Verim Eğrisi TAHVİL PİYASASI. Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru TL Para Piyasası. Eurobond Piyasası. Tahvil Piyasası.

(1)

Veriler

■ Geçen hafta ABD’de seçimleri Trump’ın kazanabileceği beklentilerinin güçlenmesi, seçimlere ilişkin belirsizliklerin artması ile güvenli liman talebinin arttığını gördük.

ABD’de seçim yarışını Trump’ın önde götürmesiyle %1.71’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi, seçim sonucunun kesinleşmesinden saatler sonra ise %1.97’yi (Mart ortasından bu yana en yüksek seviye) test etti. Almanya 10 yıllık tahvil faizi de %0.17 civarında seyrediyor.

■ Global tarafta hem risk iştahındaki azalma, hem de yurtiçi jeopolitik ve siyasi risklerin artışı ülke risk priminde yükseliş görmemize sebep oluyor. TL’deki önemli değer kayıpları faizleri de Moody’s’ten bu yana 100-120 baz puan aralığında yükseltmiş durumda.

■ Hazine’nin 2017 iç borçlanma programında iç borç çevirme oranını %90’dan %100’e yaklaştırmayı hedeflediğini açıklaması tahvil piyasasına baskı getirecek diğer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yurtiçinde açıklanan Ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerden iyi açıklanmasının olumlu etkileri ise sınırlı kaldı.

■ Önümüzdeki dönemde tahvil piyasasında TL’nin ve ülke risk priminin seyri faizler üzerinde belirleyici olacak. TL’de değer kaybı eğiliminin sürmesi, jeopolitik risklerin artışına istinaden ülke risk priminin artması faizlerde olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Faizlerde görülebilecek olası düşüşlerde pozisyonların azaltılmasını öneriyoruz.

■ Sabit kuponlu tahvillerden ziyade değişken faizli ve başabaş enflasyon seviyesi

%7.00’nin altında olan TÜFE’ye endeksli tahvilleri önermeye devam ediyoruz.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

Gösterge Tahvil-Faiz Koridoru Verim Eğrisi

TAHVİL PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

10.5%

2016 2017 2018 2020 2022 2023 2025

01.11.2016 08.11.2016

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 07/15 10/15 01/16 04/16 07/16 10/16

TCMB Gecelik Borç Verme Faizi TCMB Gecelik Borç Alma Faizi TCMB Politika Faizi Gösterge Tahvil Faizi

(2)

Veriler

■ TCMB 8 Kasım’da piyasayı toplamda 101.2 milyar TL fonlarken, fonlamanın 61 milyarlık kısmı (%61) %7.50 oran ile haftalık repodan oluştu. 40.2 milyarlık TL fonlaması ise koridorun üst bandı olan %8.25’ten kotasyon yoluyla sağlanırken, ortalama fonlama maliyeti %7.80 seviyesinde.

■ TL’deki sert değer kayıplarına rağmen TCMB’nin ortalama fonlama maliyetini

%7.80 civarında oluşturmaya devam ediyor.

■ TCMB’nin 20 Ekim’deki PPK toplantısında TL’deki değer kaybının altını çizerek faizleri sabit tutması ve önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devamı için TL’deki baskıyı dikkate alacağının sinyallerini vermesi sonrası, küresel tahvil faizlerindeki artışın da etkisiyle, 5 yıla kadar vadeli tahvil faizlerinde önemli bir artış gördük. Gösterge tahvil faizi 24 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olan

%9.61’i test etti.

■ TCMB’nin önümüzdeki dönemde para politikası kararlarında temkinli duruş sergileyebileceğini, enflasyon görünümüne de bağlı olarak faiz indirimlerine ara verebileceğini düşünüyoruz. Küresel piyasalarda ABD seçimleri sonrası fiyatlanacak belirsizlikler de etkili olacaktır. Diğer yandan banka zorunlu karşılıklarında yaptığı indirimlerle likidite destekleyici politikalara devam etme hedefinde olduğunu da belirtelim.

Tahminlerimiz Tahminlerimiz

TCMB Fonlama Miktarı ve Maliyeti TL PARA PİYASASI

Eurobond Piyasası ÖST Piyasası Tahvil Piyasası TL Para Piyasası

09 Kasım 2016

Mevduat Faizleri

(3)

.

■ Moody’s kararı sonrası 275 baz puana kadar yükselen Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi geçen haftadan bu yana küresel risk iştahındaki azalma ve yurtiçinde yeniden artan jeopolitik riskler ile yeniden 275 baz puana doğru artış gösteriyor. Ülke kredi notuna ilişkin Fitch’ten de gelebilecek negatif bir değerlendirme beklentisi de CDS primlerindeki baskıyı artırıyor.

■ Son dönemde USD cinsi mevduat faizlerinde bir yükseliş görülse de, USD cinsi Eurobondlarda 6-10 yıl vadelerde yıllık getiri şu anda %4.5-5.0 aralığında. Bu vadeleri mevduata göre cazip olması ve durasyon etkisinin görece düşük olması sebebiyle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için mevduata alternatif olarak öneriyoruz.

■ Uzun vadelerde ise cazip getiri imkanı sunmasına rağmen Eurobondların değer kaybının sürdüğünü görüyoruz. 10 yıldan uzun vadeli USD cinsi Eurobond fiyatlarında toparlanma görmek içinse gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki düşüşe ek olarak ülke risk priminde bir düşüş trendi şart. Ancak mevcut durumda böyle bir beklentimiz henüz yok. Bu sebeple uzun vadeli Eurobondlarda pozisyon önermiyoruz.

■ Avrupa’da faiz seviyelerinin halen tarihi düşük seviyelere yakın seviyelerde seyretmeye devam ettiği bu dönemde, Türkiye EUR cinsi Eurobondlarının cazip kaldığını, 2021-2023 vadeleri %2.80-%3.10 aralığındaki getirileriyle mevduata alternatif olarak yine orta vadeli yatırım için alım yönünde değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

■ 15 Temmuz sonrası ülke risk primindeki yükselişe rağmen bankaların erteledikleri Eurobond ihraçlarını 15 Temmuz öncesi getiri seviyeleriyle gerçekleştirebilmiş olmalarını olumlu değerlendiriyoruz. Banka Eurobondlarının, devlet tahvillerine ek olarak sağladıkları getirilere istinaden, yatırım yapmak için risk iştahı doğrultusunda değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Grafiği Eurobond Verim % Eğrisi (USD) EUROBOND PİYASASI

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

0 1 /1 4 0 3 /1 4 0 5 /1 4 0 7 /1 4 0 9 /1 4 1 1 /1 4 0 1 /1 5 0 3 /1 5 0 5 /1 5 0 7 /1 5 0 9 /1 5 1 1 /1 5 0 1 /1 6 0 3 /1 6 0 5 /1 6 0 7 /1 6 0 9 /1 6 1 1 /1 6

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi

(4)

Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobondlar

08 Kasım 2016 itibarıyla

ISIN Para

Birimi Vade İhraç Tarihi Kupon Oranı %

İhraç Tutarı (mn)

