Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

(1)

TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.’NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE

TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1’in birinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Eski ġekil Yeni ġekil

26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 87 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur.

Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 26 Temmuz 2012 itibarıyla, 1.219 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 30 Haziran 2012 itibarıyla 4.641 adet ATM’den oluşan Türkiye’nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA’nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır.

26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 88 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur.

Ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 31 Temmuz 2012 itibarıyla, 1.225 adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, 4.659 adet ATM’den oluşan Türkiye’nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir yelpazede hem BANKA’nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır.

Madde 1.4 aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

26.07.2012 itibarıyla BANKA’nın toplam şube sayısı 1.219’dur. 1.219 şubenin 1.201’i yurtiçi, 18’si ise yurtdışı şubedir. 30.06.2012 itibarıyla toplam personel sayısı ise 24.620’dir.

31.07.2012 itibarıyla BANKA’nın toplam şube sayısı 1.225’dur. 1.225 şubenin 1.207’i yurtiçi, 18’si ise yurtdışı şubedir. 31.07.2012 itibarıyla toplam personel sayısı ise 24.572’dir.

Bankamızın 25-26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 12.925 yatırımcıdan 1.029 milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır. 17.10.2012 vadeli, 168 günlük İş

Bankamız 572,6 milyon Euro ve 404,5 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını 12.09.2012 tarihinde imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,35 ve Euribor + %1,35 olarak

(2)

Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir Bankamızın 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 550 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda toplam 700 Milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 162 gün vadeli banka bonosu ile 372 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam 10.743 yatırımcıdan 631,23 Milyon TL nominal talep toplanmıştır.

İhraç miktarları, 162 gün vadeli banka bonosu için 542,85 Milyon TL nominal, 372 gün vadeli iskontolu tahvil için 88,38 Milyon TL nominal olarak belirlenmiştir. 07.11.2012 vadeli, 162 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %10,36 olarak gerçekleşmiştir. 05.06.2013 vadeli, 372 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz oranı %10,63 olarak gerçekleşmiştir.

T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda söz konusu tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma kararı verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2012 tarihli 2012/23 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 06.03.2012 tarihinde aldığı karar ile 2.667.487.353,25 TL tutarındaki 2011 yılı karının KAP’ta yapılan açıklamada yer alan tablolarda gösterildiği şekilde dağıtılması Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Yönetim Kurulumuzca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar çerçevesinde, Ana Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, KAP’ta yapılan açıklamada yer verilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 14.30'da A Grubu

gerçekleşmiştir.

Bankamızın 8-9-10 Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 500 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 750 milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 176 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.587 yatırımcıdan 523,68 milyon TL nominal talep toplanmıştır. 06.02.2013 vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %7,95 olarak gerçekleşmiştir

Yönetim Kurulumuz tarafından 30.07.2012 tarihinde, Bankamızca yurt içinde 5,75 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzca bağlı ortaklıklarımızdan Rusya'da faaliyet gösteren CJSC İşbank'ın ödenmiş sermayesinin 1.200 milyon ruble (yaklaşık 40,2 milyon USD) nakden artırılmak suretiyle 523 milyon rubleden 1.723 milyon rubleye yükseltilmesi ve söz konusu sermaye artırımından doğacak 1.200 milyon rublelik rüçhan hakkımızın kullanılmasına karar verilmiş olup, uygulaması için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, CJSC İşbank'ın (İşbank Rusya) sermaye artırımından doğan 1.200 milyon rublelik (yaklaşık 37 milyon USD) rüçhan hakkımıza ilişkin ödeme 27.07.2012 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bankamızın Batum/Gürcistan Şubesi (Adres: Asatiani/Rustaveli Caddesi No: 1/25 L. Batum-Gürcistan) 23 Temmuz 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Bankamızın 11-12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 1 milyar TL nominal değerli, 175 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.544 yatırımcıdan 1 Milyar TL nominal talep toplanmıştır.

09.01.2013 vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı

%8,72 olarak gerçekleşmiştir.

(3)

Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40'da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50'de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılmıştır.

Bankamız, Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere 02.05.2012 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir.

Bankamız 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 22 ülkeden, 51 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,45 olarak gerçekleşmiştir.

