4 : p
GÜNLÜK BÜLTEN 24.01.2017
İç Piyasalar
23.01.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 83.048 -0,02
BIST-30 99.607 -0,02
DVZSP 3,9108 0,28
EUR/USD 1,0710 0,13
ALTIN 1,210 0,25
PETROL (BRENT) 55,03 -0,78
24.01.2017 USD/TL
TSİ 17:56 3,7736 3,7591 EUR/USD
1,0753 Tahvil (11.07.2018)
%11,34
%11,27
BRENT 55,46
Dış Piyasalar
23.01.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 19.801 -0,13
S&P 500 2.265 -0,27
NASDAQ 5.553 -0,04
DAX 11.545 -0,73
FTSE 100 7.151 -0,66
NIKKEI 18.891 -1,29
SHCOMP 3.136 0,44
Vadeli Piyasalar
24.01.2017 Değişim %
FDOW 0,02
FSPX -0,04
US 10-Y 2,3948
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi 1 HAFTA VADELİ REPO %8,0 ORT FONLAMA %9,12
TCMB PPK politika faizinde bek 50bp artırım
27 Ocak Cuma Fitch TR değerlendirmesi görünümü durağan'dan negatif'e çekmişti
TR Aralık Konut Satışları 10.00 önc 132.655
ABD Aralık 2.El Konut Satışları 18.00 önc 5,61M bek 5,538 M
TÜİK 25 Ocak’ta 2017 enflasyon sepetiyle ilgili toplantı düzenleyecekBizi takip etmek için
A-25 B-50 C-100 D-28 Ocak 2014
Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından gerçekleştirilecek toplantıda haftalık repo faizinde 50,
marjinal fonlama oranında 75,
geç Likidite Penceresi borç verme faizinde 100 baz puanlık faiz artırımı beklerken,
gecelik borçlanma faiz oranlarında değişiklik öngörmüyor.
Foreks'in anketine göre, 20 analistin 7'si politika faizinde 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan, 4'ü 25 baz puan faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulunurken, 5'i ise haftalık repo faizinin sabit bırakılacağını öngördü.
28 Ocak 2014’de
Marjinal fonlama oranı yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye (BV),
Repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e,
Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5’ten,yüzde 8’e (BA) yükseltilmiştir. 2,3470 olan USD/TRL 2,1636’a gerilemişti.
Morgan Stanley, 25 baz puan artırım, Commerzbank 50 bp artırım, JPM 150- 200 bp artırım,Goldman Sachs, TCMB'den Mart sonuna kadar 100 baz puan faiz artırımı bekliyor.ÖNCEKİ TOPLANTI SONRASI
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %7,5’ten %8’e, marjinal fonlama oranı %8,25’ten
%8,5’e yükseltilirken, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 50 baz puan indirildi.
USD/TRL -1,53%
3.4216 görürken, TCMB faiz kararı sonrası saatlik 200 günlük ortalama 3,3693’e yönelmişti.BIST100 -0,86%
14:00 74,459 16:00 73,821 min 17:00 74,533 maxICBC Yatırım Araştırma
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
5.538M beklenen ABD Aralık bekleyen konut satışları açıklanacak. Geçen hafta 1.200M beklenen ABD Aralık konut başlangıçları %11.3 artışla 1.226 M oldu.
Perşembe 590 bin beklenen ABD Aralık yeni konut satışları açıklanacak. 563 binden 580 bine yükselmesi beklenen ABD Kasım yeni konut satışları %5.2 artışla 592 bindi. 601 bin beklenen ABD Eylül yeni konut satışları %3,1 artarak 593 bin ile 9 yılın yükseğine yakındı. 598 bine gerilemesi beklenen ABD Ağustos yeni konut satışları -7,6% azalışla 609 bindi.
Cuma %2,2 beklenen (1.8-3.3% bek aralığı) ABD 4Ç büyüme verisi açıklanacak olup, %3.3, maksimum 3.4% beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi hizmet harcamalarının katkısı ile %3.5 olurken, bu 2 yıldaki en hızlı gidişti. %2.9’dan %3.1’e revize edilmesi beklenen ABD GDP 3Ç büyüme verisi %3.2 olurken,%2,5 beklenen ABD Q3 (a) büyüme verisi %2.9 ile iki yıldaki en büyük artışı göstermişti.Çekirdek PCE %1,7 olmuştu. 2016 büyüme tahmini %1,8'den %1,9'a, 2017 büyüme tahminini yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e revize edilmişti. Trump'ın yıllık büyüme hedefi %4.