Kupon

Sıklığı Fiyat Getiri %

US900123BE97 USD 14.07.2017 14.01.2009 7.50 2,250 2 103.340 1.86

US900123BA75 USD 03.04.2018 03.10.2007 6.75 2,250 2 105.065 2.85

US900123BD15 USD 11.03.2019 11.09.2008 7.00 1,500 2 107.560 3.47

US900123BF62 USD 07.11.2019 07.05.2009 7.50 1,500 2 110.515 3.63

US900123AX87 USD 05.06.2020 07.06.2005 7.00 2,000 2 109.250 4.05

US900123BH29 USD 30.03.2021 18.03.2010 5.63 2,000 2 104.794 4.26

US900123BY51 USD 25.03.2022 25.10.2011 5.13 1,000 2 102.413 4.50

US900123BZ27 USD 26.09.2022 26.01.2012 6.25 2,500 2 107.704 4.62

US900123CA66 USD 23.03.2023 15.01.2013 3.25 1,500 2 91.995 4.65

US900123CF53 USD 22.03.2024 29.01.2014 5.75 2,500 2 104.915 4.84

US900123AW05 USD 05.02.2025 24.01.2005 7.38 3,250 2 115.145 5.04

US900123CJ75 USD 14.04.2026 14.04.2015 4.25 1,500 2 94.077 4.96

US900123CK49 USD 09.10.2026 09.03.2016 4.88 3,000 2 97.933 5.07

US900123AL40 USD 15.01.2030 18.01.2000 11.88 1,500 2 160.125 5.38

US900123AT75 USD 14.02.2034 14.01.2004 8.00 1,500 2 123.315 5.79

US900123AY60 USD 17.03.2036 17.01.2006 6.88 2,750 2 110.990 5.87

US900123BB58 USD 05.03.2038 05.03.2008 7.25 1,000 2 115.690 5.88

US900123BG46 USD 30.05.2040 12.01.2010 6.75 2,000 2 109.980 5.90

US900123BJ84 USD 14.01.2041 12.01.2011 6.00 3,000 2 100.236 5.92

US900123CB40 USD 16.04.2043 16.04.2013 4.88 3,000 2 86.500 5.84

US900123CG37 USD 17.02.2045 19.02.2014 6.63 3,000 2 108.693 5.93

JP579200ABF8 JPY 18.03.2021 18.03.2011 1.87 180,000 2 105.115 0.61

JP579200ACF6 JPY 15.03.2022 15.03.2012 1.47 90,000 2 103.641 0.71

JP579200AEM8 JPY 25.09.2024 25.09.2014 1.05 100,000 2 101.423 0.86

JP579200ADE7 JPY 07.02.2033 06.02.2013 2.68 18,400 2 106.689 2.08

XS0212694920 EUR 16.02.2017 16.02.2005 5.50 1,500 1 101.015 0.77

XS0285127329 EUR 02.04.2019 02.02.2007 5.88 1,250 1 109.105 1.75

XS0503454166 EUR 18.05.2020 22.04.2010 5.13 2,000 1 108.585 2.30

XS0993155398 EUR 12.11.2021 12.11.2013 4.35 1,250 1 106.150 2.83

XS1057340009 EUR 11.04.2023 11.04.2014 4.13 1,000 1 104.915 3.11

(5)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

08 Kasım 2016 itibarıyla

ISIN Kurum Para Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon

Oranı %

Kupon Sıklığı

XS0615235701 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 08.02.2017 08.02.2012 500 100.50 4.61 6.75 2

XS0772024120 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 24.04.2017 24.04.2012 500 100.81 3.93 5.75 2

XS0806482948 Turkiye Halk Bankasi AS USD 19.07.2017 19.07.2012 750 100.35 4.35 4.88 2

USM8931TAE93 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2017 13.09.2012 600 100.05 3.93 4.00 2

USM0375YAJ75 Akbank TAS USD 24.10.2017 24.10.2012 500 99.98 3.89 3.88 2

XS0849733273 Finansbank AS/Turkey USD 01.11.2017 01.11.2012 350 101.25 3.83 5.15 2

XS0852697712 Turkiye Is Bankasi USD 07.11.2017 07.11.2012 500 99.83 4.05 3.88 2

XS0887586922 Bank Pozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi AS USD 07.02.2018 07.02.2013 150 98.17 6.55 5.00 2

USM0300LAC02 Akbank TAS USD 09.03.2018 09.03.2011 500 102.97 4.16 6.50 2

XS0916347759 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 15.04.2018 15.04.2013 600 98.59 4.78 3.75 2

XS0914394688 AK Finansal Kiralama AS USD 17.04.2018 17.04.2013 250 98.64 5.12 4.13 2

XS0849020556 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS USD 02.05.2018 02.11.2012 700 99.92 4.18 4.13 2

XS0922143382 TF Varlik Kiralama AS USD 02.05.2018 02.05.2013 500 99.79 4.10 3.95 2

XS0975576165 Coca-Cola Icecek AS USD 01.10.2018 01.10.2013 500 102.86 3.18 4.75 2

XS0808632250 Turkiye Is Bankasi USD 10.10.2018 10.04.2013 750 98.25 4.71 3.75 2

XS0994815016 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 03.12.2018 03.12.2013 500 101.02 4.73 5.25 2

XS0982644774 Turkiye Is Bankasi USD 21.04.2019 21.10.2013 500 100.94 5.08 5.50 2

XS1057852912 TF Varlik Kiralama AS USD 24.04.2019 24.04.2014 500 103.01 4.07 5.38 2

XS0774764152 Export Credit Bank of Turkey USD 24.04.2019 20.04.2012 750 103.08 4.54 5.88 2

XS1063442484 Finansbank AS/Turkey USD 30.04.2019 30.04.2014 500 103.79 4.61 6.25 2

XS1069383856 Turkiye Halk Bankasi AS USD 04.06.2019 04.06.2014 500 98.74 5.28 4.75 2

XS1028952155 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2019 19.06.2014 500 99.49 3.96 3.75 2

XS1079236169 KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS USD 26.06.2019 26.06.2014 500 102.29 4.23 5.16 2

XS1082151868 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS USD 30.06.2019 30.06.2014 350 99.76 6.34 6.25 2

XS1083936028 TC Ziraat Bankasi AS USD 03.07.2019 03.07.2014 750 98.45 4.88 4.25 2

XS1089556358 Alternatifbank AS USD 22.07.2019 21.07.2014 250 98.77 3.61 3.13 2

XS1057541838 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 17.10.2019 17.04.2014 750 99.50 4.93 4.75 2

XS1028938915 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.10.2019 22.10.2014 550 99.73 5.22 5.13 2

XS1117601796 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 30.10.2019 27.10.2014 350 100.16 5.32 5.38 2

XS0874840688 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 22.01.2020 22.01.2013 500 96.16 5.32 4.00 2

XS0882347072 Turkiye Halk Bankasi AS USD 05.02.2020 05.02.2013 750 94.77 5.66 3.88 2

XS1219733752 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 22.04.2020 22.04.2015 350 98.60 5.58 5.13 2

(6)

Özel Kurumlar tarafından ihraç edilen Eurobondlar

08 Kasım 2016 itibarıyla

ISIN Kurum Para Birmi Vade İhraç Tarihi İhraç Tutarı

(mn) Fiyat Getiri % Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

XS0922615819 KOC Holding AS USD 24.04.2020 24.04.2013 750 98.39 4.00 3.50 2

XS1121459074 Turkiye Is Bankasi USD 30.04.2020 30.10.2014 750 98.71 5.41 5.00 2

XS1132450427 Yasar Holding AS USD 06.05.2020 06.11.2014 250 104.58 7.36 8.88 2

XS0927634807 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS USD 09.05.2020 09.05.2013 500 98.27 4.79 4.25 2

XS0957598070 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS USD 12.08.2020 12.08.2013 450 104.19 4.64 5.88 2

XS1336606238 Calik Holding AS USD 18.12.2020 18.12.2015 100 101.50 5.84 5.92 2

XS1345632811 Export Credit Bank of Turkey USD 08.02.2021 08.02.2016 500 100.53 5.23 5.38 2

XS1188073081 Turkiye Halk Bankasi AS USD 11.02.2021 11.02.2015 500 95.11 6.07 4.75 2

USM8931TAA71 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 20.04.2021 20.04.2011 500 103.83 5.27 6.25 2

XS1223394914 TC Ziraat Bankasi AS USD 29.04.2021 29.04.2016 500 97.89 5.29 4.75 2

XS1412393172 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS USD 18.05.2021 18.05.2016 300 96.68 5.72 4.88 2

XS1439838548 Turkiye Halk Bankasi AS USD 13.07.2021 13.07.2016 500 95.08 6.23 5.00 2

XS1028943089 Export Credit Bank of Turkey USD 23.09.2021 23.09.2014 500 98.89 5.26 5.00 2

XS1390320981 Turkiye Is Bankasi USD 06.10.2021 06.04.2016 750 98.54 5.72 5.38 2

XS1508914691 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 27.10.2021 27.10.2016 500 97.45 6.10 5.50 2

XS1505149325 KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS USD 02.11.2021 01.11.2016 500 100.37 5.05 5.14 2

XS1132825099 Global Liman Isletmeleri USD 14.11.2021 14.11.2014 250 98.33 8.54 8.13 2

XS1508390090 Turkiye Is Bankasi USD 21.04.2022 21.10.2016 600 97.78 5.98 5.50 2

USM8931TAF68 Turkiye Garanti Bankasi AS USD 13.09.2022 13.09.2012 750 99.15 5.42 5.25 2

XS0847042024 Turkiye Is Bankasi USD 24.10.2022 24.10.2012 1000 97.20 6.58 6.00 2

XS0849728190 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 01.11.2022 01.11.2012 900 96.14 6.80 6.00 2

XS0848940523 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS USD 01.11.2022 30.10.2012 500 89.91 5.37 3.38 2

XS0861979440 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 06.12.2022 06.12.2012 1000 95.22 6.46 5.50 2

XS1379145656 KOC Holding AS USD 15.03.2023 15.03.2016 750 100.56 5.14 5.25 2

XS0910932788 Arcelik AS USD 03.04.2023 03.04.2013 500 97.32 5.50 5.00 2

XS0927211754 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS USD 07.05.2023 07.05.2013 200 96.25 8.79 7.75 2

XS1496463297 Export Credit Bank of Turkey USD 24.10.2023 24.10.2016 500 97.54 5.81 5.38 2

