Teknik Analiz Bülteni

(1)

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. Please refer to the important disclosures at the end of this report

Piyasa Beklentisi

 Cuma günü dalgalı bir bant içerisinde hareket eden BİST-100 endeksi günü %0,2 değer kaybı ile 88.497 seviyesinden kapattı. Holding endeksi diğer endekslerden olumsuz olarak ayrıştı.

 Gelişmekte olan ülke kurlarında Dolar endeksindeki güçlenmenin de etkisiyle bir baskı olduğu görülüyor Ancak haftaya başlarken erken kotasyonlarda TL daha güçlü bir performans sergilemeyi başarıyor. Geçen hafta içerisinde 3,75 seviyelerine doğru yaklaşan USD/TL, 3,715-3,725 seviyelerinde işlem görüyor. Bu hafta yurtiçinde ekonomik veri akışı olarak bugün açıklanacak olan Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verileri ve yarın açıklanacak olan Şubat ayı Ödemeler Dengesi verilerinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini, yurtdışında ise, Cuma günü gelecek ABD’de açıklanacak olan perakende satışlar ve enflasyon verisinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde, yatırımcıların bekle-gör politikası izleyeceğini ve buna bağlı olarak da hisse senetleri piyasasında bir bant hareketi olmasını öngörüyoruz. Bugün için ise Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir seyir olmasını ve 88.775 seviyesinin geçilmesi durumunda yükseliş hareketinin bir sonraki hedefinin 89.000 olacağını düşünüyoruz.

BİST-100 ve BİST-30 için gün içinde takip edilmesi gereken ana seviyeler

BİST-100 için gün içinde takip edilmesi gereken ana göstergeler Kapanış

BIST-100 87,796 88,074 88,285 88,497 88,775 89,053 89,265

BIST-30V 107,117 107,583 107,992 108,400 108,867 109,333 109,742

Ana Destek Seviyeleri Ana Direnç Seviyeleri

Indikatör değerleri Durum Trend

RSI 45.11 Nötr Nötr

Stochastic 46.6 / 45.2 Nötr Güçleniyor

MACD 17 / 291 - Aşağı

Williams' R -85.7 Aşırı satım bölgesinde Zayıflıyor

Hareketli Ortalamalar En son 5 gün önce 10 gün önce

5 günlük 88,759 89,157 90,006

22 günlük 89,177 89,388 89,490

50 günlük 87,825 87,673 87,325

100 günlük 85,045 84,741 84,266

200 günlük 82,214 81,949 81,574

(2)

Teknik Analiz Bülteni 2

Teknik analiz modelimize göre olumlu/olumsuz olabilecek hisseler

Önemli Not:

Yukarıda hazırlanan tablolar, sadece kısa vadeli indikatörler baz alınarak hazırlanmış olup, 1 aylık ortalama işlem hacmi 1 milyon Türk lirasından fazla olan şirketler analize dahil edilmiştir. Bu tabloların hazırlanmasında temel analiz yöntemleri ve verileri göz önüne alınmamıştır. Piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeler ve oynaklığa bağlı olarak yukarıdaki tabloların sık değişiklik gösterebileceği göz önüne alınmalıdır.

Her bir endekste bulunan hisse senetleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır.

Olumlu bulduğumuz hisse senetleri

BIST-30 BIST-50 BIST-100

Olumsuz bulduğumuz hisse senetleri

BIST-30 BIST-50 BIST-100

ALKIM

SASA

TTRAK

(3)