Bankamızca, yurt dışı havale akımlarına dayalı 225 milyon ABD Doları ve 125 milyon Euro tutarlarındaki seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu kaynak 28 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sağlanmıştır. Mitsubishi UFJ Securities International plc ve Wells Fargo Securities, LLC'nin düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon işleminin 225 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 5 yıl, 125 milyon Euro tutarındaki bölümü ise 12 yıl nihai vadelidir.

İşlemin Euro cinsinden olan bölümü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanmıştır.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a çevirmiş, mevcut derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 02.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların mevcut görünümlerini teyit etmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 04.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü

"Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü

"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir.

(4)

"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir.

Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir.

KKTC şubelerimizin yeni kurulacak bir banka tüzel kişiliği altında yapılandırılarak faaliyetlerinin sürdürülmesi veya mevcut durumun devam ettirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

Madde 3.2.1. birinci ve ikinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Kurulduğu günden bu yana finans sektörünün yanı sıra Türkiye’de sanayinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamış bulunan İş Bankası’nın Aralık 2012 sonu itibariyle,

Finans Cam

Telekomünikasyon Sanayi ve Hizmet

Kurulduğu günden bu yana finans sektörünün yanı sıra Türkiye’de sanayinin gelişmesine de büyük katkılar sağlamış bulunan İş Bankası’nın Temmuz 2012 sonu itibariyle,

Finans Cam

Telekomünikasyon Sanayi ve Hizmet

(5)

ana gruplarında faaliyet gösteren 26 şirkette doğrudan ortaklığı bulunmaktadır.

İş Bankası, kuruluşundan bugüne 291 şirkete iştirak etmiş; zaman içerisinde 265 şirketteki ortaklığını devretmiştir. Halen 26 şirkette doğrudan ortaklığı bulunan İş Bankası’nın dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı 108’dir.

ana gruplarında faaliyet gösteren 26 şirkette doğrudan ortaklığı bulunmaktadır.

İş Bankası, kuruluşundan bugüne 291 şirkete iştirak etmiş; zaman içerisinde 265 şirketteki ortaklığını devretmiştir. Halen 26 şirkette doğrudan ortaklığı bulunan İş Bankası’nın dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı 105’dir.

Madde 3.2.1.1.B ikinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

İŞ BANKASI, net cirosu 30 milyon ABD Dolarına kadar ve/veya kredi limiti 10 milyon ABD Dolarına kadar olan müşterilerini ticari bankacılık müşterisi olarak konumlandırmaktadır. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yaklaşık 1.432.000 adet ticari bankacılık müşterisi bulunmaktadır.

İŞ BANKASI, net cirosu 30 milyon ABD Dolarına kadar ve/veya kredi limiti 10 milyon ABD Dolarına kadar olan müşterilerini ticari bankacılık müşterisi olarak konumlandırmaktadır. 31 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yaklaşık 1.450.000 adet ticari bankacılık müşterisi bulunmaktadır.

Madde 3.2.1.1.C birinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

30 Haziran 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın 13,9 milyon bireysel müşterisi bulunmaktadır. İŞ BANKASI’nın bireysel bankacılık alanındaki stratejik hedefi, çapraz satışa önem vererek müşteriler tarafından kullanılan ürün ve hizmet yelpazesini genişletmektir.

31 Temmuz 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın 14 milyon bireysel müşterisi bulunmaktadır. İŞ BANKASI’nın bireysel bankacılık alanındaki stratejik hedefi, çapraz satışa önem vererek müşteriler tarafından kullanılan ürün ve hizmet yelpazesini genişletmektir.

Madde 3.2.1.1.D ikinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

İŞ BANKASI, 31 Mayıs 2012 itibarıyla, özel bankacılık müşterilerine İstanbul Özel Bankacılık, Bebek Özel Bankacılık, Fenerbahçe Özel Bankacılık, Adana Özel Bankacılık ve Kavaklıdere Özel Bankacılık Şubelerinin yanı sıra, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Hatay ve Mersin’de yer alan özel bankacılık hizmet alanları da dahil olmak üzere, Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi bulunan toplam 117 adet İŞ BANKASI şubesinde hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI, 31 Temmuz 2012 itibarıyla, özel bankacılık müşterilerine İstanbul Özel Bankacılık, Bebek Özel Bankacılık, Fenerbahçe Özel Bankacılık, Şaşkınbakkal Özel Bankacılık, Adana Özel Bankacılık, Antalya Özel Bankacılık ve Kavaklıdere Özel Bankacılık Şubelerinin yanı sıra, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay ve Mersin’de yer alan özel bankacılık hizmet alanları da dahil olmak üzere, Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi bulunan toplam 117 adet İŞ BANKASI şubesinde hizmet vermektedir.