XS1003016018 Turkiye Is Bankasi USD 10.12.2023 10.12.2013 400 102.65 7.36 7.85 2

XS1028951264 Turk Telekomunikasyon AS USD 19.06.2024 19.06.2014 500 97.25 5.32 4.88 2

XS1175854923 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO USD 03.02.2025 02.02.2015 500 96.55 7.38 6.88 2

XS1298711729 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS USD 15.10.2025 15.10.2015 500 100.03 5.75 5.75 2

XS1376681067 Yapi ve Kredi Bankasi AS USD 09.03.2026 08.03.2016 500 104.03 7.98 8.50 2

XS1396282177 Alternatifbank AS USD 16.04.2026 15.04.2016 300 102.80 8.49 8.75 2

XS1403416222 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO EUR 04.05.2021 04.05.2016 500 97.97 2.86 2.38 1

(7)

Verim Eğrileri ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ PİYASASI

Verim eğrisi vadeler itibari ile tahvil faizlerinin grafiksel gösterimidir. Sol taraftaki grafikte Hazine ve özel sektör tahvil getirilerini vadelerine göre karşılaştırmak için verim eğrilerini oluşturduk. Hazine tahvilleri için ilgili getiriler 08/11/2016 tarihli ortalama bileşik getirilerdir. Özel sektör tahvilleri için getiriler söz konusu vadelerdeki kağıtların ortalama bileşik getirileridir.

Bu sebepler ilgili vadelerdeki getiriler ihraççı şirketlerin kredi risklerini yansıtmaktadır. Özel sektör tahvilleri genel olarak hazine tahvillerine göre daha yüksek faiz ile işlem görmektedir. Bunun sebebi özel sektör tahvillerinin hazine tahvilleri kadar likit olmamaları ve ödeme garantisi olmadığı için kredi riski içermeleridir. Verim eğrisini oluştururken kullandığımız veri seti yukarıdaki tablodaki gibidir.

Geçtiğimiz Hafta En çok İşlem Gören 10 ÖST

ÖST Hazine Tahvili

3 Ay 12.13 8.77

6 Ay 11.46 9.04

1 Yıl 10.04 9.30

2 Yıl 13.26 9.60

ISIN İhraççı İhraç Tarihi İtfa Tarihi VKG

Dolaşımdaki Miktar TL

Kümülatif Hacim TL

Ort. Günlük Hacim TL

Piyasada İşlem Görme Payı %

Hacim / Dolaşımdaki Miktar %

TRQDZBKK1643 Denizbank 19.08.2016 25.11.2016 17 85,000,000 40,760,970 6,793,495 17% 8.0%

TRQDZBK11727 Denizbank 21.10.2016 20.01.2017 73 129,000,000 16,154,160 2,692,360 7% 2.1%

TRQNURLK1613 Nurol Yatırım Bankası 28.07.2016 22.11.2016 14 100,000,000 15,909,940 2,651,657 7% 2.7%

TRQTCZBA1621 T.C. Ziraat Bankası 07.09.2016 14.12.2016 36 390,000,000 9,114,072 1,519,012 4% 0.4%

TRFSKFK51719 Seker Finansal Kiralama 17.05.2016 02.05.2017 175 45,180,300 9,071,691 1,511,949 4% 3.3%

TRDTFVKK1616 TF Varlık Kiralama 24.05.2016 18.11.2016 10 150,000,000 8,580,576 1,430,096 4% 1.0%

TRDKTVK11713 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama 11.10.2016 11.01.2017 64 180,000,000 7,193,383 1,198,897 3% 0.7%

TRSZORNK1720 Zorlu Enerji 27.10.2016 02.11.2017 359 56,000,000 7,156,707 1,192,785 3% 2.1%

TRSKOTNE1814 Koton Mağazacılık 21.10.2016 19.10.2018 710 115,000,000 6,085,239 1,014,207 3% 0.9%

TRFVFAS21710 Vakıf Faktoring 28.09.2016 07.02.2017 91 202,964,000 5,844,360 974,060 2% 0.5%

Tüm Piyasa 11,663,544,655 235,650,739 39,275,123 0.3%

(8)

SPK’nın Onayladığı Yeni İhraçlar SPK’ya Yeni İhraçlar İçin Başvurular

Kaynak: 03 Kasım 2016 SPK bülteni

Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü Sarten Ambalaj 100,000,000 Nitelikli Yatırımcı Analiz Faktoring 34,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Derimod 35,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Lider Faktoring 225,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Finans Faktoring 230,000,000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Kurum Nominal İhraç (TL) Satış Türü

Tacirler Yatırım 350,000,000 Nitelikli Yatırımcı Ak Yatırım 550,000,000 Nitelikli Yatırımcı Sümer Faktoring 80,000,000 Nitelikli Yatırımcı

Akbank 4000000000USD Yurtdışı

Gozde GSYO 500,000,000 Nitelikli Yatırımcı

(9)

Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Dolaşımdaki Tahviller

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon

Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Ziraat Katılım Varlık Kiralama TRDZKVKK1611 Kira Sertifikası 9.97 1 09.11.2016 12.08.2016 100,000,000 100.000 100.002 9.63 04.11.2016 09.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDK1612 Finansman Bonosu 0.00 09.11.2016 14.07.2016 96,000,000 96.777 99.972 10.66 14.07.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1620 Finansman Bonosu 0.00 11.11.2016 05.08.2016 71,000,000 97.093 99.910 11.63 26.10.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1638 Finansman Bonosu 0.00 11.11.2016 26.08.2016 97,000,000 97.702 99.909 11.65 30.09.2016

Akdeniz Faktoring TRSAKDNK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 12.87 4 11.11.2016 12.11.2015 12,000,000 100.000 99.999 13.42 30.09.2016 11.11.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMK1621 Finansman Bonosu 0.00 14.11.2016 12.08.2016 184,000,000 97.342 99.828 11.03 12.08.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 12.86 4 14.11.2016 16.11.2015 20,000,000 100.000 99.998 13.44 23.09.2016 14.11.2016

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRFATAYK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.23 4 14.11.2016 16.11.2015 25,000,000 100.000 100.010 11.97 29.07.2016 14.11.2016

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFKK1626 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 27.07.2016 210,000,000 96.792 99.767 11.22 01.11.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFAK1617 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 25.05.2016 202,430,000 94.774 99.751 12.04 04.11.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALKK1623 Finansman Bonosu 0.00 16.11.2016 05.08.2016 70,000,000 97.069 99.792 9.94 27.10.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNSK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 13.28 4 16.11.2016 20.11.2014 30,000,000 100.000 99.968 15.40 29.01.2016 16.11.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1622 Değişken Kuponlu Tahvil 13.50 4 17.11.2016 18.11.2015 5,000,000 100.000 99.942 16.65 22.08.2016 17.11.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKK1616 Kira Sertifikası 10.46 4 18.11.2016 24.05.2016 150,000,000 100.000 100.020 10.01 03.11.2016 18.11.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 11.67 12 18.11.2016 10.06.2016 7,000,000 100.000 100.000 12.36 10.06.2016 18.11.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYMK1623 Finansman Bonosu 0.00 18.11.2016 18.08.2016 102,730,000 97.410 99.715 10.97 18.08.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTLK1619 Değişken Kuponlu Tahvil 11.06 4 18.11.2016 21.11.2014 50,000,000 100.000 99.969 12.67 10.07.2015 18.11.2016

İnanlar İnşaat TRSINANK1614 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 18.11.2016 22.05.2015 10,000,000 100.000 99.923 17.87 31.10.2016 18.11.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKK1615 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 06.06.2016 139,150,000 95.035 99.606 11.72 12.10.2016

Analiz Faktoring TRSANLZK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.98 4 21.11.2016 20.11.2015 2,500,000 100.000 99.999 13.47 31.10.2016 21.11.2016

Ereğli Tekstil TRFERTTK1612 Finansman Bonosu 0.00 21.11.2016 26.05.2016 52,000,000 94.298 99.575 12.72 26.05.2016

Finans Faktoring TRFFINFK1614 Finansman Bonosu 0.00 22.11.2016 27.05.2016 90,000,000 94.596 99.562 12.11 02.09.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFK1612 Sabit Kuponlu Tahvil 9.52 2 22.11.2016 25.11.2014 50,000,000 100.000 99.992 9.77 25.11.2014 22.11.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDK1616 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 22.11.2016 27.05.2014 85,000,000 100.000 100.026 12.98 03.11.2016 22.11.2016

Başer Faktoring TRSBASRK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 4 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 100.061 11.87 18.10.2016 23.11.2016

Eko Faktoring TRSEKOFK1615 Değişken Kuponlu Tahvil 12.78 4 23.11.2016 27.05.2015 30,000,000 100.000 100.051 11.91 25.10.2016 23.11.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1627 Sabit Kuponlu Tahvil 8.91 2 23.11.2016 26.11.2014 30,000,000 100.000 99.993 9.14 26.11.2014 23.11.2016

