PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 YILI İLK 7 AYLIK KIYASLAMA BİLGİ NOTU

(1)

PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 YILI İLK 7 AYLIK KIYASLAMA BİLGİ NOTU

Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV’e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı

PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 YILI İLK 7 AYLIK

KIYASLAMA BİLGİ NOTU

(2)

PLASTİK SEKTÖRÜ 2021 YILI

OCAK - TEMMUZ DÖNEMİ DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU 1. KAPASİTE KULLANIMI

TCMB ( T.C. Merkez Bankası ) kaynaklarına göre, plastik sektöründe 2020 yılı ocak – temmuz döneminde %68,7 olan kapasite kullanımı 2021 yılının ocak – temmuz döneminde %75,4’e çıkmış ve kapasite kullanımı 6,7 puan artmıştır.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak: TCMB

Plastik sektöründe 2020 yılının temmuz ayında en düşük düzeyine indikten sonra çıkışa başlayan kapasite kullanımı, 2021 yılının şubat ayında %76,1’e çıkmış ancak mart ayından itibaren tekrar gerilemeye başlamış, temmuz ayında tekrar artmış ve ilk 7 ayda 2020 yılının eş aylarının üzerinde seyretmiştir.

Plastik Sektöründe Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak : TCMB

68,7

75,4

2020 / 7 2021 / 7

71,3 72,0 73,0

64,4 63,6

66,7

69,5

71,5

73,6 73,9 75,2 75,8

75,3 76,1 75,9 75,6 74,9 74,8 75,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2021

(3)

Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV’e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı 2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2020 VE 2021 YILLARI OCAK – TEMMUZ DÖNEMİ ARZ VE

TALEP KIYASLAMASI VE 2021 TAHMİNİ

2021 yılı ocak- temmuz döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe miktar bazında;

 Üretim: %4,8 artmış,

 İthalat: %14 artmış,

 İhracat: %16,1 artmış,

 Yurtiçi Tüketim: %2,4 artmış,

 Dış Ticaret Fazlası: %16,8 artmıştır.

 İhracatın üretim içindeki payı 2020 yılının ocak-temmuz döneminde %23 iken 2021 yılının eş döneminde %25’e çıkmıştır.

 Diğer taraftan ithalatın iç tüketim içindeki payı 2020 yılının ocak-temmuz döneminde %7 iken 2021 yılının eş döneminde %8 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi – 1000 Ton

( 2021 / 2020 Ocak – Temmuz Dönemi Kıyaslaması ve 2021 Beklentisi )

2020/7 2020 2021/7 2021/T

% Artış 2021/2020

(7 Ay)

% Artış Tahmini 2021 / 2020

Üretim 5.711 9.794 5.985 10.259 4,8 4,8

İthalat 335 584 382 655 14,0 12,0

İhracat 1.302 2.384 1.511 2.590 16,1 8,6

Yurtiçi Tüketim 4.744 7.994 4.856 8.324 2,4 4,1

Dış Ticaret Fazlası 967 1.800 1.129 1.935 16,8 7,5

Kaynak: TUİK

İlk 7 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2021 yılında 2020 yılına kıyasla miktar bazında;

 Üretimin: %5 artması,

 İthalatın: %12 artması,

 İhracatın: %9 artması,

 Yurtiçi Tüketimin: %4 artması,

 Dış Ticaret Fazlasının: %8 artması beklenmektedir.

 2021 yılı ilk 7 aylık trendin sürmesi halinde 2021 sonunda mamul üretiminin 10,3 milyon ton gibi tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.

 Diğer taraftan, 2021 yılında miktar bazında sektörün, tarihinin en yüksek ithalat, ihracat ve yurt içi tüketim seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

2021 yılı ocak – temmuz döneminde, 2020 yılının eş dönemine kıyasla plastik mamul sektöründe değer bazında ;

(4)

 Üretim: %38,5 artmış,

 İthalat: %23,3 artmış,

 İhracat: %33,4 artmış,

 Yurtiçi Tüketim: %24,2 artmış,

 Dış Ticaret Fazlası: %24,8 artmıştır.

 Bu dönemde değer bazında üretimin %17’si ihraç edilmiş ve %83’ü iç pazarda tüketilmiş, iç tüketimin %9’u ithalatla karşılanmıştır.