(6)

Madde 3.2.1.1.E aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli genişletmeye devam etmektedir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü 52.997 milyon TL tutarındadır.

Yatırım hesapları; müşterilere borsaya kote edilen hisse senetlerini, İŞ BANKASI’nın kurucusu olduğu yatırım fonlarını, hazine bonolarını, devlet ve özel sektör tahvilleri dahil olmak üzere sabit getirili menkul kıymetleri, altın ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören sözleşmeleri alıp satmayı, repo işlemi yapmayı, hisse senetleri ve özel sektör borçlanma araçları halka arzlarıyla, Hazine ihalelerine katılmalarına imkan sağlamaktadır. 31 Mayıs 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yatırım hesabı sayısı 10,4 milyon adede ulaşmış bulunmaktadır.

İŞ BANKASI, 29 Haziran 2012 itibarıyla 6.444 milyon TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve %22’lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 34 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonları’nın müşteri sayısı 29 Haziran 2012 itibarıyla 833.095 kişi olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 21,1 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %5,71’lik pay almıştır.

İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli genişletmeye devam etmektedir. 31 Temmuz 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü 55.476 milyon TL tutarındadır.

Yatırım hesapları; müşterilere borsaya kote edilen hisse senetlerini, İŞ BANKASI’nın kurucusu olduğu yatırım fonlarını, hazine bonolarını, devlet ve özel sektör tahvilleri dahil olmak üzere sabit getirili menkul kıymetleri, altın ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören sözleşmeleri alıp satmayı, repo işlemi yapmayı, hisse senetleri ve özel sektör borçlanma araçları halka arzlarıyla, Hazine ihalelerine katılmalarına imkan sağlamaktadır. 31 Temmuz 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yatırım hesabı sayısı 10,5 milyon adede ulaşmış bulunmaktadır.

İŞ BANKASI, 31 Temmuz 2012 itibarıyla 6.530 milyon TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve %22,01’lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 35 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonlarının müşteri sayısı 31 Temmuz 2012 itibarıyla 830.527 kişi olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI’nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 42 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %5,25’lik pay almıştır.

Madde 3.2.1.1.F aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

İŞ BANKASI’nın Uluslararası Bankacılık Bölümü İŞ BANKASI’nın muhabir bankacılık ilişkilerini, uluslararası finansman bulma faaliyetlerini ve yurtdışı bankacılık faaliyetlerini yürütmektedir.

(7)

31 Mayıs 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI uluslararası faaliyetlerini Londra, Bahreyn ve Erbil şubeleri ile kendisinin tamamına sahip olduğu Almanya menşeli iştiraki İşbank GmbH, ve Rusya menşeili iştiraki CJSC İşbank vasıtasıyla yürütmektedir. İşbank GmbH’ın Almanya’da 12, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Bulgaristan’da birer adet şubesi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, İŞ BANKASI’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 14 adet şubesi ve Çin Halk Cumhuriyeti ve Mısır’da birer adet temsilcilikleri bulunmaktadır.

İŞ BANKASI tarihinde ilk kez bir banka satın alma işlemi gerçekleştirerek, 27 Nisan 2011’de Moskova merkezli CJSC Sofia Bank’ın %100 hisselerini satın almıştır. 15 Şubeli bankanın ismi 6 Ekim 2011 tarihinde CJSC İşbank olarak değiştirilmiştir.

İŞ BANKASI 28 Şubat 2011 tarihinde Irak’ın Erbil şehrinde ve 25 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele ilçesinde birer şube açmıştır. Ayrıca iştirakimiz İşbank GmbH’ın 16.

şubesi olan Sofya Şubesi 1 Ağustos 2011 tarihinde Bulgaristan’da açılmıştır. 2011 yılında BDDK’dan Azerbaycan’ın Bakü ve Irak’ın Bağdat şehirlerinde birer şube açmak için alınan izinlerin ardından, 21 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Priştine/Kosova ve Karaçi/Pakistan’da birer adet şube, Batum/Gürcistan’da bir adet şube ve bir adet şanj bürosu açmak için izin alınmıştır.