FOMC tutanaklarında, yetkililer, Trump yönetiminin ekonomiye etkisi konusunda kayda değer belirsizliğe işaret etmişlerdi.
Aynı gün %3.0 beklenen ABD Aralık dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak. %4.8 sonrası -4.0%azalması beklenen ABD Kasım dayanıklı mal siparişleri -4.6% olmuştu.
Çarşamba TR Ocak Kapasite Kullanım Oranı
Euro Bölgesi maliye bakanları Perşembe günü Brüksel'de bir araya gelecekler TSİ 17.00. Yunanistan için devam eden ikinci gözden geçirmede sağlanan ilerleme ele alınacak.
Altın fiyatlarında ikinci kez denenen 1219$ üzerinde yıllık ortalama 1254$ seviyelerindedir.2016/12 FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2017-13/03/2017 GARANTİ BANKASI 2016 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin sunum 31.01.2017
AKBNK 2016 Dördüncü Çeyrek Finansal Sonuçları 31.01.2017
AKSA Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası ile ilgili 24 Kasım 2016 tarihli özel durum açıklamasından bugüne kadar geçen süre içerisinde önemli bir gelişme olmamıştır ve bir sonraki duruşma 14 Mart 2017 tarihindedir.
THYAO 01.04.2017 tarihinde sona erecek olan Miles&Smiles FFP Co-Branded Kredi Kartı işbirliği sözleşmesinin yenilenerek; Türk Hava Yolları A.O. Özel Yolcu Programı olan Miles&Smiles'ın üyeleri için Co-Branded Kredi Kartı çıkarılması ve 01.04.2017-31.03.2018 tarih aralığındaki dağıtım hizmetinin, T. Garanti Bankası A.Ş.'den temin edilmesine karar verilmiştir.
EGLYO Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. vekillerinin Şirketimize yeniden ihtiyatı haciz konulması talebi; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 11/01/2017 tarih, 2017/6 esas ve 2017/5 karar sayılı ilamı ile talebe konu edilen İhtiyati Haczin kaldırılmasına karar verdiği ve verilen kararın kesin olduğu nedeni ile; 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20.01.2017 tarihli ara kararı ile mahkemece RED edilmiştir.
HALKB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Ali GÖKCE, 23.01.2017 tarihi itibarıyla Bankamızdaki görevinden istifaen ayrılmıştır.
GOLTS YENİ METİN Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017- 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
EKGYO GM’ü Murat Kurum, ikinci konut seferberliği kampanyasından 2,5-3 milyar TL arası gelir beklediklerini söyledi. EKGYO’nun Şubat ayında başlatacağı ikinci konut seferberliği ile vadeler 240 aya kadar uzarken, faiz oranları yüzde 0,70'in altına inecek. Bankalarla görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Kurum, diğer gayriemnkul şirketlerinin de kampanyaya dahil olmasını beklediklerini ifade etti. (businessht)
2016 yılı Aralık ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşmişti.Eylül'de %76,6 ile Kasım 2001’den beri en yüksek seviyesini gördü. Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Bu sene ülkemiz %3'ün biraz üzerinde büyüyecek.
2015 Yıllık (r) %4,00 olarak gerçekleşmişti. Tahmin Fitch GDP 2.9% 2016 2017 3.1% TCMB, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret ettiğini belirtti.Küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır açıklamasında bulunmuştu.
Fitch güçlü ve güvenilir mali politika, düşük ve gerileyen bir borç/gsyh rasyosu Türkiye'nin kredi notunun temel desteği açıklamasında bulunmuştu (Ocak 2016).
Goldman Sachs, TCMB’den Salı günü gerçekleştirilecek olan para politikası toplantısında, tüm faizlerde 25 baz puan artırıma gidilmesini bekliyor.
Elektrikte tüketim rekoru kırıldı. Gerçekleştirilen 277,2 milyar kilovatsaatlik tüketimle 2016 tüm zamanların en yüksek elektrik tüketilen yılı oldu (FT).
