B a k ış G ü n e
19 Ekim 2016 Çarşamba
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 78.340 1,17%
BIST-30 95.723 1,29%
BIST-Sınai 81.262 0,29%
BIST-Tüm 79.461 1,12%
BIST Hacim-Tüm(mn TL) 4.521 34,70%
10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki
ABD 1,75 1,78
Almanya 0,04 0,06
İspanya 1,07 1,08
İtalya 1,38 1,40
BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki
F/K 10,40 10,30
PD/DD 1,25 1,24
Vadeli İşlemler -Yakın
Vade Değ%
BIST-30 95,750 1,14
Dolar/TL 3,1100 0,05
BIST-30 Hacim (mn TL) 1.376 22,42
Serbest Piyasa Dün Önceki
Dolar/TL 3,0959
Euro/TL 3,4061
Sepet Kur 0,0000 3,2510
En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ%
ESCOM 1,30 19,27
DITAS 4,67 11,72
DGZTE 2,66 10,83
MIPAZ 0,77 6,94
TGSAS 4,39 6,81
En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ%
METRO 0,82 -6,82
UTPYA 2,62 -6,43
EUHOL 0,41 -4,65
MEPET 2,60 -4,41
IHYAY 0,24 -4,00
En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL
GARAN 8,15 701
THYAO 5,55 418
HALKB 9,13 364
AKBNK 8,31 265
TUPRS 59,70 146
62,00%
63,00%
64,00%
76.000 77.000 78.000 79.000
12/10 13/10 14/10 17/10 18/10
BIST 100 Yabancı Payı
Yurtiçinde siyasi ve jeopolitik gelişmeler TL üzerinde baskı yaratırken, yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde endeks bankacılık hisseleri öncülüğünde günü %1,17 yükselişle 78.340 puandan tamamladı. (Bankacılık endeksi %2,52) Dün tekrar 3,11’in üzerini test eden fakat bu seviye üzerinde tutunamayan USD/TL’de an itibariyle işlemler 3,0930’dan geçiyor.
Yeni güne Çin büyüme verisi ile başlıyoruz. Çin yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel olarak yıllık bazda %6,7 büyüme gösterdi. Beklentileri karşılayan büyüme verisi sonrasında Asya piyasalarında görünüm hafif alıcılı (Shanghai +%0,12, Nikkei +%0,14). Dünkü pozitif kapanışın ardından bu sabah ABD vadelileri de %0,07 primli.
Günün ajandası... Bugün saat 15:30’da ABD’den inşaat izinleri ve konut başlangıçlarını alacağız.
Saat 21:00’da ise Bej Kitap raporu açıklanacak. Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap raporu ABD ekonomisine ışık tutması açısından önemli. Özellikle son dönemde bölgesel Fed başkanlarından gelen şahin söylemlerin yanı sıra karışık gelen makroekonomik datalar faiz artırımı zamanına ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırmakta. Özellikle Eylül ayı toplantısında üyeler enflasyonda daha fazla kanıt görmek istediklerini belirtmişlerdi ki son olarak açıklanan TÜFE verisinin de beklentileri karşıladığını belirtelim. Öte yandan Bej Kitap raporunda 8 Kasım’da gerçekleştirilecek Başkanlık seçiminin ekonomiye yansımalarının değerlendirmelerini de bulacağız.
Yurtiçinde ise seans sonrasında açıklanacak Türk Telekom finansalları ile üçüncü çeyrek bilanço sezonu start verecek. 3Ç15’de 493 mn TL zarar açıklayan şirketin 3Ç16’da 99 mn TL net kar elde etmesi bekleniyor. Cuma günü ise Akbank’ın 3Ç16 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST’te işlem gören bankacılık hisselerinin toplamda 3Ç16’da net karlarını %90’ın üzerinde artırması bekleniyor.
B a k ış G ü n e
19 Ekim 2016 Çarşamba
Kap Haberleri
Ford Otomotiv (FROTO, sınırlı pozitif) Olağanüstü Genel Kurulu toplantısını 18 Kasım 2016 tarihinde yapılacağını bildirdi. Şirket %75,65 oranında nakit kar payının 22 Kasım 2016 tarihinde ödenmesini, Genel Kurul'un onayına sunacak. (Temettü verimliliği %2,32)
Escort Computer (ESCOM, pozitif) 10.748.229 TL tutarındaki maddi duran varlık satışı gerçekleştirdi. Elde edilen gelir borçlarının ödenmesinde ve mali yapının güçlendirilmesinde kullanılacak
Turcas Petrol (TRCAS, nötr) grup 2 portföy içinde yer alan toplam 178 MW kurulu güce sahip Kahramanmaraş ilinde bulunan Menzelet (124 MW) ve Kılavuzlu (54 MW) hidroelektrik santrallerine Özelleştirme İdaresi ihalesinin 03.11.2016 tarihinde saat 13.30'da birinci tur pazarlık ve saat 16.30'da Nihai Pazarlık şeklinde yapılacağını bildirdi.
TRKCM (TRKCM, nötr) Glasscorp SA'da pay oranını yüzde 100'e çıkardığını bildirdi.
Romanya'daki bağlı ortaklıklarından Glasscorp S.A.'nın %10 oranındaki hissesi karşılığında toplam 3.950.000 € bedel, Nordexo Manufacturing S.R.L. ‘ye taksitler halinde ödenecek olup ilk taksidinin ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Trakya Investment B.V.'deki sermaye artışına katılım sağlanmıştır. %10 oranındaki hissenin satın alımı sonrasında Trakya Cam'ın Glasscorp S.A.'daki sahiplik oranı %100'e ulaşmıştır.
