Günlük Strateji Bülteni
20 Mayıs 2022 Cuma
Piyasa Verileri
Endeksler 18 Mayıs %Değ. Ybb
BIST100
2.393,6 -0,1% 28,9%
BIST030
2.655,0 0,1% 31,1%
VIOP030 Endeks
2.775,5 -1,1% 37,2%
FTSE
7.302,7 -1,8% -1,1%
DJI
31.253,1 -0,8% -14,0%
DAX
13.882,3 -0,9% -12,6%
RTS
1.245,7 2,7% -21,9%
Parite 18 Mayıs %Değ. Ybb
USD/TRY
15,9553 0,5% 18,5%
EUR/TRY
16,8712 0,4% 11,7%
($+€)/TRY
16,3575 -0,5% 14,5%
EUR/USD
1,0574 -0,1% -7,1%
Emtia 18 Mayıs %Değ. Ybb
Brent Petrol(bbl)
109,38 -0,3% 40,7%
Bakır ($/ton)
4,25 -0,4% -4,1%
Altın ($/ons)
1.842 0,0% 0,7%
Gümüş ($/ons)
21,90 -0,1% -5,9%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL)
ORCAY 10% LKMNH -10% GARAN 2663
NIBAS 10% MNDRS -7% AKBNK 1546
ARMDA 10% GLBMD -7% SAHOL 1395
IMASM 10% EPLAS -6% ASELS 1159
GSRAY 10% BSOKE -6% EREGL 1093
BIST100 ve işlem hacmi verileri
Piyasalara Bakış
Güne tepki alımlarıyla başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında dalgalı seyretti ve günü açıldığı seviyeye yakın 2,393 seviyesinden kapattı.
İşlem hacmi son 1 aylık ortalamaların altında 34.3 milyar TL olarak gerçekleşti, BIST100 endeksine dahil olan 30 hisse değer kazandı, 65 hisse ise değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 15.95 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli endekslerde pozitif bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda dalgalanma sürüyor. Asya-Pasifik endeksleri Çin’deki faiz indirimi ile toparlanırken, ABD endekslerinde yeniden satıcılı bir seyir izleniyor. Çin’de pandemi kısıtlamaları sebebiyle baskılanan ekonomiye destek amacıyla kredi faiz oranı 15 baz puan indirildi, piyasa beklentisi 10 baz puan indirim yönündeydi. ABD’de ise S&P500 endeksi yıl başından bu yana %18 değer kaybederken, faize daha duyarlı olan teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %28 gerilemiş durumda. Hafta içinde ABD’de açıklanan perakende şirketlerinin finansalları da baskıyı artırdı. Target ve Walmart bilanço açıklamalarının ardından sert geriledi, özellikle enflasyonun işletme maliyetleri üzerinde beklenenden daha fazla baskı yarattığı belirtildi.
Haftanın son işlem gününe başlarken, dolar endeksi 102.90, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %2.84 seviyesinden işlem görüyor. ABD endeksleri ve diğer varlıklarda dengelenme/tepki beklentimizi koruyoruz. İçeride ise ana gündem maddesi Garanti Bankası’nda sona eren çağrı uygulaması oldu.
BBVA’nın gönüllü çağrısı sonrasında Garanti Bankası payları %83’ü aştı, bununla beraber uluslararası endekslerden çıkış riskinden bahsetmiştik- ki dün MSCI, Garanti Bankası’nın endekslerden çıkarıldığını duyurdu. 24 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak olan bu değişiklik, endeksi takip eden fonların çıkışına sebep olabilir ancak BBVA’nın burada da alıcı konumda olmasını muhtemel görüyoruz.
BIST100 endeksinin güne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket eden endekste 2,430-2,475 direnç seviyeleri iken 2,390-2,365 ve 2,350 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
2,475 aşılmadıkça dalgalanmanın devamını bekliyoruz, uzun vade için ise genel iyimserliğimizi koruyoruz. Kısa vade için yeni alım açısından 2,430 direncini takip ediyoruz, sektörel bazda ise perakende, elektrik, madencilik ve rafineri sektörlerini tercih ediyoruz.