Teknik Analiz Bülteni 3

BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları

Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3

AEFES 20.06 19.66 19.81 19.93 20.08 20.20 20.35 20.47

AFYON 8.90 8.69 8.79 8.85 8.95 9.01 9.11 9.17

AKBNK 8.56 8.46 8.51 8.53 8.58 8.60 8.65 8.67

AKENR 0.86 0.82 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.91

AKSA 9.62 9.47 9.53 9.57 9.63 9.67 9.73 9.77

AKSEN 2.92 2.82 2.86 2.89 2.93 2.96 3.00 3.03

ALARK 5.37 5.27 5.32 5.34 5.39 5.41 5.46 5.48

ALBRK 1.24 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27

ALGYO 43.58 42.38 42.94 43.26 43.82 44.14 44.70 45.02

ALKIM 26.64 26.11 26.33 26.49 26.71 26.87 27.09 27.25

ANACM 3.38 3.18 3.25 3.31 3.38 3.44 3.51 3.57

ARCLK 22.30 21.99 22.11 22.21 22.33 22.43 22.55 22.65

ASELS 17.00 16.73 16.87 16.93 17.07 17.13 17.27 17.33

AYEN 4.11 3.99 4.03 4.07 4.11 4.15 4.19 4.23

AYGAZ 13.30 13.02 13.11 13.21 13.30 13.40 13.49 13.59

BAGFS 10.14 9.93 10.02 10.08 10.17 10.23 10.32 10.38

BANVT 10.65 10.24 10.36 10.51 10.63 10.78 10.90 11.05

BIMAS 56.10 54.78 55.07 55.58 55.87 56.38 56.67 57.18

BIZIM 11.55 11.42 11.48 11.52 11.58 11.62 11.68 11.72

BJKAS 5.16 5.00 5.05 5.11 5.16 5.22 5.27 5.33

BRISA 6.60 6.33 6.47 6.53 6.67 6.73 6.87 6.93

CCOLA 34.24 33.58 33.88 34.06 34.36 34.54 34.84 35.02

CEMTS 2.82 2.78 2.80 2.81 2.83 2.84 2.86 2.87

CLEBI 22.36 21.64 22.00 22.18 22.54 22.72 23.08 23.26

CRFSA 6.51 6.33 6.42 6.46 6.55 6.59 6.68 6.72

DEVA 3.88 3.81 3.85 3.86 3.90 3.91 3.95 3.96

DOAS 8.31 8.19 8.25 8.28 8.34 8.37 8.43 8.46

DOCO 239.00 229.30 233.60 236.30 240.60 243.30 247.60 250.30

DOHOL 0.71 0.67 0.68 0.70 0.71 0.73 0.74 0.76

ECILC 3.82 3.74 3.78 3.80 3.84 3.86 3.90 3.92

EGEEN 261.70 253.60 257.30 259.50 263.20 265.40 269.10 271.30

EKGYO 2.85 2.80 2.82 2.83 2.85 2.86 2.88 2.89

ENKAI 6.05 5.81 5.93 5.99 6.11 6.17 6.29 6.35

ERBOS 65.00 61.00 62.30 63.65 64.95 66.30 67.60 68.95

EREGL 5.53 5.43 5.48 5.50 5.55 5.57 5.62 5.64

FENER 34.76 34.47 34.61 34.69 34.83 34.91 35.05 35.13

FROTO 36.04 35.16 35.44 35.74 36.02 36.32 36.60 36.90

GARAN 9.06 8.86 8.90 8.98 9.02 9.10 9.14 9.22

GLYHO 2.98 2.81 2.87 2.92 2.98 3.03 3.09 3.14

GOLTS 79.05 76.65 77.85 78.45 79.65 80.25 81.45 82.05

GOODY 3.91 3.68 3.78 3.85 3.95 4.02 4.12 4.19

GOZDE 2.09 2.00 2.04 2.07 2.11 2.14 2.18 2.21

GSDHO 0.60 0.59 0.59 0.60 0.60 0.61 0.61 0.62

GSRAY 24.24 24.00 24.12 24.18 24.30 24.36 24.48 24.54

GUBRF 4.64 4.49 4.57 4.60 4.68 4.71 4.79 4.82

HALKB 10.34 10.18 10.26 10.30 10.38 10.42 10.50 10.54

HLGYO 0.93 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96

IHLAS 0.43 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44

IPEKE 1.87 1.83 1.85 1.86 1.88 1.89 1.91 1.92

ISCTR 6.56 6.41 6.44 6.50 6.53 6.59 6.62 6.68

(4)

Teknik Analiz Bülteni 4

BİST-100 endeksine dahil hisse senetleri için tahmini işlem aralıkları

Son Fiyat Destek 3 Destek 2 Destek 1 Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3