Plastik Mamul Arz ve Talep Dengesi (Milyon $)

( 2021 / 2020 Ocak – Temmuz Dönemi Kıyaslaması ve 2021 Beklentisi )

2020/7 2020 2021/7 2021/T

% Artış 2021/2020

(7 Ay)

% Artış Tahmini 2021 / 2020

Üretim ^16.559 ^35.052 ^22.935 ^39.317 38,5 12,2

İthalat ^1.561 ^2.840 ^1.925 3.300 23,3 16,2

İhracat ^2.973 ^5.483 ^3.967 6.801 33,4 24,0

Yurtiçi Tüketim 15.147 32.409 18.809 37.618 24,2 16,1

Dış Ticaret Fazlası 1.412 2.643 1.763 3.525 24,8 33,4

Kaynak: TUİK

İlk 7 aylık süredeki gerçekleşme trendinin yılın kalan aylarında da sürmesi halinde 2021 yılında 2020 yılına kıyasla değer bazında;

 Üretimin: %12 artması,

 İthalatın: %16 artması,

 İhracatın: %24 artması,

 Yurtiçi Tüketimin: %16 artması,

 Dış Ticaret Fazlasının: %33 artması beklenmektedir.

 2021 yılı ilk 7 aylık trendin sürmesi halinde 2021 sonunda mamul üretiminin değer bazında 39,3 milyar dolar gibi tarihinin en yüksek düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.

 Diğer taraftan, 2021 yılında değer bazında sektörün tarihinin en yüksek ithalat, ihracat ve yurtiçi tüketim seviyelerine erişeceği tahmin edilmektedir.

3. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI

 2021 yılının ocak – temmuz döneminde plastik mamul ithalatının miktar bazında %68,8’i değer bazında da %75’i 10 ülkeden yapılmıştır.

 Söz konusu dönemde plastik mamul ithalatında ilk sırayı değer bazında Almanya miktar bazında da Çin almıştır.

 Almanya, Çin, İtalya, Güney Kore ve Fransa en çok plastik mamul ithalatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

(5)

Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV’e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı ( 2021 Ocak – Temmuz Dönemi )

1000 Ton Milyon $ % Pay Miktar % Pay Değer

Almanya 63 396 16,6 20,6

Çin 75 314 19,6 16,3

İtalya 40 238 10,6 12,3

G.Kore 26 127 6,9 6,6

Fransa 16 100 4,3 5,2

ABD 7 66 1,7 3,4

İngiltere 7 58 1,9 3,0

Belçika 12 53 3,2 2,8

İspanya 9 50 2,3 2,6

Polonya 6 42 1,6 2,2

10 Ülke Toplamı 262 1.444 68,8 75,0

Diğerleri 119 481 31,2 25,0

Toplam 381 1.925 100,0 100,0

Kaynak: TUİK

4. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI

 2021 yılının ocak – temmuz döneminde plastik mamul ihracatının miktar bazında %49’u değer bazında da %48,5’u 10 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmiştir.

 Söz konusu dönemde plastik mamul ihracatında ilk sırayı Irak almıştır.

 Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve İtalya en çok plastik mamul ihracatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur.

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı ( 2021 Ocak – Temmuz Dönemi )

1000 Ton Milyon $ % Pay Miktar % Pay Değer

Irak 153 293 10,2 7,4

Almanya 80 290 5,3 7,3

İngiltere 104 271 6,9 6,8

İsrail 100 215 6,6 5,4

İtalya 72 181 4,7 4,6

ABD 53 154 3,5 3,9

Fransa 47 154 3,1 3,9

Romanya 50 144 3,3 3,6

İspanya 47 119 3,1 3,0

Polonya 33 104 2,2 2,6

10 Ülke Toplamı 740 1.923 49,0 48,5

Diğerleri 771 2.044 51,0 51,5

Toplam 1.511 3.967 100,0 100,0

Kaynak: TUİK

(6)

5. İMMİB VERİLERİNE GÖRE PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER İHRACATI İMMİB verilerine göre;

 Plastik ve Plastik Mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2021 yılının ocak- temmuz döneminde 4 milyar 939,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla %44 artmıştır.

 2020 yılının ocak – temmuz döneminde %33,9 olan plastik sektörünün kimya sektör ihracatı içindeki payı, 2021 yılının eş döneminde %35,5’e çıkmış ve kimya sektör ihracatı içinde ilk sırada yerini korumuştur.

