $ alıcı olurken, DİBS'de de+449 mn $alıcı
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde 5 milyar dolar bedelli 22 proje görüşüldü.
TR Akdeniz bölgesinden yapılan sebze ve meyve ihracatından sorumlu bir birliğin bir yetkilisi Sputnik'e , "Rusya'ya domates sevkiyatı başladı.
Ekim ayında yurtiçi otomobil satışları geçen yıla oranla %11 yükseldi. Buna göre yılın ilk 10 ayında satışlar geçen yıla sabit gerçekleşti. Binek oto satışları %11, hafif ticari araç satışları ise %10 arttı. TOASO ve FROTO için olumlu.GÜNLÜK BÜLTEN 03.11.2017
ICBC Yatırım Araştırma
TAVHL 19.94 19.76* SA 20.12 20.74 21.21 21.41 21.54 21.76 21.86 22.04 22.13 aylık bazda dirençler CCOLA 39.00 38.78 40.34 40.52 40.87 41.13 41.49 41.63 42.01 42.35 42.64 42.84
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,03 azalış ile 112.995 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 8,6 mlr TL.
114,540 üzerinde, %61.8 30,190 USD/ TRY 115,148
USD$ 30,792 gap 31,194 kuvvetli 31,335 Gap / TRY 117,444 118,977 119,515
Destekler: 110,142 gap 109,273 109,075 (önceki direnç bandı) 108,075 gap
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 03.11.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 Satış Baskısında SA Bazda 112,229 %23.6 110,922
N ov ember D ecember 2017 February March April May June July August September October N ov ember
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500
x1 0
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
XU 100 (114,258.0, 114,539.8, 112,609.7, 112, 994. 9), Parabolic SAR (107, 894. 7), Parabolic SAR (107,894. 7), Parabolic SAR (107,894.7), Parabolic SAR (107,894.7)
li
,
Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %12.76-13.04 bandında işlem gördü.
TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40
31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 31-10-2017 11,96 01-11-2017 11,96 02-11-2017 11,96
27 Ekim 2017 ile biten haftada TCMB rezervleri;
Toplam rezervler haftalık %1,66 artışla 117 mlyr $'a yükselirken (önceki hafta 115 milyar $),
Brüt döviz rezervleri haftalık %2,17 artarak 95,5 mlyr $'a yükseldi (önceki hafta 94 milyar $).
FXU0301217 141.850 (+%0.21)
143,700 sonrası satışların görüldüğü endeks geri çekilmelerde referans alınabileceğini belirttiğimiz 140,500’e yöneldi. 141,125 sonrası tepki alımları sınırlı kaldı.
Geri çekilmelerde 140,500, aylık bazda 138,475 önceki tepe üzerinde kalıcılık referans alınabilir.
Satış baskısında ise 134,850 ‘deki gap kapanabilir.
2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas 2017- Oca 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 03.11.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
i. Enflasyonun Aralık ayında ise baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
ICBC Yatırım Araştırma
2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL’lik iç borçlanma ,
ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma
iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