Sektör ve Şirket Haberleri
Kısa Kısa Haberler: GARAN
Pay Geri Alım Bildirimleri: AYDEM, BOBET
Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
Genel Kurul Tarihleri Tablosu
Takip Listesi
Haftalık Ajanda Takvim
45.473,7 31.821,7 34.267,1 33.602,7 34.466,1
2.391
2.419
2.391
2.395 2.394
2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000 37.000 42.000 47.000 52.000
2.375 2.380 2.385 2.390 2.395 2.400 2.405 2.410 2.415 2.420 2.425
12/05 13/05 16/05 17/05 18/05
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST100 (Sol)
Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki
Almanya 09:00 Nis. ÜFE - Yıllık % 29,5% 30,9%
Almanya 09:00 Nis. ÜFE - Aylık % -0,2% 4,9%
Türkiye 10:00 M ay. Tüketici Güven Endeksi 67,3
Avro Bölgesi 17:00 M ay. Tüketici Güven Endeksi -22,00 -22,00
20 Mayıs 2022 Cuma
Kısa Kısa Haberler
(=) Garanti Bankası (GARAN): BBVA tarafından yapılan açıklamada, gönüllü pay alım teklifinin 18 Mayıs tarihinde sonuçlandığı, süreçte Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin %36,12'ne tekabül eden Garanti BBVA payının satın alınması ile birlikte BBVA'nın, Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranının %85,97'ye ulaştığı belirtildi. BBVA’dan gelen açıklama sonrasında MSCI’dan gelen haberde ise Garanti BBVA’nın, MSCI Global Standard Endeksi'nden çıkarıldığı belirtildi.
Pay Geri Alım Bildirimleri
Hisse Şirket Adı Alınan Adet (bin)
Alınan Tutar (mn TL)
Ortalama İşlem Fiyatı (TL)
Alınan Adet (mn)
Alınan Tutar (mn
TL)
Ortalama İşlem Fiyatı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
Miktar (mn)
Tutar (mn TL)
BOBET Boğaziçi Beton
Sanayi Ve Ticaret 192 1,0 5,2 0,2 1,0 5,2 0,05% 1,6% 1,7%
AYDEM
Aydem Yenilenebilir
Enerji 200 1,7 8,5 2,8 22,2 7,8 0,40% 14,1% 13,0%
18 Mayıs 2022 Çarşamba Program Kapsamında Toplam Geri Alımlar Program kapsamında geri alım oranı %
Sektör & Şirket Haberleri
20 Mayıs 2022 Cuma
Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu
20.05.2022 AEFES Anadolu Efes Biracılık 30,24 1,85 1,67 6,1%
23.05.2022 DM SAS Demisaş Döküm 8,23 0,15 0,14 1,8%
23.05.2022 M TRKS M atriks Bilgi Dağıtım 40,08 0,26 0,24 0,7%
23.05.2022 ANGEN Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürün. Araş. Gel. 30,70 1,39 1,25 4,5% 1/2
23.05.2022 EGGUB Ege Gübre 229,50 3,00 2,70 1,3%
23.05.2022 PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri 14,06 0,21 0,19 1,5%
24.05.2022 ISM EN İş Yatırım 20,84 1,13 1,01 5,4%
24.05.2022 ECILC Eczacıbaşı İlaç 9,64 0,29 0,26 3,0%
25.05.2022 PRKAB Türk Prysmian Kablo 31,70 0,05 0,05 0,2%
25.05.2022 GARAN Garanti Bankası 15,65 0,31 0,28 2,0% 4,1% -2,26
25.05.2022 INDES İndeks Bilgisayar 9,39 0,54 0,48 5,7%