ISGYO 1.46 1.45 1.45 1.46 1.46 1.47 1.47 1.48

IZMDC 3.00 2.89 2.95 2.97 3.03 3.05 3.11 3.13

KARSN 1.16 1.12 1.14 1.15 1.17 1.18 1.20 1.21

KARTN 280.40 270.90 275.60 278.00 282.70 285.10 289.80 292.20

KCHOL 15.29 14.89 15.09 15.19 15.39 15.49 15.69 15.79

KIPA 1.83 1.67 1.74 1.78 1.85 1.89 1.96 2.00

KONYA 277.80 273.93 275.87 276.83 278.77 279.73 281.67 282.63

KORDS 8.05 7.88 7.96 8.01 8.09 8.14 8.22 8.27

KOZAA 1.93 1.88 1.90 1.92 1.94 1.96 1.98 2.00

KOZAL 19.81 19.46 19.60 19.71 19.85 19.96 20.10 20.21

KRDMD 1.22 1.17 1.19 1.20 1.22 1.23 1.25 1.26

LOGO 58.50 56.30 56.90 57.70 58.30 59.10 59.70 60.50

METRO 1.20 1.16 1.18 1.19 1.21 1.22 1.24 1.25

MGROS 22.54 21.47 21.93 22.23 22.69 22.99 23.45 23.75

NETAS 10.37 9.98 10.18 10.27 10.47 10.56 10.76 10.85

NTTUR 1.78 1.70 1.72 1.75 1.77 1.80 1.82 1.85

NUGYO 4.48 4.27 4.37 4.42 4.52 4.57 4.67 4.72

ODAS 11.63 11.12 11.31 11.47 11.66 11.82 12.01 12.17

OTKAR 120.20 117.40 118.80 119.50 120.90 121.60 123.00 123.70

PETKM 5.09 4.97 5.03 5.06 5.12 5.15 5.21 5.24

PGSUS 14.53 14.03 14.25 14.39 14.61 14.75 14.97 15.11

POLHO 9.46 8.88 9.13 9.30 9.55 9.72 9.97 10.14

PRKME 2.65 2.50 2.58 2.61 2.69 2.72 2.80 2.83

SAHOL 9.94 9.84 9.86 9.90 9.92 9.96 9.98 10.02

SASA 4.61 4.16 4.29 4.45 4.58 4.74 4.87 5.03

SELEC 3.52 3.33 3.42 3.47 3.56 3.61 3.70 3.75

SISE 4.15 4.07 4.10 4.13 4.16 4.19 4.22 4.25

SODA 6.29 6.13 6.20 6.25 6.32 6.37 6.44 6.49

TATGD 7.28 7.05 7.17 7.22 7.34 7.39 7.51 7.56

TAVHL 14.85 14.08 14.32 14.59 14.83 15.10 15.34 15.61

TCELL 11.97 11.74 11.80 11.88 11.94 12.02 12.08 12.16

THYAO 5.43 5.36 5.39 5.41 5.44 5.46 5.49 5.51

TKFEN 8.77 8.44 8.60 8.68 8.84 8.92 9.08 9.16

TMSN 6.97 6.74 6.78 6.88 6.92 7.02 7.06 7.16

TOASO 27.30 26.69 26.85 27.07 27.23 27.45 27.61 27.83

TRGYO 4.57 4.36 4.40 4.49 4.53 4.62 4.66 4.75

TRKCM 3.25 3.10 3.14 3.19 3.23 3.28 3.32 3.37

TSKB 1.39 1.35 1.36 1.38 1.39 1.41 1.42 1.44

TSPOR 2.65 2.59 2.62 2.63 2.66 2.67 2.70 2.71

TTKOM 5.90 5.72 5.79 5.84 5.91 5.96 6.03 6.08

TTRAK 81.80 80.73 81.17 81.48 81.92 82.23 82.67 82.98

TUPRS 84.95 82.28 82.82 83.88 84.42 85.48 86.02 87.08

ULKER 17.66 17.44 17.53 17.60 17.69 17.76 17.85 17.92

VAKBN 5.55 5.43 5.46 5.50 5.53 5.57 5.60 5.64