Ulusal Faktoring TRSULFKK1618 Değişken Kuponlu Tahvil 12.53 4 23.11.2016 26.11.2014 35,000,000 100.000 100.000 13.01 03.11.2016 23.11.2016

AE Arma Elektropanç TRFAESTK1612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.02 4 23.11.2016 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.983 13.96 23.06.2016 23.11.2016

Lider Faktoring TRFLDFKK1622 Finansman Bonosu 0.00 25.11.2016 02.06.2016 32,000,000 93.782 99.403 13.73 27.09.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYPK1610 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 25.11.2016 28.11.2014 50,000,000 100.000 100.354 5.67 01.11.2016 25.11.2016

Finans Faktoring TRFFINFK1622 Finansman Bonosu 0.00 28.11.2016 02.06.2016 140,000,000 94.595 99.379 12.05 01.11.2016

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1627 Kira Sertifikası 10.07 1 30.11.2016 24.08.2016 100,000,000 100.000 99.998 10.40 17.10.2016 30.11.2016 KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVKK1635 Kira Sertifikası 10.32 1 30.11.2016 01.09.2016 30,000,000 100.000 99.994 10.76 01.09.2016 30.11.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMDA1622 Finansman Bonosu 0.00 01.12.2016 29.08.2016 75,000,000 97.392 99.355 10.81 29.08.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFKA1622 Finansman Bonosu 0.00 02.12.2016 02.09.2016 65,000,000 97.319 99.276 11.68 31.10.2016

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVA1614 Değişken Kuponlu Tahvil 13.20 4 02.12.2016 06.12.2013 15,780,000 100.000 100.036 13.14 04.10.2016 02.12.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTNA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.24 4 02.12.2016 05.12.2014 75,000,000 100.000 99.999 11.65 27.10.2016 02.12.2016

Net Holding TRSNTHLA1618 Değişken Kuponlu Tahvil 13.36 12 02.12.2016 03.12.2014 200,000,000 100.000 99.966 14.83 02.11.2016 02.12.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKRA1618 Finansman Bonosu 0.00 05.12.2016 29.06.2016 73,369,400 95.277 99.181 11.76 23.09.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTFA1614 Sabit Kuponlu Tahvil 9.13 2 05.12.2016 08.12.2014 30,000,000 100.000 99.831 11.60 13.05.2016 05.12.2016

Seker Finansal Kiralama TRFSKFKA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 11.96 12 06.12.2016 22.12.2015 35,000,000 100.000 100.088 11.37 19.10.2016 06.12.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1614 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 10.06.2016 50,000,000 94.843 99.175 11.41 18.10.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKFA1622 Finansman Bonosu 0.00 06.12.2016 01.07.2016 86,060,000 95.546 99.193 11.14 09.09.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYMA1615 Finansman Bonosu 0.00 08.12.2016 19.08.2016 90,000,000 96.905 99.154 10.89 19.08.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDFA1613 Finansman Bonosu 0.00 08.12.2016 16.06.2016 15,000,000 93.170 99.025 12.67 31.10.2016

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFA1611 Sabit Kuponlu Tahvil 9.34 2 08.12.2016 11.12.2014 60,000,000 100.000 99.985 9.59 11.12.2014 08.12.2016

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFKA1617 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 16.06.2016 98,670,000 94.887 99.080 11.50 16.06.2016

Yeditepe Faktoring TRFYDTPA1610 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 17.06.2016 12,000,000 94.027 98.915 13.71 17.06.2016

(10)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYMA1617 Finansman Bonosu 0.00 09.12.2016 09.09.2016 178,400,000 97.465 99.159 10.45 24.10.2016

Sarten Ambalaj TRSSRTNA1619 Değişken Kuponlu Tahvil 12.32 4 09.12.2016 12.12.2014 50,000,000 100.000 99.886 14.29 04.08.2015 09.12.2016

TF Varlık Kiralama TRDTFVKA1618 Kira Sertifikası 10.33 1 13.12.2016 17.06.2016 125,000,000 100.000 99.999 10.42 04.11.2016 13.12.2016

İş Faktoring TRFISFAA1616 Finansman Bonosu 0.00 13.12.2016 17.06.2016 253,795,968 94.882 98.980 11.29 04.07.2016

Beykoz Doğa TRSBDOYA1616 Değişken Kuponlu Tahvil 12.85 4 16.12.2016 18.12.2014 25,000,000 100.000 99.997 13.42 31.10.2016 16.12.2016

Bis Enerji TRSBISEA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 13.33 4 16.12.2016 19.12.2014 30,000,000 100.000 99.990 14.02 30.09.2016 16.12.2016

Boyner Büyük Mağazacılık TRSCRSIA1615 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 19.12.2016 23.12.2013 100,000,000 100.000 100.236 11.92 01.11.2016 19.12.2016

Ayen Enerji TRSAYENA1617 Değişken Kuponlu Tahvil 13.36 4 21.12.2016 24.12.2014 70,000,000 100.000 99.999 13.96 04.11.2016 21.12.2016

Tat Konserve Sanayi TRSTATKA1610 Sabit Kuponlu Tahvil 9.65 2 23.12.2016 26.12.2014 50,000,000 100.000 99.745 11.95 22.09.2016 23.12.2016

Bereket Varlık Kiralama TRDBRKTA1618 Kira Sertifikası 10.32 1 26.12.2016 30.06.2016 75,000,000 100.000 100.000 10.42 07.11.2016 26.12.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1610 Değişken Kuponlu Tahvil 12.89 4 26.12.2016 28.12.2015 3,150,000 100.000 99.868 14.58 28.12.2015 26.12.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFHA1628 Finansman Bonosu 0.00 26.12.2016 30.06.2016 11,000,000 93.778 98.582 11.48 04.10.2016

Gözde Girişim Sermayesi TRSGZDFA1611 Değişken Kuponlu Tahvil 11.88 4 26.12.2016 29.12.2014 400,000,000 100.000 99.960 12.69 06.09.2016 26.12.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKMA1614 Finansman Bonosu 0.00 30.12.2016 30.06.2016 2,500,000 94.459 98.392 12.05 26.07.2016

Lider Faktoring TRFLDFK11713 Finansman Bonosu 0.00 03.01.2017 01.07.2016 20,000,000 93.563 98.259 12.13 11.10.2016

Deniz Finansal Kiralama TRFDNFK11719 Finansman Bonosu 0.00 06.01.2017 07.10.2016 210,000,000 97.354 98.256 11.50 26.10.2016

İş Finansal Kiralama TRFISFN11711 Finansman Bonosu 0.00 06.01.2017 12.07.2016 328,016,192 94.975 98.395 10.53 01.11.2016

Destek Faktoring TRFDSTF11719 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 05.05.2016 22,900,000 91.567 98.051 12.29 10.10.2016

Yapı Kredi Faktoring TRFYAKF11712 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 55,000,000 88.916 98.019 12.50 11.01.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRFYKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 09.01.2017 11.01.2016 65,000,000 88.955 98.026 12.45 11.01.2016

Destek Faktoring TRSDSTF11712 Değişken Kuponlu Tahvil 11.83 4 09.01.2017 13.07.2015 10,400,000 100.000 100.082 11.80 12.08.2016 09.01.2017

Akfen Holding TRSAKFH11710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.52 4 09.01.2017 13.01.2014 140,000,000 100.000 99.905 12.63 04.11.2016 09.01.2017

TF Varlık Kiralama TRDTFVK11721 Kira Sertifikası 10.23 1 10.01.2017 15.07.2016 100,000,000 100.000 100.000 10.35 07.11.2016 10.01.2017

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK11711 Finansman Bonosu 0.00 10.01.2017 15.07.2016 107,000,000 95.213 98.285 10.54 10.10.2016

Creditwest Faktoring TRSTPFC11710 Değişken Kuponlu Tahvil 11.36 4 10.01.2017 07.07.2015 30,000,000 100.000 99.995 11.87 03.10.2016 10.01.2017

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK11713 Kira Sertifikası 10.07 1 11.01.2017 11.10.2016 180,000,000 100.000 99.997 10.46 28.10.2016 11.01.2017

Garanti Finansal Kiralama TRFGRFK11721 Finansman Bonosu 0.00 13.01.2017 25.07.2016 103,140,000 95.242 98.209 10.51 27.10.2016

Tera Menkul Değerler TRFTERA11710 Finansman Bonosu 0.00 13.01.2017 18.07.2016 50,000,000 94.442 98.033 11.61 25.10.2016

Koc Tuketici Finansman TRSKCTF11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.90 2 13.01.2017 16.01.2015 50,000,000 100.000 99.977 9.12 16.01.2015 13.01.2017