Rusya’dan iyi haberler geliyor, turizmcilerin morali düzeliyor. Rusya’dan gelen erken rezervasyonların yüzde 50 artması yüzleri güldürdü (Dünya).
Çetinkaya: "Gerekli görülmesi durumunda bankalara tanınan döviz depo limitlerinin artırılması, vadelerinin uzatılması, döviz depo borç verme faiz oranlarının düşürülmesi gibi düzenlemelerle bankalara ek döviz likiditesi sağlanabilecek (Sabah 23.01.2017).
DEMİR: (ALTAY TANKI) TESTLERİ DEVAM EDİYOR, KABUL TESTLERİ SÜRECİNDEYİZ, TAMAMLANMASI SÜRECİNDE NİHAİ KARAR VERİLECEK-NTV
İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş, belediyelere kentsel dönüşüm çalışmaları için yeni bir destek sağlayacaklarını bildirdi (AA).
Yerli otomobili devletin %49 hissesine sahip olduğu bir konsorsiyum üretecek. Yerli marka otomobilde yeni iş modeli uygulaması yapılacak. Devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturulacak. Konsorsiyumda 3-4 firmanın yer alması bekleniyor. (stargazete)GÜNLÜK BÜLTEN 24.01.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
GOODY 3.81 3.78-3.74 3.88-3.91 3.92-3.93 4.18-4.32 kuvvetli dirençler
DEVA 3.79 3.78-3.74 3.82 3.84-3.86 3.89 264 günlük ortalama 3.739
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,02 azalış ile 83,048 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 mlr TL.
Aylık bazda dirençler 83,523 84,192 84,354 84,529 84,674 84,940 86,500 86,787 kd
2015 Ocak’tan gelen alçalan trend direnci 84,000’ler...
Usd Bazında Dirençler 22,256 22,667 / TL 84,007 85,559
82,000 altında satış baskısı artabilir
81,650-81,350 81,100 kuvvetli destek
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 24.01.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 84,000 ALÇALAN TREND DİRENCİ 10 GN ORT 82,184 82,000 DESTEK
2015 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct N ov D ec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct N ov D ec 2017 Feb 5000 10000
x1 00 00 0
67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
161.8%
261.8%
0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (83,429.51, 83,575.55, 82,899.80, 83, 047. 80), Parabolic SAR (78,786. 83)
li
,
Yılı 10,72’den kapatan, %11,55 gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvil %11,28-11,19 bandında hareket etti.
Haftalık bazda 11.38% önceki tepe, 11.66 11.76 11.89% sonraki destek seviyeleridir.
Kısa vadeli ortalamalar 11.36-11.17%.Yıllık ortalama 9.81% seviyesindedir.
Merkez Bankası Beklenti Anketine göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %8,48. Ocak TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %1,21 iken, bu anket döneminde yüzde 1,44.
0,96% beklenen Aralık TÜFE %1.64% oldu. Geçen sene Ocak ayında aylık Tüfe %1,82 olarak gerçekleşmişti.
FXU030-1 vadeli kapanış 102,175 -%0,07
102,975 direncine yönelen endekste 102,875 sonrası satışlar görüldü. 101,900’de dengelendi.
103,275 103,575 104,000 sonraki dirençler
Geri çekilmelerde 10 günlük ortalama 101,175
100,750 altında
100,525 ,
100,200-100,050 bandı ön plana çıkabilir.
Olası satış baskısının hafta genelinde devamında ise aylık bazda önceki tepe 98,975, 98,800 izlenebilir.
TCMB Politik Faizi PPK 24 Ocak 2017 Sgmk & Faiz
XU030
GÜNLÜK BÜLTEN 24.01.2017
Vadeli İşlemler
ICBC Yatırım Araştırma
Tütün ürünleri fiyatlarındaki artış ay içine yayıldığından vergi artışının etkisi, daha sınırlı olmakla birlikte, Ocak ayında da gözlenecektir.
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinde belirgin bir bozulma gözlenmiştir (TCMB )
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8.31
06-01-2017 8.28 13-01-2017 8.39 16-01-2017 8.74 19-01-2017 9,09 20-01-2017 9,12 23-01-2017 9,01
+90 (212) 276 27 27
Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570
Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