VESBE 12.80 12.52 12.65 12.73 12.86 12.94 13.07 13.15

VESTL 6.82 6.44 6.61 6.72 6.89 7.00 7.17 7.28

VKGYO 2.69 2.60 2.64 2.67 2.71 2.74 2.78 2.81

YATAS 9.30 8.98 9.13 9.22 9.37 9.46 9.61 9.70

YKBNK 3.85 3.79 3.81 3.83 3.85 3.87 3.89 3.91

ZOREN 1.15 1.08 1.10 1.13 1.15 1.18 1.20 1.23

(5)

Teknik Analiz Bülteni 5

Hisse senedi getirileri

Günlük bazda

BIST-30 Değişim (%) BIST-50 Değişim (%) BIST-100 Değişim (%) BIST-TUM Değişim (%)

En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan En çok değer kazanan

TUPRS 1.7 TUPRS 1.7 SASA 3.1 KRONT 11.3

TAVHL 1.1 TAVHL 1.1 TRGYO 2.5 RTALB 8.7

GARAN 0.9 GARAN 0.9 GLYHO 2.1 OZGYO 3.4

ISCTR 0.8 BJKAS 0.8 TUPRS 1.7 DMSAS 3.2

TOASO 0.6 ISCTR 0.8 TMSN 1.5 SASA 3.1

En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden En çok değer kaybeden

ENKAI -3.2 ENKAI -3.2 PRKME -4.0 BNTAS -8.3

KCHOL -2.2 GOODY -3.0 ENKAI -3.2 SAMAT -5.7

PETKM -1.5 VESTL -2.8 GOODY -3.0 SILVR -5.5

TKFEN -1.5 TATGD -2.3 VESTL -2.8 USAS -5.3

DOHOL -1.4 KCHOL -2.2 NUGYO -2.8 IHEVA -4.3

Haftalık bazda

KRDMD 5.2 GOODY 6.8 SASA 15.3 KRONT 21.3

FROTO 4.6 KRDMD 5.2 ERBOS 13.2 GSDDE 19.7

DOHOL 4.4 FROTO 4.6 YATAS 8.1 HDFGS 16.6

VAKBN 3.5 DOHOL 4.4 ALKIM 7.3 SASA 15.3

SODA 3.3 ECILC 3.8 GOODY 6.8 AVGYO 15.2

ULKER -4.3 AKSEN -5.8 GOZDE -7.5 BNTAS -55.8

EKGYO -1.7 GOLTS -5.0 AKSEN -5.8 VERUS -8.3

ENKAI -0.8 ULKER -4.3 GOLTS -5.0 MARTI -7.8

THYAO -0.7 CCOLA -3.9 VKGYO -4.9 USAS -7.7

KOZAL -0.6 VESTL -1.9 CLEBI -4.4 GOZDE -7.5

06-03-2017 tarihindeki zirve seviyesinden itibaren

SODA 8.6 MGROS 13.2 SASA 41.8 ANELE 57.8

PETKM 8.3 ALARK 10.7 YATAS 39.2 MARTI 47.5

ASELS 7.0 ECILC 9.5 ODAS 24.4 SASA 41.8

ARCLK 5.2 SODA 8.6 PRKME 23.3 YATAS 39.2

BIMAS 4.9 PETKM 8.3 GLYHO 16.9 RTALB 38.5

OTKAR -13.6 OTKAR -13.6 METRO -21.6 BNTAS -47.5

EKGYO -10.9 DOAS -11.2 GSRAY -14.8 METRO -21.6

HALKB -10.5 EKGYO -10.9 CLEBI -14.2 SANEL -15.2

AKBNK -5.1 HALKB -10.5 OTKAR -13.6 GSRAY -14.8

THYAO -4.7 BJKAS -7.7 AYEN -12.9 SILVR -14.4

(6)

Teknik Analiz Bülteni 6

Dip Zirve Analizi (BİST-50 endeksine dahil hisse senetleri için)

En düşük En Yüksek En düşük En Yüksek 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB 52 hafta YBB