25.05.2022 AGHOL Ag Anadolu Grubu Holding 35,54 0,25 0,22 0,7%
25.05.2022 PAPIL Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret 14,42 0,01 0,01 0,1%
26.05.2022 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 44,64 1,52 1,37 3,4%
26.05.2022 LINK Link Bilgisayar 31,78 1,19 1,07 3,7%
31.05.2022 GENTS Gentaş 4,32 0,13 0,11 2,9%
31.05.2022 SISE Şişe Cam 19,91 0,41 0,37 2,0% 6,72% -3,65
1.06.2022 AYES Ayes Çelik Hasır 20,04 0,20 0,20 1,0%
1.06.2022 ASUZU Anadolu Isuzu 91,95 0,36 0,32 0,4%
3.06.2022 ARENA Arena Bilgisayar 13,30 0,26 0,23 2,0%
7.06.2022 ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi 22,28 0,10 0,09 0,4%
8.06.2022 TM POL Temapol Polimer Plastik 20,30 0,09 0,08 0,5% 2/2
9.06.2022 UNLU Ünlü Yatırım Holding 5,34 0,10 0,09 1,9%
13.06.2022 BFREN Bosch Fren Sistemleri 1.039,90 14,36 12,93 1,4%
13.06.2022 BRLSM Birleşim M ühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma 8,98 0,04 0,04 0,5%
14.06.2022 ISBIR İşbir Holding 48,40 0,50 0,45 1,0%
14.06.2022 ARZUM Arzum Ev Aletleri 16,59 0,47 0,42 2,8%
14.06.2022 CUSAN Çuhadaroğlu M etal 9,37 0,44 0,40 4,7%
15.06.2022 BIM AS Bim Birleşik M ağazalar 82,00 2,00 1,80 2,4% 6,9% -4,34
15.06.2022 ATATP Atp Ticari Bilgisayar Ağı Ve Elektrik 61,55 0,40 0,36 0,7%
21.06.2022 EGPRO Ege Profil 33,08 0,75 0,67 2,3%
28.06.2022 KRDM A Kardemir (A) 11,50 0,44 0,39 3,8% 1/2
28.06.2022 KRDM B Kardemir (B) 11,51 0,44 0,39 3,8% 1/2
28.06.2022 KRDM D Kardemir (D) 14,36 0,44 0,39 3,1% 2,3% -1,81 1/2
30.06.2022 VESBE Vestel Beyaz Eşya 9,40 0,44 0,39 4,7%
30.06.2022 ISKPL Işık Plastik 4,78 0,05 0,04 1,0%
30 Haziran'a kadar ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,01 0,00 0,00 0,1%
5.07.2022 YKSLN Yükselen Çelik 8,47 0,17 0,15 2,0%
5.07.2022 KONTR Kontrolmatik Teknoloji 151,40 0,33 0,29 0,2%
18.07.2022 YEOTK Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri 57,45 0,31 0,28 0,5% 2/2
26.07.2022 TCELL Turkcell 19,14 0,57 0,51 3,0% 5,2% -4,05
27.07.2022 OSM EN Osmanlı Yatırım M enkul Değerler 23,70 0,10 0,09 0,4% 2/3
9.08.2022 LUKSK Lüks Kadife 62,40 0,35 0,32 0,6%
10.08.2022 ESEN Esenboğa Elektrik Üretim 31,44 0,12 0,11 0,4%
10.08.2022 M AGEN M argun Enerjı 9,17 0,17 0,15 1,9%
16.08.2022 M AVI M avi Giyim 38,70 2,43 2,18 6,3%
16.08.2022 YATAS Yataş 13,57 0,67 0,60 4,9%
23.08.2022 ANGEN Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürün. Araş. Gel. 30,70 1,39 1,25 4,5% 2/2
24.08.2022 KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm 225,00 3,65 3,29 1,6%
Teklif Edilen/Kesinleşen
Dağıtım Tarihi
Tahmini VIOP Etkisi (Puan)
Taksit Sayısı Hisse Başına
Temettü (Net) TL
Hisse Şirket Adı
Hisse Başına Temettü (Brüt) TL
Temettü Verimi (%) Son Kapanış
Fiyatı, TL
XU030 Ağırlığı (%)