İŞ BANKASI uluslararası piyasalardan, sendikasyon kredileri, seküritizasyon işlemleri, kalkınma ve yatırım bankaları, ihracat kredisi kuruluşları ve muhabir bankalar ile yapılan ikili anlaşmalar ve eurobond ihracı yoluyla finansman sağlamaktadır.

31 Temmuz 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI uluslararası faaliyetlerini Londra, Bahreyn, Erbil ve Batum şubeleri ile kendisinin tamamına sahip olduğu Almanya menşeli iştiraki İşbank AG, ve Rusya menşeili iştiraki CJSC İşbank vasıtasıyla yürütmektedir. İşbank AG’nin Almanya’da 12, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Bulgaristan’da birer adet şubesi bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, İŞ BANKASI’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 14 adet şubesi, Çin Halk Cumhuriyeti ve Mısır’da birer adet temsilcilikleri ve Batum Uluslararası Havaalanında bir adet şanj bürosubulunmaktadır.

İŞ BANKASI tarihinde ilk kez bir banka satın alma işlemi gerçekleştirerek, 27 Nisan 2011’de Moskova merkezli CJSC Sofia Bank’ın %100 hisselerini satın almıştır. 15 Şubeli bankanın ismi 6 Ekim 2011 tarihinde CJSC İşbank olarak değiştirilmiştir.

İŞ BANKASI 28 Şubat 2011 tarihinde Irak’ın Erbil şehrinde ve 25 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele ilçesinde birer şube açmıştır. Ayrıca iştirakimiz İşbank AG’nin 16.

şubesi olan Sofya Şubesi 1 Ağustos 2011 tarihinde Bulgaristan’da açılmıştır. 2011 yılında BDDK’dan Azerbaycan’ın Bakü ve Irak’ın Bağdat şehirlerinde birer şube açmak için alınan izinlerin ardından, 21 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Priştine/Kosova ve Karaçi/Pakistan’da birer adet şube açmak için izin alınmıştır.

İŞ BANKASI uluslararası piyasalardan, sendikasyon kredileri, seküritizasyon işlemleri, kalkınma ve yatırım bankaları, ihracat kredisi kuruluşları ve muhabir bankalar ile yapılan ikili anlaşmalar ve eurobond ihracı yoluyla finansman sağlamaktadır.

Madde 3.2.2’nin beĢinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

31 Mart 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI, konsolide olmayan mali tablolara göre, 162.584 milyon TL aktif büyüklüğü ve şube ağı bakımından Türkiye’deki en büyük özel sektör ticari bankadır. İŞ BANKASI, Türk bankacılık sektöründe toplam aktifler, toplam

(8)

mevduat, Türk Lirası mevduat, Yabancı Para mevduat, vadesiz mevduat, Türk Lirası krediler, tüketici kredileri¹ , banka kartı işlem hacimleri bakımından özel sektör bankaları arasında pazar lideridir.

BANKA, ayrıca 29 Haziran 2012 itibarıyla 6.444 milyon TL tutarındaki büyüklük ve %22’lik pazar payı ile yatırım fonları alanında da sektör lideridir. İŞ BANKASI piyasadaki lider konumunu Türkiye’deki özel sektör bankaları arasındaki en yaygın ulusal şube ve ATM ağı ile desteklemektedir. 26 Temmuz 2012 itibarıyla BANKA 1.201 yurtiçi şube, 18 adet uluslararası şube, 30 Haziran 2012 itibarıyla 4.641 ATM ve 768 internet bankacılığı terminaline (Netmatik) sahiptir.

mevduat, Türk Lirası mevduat, Yabancı Para mevduat, vadesiz mevduat, Türk Lirası krediler, tüketici kredileri¹, banka kartı işlem hacimleri bakımından özel sektör bankaları arasında pazar lideridir.

BANKA, ayrıca 31 Temmuz 2012 itibarıyla 6.530 milyon TL tutarındaki büyüklük ve %22,01’lik pazar payı ile yatırım fonları alanında da sektör lideridir. İŞ BANKASI piyasadaki lider konumunu Türkiye’deki özel sektör bankaları arasındaki en yaygın ulusal şube ve ATM ağı ile desteklemektedir. 31Temmuz 2012 itibarıyla BANKA 1.207 yurtiçi şube, 18 adet uluslararası şube 4.659 ATM ve 709 internet bankacılığı terminaline (Netmatik) sahiptir.