AFYON 8.90 4.76 9.94 4.76 9.94 87% 87% 12% 12% 47 38 24 24

AKBNK 8.56 7.10 9.08 6.17 9.08 21% 39% 6% 6% 11 20 30 30

AKSEN 2.92 2.00 3.21 2.00 3.21 46% 46% 10% 10% 30 24 27 27

ALARK 5.37 3.01 5.45 2.80 5.45 78% 92% 1% 1% 45 40 46 46

ARCLK 22.30 17.26 23.43 12.89 23.43 29% 73% 5% 5% 19 36 32 32

ASELS 17.00 8.77 18.17 8.22 18.17 94% 107% 7% 7% 48 43 28 28

BIMAS 56.10 46.62 62.19 46.03 62.19 20% 22% 11% 11% 10 8 26 26

BJKAS 5.16 3.01 6.50 2.13 6.62 71% 142% 26% 28% 44 48 12 10

CCOLA 34.24 31.22 41.86 28.62 41.86 10% 20% 22% 22% 4 7 14 14

DOAS 8.31 8.03 12.64 8.03 12.64 3% 3% 52% 52% 1 1 2 3

DOHOL 0.71 0.45 0.97 0.45 0.97 58% 58% 37% 37% 35 29 6 7

ECILC 3.82 2.29 3.88 1.77 3.88 67% 116% 2% 2% 41 44 45 45

EKGYO 2.85 2.50 3.25 2.23 3.25 14% 28% 14% 14% 5 12 21 21

ENKAI 6.05 3.97 6.35 3.61 6.35 52% 68% 5% 5% 33 34 33 33

EREGL 5.53 3.54 5.87 2.46 5.87 56% 125% 6% 6% 34 46 29 29

FENER 34.76 32.02 45.82 32.02 54.85 9% 9% 32% 58% 3 3 9 2

FROTO 36.04 26.54 38.01 26.54 38.01 36% 36% 5% 5% 24 17 31 31

GARAN 9.06 6.92 9.12 6.75 9.12 31% 34% 1% 1% 20 16 47 47

GOLTS 79.05 61.85 96.49 61.85 96.49 28% 28% 22% 22% 18 11 15 15

GOODY 3.91 3.17 6.22 2.88 6.30 23% 36% 59% 61% 14 18 1 1

GUBRF 4.64 3.98 6.31 3.98 6.31 17% 17% 36% 36% 6 4 7 8

HALKB 10.34 7.35 12.40 7.35 12.40 41% 41% 20% 20% 29 23 16 16

ISCTR 6.56 4.00 6.56 3.87 6.56 64% 69% 0% 0% 39 35 50 50

KCHOL 15.29 11.25 15.66 10.11 15.66 36% 51% 2% 2% 25 27 39 39

KORDS 8.05 4.87 8.30 3.99 8.30 65% 102% 3% 3% 40 42 37 37

KOZAA 1.93 0.61 2.73 0.61 2.73 216% 216% 41% 41% 50 50 4 5

KOZAL 19.81 8.56 22.70 8.56 22.70 131% 131% 15% 15% 49 47 20 20

KRDMD 1.22 1.01 1.63 0.94 1.63 21% 30% 34% 34% 12 13 8 9

MGROS 22.54 14.15 23.14 14.15 23.14 59% 59% 3% 3% 36 31 38 38

OTKAR 120.20 90.11 147.32 81.72 147.32 33% 47% 23% 23% 22 25 13 13