Sektör & Şirket Haberleri
20 Mayıs 2022 Cuma
Genel Kurul Tarihleri Tablosu
Genel Kurul Tarihi Hisse Şirket Adı
23.05.2022 KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
23.05.2022 SNGYO Sinpaş G.M.Y.O.
24.05.2022 BRSAN Borusan Boru
24.05.2022 MRSHL Marshall
24.05.2022 BERA Bera Holding
24.05.2022 COSMO Cosmos Yatırım Holding
24.05.2022 LINK Link Bilgisayar
25.05.2022 KRSTL Kristal Kola
25.05.2022 TGSAS Tgs Dış Ticaret
25.05.2022 GSDHO Gsd Holding
25.05.2022 ASELS Aselsan
25.05.2022 GSDDE Gsd Denizcilik
25.05.2022 DENGE Denge Yatırım Holding 25.05.2022 UNLU Ünlü Yatırım Holding
25.05.2022 ALCTL Alcatel Teletaş
25.05.2022 GUBRF Gübre Fabrikaları
26.05.2022 HDFGS Hedef Girişim Srmy. Y.O.
26.05.2022 ERSU Ersu Gıda
26.05.2022 KNFRT Konfurt Gıda
27.05.2022 PRZMA Prizma Pres Matbaacılık 27.05.2022 PKART Plastik Akıllı Kart
30.05.2022 MSGYO Mistral G.M.Y.O
31.05.2022 IDEAS İdeal Finansal Teknolojiler
31.05.2022 GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık Ve Servis
1.06.2022 NETAS Netaş Telekom.
1.06.2022 SELGD Selçuk Gıda
2.06.2022 ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım
3.06.2022 BANVT Banvit
3.06.2022 HEKTS Hektaş
3.06.2022 SELVA Selva Gıda Sanayi
6.06.2022 TEKTU Tek-Art Turizm
6.06.2022 SEKUR Sekuro Plastik
7.06.2022 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 7.06.2022 EUHOL Euro Yatırım Holding
7.06.2022 SONME Sönmez Filament
7.06.2022 SNPAM Sönmez Pamuklu
8.06.2022 MEPET Mepet Metro Petrol
8.06.2022 METRO Metro Holding
8.06.2022 GLRYH Güler Yatırım Holding
8.06.2022 VANGD Vanet Gıda
8.06.2022 SRVGY Servet G.M.Y.O.
Genel Kurul Tarihleri
20 Mayıs 2022 Cuma
18-May-2022 TRY Bankacılık
AKBNK 42.172 8,11 1.264 AL EÜG 12,50 54%
GARAN 65.730 15,65 2.300 AL EÜG 19,60 25%
HALKB 25.492 5,13 412 TUT EPG 6,41 25%
ISCTR 44.730 9,94 545 AL EÜG 14,10 42%
YKBNK 37.083 4,39 1.308 AL EÜG 6,52 49%
ALBRK 3.100 1,24 38 TUT EPG 1,50 21%
TSKB 4.984 1,78 218 AL EÜG 2,44 37%
Çimento
CIM SA 4.125 30,54 57 AL EÜG 48,52 59%
AKCNS 3.727 19,47 9 TUT EPG 23,20 19%
Dayanıklı Tüketim
ARCLK 47.233 69,90 264 TUT EPG 77,90 11%
VESTL 8.541 25,46 261 AL EÜG 36,00 41%
Demir-Çelik
EREGL 111.650 31,90 2.002 TUT EPG 40,50 27%
KRDM D 11.204 14,36 2.555 AL EÜG 21,54 50%
Gayrimenkul
TRGYO 7.840 7,84 85 TUT EPG 8,20 5%
EKGYO 9.956 2,62 806 AL EÜG 3,52 34%
ISGYO 13.039 13,60 131 SAT EPG 4,74 -65%
Havacılık
TAVHL 15.025 41,36 427 AL EÜG 57,90 40%
THYAO 58.512 42,40 4.308 AL EPG 51,30 21%
PGSUS 13.585 132,80 337 AL EPG 163,00 23%
Holding
KCHOL 97.480 38,44 686 AL EÜG 54,40 42%
SAHOL 39.727 19,47 832 AL EÜG 27,40 41%
SISE 60.989 19,91 1.862 AL EÜG 26,00 31%
Savunma
ASELS 50.707 22,24 1.548 AL EPG 31,44 41%
OTKAR 9.557 398,20 139 TUT EPG 395,60 -1%
Otomotiv
FROTO 97.799 278,70 669 TUT EPG 320,60 15%
TOASO 37.825 75,65 486 AL EÜG 114,50 51%
DOAS 14.025 63,75 79 AL EÜG 89,75 41%
Perakende