Madde 3.2.3. ikinci paragrafı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve Mayıs 2012 itibariyle 337 çalışanı bulunan CJSC İşbank’ın Moskova, Balakovo, Samara, Saint- Petersburg, Saratov ve Novosibirsk bölgelerinde faaliyet gösteren 6 adet şube ve 9 adet bağlı şubesi bulunmaktadır. Rus Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali verilerine göre CJSC İşbank 31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla yaklaşık 158 milyon dolar aktif toplamına ve 23 milyon dolar öz kaynağa sahiptir.

Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve Temmuz 2012 itibariyle 352 çalışanı bulunan CJSC İşbank’ın Moskova, Balakovo, Samara, Saint- Petersburg, Saratov ve Novosibirsk bölgelerinde faaliyet gösteren 6 adet şube ve 9 adet bağlı şubesi bulunmaktadır. Rus Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali verilerine göre CJSC İşbank 31.07.2012 tarihi itibarıyla yaklaşık 191 milyon dolar aktif toplamına ve 23 milyon dolar öz kaynağa sahiptir.

Madde 4.12’nin aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Bankamızın 25-26-27 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği 700 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 1 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecek 168 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 12.925 yatırımcıdan 1.029 milyon TL nominal talep toplanmıştır. Yatırımcılardan gelen yüksek talep neticesinde, ihraç tutarı 1 Milyar TL nominale çıkartılmıştır. 17.10.2012 vadeli, 168 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %10,07 olarak gerçekleşmiştir Bankamızın 23-24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 550 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda toplam

Bankamız 572,6 milyon Euro ve 404,5 milyon ABD Doları tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını 12.09.2012 tarihinde imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,35 ve Euribor + %1,35 olarak gerçekleşmiştir.

Bankamızın 8-9-10 Ağustos 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 500 milyon TL nominal değerli, fazla talep gelmesi durumunda 750

1 Kredili mevduat hesapları dahil ¹ Kredili mevduat hesapları dahil

(9)

700 Milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 162 gün vadeli banka bonosu ile 372 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, toplam 10.743 yatırımcıdan 631,23 Milyon TL nominal talep toplanmıştır.

İhraç miktarları, 162 gün vadeli banka bonosu için 542,85 Milyon TL nominal, 372 gün vadeli iskontolu tahvil için 88,38 Milyon TL nominal olarak belirlenmiştir. 07.11.2012 vadeli, 162 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %10,36 olarak gerçekleşmiştir. 05.06.2013 vadeli, 372 günlük İş Bankası Tahvili’nin basit faiz oranı %10,63 olarak gerçekleşmiştir.

T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2012 tarihli kararı ile Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla, toplamda 1,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar, azami 10 yıl vadeli, sabit veya değişken faizli, bir veya birden fazla seferde tahvil ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Söz konusu karar kapsamında Bankamızca Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda söz konusu tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma kararı verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Haziran 2012 tarihli 2012/23 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 06.03.2012 tarihinde aldığı karar ile 2.667.487.353,25 TL tutarındaki 2011 yılı karının KAP’ta yapılan açıklamada yer alan tablolarda gösterildiği şekilde dağıtılması Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Yönetim Kurulumuzca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar çerçevesinde, Ana Sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, KAP’ta yapılan açıklamada yer verilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 14.00'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, saat 14.30'da A Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.40'da B Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı, saat 14.50'de C Grubu Hissedarlar Özel Toplantısı yapılmıştır.

milyon TL nominal tutara kadar artırılabilecek 176 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.587 yatırımcıdan 523,68 milyon TL nominal talep toplanmıştır. 06.02.2013 vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı %7,95 olarak gerçekleşmiştir

Yönetim Kurulumuz tarafından 30.07.2012 tarihinde, Bankamızca yurt içinde 5,75 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzca bağlı ortaklıklarımızdan Rusya'da faaliyet gösteren CJSC İşbank'ın ödenmiş sermayesinin 1.200 milyon ruble (yaklaşık 40,2 milyon USD) nakden artırılmak suretiyle 523 milyon rubleden 1.723 milyon rubleye yükseltilmesi ve söz konusu sermaye artırımından doğacak 1.200 milyon rublelik rüçhan hakkımızın kullanılmasına karar verilmiş olup, uygulaması için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Bu kapsamada, CJSC İşbank'ın (İşbank Rusya) sermaye artırımından doğan 1.200 milyon rublelik (yaklaşık 37 milyon USD) rüçhan hakkımıza ilişkin ödeme 27.07.2012 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Bankamızın 11-12-13 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplam 1 milyar TL nominal değerli, 175 gün vadeli banka bonosu halka arzında, 11.544 yatırımcıdan 1 Milyar TL nominal talep toplanmıştır.