Bis Enerji TRSBISE11712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.32 4 13.01.2017 16.01.2015 20,000,000 100.000 100.001 13.97 30.09.2016 13.01.2017

Sardes Faktoring TRSSRDS11719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.04 4 16.01.2017 15.01.2016 10,000,000 100.000 99.997 13.68 31.10.2016 16.01.2017

Tupras TRSTPRS11711 Sabit Kuponlu Tahvil 8.78 2 16.01.2017 19.01.2015 200,000,000 100.000 99.814 9.92 12.10.2016 16.01.2017

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK11719 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 02.08.2016 67,710,000 95.181 97.963 11.33 28.09.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR11715 Finansman Bonosu 0.00 17.01.2017 19.01.2016 67,000,000 88.680 97.716 12.80 19.01.2016

Halk Yatırım Menkul Değerler TRFHALK117XX Finansman Bonosu 0.00 18.01.2017 04.11.2016 130,650,000 97.987 98.093 10.40 04.11.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM11718 Finansman Bonosu 0.00 18.01.2017 19.10.2016 190,680,000 97.496 98.041 10.71 19.10.2016

Atılım Faktoring TRFATFK11712 Finansman Bonosu 0.00 19.01.2017 28.07.2016 5,000,000 94.027 97.498 13.71 28.07.2016

Eko Faktoring TRFEKOF11715 Finansman Bonosu 0.00 20.01.2017 29.07.2016 21,000,000 93.710 97.675 12.48 20.09.2016

Halk Finansal Kiralama TRFHLFK11714 Finansman Bonosu 0.00 20.01.2017 29.07.2016 125,000,000 95.038 97.900 11.20 28.09.2016

Garanti Faktoring Hizmetleri TRFGRFA11714 Finansman Bonosu 0.00 23.01.2017 28.07.2016 75,000,000 94.969 97.832 11.10 28.07.2016

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler TRFYKYM11726 Finansman Bonosu 0.00 26.01.2017 27.10.2016 268,980,000 97.520 97.843 10.60 27.10.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR11718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.80 4 27.01.2017 30.01.2015 40,000,000 100.000 99.987 11.32 22.09.2016 27.01.2017

Çalık Enerji TRSCLKE11711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.01 4 27.01.2017 30.01.2015 150,000,000 100.000 99.996 13.70 31.10.2016 27.01.2017

Net Holding TRSNTHL21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.48 12 01.02.2017 02.02.2015 100,000,000 100.000 99.988 14.26 04.11.2016 02.12.2016

İş Yatırım Menkul Değerler TRFISMD21717 Finansman Bonosu 0.00 02.02.2017 02.11.2016 185,850,000 97.541 97.700 10.38 02.11.2016

Derimod Konfeksiyon TRSDRMD21713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.64 4 03.02.2017 06.02.2015 25,000,000 100.000 100.006 14.36 12.10.2016 03.02.2017

Seker Faktoring TRFSKFH21726 Finansman Bonosu 0.00 07.02.2017 12.08.2016 50,000,000 93.791 97.240 11.88 05.09.2016

Vakıf Faktoring TRFVFAS21710 Finansman Bonosu 0.00 07.02.2017 28.09.2016 202,964,000 96.291 97.456 10.89 21.10.2016

Analiz Faktoring TRFANLZ21710 Finansman Bonosu 0.00 08.02.2017 17.08.2016 10,000,000 93.710 96.832 13.62 31.10.2016

(11)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRSGDKM21711 Değişken Kuponlu Tahvil 9.86 12 16.02.2017 29.01.2016 20,000,000 100.000 100.204 10.38 13.10.2016 14.11.2016

Ziraat Finansal Kiralama TRSZFKL21718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.78 4 16.02.2017 19.02.2015 130,000,000 100.000 100.003 11.22 18.10.2016 17.11.2016

Zorlu Enerji TRSZORN21711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 16.02.2017 20.08.2015 88,900,000 100.000 100.004 13.37 21.10.2016 17.11.2016

Huzur Faktoring TRFHZRF21718 Finansman Bonosu 0.00 17.02.2017 26.08.2016 10,000,000 93.710 96.320 14.51 26.08.2016

Seker Faktoring TRFSKFH21718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.24 4 17.02.2017 19.02.2016 13,318,200 100.000 99.989 12.88 10.08.2016 18.11.2016

Aynes Gıda Sanayi TRSAYNS21711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 20.02.2017 23.02.2015 20,000,000 100.000 99.752 14.93 29.01.2016 21.11.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK21719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.21 4 27.02.2017 01.09.2015 44,950,000 100.000 100.233 13.02 03.11.2016 28.11.2016

Limak Yatırım Enerji Üretim TRSLYEU21713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.40 4 27.02.2017 02.03.2015 120,000,000 100.000 100.002 11.91 20.10.2016 28.11.2016

Ak Yatırım Menkul Değerler TRFAKYM31716 Finansman Bonosu 0.00 01.03.2017 01.11.2016 100,000,000 96.786 96.971 10.45 01.11.2016

Alternatif Finansal Kiralama TRFALFK31717 Finansman Bonosu 0.00 03.03.2017 19.09.2016 86,120,000 95.304 96.705 11.22 28.09.2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler TRFGDKM31717 Finansman Bonosu 0.00 03.03.2017 04.11.2016 40,000,000 96.386 96.505 11.95 04.11.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRFKPTL31716 Finansman Bonosu 0.00 03.03.2017 06.09.2016 83,500,000 94.254 96.507 11.94 31.10.2016

Uşak Seramik TRSUSAK31714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.36 12 03.03.2017 06.03.2015 30,000,000 100.000 100.127 14.91 04.08.2016 06.12.2016

Çağdaş Faktoring TRFCGDF31718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.79 4 06.03.2017 07.03.2016 15,000,000 100.000 100.473 13.95 01.11.2016 05.12.2016

Vera Varlık TRSVERA31717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.21 4 06.03.2017 06.03.2015 25,000,000 100.000 100.454 12.42 02.09.2016 06.12.2016

Analiz Faktoring TRSANLZ31712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 08.03.2017 09.09.2015 2,000,000 100.000 100.085 13.53 30.05.2016 07.12.2016

Deniz Faktoring TRFDZFK31711 Finansman Bonosu 0.00 10.03.2017 31.10.2016 65,000,000 96.312 96.535 11.13 31.10.2016

Eko Faktoring TRFEKOF31713 Finansman Bonosu 0.00 10.03.2017 14.10.2016 30,000,000 94.898 95.842 13.55 31.10.2016

Türkerler İnşaat TRSTUER31719 Değişken Kuponlu Tahvil 14.08 4 10.03.2017 17.03.2015 55,000,000 100.000 99.655 16.03 08.04.2016 09.12.2016

Aygaz TRSAYGZ31719 Sabit Kuponlu Tahvil 10.26 2 16.03.2017 19.03.2015 100,000,000 100.000 99.585 11.77 13.04.2016 16.03.2017

Ak Finansal Kiralama A.Ş. TRFAKFK31719 Finansman Bonosu 0.00 21.03.2017 23.09.2016 113,000,000 95.280 96.467 10.37 14.10.2016

Burgan Finansal Kiralama TRSBUFK31719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.12 4 21.03.2017 24.03.2015 50,000,000 100.000 99.908 11.88 18.10.2016 20.12.2016

Netlog Lojistik TRSNLOG31713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.09 4 21.03.2017 24.03.2015 100,000,000 100.000 100.565 12.00 27.09.2016 20.12.2016

Yeditepe Faktoring TRFYDTP31714 Finansman Bonosu 0.00 22.03.2017 28.09.2016 12,500,000 94.133 95.476 13.44 28.09.2016

Analiz Faktoring TRFANLZ31719 Finansman Bonosu 0.00 23.03.2017 29.09.2016 11,500,000 93.710 95.419 13.52 31.10.2016

Akfen Holding TRSAKFH31718 Değişken Kuponlu Tahvil 12.19 2 23.03.2017 27.03.2014 200,000,000 100.000 99.996 12.51 02.11.2016 23.03.2017

İş Faktoring TRFISFA31716 Finansman Bonosu 0.00 24.03.2017 27.09.2016 186,204,032 95.217 96.323 10.58 29.09.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH31722 Finansman Bonosu 0.00 24.03.2017 30.09.2016 10,250,000 94.027 95.326 13.71 30.09.2016

Korteks Mensucat TRFKORT31716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 27.03.2017 28.03.2016 58,000,000 100.000 99.995 13.38 14.10.2016 26.12.2016

Korteks Mensucat TRSKORT31719 Değişken Kuponlu Tahvil 12.74 4 27.03.2017 29.09.2014 92,450,000 100.000 99.952 13.51 24.10.2016 26.12.2016

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH31714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.26 4 29.03.2017 30.03.2016 5,000,000 100.000 99.857 14.36 30.03.2016 28.12.2016