Kimya Sektör İhracatı 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Temmuz Dönemi Kıyaslaması ( Milyon $ )

Milyon $ % Pay

MAL GRUBU 2020/7 2021/7 (%) Artış/Azalış 2020/7 2021/7

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 3.440,4 4.939,8 44 33,9 35,5

MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 1.860,0 2.991,4 61 18,3 21,5

ANORGANİK KİMYASALLAR 896,9 1.171,5 31 8,8 8,4

KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 607,8 862,4 42 6,0 6,2

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 664,6 783,2 18 6,6 5,6

UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 720,5 757,4 5 7,1 5,4

BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 446,5 606,4 36 4,4 4,4

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 613,9 542,5 -12 6,1 3,9

ORGANİK KİMYASALLAR 250,0 467,0 87 2,5 3,4

YIKAMA MÜSTAHZARLARI 334,2 311,7 -7 3,3 2,2

GÜBRELER 165,0 288,4 75 1,6 2,1

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 127,8 167,1 31 1,3 1,2

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 6,6 11,0 66 0,1 0,1

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN

ÜRÜNLER 5,7 7,2 28 0,1 0,1

GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI

MADDELER 1,0 0,5 -54 0,0 0,0

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 0,8 0,1 -86 0,0 0,0

GENEL TOPLAM 10.141,8 13.907,8 37 100,0 100,0

Kaynak: IMMİB

 Diğer taraftan, TUİK verilerine göre, plastik ve plastik mamuller ihracatı (plastik hammadde ve plastik mamul toplamı) 2021 yılının ocak – temmuz döneminde 5 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılının eş dönemine kıyasla %46 artmıştır.

TUİK Verilerine Göre Plastik Sektör İhracatı ( Milyon $ ) 2020/7 2021/7 % Artış

Plastik Mamul 2.973 3.967 33

Plastik Hammadde 803 1.543 92

Toplam 3.776 5.510 46

Kaynak: TUİK

(7)

 İMMİB ve TUİK ihracat istatistiklerinde ortaya çıkan farklılığın ana nedenleri; İMMİB’in beyannameleri baz alması ve beyan edilen rakamın ihracat kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Beyannameler bazı firmalar tarafından sonradan değiştirilebilmekte ve ihracat rakamları daha sonra yenilenmektedir.

 Farklılığın diğer bir nedeni de İMMİB ve TUİK’in sektörel bazda GTİP'leri farklı yorumlamasıdır. İMMİB'in o sektörde kabul etmediği bazı GTİP'leri TUİK o sektörde kabul etmektedir.

6. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI SEKTÖRÜ EŞ DÖNEM KIYASLAMASI – SEKTÖRÜN MAKİNA TEÇHİZAT YATIRIMI

Plastik işleme makinalarında 2021 yılının ocak – temmuz döneminde 2020 yılının eş dönemine kıyasla;

 Üretim %11 artmış,

 İthalat %23 artmış,

 İhracat %11 artmış,

 Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımı %19 artmış,

 Dış ticaret açığı %29 artmıştır.

Plastik İşleme Makinaları Arz ve Talep Kıyaslaması ( Milyon $ )

2020/7 2020 2021/7 2021/T

% Artış 2021/2020

(7 Ay)

% Artış Tahmini 2021 / 2020

Üretim 268 521 298 510 11 -2

İthalat 314 603 386 662 23 10

İhracat 107 195 119 204 11 4

İç Satış ( Makine Yatırımı ) 475 928 565 968 19 4

Dış Ticaret Açığı -207 -407 -267 -458 29 12

Kaynak: TUİK

Yılın ocak – temmuz dönemindeki gerçekleşmeler baz alınarak yapılan tahminler, aynı trendin sürmesi halinde 2021 yılı sonunda 2020 yılına kıyasla, plastik işleme makinaları sektöründe;

 Üretimin %2 azalacağı,

 İthalatın %10 artacağı,

 İhracatın %4 artacağı,

 Plastik sektörünün makina teçhizat yatırımının %4 artacağı,

 Dış ticaret açığının %12 artacağı tahmin edilmektedir.

 2020 yılında 928 milyon dolar olarak gerçekleşen plastik sektörünün makine teçhizat yatırımının 2021 yılında 968 milyon dolara çıkacağı ve toplam yatırım içinde ithal makinalarının payının %65’ten %68’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

(8)

(9)