09.01.2013 vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu’nun basit faiz oranı

%8,72 olarak gerçekleşmiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 04.05.2012 tarihinde İş Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme notunun görünümünü "Pozitif"ten "Durağan"a çevirmiş, mevcut

(10)

Bankamız, Euro ve ABD Doları cinsinden olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamak üzere 02.05.2012 tarihinde uluslararası bankalar konsorsiyumuna yetki vermiştir.

Bankamız 241 Milyon ABD Doları ve 742,5 Milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 22 ülkeden, 51 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,45 ve Euribor + %1,45 olarak gerçekleşmiştir.

Bankamızca, yurt dışı havale akımlarına dayalı 225 milyon ABD Doları ve 125 milyon Euro tutarlarındaki seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu kaynak 28 Haziran 2012 tarihi itibarıyla sağlanmıştır. Mitsubishi UFJ Securities International plc ve Wells Fargo Securities, LLC'nin düzenleyiciliğinde yürütülen seküritizasyon işleminin 225 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 5 yıl, 125 milyon Euro tutarındaki bölümü ise 12 yıl nihai vadelidir.

İşlemin Euro cinsinden olan bölümü Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanmıştır.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 04.07.2012 tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli

derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliğin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunun görünümüyle ilgili 01.05.2012 tarihli aksiyonunu takiben gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir.

(11)

Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü

"Durağan" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir.

Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 20.06.2012 tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir.

KKTC şubelerimizin yeni kurulacak bir banka tüzel kişiliği altında yapılandırılarak faaliyetlerinin sürdürülmesi veya mevcut durumun devam ettirilmesi alternatiflerinin değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.

30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi’nin toplam piyasa değerinin %6,05’ni temsil eden 21.672 milyon TL’lik piyasa değeri ile İMKB’ye kote edilmiş olan en büyük dördüncü kuruluştur.

31 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi’nin toplam piyasa değerinin %6.44 ’nü temsil eden 23.74 milyon TL’lik piyasa değeri ile İMKB’ye kote edilmiş olan en büyük beşinci kuruluştur.

Madde 6.2 içerisinde yer alan tablonun 1. satırı aĢağıdaki Ģekilde güncellenmiĢtir.

Eski ġekil Adı

Soyadı Görevi İş Adresi

Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Kalan

Görev Sermaye Payı

(TL) (%)

(12)

Süresi H.Ersin

Özince

-Yönetim Kurulu Başkanı

-Ücretlendirme Komitesi Başkanı

İş Kuleleri 34330 Levent, İstanbul

-Türkiye Bankalar Birliği Başkanı (sona erdi)

- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (sona erdi) - TEMA (Türkiye Erozyon ile Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi

- Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi - The Institute of International Finance Üyesi, -Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi,

-Bilkent Üniversitesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

-Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı 11.11.1998 / 14.04.2006, 15.04.2011 / ---

3 Yıl 10.000,116 0,00022222480000

Yeni ġekil Adı Soyadı

Görevi İş

Adresi

Son 5 Yılda Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler Kalan Görev Süresi

Sermaye Payı

(TL) (%)

H.Ersin Özince

-Yönetim Kurulu Başkanı

-Ücretlendirme Komitesi Başkanı

İş Kuleleri 34330 Levent, İstanbul

-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2011/--- -Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı / Yönetim Kurulu Başkanı 2011/---

- TEMA (Türkiye Erozyon ile Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi

- The Institute of International Finance Üyesi, -Institut International d'Etudes Bancaires Üyesi, -Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi -Doğal Hayatı Koruma Vakfı Danışma Kurulu Üyesi

-Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Denetim Komitesi Başkanı 2011/2012 -Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2009/2011 -Türkiye Bankalar Birliği Başkanı 2002/2011

3 Yıl/

2 Yıl

0,116 0,00000000000000