Bereket Varlık Kiralama TRDBRKT31718 Kira Sertifikası 10.47 1 31.03.2017 04.10.2016 100,000,000 100.000 99.994 10.74 01.11.2016 31.03.2017

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV31716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.61 4 31.03.2017 03.04.2015 25,000,000 100.000 99.993 13.25 23.09.2016 30.12.2016

Söktaş Tekstil TRSSKTS41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.16 4 04.04.2017 07.04.2015 25,000,000 100.000 100.119 13.49 12.10.2016 03.01.2017

Fiba Faktoring TRFFBFK41716 Finansman Bonosu 0.00 06.04.2017 10.10.2016 82,390,000 94.799 95.629 11.57 01.11.2016

Ulusal Faktoring TRFULFK41714 Finansman Bonosu 0.00 06.04.2017 19.10.2016 23,000,000 94.117 94.793 14.00 21.10.2016

Ulusal Faktoring TRSULFK41717 Değişken Kuponlu Tahvil 12.31 4 06.04.2017 07.04.2015 10,500,000 100.000 100.332 12.07 31.10.2016 06.01.2017

Derindere Filo Kiralama TRSDRND41719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 06.04.2017 09.04.2015 35,000,000 100.000 99.980 12.40 24.08.2016 05.01.2017

(12)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Zorlu Faktoring TRSZORF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.32 4 07.04.2017 09.10.2015 35,000,000 100.000 99.664 13.84 19.08.2016 06.01.2017

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 12.50 4 11.04.2017 18.12.2015 62,380,000 100.000 99.986 13.06 18.12.2015 12.12.2016

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTF41711 Sabit Kuponlu Tahvil 10.98 2 11.04.2017 14.04.2015 60,000,000 100.000 99.981 11.31 14.04.2015 11.04.2017

Pakpen Plastik TRSPKPB41717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 12.04.2017 15.04.2015 50,000,000 100.000 94.793 29.61 13.10.2016 11.01.2017

Eko Faktoring TRSEKOF41715 Değişken Kuponlu Tahvil 13.08 4 13.04.2017 21.10.2015 25,000,000 100.000 100.234 12.94 01.11.2016 13.01.2017

Creditwest Faktoring TRFTPFC41714 Finansman Bonosu 0.00 14.04.2017 19.10.2016 50,000,000 94.070 94.899 12.94 07.11.2016

Ekim Turizm TRSEKIM41713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 17.04.2017 20.04.2015 30,000,000 100.000 99.999 12.70 23.09.2016 16.01.2017

ALJ Finansman TRFALJF41718 Finansman Bonosu 0.00 18.04.2017 21.10.2016 45,000,000 94.881 95.384 11.31 21.10.2016

Emay İnşaat TRSEMAY41711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.39 4 19.04.2017 22.04.2015 25,000,000 100.000 100.157 13.69 09.06.2016 18.01.2017

Akdeniz Faktoring TRFAKDN41717 Finansman Bonosu 0.00 24.04.2017 31.10.2016 40,000,000 94.027 94.290 13.71 02.11.2016

Güven Varlık Yönetimi TRFGVYA41714 Finansman Bonosu 0.00 25.04.2017 01.11.2016 65,000,000 94.667 94.875 12.11 01.11.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC41710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.13 4 25.04.2017 29.04.2015 80,000,000 100.000 100.094 13.58 02.11.2016 24.01.2017

Seker Finansal Kiralama TRFSKFK51719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.75 12 02.05.2017 17.05.2016 45,180,300 100.000 101.196 9.62 31.10.2016 08.11.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMD51716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.59 4 02.05.2017 05.05.2015 110,000,000 100.000 99.996 14.34 31.10.2016 31.01.2017

AE Arma Elektropanç TRSAEST51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.33 4 03.05.2017 06.05.2015 25,000,000 100.000 100.000 14.04 13.10.2016 01.02.2017

Palmet Enerji TRSPALM51713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.95 4 08.05.2017 11.05.2015 50,000,000 100.000 100.012 14.71 12.10.2016 06.02.2017

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR51711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 10.05.2017 10.05.2016 36,000,000 100.000 103.515 6.94 31.10.2016 08.11.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.56 4 24.05.2017 27.05.2015 100,000,000 100.000 100.099 14.08 04.11.2016 23.11.2016

Huzur Faktoring TRSHZRF51718 Değişken Kuponlu Tahvil 14.03 4 25.05.2017 25.05.2016 7,500,000 100.000 100.001 14.73 31.10.2016 23.11.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSA51714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.80 4 25.05.2017 28.05.2015 20,700,000 100.000 100.557 13.37 31.08.2016 24.11.2016

Atılım Faktoring TRSATFK51711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.97 4 26.05.2017 27.11.2015 8,000,000 100.000 99.657 14.37 03.12.2015 25.11.2016

Sümer Faktoring TRSSUMF51717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 26.05.2017 29.05.2015 20,000,000 100.000 100.993 12.15 27.06.2016 25.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.04 4 29.05.2017 30.11.2015 17,250,000 100.000 100.179 13.34 29.07.2016 28.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTT51727 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 12 29.05.2017 26.05.2016 30,000,000 100.000 100.093 13.65 24.10.2016 14.11.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51712 Değişken Kuponlu Tahvil 12.34 4 30.05.2017 02.06.2015 6,258,300 100.000 99.554 13.73 12.06.2015 29.11.2016

Varyap TRFVRYP51718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 31.05.2017 01.06.2016 30,000,000 100.000 100.002 14.76 31.10.2016 30.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR61713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.04 4 02.06.2017 05.06.2015 30,000,000 100.000 99.718 12.09 06.01.2016 02.12.2016 Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRFFFKR61710 Değişken Kuponlu Tahvil 10.88 4 06.06.2017 07.06.2016 62,240,000 100.000 99.998 11.35 29.09.2016 06.12.2016

Creditwest Faktoring TRFTPFC61712 Finansman Bonosu 0.00 06.06.2017 09.09.2016 40,000,000 91.227 93.096 13.24 04.11.2016

Deniz Faktoring TRSDZFK61711 Iskontolu Tahvil 0.00 09.06.2017 09.05.2016 2,929,000 88.523 93.615 11.97 05.10.2016

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK61717 Kira Sertifikası 12.00 1 21.06.2017 22.06.2016 25,000,000 100.000 100.079 11.62 13.10.2016 21.06.2017

Eko Faktoring TRFEKOF61710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.37 4 22.06.2017 23.06.2016 13,900,000 100.000 100.153 13.79 27.07.2016 22.12.2016

Lider Faktoring TRFLDFK61718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.29 4 28.06.2017 29.06.2016 13,000,000 100.000 99.999 13.98 01.11.2016 28.12.2016

ALJ Finansman TRSALJF71718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.64 2 12.07.2017 15.07.2015 30,000,000 100.000 99.968 12.00 27.01.2016 11.01.2017

Final Varlık Yönetimi TRSFINA71716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 20.07.2017 23.07.2015 25,000,000 100.000 101.543 11.38 30.06.2016 19.01.2017

Vera Varlık TRSVERA71713 Değişken Kuponlu Tahvil 14.15 4 21.07.2017 22.07.2015 37,500,000 100.000 101.848 12.06 10.08.2016 23.01.2017

Arzum Ev Aletleri TRSAZEV71716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.60 4 21.07.2017 24.07.2014 25,000,000 100.000 99.346 14.33 17.10.2016 20.01.2017

Garanti Filo Yönetimi TRSGFYH81711 Değişken Kuponlu Tahvil 10.94 4 02.08.2017 03.02.2016 100,000,000 100.000 100.092 11.28 30.09.2016 01.02.2017

Analiz Faktoring TRSANLZ81717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 07.08.2017 12.02.2016 10,500,000 100.000 103.315 8.98 31.10.2016 08.11.2016

Dünya Göz Hastanesi TRSDGOZ81719 Değişken Kuponlu Tahvil 13.42 4 08.08.2017 12.08.2014 86,000,000 100.000 102.037 11.02 16.08.2016 08.11.2016

Koton Mağazacılık TRSKOTN81713 Değişken Kuponlu Tahvil 12.40 4 10.08.2017 13.08.2015 75,000,000 100.000 100.007 13.01 20.10.2016 10.11.2016

Katmerciler Araç Üstü Ekipman TRSKTMR81718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.90 4 10.08.2017 10.08.2016 12,000,000 100.000 100.003 14.62 02.11.2016 09.11.2016

(13)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Ak Faktoring TRFAKFT81715 Değişken Kuponlu Tahvil 13.77 4 24.08.2017 25.08.2016 40,000,000 100.000 100.243 14.17 25.10.2016 24.11.2016

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVK81715 Kira Sertifikası 11.50 1 28.08.2017 29.08.2016 25,000,000 100.000 99.876 11.57 07.10.2016 28.08.2017