Trabzonspor (TSPOR, nötr) kullanmış olduğu 265 milyon TL kredinin yaklaşık 210 milyon TL'lik kısmı ile kredi borçlarını kapatmak suretiyle refinansman yoluna gitti. Kredinin geriye kalan 55 milyon TL'lik kısmı ile kısa vadeli diğer borçlarının ödemesinin yapıldığını bildirdi.
Componenta Dökümcülük (COMDO, nötr) kredi kullanımı ve ödeme planı değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şirket 4 Ekim 2016’da 3,3 milyon Avro nakdi kredi ve 13 Ekim 2016’da ise 9 milyon Avro gayrinakdi kredi kullandırımına ilişkin ilave kredi tadil sözleşmesi imzaladı. 13 Ekim 2016 tarihinde imzalanan tadil sözleşmesi kapsamında 65 milyon Avro Dilim A ve 20 milyon Avro Dilim C kredilerinin de Anapara ödeme planları revize etti. Ayrıca Dilim B kredisi kapsamındaki kredinin vadesini 24 ay olarak yeniledi
.
Basın Haberleri
Türk Hava Yolları, Beşiktaş JK ile yaptığı anlaşma ile geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmaları amacıyla yapılandırdığı AnadoluJet filosunda bulunan, Boeing 737- 800 tipi uçağını siyah beyaz renklerle giydirdi.
Azerbaycan'ın kamu petrol şirketi SOCAR Petrol Ofisi'nin satışı için düzenlenecek ihaleye katılma başvurusunda bulundu.
ABD'li sigortacılık şirketi AIG, Türkiye'nin yanı sıra bazı Latin Amerika ve Orta Avrupa'daki ticari ve bireysel sigorta faaliyetlerini Fairfax Financial'a satmak üzere anlaştı.
B a k ış G ü n e
19 Ekim 2016 Çarşamba
Ekonomik Veri Takvimi
Beklenti Önceki
19 Ekim 2016, Çarşamba
11:30 GBP İşsizlik Oranı (Ağustos) -- 4,90%
15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Eylül) 0,90% 0,70%
15:30 ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Eylül) 2,90% -5,80%
21:00 ABD Bej Kitap
Üçüncü çeyrek bilanço sezonu Türk Telekom ile başlıyor. (Kar Beklentisi: 99 mn TL) 20 Ekim 2016, Perşembe
09:00 Almanya ÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% -0,10%
09:00 Almanya ÜFE (Yıllık) (Eylül) -1,20% -1,60%
11:30 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) -- -0,20%
11:30 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) -- 6,20%
14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ekim) 7,50% 7,50%
14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Ekim) 7,25% 7,25%
14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Ekim) 8,00% 8,25%
14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı 0,00% 0,00%
15:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ekim) 5,5 12,8
15:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi Açıklaması -- --
17:00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Eylül) -- -0,90%
17:00 ABD Bekleyen Ev Satışları (Eylül) 5,38 milyon 5,33 milyon
Erdemir üçünçü çeyrek finansallarını açıklayacak.
21 Ekim 2016, Cuma
04:30 Çin Konut Fiyatları (Yıllık) (Eylül) -- 9,20%
10:00 Türkiye Tüketici Güveni (Ekim) -- 74,3
17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -8,00 -8,20
Küresel Piyasalarda Görünüm
B a k ış G ü n e
19 Ekim 2016 Çarşamba
Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi
Yüksek Puan
%
Gün İçi Düşük
Puan
%
7 Gün
%
30 Gün % 2014 YB %
DOW IND 18.162 18.086 0,42 18.226 0,77 18.129 0,24 0,10 0,23 21,78
S&P 500 2.140 2.127 0,62 2.144 0,84 2.135 0,42 0,02 0,02 15,78
NASDAQ Comp. 5.244 5.200 0,85 5.264 1,24 5.239 0,76 0,09 0,17 25,57
XETRA DAX 10.632 10.504 1,22 10.657 1,46 10.544 0,38 1,03 2,48 11,30
CAC 40 4.509 4.450 1,32 4.516 1,47 4.475 0,55 1,27 2,61 4,96
FTSE 100 7.000 6.948 0,76 7.033 1,23 6.946 -0,02 -0,34 2,74 3,72
NIKKEI 225 16.987 16.964 0,14 17.009 0,27 16.938 -0,15 0,87 2,83 4,27
BOVESPA 63.782 62.696 1,73 63.937 1,98 62.701 0,01 4,52 11,21 23,83
MSCI Emerging M. 909 895 1,55 909 1,55 909 1,55 0,64 1,21 -9,24
XU100 78.340 77.438 1,16 78.462 1,32 77.796 0,46 1,13 0,86 14,21
Euro/USD 1,0981 1,0981 -0,01 1,1000 0,17 1,0974 -0,07 -0,23 -1,73 -23,35
USD/JPY 103,80 103,87 -0,07 103,95 0,08 103,65 -0,21 -0,39 1,84 11,70
Altın 1262,90 1260,80 0,17 1262,90 0,17 1262,90 0,17 0,94 -3,87 14,90
ABD Petrol 50,75 50,29 0,91 50,95 1,31 50,69 0,80 1,14 15,71 -36,81
Brent Petrol 52,10 52,09 0,02 52,31 0,42 52,07 -0,04 0,72 13,61 -33,67
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
B a k ış G ü n e
19 Ekim 2016 Çarşamba
Saray Mahallesi Toya Sk. No:3 Ümraniye-İstanbul
Tel: (216) 649 77 00 Faks: (212) 634 44 80
ARAŞTIRMA
Gülizar Özdemir Türk Müdür gturk@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 34
Sevgül Düzgün Müdür Yardımcısı sduzgun@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 36
Murat Korkmaz Yönetmen mukorkmaz@anadoluyatirim.com.t r
(216) 649 77 35
Kadriye Kavas Yönetmen
Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) 649 77 71
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