PETKM 5.09 3.39 5.18 2.72 5.18 50% 87% 2% 2% 31 39 41 41

PGSUS 14.53 11.06 18.37 11.06 18.37 31% 31% 26% 26% 21 15 11 12

SAHOL 9.94 7.99 10.36 7.15 10.36 24% 39% 4% 4% 15 21 36 36

SISE 4.15 3.07 4.22 2.50 4.22 35% 66% 2% 2% 23 33 43 43

SODA 6.29 3.67 6.40 3.22 6.40 71% 95% 2% 2% 43 41 42 42

TATGD 7.28 4.50 8.20 4.21 8.20 62% 73% 13% 13% 37 37 23 23

TAVHL 14.85 9.84 17.09 9.84 17.73 51% 51% 15% 19% 32 26 18 17

TCELL 11.97 8.78 12.56 8.78 12.56 36% 36% 5% 5% 26 19 34 34

THYAO 5.43 4.54 7.81 4.54 8.00 20% 20% 44% 47% 9 6 3 4

TKFEN 8.77 5.20 9.18 3.31 9.18 69% 165% 5% 5% 42 49 35 35

TOASO 27.30 19.70 27.79 17.19 27.79 39% 59% 2% 2% 27 30 40 40

TRKCM 3.25 1.77 3.27 1.45 3.27 84% 124% 1% 1% 46 45 48 48

TSKB 1.39 1.15 1.55 1.07 1.55 21% 30% 11% 11% 13 14 25 25

TTKOM 5.90 4.99 6.77 4.73 6.77 18% 25% 15% 15% 7 9 19 19

TUPRS 84.95 51.87 85.45 51.87 85.45 64% 64% 1% 1% 38 32 49 49

ULKER 17.66 14.86 22.40 14.86 22.40 19% 19% 27% 27% 8 5 10 11

VAKBN 5.55 3.95 5.64 3.54 5.64 41% 57% 2% 2% 28 28 44 44

VESTL 6.82 5.45 7.96 4.89 7.96 25% 39% 17% 17% 16 22 17 18

YKBNK 3.85 3.05 4.37 3.05 4.37 26% 26% 14% 14% 17 10 22 22

ZOREN 1.15 1.10 1.60 1.10 1.60 5% 5% 39% 39% 2 2 5 6

YBB: Yılbaşından bugüne

Zirveye yakınlık sıralaması Hisse

Senedi

Son Fiyat (TL)

52 hafta Yılbaşından beri Dipten uzaklık Zirveye yakınlık Dipten uzaklık sıralaması

(7)

Teknik Analiz Bülteni 7

İşlem Hacmi Analizi

1 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri

3 aylık ortalama işlem hacminden daha fazla günlük işlem gören hisse senetleri

Her bir endekste bulunan hisse senetleri piyasa değerlerine göre sıralanmıştır. Ayrıca bir hisse senedinin birden fazla Borsa İstanbul endeksinde yer alması durumunda, söz konusu hisse senedi en düşük kapsamlı endekste gösterilmiş olup, farklı endekslerde yer almaması sağlanmıştır.

BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM

Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri

KCHOL -%2.2 MGROS -%1.0 AEFES -%0.6 BOYP %0.3

GARAN %0.9 TRKCM %0.3 POLHO %0.3 AVISA -%0.2

ENKAI -%3.2 TSKB -%1.4 KIPA %1.1 ANHYT %0.4

TTKOM %0.2 ZOREN -%1.7 TRGYO %2.5 CIMSA %0.0

TAVHL %1.1 VESTL -%2.8 SELEC -%0.8 ALCAR -%1.0

DOHOL -%1.4 AKSEN -%1.7 BRISA -%2.7 ADANA %0.1

KRDMD -%0.8 BJKAS %0.8 AKSA -%0.4 BFREN %0.3

GOODY -%3.0 SASA %3.1 COMDO -%0.5

ANACM %0.3 AKFGY %0.8

GOZDE -%1.4 ADESE %0.0

DEVA -%0.8 ALKA -%1.3

HLGYO -%1.1 ARENA -%3.9

ALKIM -%0.9 ATAGY %0.4

AKENR -%2.3 BNTAS -%8.3

NTTUR -%0.6 DENCM -%0.5

GLYHO %2.1 DAGI -%1.6

ODAS %1.1 BLCYT %0.0

ALGYO -%1.1 AVOD -%1.8

BAGFS -%0.1 ACSEL %0.0

BIST-30 BIST-50 BIST-100 BIST-TUM

Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri Günlük Getiri

KCHOL -%2.2 MGROS -%1.0 POLHO %0.3 BOYP %0.3

ENKAI -%3.2 TRKCM %0.3 KIPA %1.1 AVISA -%0.2

TTKOM %0.2 TSKB -%1.4 TRGYO %2.5 ANHYT %0.4

TAVHL %1.1 ZOREN -%1.7 SELEC -%0.8 CIMSA %0.0

DOHOL -%1.4 VESTL -%2.8 BRISA -%2.7 ALCAR -%1.0

KRDMD -%0.8 AKSEN -%1.7 AKSA -%0.4 ADANA %0.1

GOODY -%3.0 SASA %3.1 BFREN %0.3

ANACM %0.3 ANELE %3.0

GOZDE -%1.4 AKFGY %0.8

HLGYO -%1.1 ALKA -%1.3

AYEN %0.2 ARENA -%3.9

ALKIM -%0.9 ATAGY %0.4

AKENR -%2.3 BNTAS -%8.3

NTTUR -%0.6 ACSEL %0.0

GLYHO %2.1

ODAS %1.1

BAGFS -%0.1

ERBOS -%0.6

(8)

Teknik Analiz Bülteni 8

Yabancı Yatırımcı İşlem Analizi

Yabancı yatırımcıların BİST’deki sahiplik oranı

Kaynak: MKK, Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların net işlemleri

Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka hisseleri)

Yabancı yatırımcıların net işlemleri (Banka harici)

%60

%61

%62

%63

%64

%65

%66

%67

%68

%69

A ra lık 0 9 H az ira n 10 A ra lık 1 0 H az ira n 11 A ra lık 1 1 H az ira n 12 A ra lık 1 2 H az ira n 13 A ra lık 1 3 H az ira n 14 A ra lık 1 4 H az ira n 15 A ra lık 1 5 H az ira n 16 A ra lık 1 6

Yabancı Payı 3 aylık ort. yabancı payı

%60

%61

%62

%63

%64

%65

%66

%67

%68

%69

A ra lık 0 9 H az ira n 10 A ra lık 1 0 H az ira n 11 A ra lık 1 1 H az ira n 12 A ra lık 1 2 H az ira n 13 A ra lık 1 3 H az ira n 14 A ra lık 1 4 H az ira n 15 A ra lık 1 5 H az ira n 16 A ra lık 1 6

Yabancı Payı 3 aylık ort. yabancı payı

-2,500 -2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Aralık 09 Temmuz 10 Şubat 11 Eylül 11 Nisan 12 Kasım 12 Haziran 13 Ocak 14 Ağustos 14 Mart 15 Ekim 15 Mayıs 16 Aralık 16

Banka Endeksi (Sol Eksen)

12 aylık kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları)

-2,000 -1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Aralık 09 Haziran 10 Aralık 10 Haziran 11 Aralık 11 Haziran 12 Aralık 12 Haziran 13 Aralık 13 Haziran 14 Aralık 14 Haziran 15 Aralık 15 Haziran 16 Aralık 16

12 aylık net kaydırılmış net yabancı işlemleri (milyon ABD doları)

(9)

Teknik Analiz Bülteni 9

Yatırım Merkezlerimiz

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06 (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 (0 392) 815 14 54-55-56

Mersin

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 MERSİN

(0 262) 260 01 01

Kartal Kayseri

İzmir

Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR (0 232) 445 01 61

(0 372) 316 40 50

(0 324) 238 11 89

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No:

26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Sultan Hamam Cad.

Kavuncu İş Merkezi No: 17 Kat: 1 D: 2 KAYSERİ

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt.

Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul.

Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No:

18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP (0 342) 232 35 35

İzmit

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ

(0 262) 323 11 33

İzmit İrtibat

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

Denizli

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 DENİZLİ

(0 258) 265 87 85

Karadeniz Ereğli

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Erenköy

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

(0 216) 348 82 82

Gaziantep Bakırköy

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No:

6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL (0 212) 570 52 59

Bursa

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt.

No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA (0 224) 225 64 10

Girne

(0 322) 457 77 55

Ankara

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad.

Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA (0 312) 435 18 36

Antalya

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

(0 242) 248 45 20

Genel Müdürlük

Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 7-9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL

0 212 355 46 46

Adana

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul.

Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

(10)

Teknik Analiz Bülteni 10

Uyarı Notu

Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı

kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.

Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.