Palgaz Doğalgaz Dağıtım TRSPLDG81716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.23 4 29.08.2017 03.09.2015 60,000,000 100.000 99.972 14.06 10.06.2016 01.12.2016

Kapital Faktoring Hizmetleri TRSKPTL91713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.30 4 13.09.2017 16.09.2015 50,000,000 100.000 99.915 11.92 07.06.2016 14.12.2016

Bimeks Bilgi İşlem TRSBMKS91713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.08 4 15.09.2017 19.09.2014 45,000,000 100.000 99.698 14.18 18.10.2016 16.12.2016

Çelik Motor TRSCLKM91716 Sabit Kuponlu Tahvil 13.74 2 15.09.2017 17.09.2015 100,000,000 100.000 100.607 13.37 03.11.2015 17.03.2017

Kredi Finans Faktoring TRFKFFH91718 Değişken Kuponlu Tahvil 13.40 4 29.09.2017 30.09.2016 7,500,000 100.000 99.989 14.13 04.10.2016 30.12.2016

Boyner Perakende ve Tekstil TRSBOYP91716 Değişken Kuponlu Tahvil 12.44 4 29.09.2017 05.10.2015 110,000,000 100.000 99.901 13.18 18.10.2016 30.12.2016

Timur Gayrimenkul TRSTIMG91714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.44 4 29.09.2017 08.10.2015 75,000,000 100.000 100.448 13.56 07.10.2016 30.12.2016

Rönesans Holding TRSRNSHE1718 Değişken Kuponlu Tahvil 11.60 4 10.10.2017 13.10.2015 135,000,000 100.000 100.030 12.10 03.11.2016 10.01.2017

Eko Faktoring TRFEKOFE1717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.42 4 11.10.2017 14.10.2016 5,000,000 100.000 100.240 13.75 31.10.2016 12.01.2017

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTFE1711 Sabit Kuponlu Tahvil 11.54 4 11.10.2017 13.04.2016 74,000,000 100.000 99.991 12.08 13.04.2016 11.01.2017

Sarten Ambalaj TRSSRTNE1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.08 4 13.10.2017 16.10.2015 26,000,000 100.000 98.902 14.07 23.09.2016 13.01.2017

Karsan Otomotiv TRSKRSNE1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.15 4 17.10.2017 21.10.2014 180,000,000 100.000 99.999 13.84 07.11.2016 17.01.2017

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama TRDABVKE1718 Kira Sertifikası 11.75 1 20.10.2017 21.10.2016 25,000,000 100.000 99.982 11.77 28.10.2016 20.10.2017

Ulusal Faktoring TRFULFKE1710 Değişken Kuponlu Tahvil 13.12 4 20.10.2017 21.10.2016 10,000,000 100.000 99.997 13.81 31.10.2016 20.01.2017

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRFATAYE1715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.61 4 23.10.2017 24.10.2016 25,000,000 100.000 99.993 13.26 24.10.2016 23.01.2017

Akdeniz Faktoring TRFAKDNE1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.71 4 26.10.2017 31.10.2016 30,000,000 100.000 99.999 14.65 31.10.2016 30.01.2017

İş Finansal Kiralama TRSISFNK1713 Sabit Kuponlu Tahvil 11.08 4 01.11.2017 04.05.2016 120,000,000 100.000 99.998 11.58 04.05.2016 01.02.2017

Zorlu Enerji TRSZORNK1712 Değişken Kuponlu Tahvil 13.86 4 02.11.2017 04.08.2016 50,000,000 100.000 100.344 14.22 04.11.2016 02.02.2017

Zorlu Enerji TRSZORNK1720 Değişken Kuponlu Tahvil 13.72 4 02.11.2017 27.10.2016 56,000,000 100.000 99.995 14.35 02.11.2016 27.01.2017

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTFK1718 Sabit Kuponlu Tahvil 11.46 2 06.11.2017 09.05.2016 45,000,000 100.000 99.999 11.82 09.05.2016 08.05.2017

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTVK1711 Değişken Kuponlu Tahvil 13.69 4 07.11.2017 11.11.2014 90,000,000 100.000 103.637 10.23 04.10.2016 08.11.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFKK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 10.56 4 07.11.2017 10.11.2015 15,000,000 100.000 102.623 8.06 12.07.2016 08.11.2016

Arena Faktoring TRSARENK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.86 4 10.11.2017 13.11.2015 10,000,000 100.000 100.021 14.73 28.09.2016 14.11.2016

Aksa Enerji TRSAKSNK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.00 4 15.11.2017 18.11.2015 135,000,000 100.000 100.006 13.68 21.10.2016 16.11.2016

Bossa Ticaret ve San TRSBOSAK1714 Değişken Kuponlu Tahvil 14.00 4 15.11.2017 18.05.2016 20,000,000 100.000 99.886 14.92 18.05.2016 16.11.2016

Ereğli Tekstil TRSERTTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 12 15.11.2017 26.05.2016 18,000,000 100.000 99.947 14.42 10.06.2016 14.11.2016

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi TRSKRDMK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 11.97 4 16.11.2017 20.11.2015 100,000,000 100.000 100.002 12.59 03.11.2016 18.11.2016

Korteks Mensucat TRSKORTK1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.75 4 20.11.2017 17.08.2016 55,000,000 100.000 99.996 14.11 01.11.2016 15.11.2016

AE Arma Elektropanç TRSAESTK1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.52 4 22.11.2017 25.11.2015 10,000,000 100.000 99.504 14.83 25.11.2015 23.11.2016

Palen Doğalgaz Dağıtım TRSPLENA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.22 4 04.12.2017 07.12.2015 35,000,000 100.000 100.224 13.67 24.05.2016 05.12.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPCA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 13.19 4 05.12.2017 08.12.2015 100,000,000 100.000 99.952 13.94 01.11.2016 06.12.2016

Yeditepe Faktoring TRSYDTPA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 13.06 4 06.12.2017 09.12.2015 5,000,000 100.000 99.502 14.30 09.12.2015 07.12.2016

Ekim Turizm TRSEKIMA1715 Değişken Kuponlu Tahvil 12.44 4 06.12.2017 09.12.2015 17,500,000 100.000 99.970 13.09 04.07.2016 07.12.2016

Akfen Holding TRSAKFHA1719 Değişken Kuponlu Tahvil 11.56 4 07.12.2017 11.12.2014 60,000,000 100.000 100.001 12.10 02.11.2016 08.12.2016

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFKA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 10.20 4 08.12.2017 11.12.2015 39,500,000 100.000 99.491 11.16 11.12.2015 09.12.2016

YDA İnşaat TRSYDATA1711 Değişken Kuponlu Tahvil 12.18 4 12.12.2017 16.12.2014 200,000,000 100.000 100.046 13.26 27.09.2016 13.12.2016

Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı TRSVDTFA1719 Sabit Kuponlu Tahvil 11.28 4 13.12.2017 15.06.2016 116,940,000 100.000 99.991 11.80 15.06.2016 14.12.2016 IC İçtaş Enerji Yatırım Holding TRSICICA1713 Değişken Kuponlu Tahvil 13.12 4 15.12.2017 18.12.2015 135,000,000 100.000 99.999 13.81 18.10.2016 16.12.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFKA1714 Değişken Kuponlu Tahvil 12.12 4 19.12.2017 22.12.2015 8,000,000 100.000 99.580 13.16 11.01.2016 20.12.2016

Orfin Finansman TRSORFNA1718 Değişken Kuponlu Tahvil 10.44 4 21.12.2017 24.12.2015 135,000,000 100.000 99.996 10.88 07.10.2016 22.12.2016

Analiz Faktoring TRSANLZA1716 Değişken Kuponlu Tahvil 13.35 4 22.12.2017 25.12.2015 13,000,000 100.000 99.999 14.06 31.10.2016 23.12.2016

Global Yatırım Holding TRSGLMDA1717 Değişken Kuponlu Tahvil 12.99 4 27.12.2017 29.12.2015 40,000,000 100.000 99.998 13.63 02.11.2016 27.12.2016

Aygaz TRSAYGZ11810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.66 2 26.01.2018 29.01.2016 75,000,000 100.000 101.328 11.78 31.10.2016 27.01.2017

Orfin Finansman TRSORFN21812 Sabit Kuponlu Tahvil 12.06 4 02.02.2018 29.06.2016 100,000,000 100.000 99.998 12.64 26.10.2016 28.12.2016

Arena Faktoring TRSAREN21814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.91 4 05.02.2018 08.02.2016 10,000,000 100.000 100.012 14.68 28.09.2016 06.02.2017

(14)

Şirket ISIN kodu Kupon Tipi Kupon Oranı %

Kupon Sıklığı

Vade (aa/gg/yyyy)

İhraç tarihi (aa/gg/yyyy)

İhraç Tutarı

(TL) İhraç Fiyatı Fiyat Verim Son İşlem Tarihi

İlk Kupon Ödeme

Net Holding TRSNTHL21810 Sabit Kuponlu Tahvil 12.96 4 16.02.2018 17.02.2015 50,000,000 100.000 102.869 10.99 29.04.2016 16.11.2016

Rönesans Gayrimenkul Yatırım TRSRSGY21818 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 21.02.2018 25.02.2015 100,000,000 100.000 99.987 12.37 27.09.2016 23.11.2016

Palmet Enerji TRSPALM31814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 21.03.2018 23.03.2016 20,000,000 100.000 99.720 14.60 23.03.2016 21.12.2016

Limak Çimento Sanayi ve Ticaret TRSLMAK31815 Değişken Kuponlu Tahvil 11.80 4 22.03.2018 24.03.2016 100,000,000 100.000 99.995 12.36 06.10.2016 22.12.2016

Karsan Otomotiv TRSKRSN31812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.07 4 23.03.2018 27.03.2015 20,000,000 100.000 100.623 13.20 17.10.2016 23.12.2016

Aygaz TRSAYGZ31818 Değişken Kuponlu Tahvil 10.08 4 26.03.2018 30.03.2015 60,000,000 100.000 99.712 10.73 27.05.2016 26.12.2016

Arena Faktoring TRSAREN41812 Değişken Kuponlu Tahvil 13.49 4 13.04.2018 15.04.2016 10,000,000 100.000 100.005 14.21 28.09.2016 13.01.2017

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama TRDKTVK41819 Kira Sertifikası 13.56 4 20.04.2018 21.04.2016 10,000,000 100.000 99.981 14.29 21.04.2016 19.01.2017

Yapı Kredi Finansal Kiralama TRSYKFK41810 Değişken Kuponlu Tahvil 10.52 4 24.04.2018 26.04.2016 83,000,000 100.000 99.892 11.06 06.05.2016 24.01.2017

Garanti Finansal Kiralama TRSGRFK41812 Sabit Kuponlu Tahvil 11.20 2 26.04.2018 27.10.2016 75,080,000 100.000 99.991 11.55 27.10.2016 27.04.2017

Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman TRSKFTF51819 Finansman Bonosu 0.00 04.05.2018 04.11.2016 75,000,000 84.973 85.074 11.50 04.11.2016

TEB Tüketici Finansmanı TRSTBTF51819 Sabit Kuponlu Tahvil 11.46 4 04.05.2018 04.11.2016 62,360,000 100.000 99.998 12.00 04.11.2016 03.02.2017

Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon TRSSAYR51818 Değişken Kuponlu Tahvil 14.12 4 10.05.2018 12.05.2016 20,000,000 100.000 99.970 14.95 17.06.2016 10.11.2016

Seker Finansal Kiralama TRSSKFK51811 Değişken Kuponlu Tahvil 12.28 4 15.05.2018 17.05.2016 4,819,700 100.000 99.937 12.94 21.06.2016 15.11.2016

Finans Finansal Kiralama A.Ş. TRSFFKR51813 Değişken Kuponlu Tahvil 11.24 4 23.05.2018 25.05.2016 40,000,000 100.000 100.052 11.71 27.10.2016 23.11.2016

Koçtaş TRSKCTY51817 Sabit Kuponlu Tahvil 11.24 2 29.05.2018 31.05.2016 50,000,000 100.000 99.812 11.72 25.10.2016 29.11.2016

Deva Holding TRSDEVA61813 Değişken Kuponlu Tahvil 11.85 4 07.06.2018 09.06.2016 100,000,000 100.000 100.001 12.41 01.11.2016 08.12.2016

Kaleseramik TRSKALE61819 Değişken Kuponlu Tahvil 10.96 4 21.06.2018 23.06.2016 50,000,000 100.000 100.744 10.90 20.10.2016 22.12.2016

Aksa Enerji TRSAKSN61815 Değişken Kuponlu Tahvil 13.24 4 27.06.2018 28.06.2016 60,000,000 100.000 99.999 13.92 03.11.2016 27.12.2016

Otokoç Otomotiv TRSOTKO71811 Sabit Kuponlu Tahvil 10.47 2 12.07.2018 14.07.2016 50,000,000 100.000 98.894 11.53 08.09.2016 12.01.2017

Global Yatırım Holding TRSGLMD71813 Değişken Kuponlu Tahvil 13.79 4 13.07.2018 15.04.2016 50,000,000 100.000 99.998 14.55 02.11.2016 13.01.2017

YDA İnşaat TRSYDAT71814 Değişken Kuponlu Tahvil 12.14 4 24.07.2018 26.07.2016 125,000,000 100.000 100.309 12.51 02.09.2016 24.01.2017

Otokoç Otomotiv TRSOTKO81810 Sabit Kuponlu Tahvil 11.04 2 03.08.2018 05.08.2016 50,000,000 100.000 99.967 11.37 11.08.2016 03.02.2017

Nobel İlaç TRSNBLI81810 Değişken Kuponlu Tahvil 12.52 4 13.08.2018 15.08.2016 50,000,000 100.000 100.003 13.15 02.11.2016 14.11.2016

Medical Park Sağlık Hizmetleri TRSMLPC91814 Değişken Kuponlu Tahvil 13.60 4 12.09.2018 15.03.2016 40,000,000 100.000 100.038 14.36 03.11.2016 16.12.2016

Atılım Faktoring TRSATFK91816 Değişken Kuponlu Tahvil 13.31 4 27.09.2018 27.09.2016 6,000,000 100.000 99.990 13.99 10.10.2016 27.12.2016

Vera Varlık TRSVERAE1810 Değişken Kuponlu Tahvil 13.61 4 03.10.2018 04.10.2016 50,000,000 100.000 100.249 14.34 31.10.2016 04.01.2017

Koçtaş TRSKCTYE1815 Sabit Kuponlu Tahvil 10.82 2 10.10.2018 12.10.2016 50,000,000 100.000 99.982 11.14 12.10.2016 12.04.2017

IC İçtaş Enerji Yatırım Holding TRSICICE1818 Değişken Kuponlu Tahvil 12.64 4 12.10.2018 14.10.2016 115,000,000 100.000 99.990 13.29 14.10.2016 13.01.2017

Koton Mağazacılık TRSKOTNE1814 Değişken Kuponlu Tahvil 12.62 4 19.10.2018 21.10.2016 115,000,000 100.000 99.998 13.27 02.11.2016 20.01.2017

Ekim Turizm TRSEKIMA1814 Sabit Kuponlu Tahvil 15.28 1 05.12.2018 09.12.2015 43,500,000 100.000 99.919 15.33 09.12.2015 07.12.2016

Rönesans Holding TRSRNSH11919 Değişken Kuponlu Tahvil 12.60 4 24.01.2019 29.01.2016 200,000,000 100.000 100.396 13.01 03.11.2016 26.01.2017

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY31915 Değişken Kuponlu Tahvil 10.92 4 29.03.2019 07.04.2016 213,000,000 100.000 99.991 11.41 25.07.2016 30.12.2016

Akyürek Pazarlama TRSAKYP41612 Değişken Kuponlu Tahvil 13.14 4 26.04.2019 29.04.2016 30,400,000 100.000 99.927 14.02 29.07.2016 27.01.2017

LBT Varlık Yönetimi TRSLBTV61911 Değişken Kuponlu Tahvil 14.13 4 10.06.2019 10.06.2016 30,000,000 110.877 9.67 10.06.2016 09.12.2016

Aksa Enerji TRSAKSN61914 Değişken Kuponlu Tahvil 13.99 4 26.06.2019 28.06.2016 140,000,000 100.000 100.248 14.63 03.11.2016 27.12.2016

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGY61912 Değişken Kuponlu Tahvil 10.92 4 28.06.2019 01.07.2016 100,000,000 100.000 99.993 11.41 06.10.2016 30.12.2016

Başkent Elektrik Dağıtım TRSBEDS81914 Enflasyona Endeksli 4.00 2 12.08.2019 15.08.2016 200,000,000 100.000 101.179 3.59 15.08.2016 13.02.2017

Başkent Elektrik Dağıtım TRSBEDS91913 Enflasyona Endeksli 4.00 2 27.09.2019 30.09.2016 150,000,000 100.000 99.758 4.14 31.10.2016 31.03.2017

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı TRSISGYE1915 Değişken Kuponlu Tahvil 10.92 4 10.10.2019 13.10.2016 87,000,000 100.000 99.993 11.41 13.10.2016 12.01.2017

YDA İnşaat TRSYDAT72010 Değişken Kuponlu Tahvil 12.57 4 22.07.2020 26.07.2016 125,000,000 100.000 99.770 13.29 26.07.2016 24.01.2017

(15)

sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.