BIZIM 954 15,90 16 AL EÜG 23,00 45%
BIM AS 49.790 82,00 493 AL EPG 117,20 43%
M GROS 7.756 42,84 116 AL EÜG 61,00 42%
Telekomünikasyon
TCELL 42.108 19,14 325 AL EPG 28,05 47%
Enerji
AKSEN 22.172 18,08 138 TUT EÜG 20,25 12%
EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri
Getiri Potansiyeli PD (mn TL) Kapanış (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat
Takip Listesi
20 Mayıs 2022 Cuma
Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki
20 M ay. Japonya 02:30 Nis. TÜFE - Yıllık % 86 2,5% 1,2%
20 M ay. Almanya 09:00 Nis. ÜFE - Yıllık % 48 29,5% 30,9%
20 M ay. Almanya 09:00 Nis. ÜFE - Aylık % 51 -0,2% 4,9%
20 M ay. Türkiye 10:00 M ay. Tüketici Güven Endeksi 40 67,3
20 M ay. Avro Bölgesi 17:00 M ay. Tüketici Güven Endeksi 69 -22,00 -22,00
23 M ay. Türkiye 10:00 M ay. Reel Kesim Güven Endeksi 54 109,7
23 M ay. Türkiye 10:00 M ay. Kapasite Kullanımı 70 77,8%
23 M ay. Türkiye 10:00 M ay. Sektörel Güven Endeksleri 40
23 M ay. Türkiye 10:00 M ay. TCM B Piyasa Katılımcıları Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50 46,4%
23 M ay. Almanya 11:00 M ay. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98 91,8
23 M ay. Türkiye 11:00 Nis. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 77 129,7%
23 M ay. Türkiye 14:30 M ar. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 20 13,5%
23 M ay. ABD 15:30 Nis. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 62 0,4
24 M ay. Almanya 10:30 M ay. S&P Global/BM E PM I İmalat 90 54,6
24 M ay. Almanya 10:30 M ay. S&P Global PM I İmalat Dışı 73 57,6
24 M ay. Avro Bölgesi 11:00 M ay. S&P Global PM I İmalat 90 55,5
24 M ay. Avro Bölgesi 11:00 M ay. S&P Global PM I İmalat Dışı 70 57,7
24 M ay. İngiltere 11:30 M ay. S&P Global/CIPS PM I İmalat 90 55,8
24 M ay. İngiltere 11:30 M ay. S&P Global PM I İmalat Dışı 73 58,9
24 M ay. ABD 16:45 M ay. S&P Global PM I İmalat 90 59,2
24 M ay. ABD 16:45 M ay. S&P Global PM I İmalat Dışı 70 55,6
24 M ay. ABD 17:00 M ay. Richmond Fed Sanayi Endeksi 68 14,0
24 M ay. ABD 17:00 Nis. Yeni Konut Satışları 90 758 bin 763 bin
25 M ay. Almanya 09:00 1Ç22 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 79 0,2%
25 M ay. Almanya 09:00 1Ç22 GSYH Yıllık % 66 4,0%
25 M ay. ABD 15:30 Nis. Dayanıklı M al Siparişleri 91 0,5% 1,1%
25 M ay. ABD 21:00 FOM C Toplantı Tutanakları 29
26 M ay. Türkiye 10:00 M ay. Ekonomik Güven Endeksi 32 94,7
26 M ay. Türkiye 14:00 M ay. TCM B PPK Faiz Kararı Toplantısı 96 14,0%
26 M ay. ABD 15:30 1Ç22 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 96 -1,4% -1,4%
26 M ay. ABD 15:30 1Ç22 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 67 5,2%
26 M ay. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98
26 M ay. ABD 17:00 Nis. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 75 -1,2%
Kaynak: Bloomberg, Matriks, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji
