GÜNLÜK STRATEJİ
Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse piyasaları nisan ayının ilk işlem haftasına pozitif başladı. Bu sabah Hong Kong Hang Seng Endeksi Asya’daki yükselişe öncülük ederken diğer majör endekslerde de pozitif fiyatlamalar görmekteyiz. Japonya’da sınırlı alımlar mevcut. Çin ana kara borsaları pazartesi ve salı günleri tatil nedeniyle kapalı olacak.
ABD endeks vadelileri haftaya alıcılı başlanacağını işaret etmekte. Bugün küresel piyasalarda Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ve ABD’de fabrika siparişleri verileri takip edilecek. Yurt içinde TÜİK geçen ayın enflasyon rakamlarını açıklayacak. Foreks’in anketine göre ekonomistlerin medyan tahmini TÜFE’nin aylık %5,30, yıllık %60,90 arttığı yönünde. Tüketici fiyatları şubatta aylık %4,81, yıllık %54,44 artmıştı. Üretici enflasyonu aylık %7,22, yıllık %105,01 olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST100 Endeksi’nin haftaya yükselişle başlamasını beklemekteyiz.
Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Avrupa hisse endeksleri haftanın son işlem gününde %0,14-1,17 aralığında artış kaydetti. DAX Endeksi %0,22, FTSE 100 Endeksi
%0,30 ve CAC 40 Endeksi %0,37 yükseldi. Euro Bölgesi’nde imalat PMI, martta 56,5 ile beklentilerin altında ve 14 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Üretici enflasyonu martta yıllık %7,5 ile tüm zamanların zirvesine yükseldi. ABD tarafında hisse endeksleri yaklaşık %0,35 oranında paralel arttı. ISM imalat PMI artan girdi maliyetlerinden kaynaklı olarak martta 58,6’dan 57,1’e geriledi. İmalat aktivitesinin 59’a yükselmesi beklenirken sürpriz biçimde yavaşlama ile sonuçlandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,9bp artarak %2,39 oldu. EUR/USD paritesi 1,105 seviyesine gerilerken Dolar Endeksi (DXY) yeniden 98,5 puanı aştı. Brent petrol %1’i aşan değer kaybı ile varil başına 104USD oldu. Ons altın 1.923USD ile yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü yatay bantın içinde kaldı.
BİST100 Endeksi cuma günü %0,82 artarak 2.251,68 puana ulaştı. Yatay bantta hareket eden kur tarafında sınırlı değişimler görüldü. Gram altın %0,5 düşerek 909 TL ile haftayı tamamladı. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı verilere göre imalat PMI martta 50,4’ten 49,4’e gerileyerek sektörün daraldığına işaret etti. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatlar martta yıllık %63,25 arttı.
Böylece 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. Haftanın son önemli verisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P tarafından açıklanan Türkiye’nin kredi notu/görünümü oldu. S&P, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu
"BB-"den "B+"ya indirildiğini açıkladı. Kredi notu görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu belirtildi.
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin Tüm Gün Tatil
Almanya 09:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Şub 11B Almanya 09:00 MD Dış Ticaret Dengesi
(Euro) Şub 9,6B 9,4B
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Mart 5,30% 4,81%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Mart 60,90% 54,44%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Mart 7,22%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Mart 105,01%
Euro Bölgesi 11:30 Sentix Yatırımcı Güven
Endeksi Nis -9,2 -7
Euro Bölgesi 12:00 ÜFE (Aylık) Şub 2,30% 5,20%
Euro Bölgesi 12:00 ÜFE (Yıllık) Şub 27,00% 30,60%
Türkiye 12:30 Dış Ticaret Dengesi (Öncü-
USD) Mart -7,88Mlr
Türkiye 14:30 Finans Dışı Firma Net Döviz
Poz. (USD) Ocak -113,6Mlr
ABD 17:00 Dayanıklı Mal Sipar. (Aylık-
Final) Şub -2,20%
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Şub -0,50% 1,40%
Şirket Haberleri
Akdeniz Yatırım Holding
(AKYHO): Şirket YönetimKurulu'nun 10.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, plastik sanayi sektöründe faaliyet göstermek üzere %51 hisse oranında ortak olacağı Milya Endüstri Plastik San. ve Tic.
A.Ş ünvanı ile yeni bir tüzel kişi şirket kurulmasına karar verilmiştir.
Alarko Holding (ALARK):
Şirket 2020/12 dönemi net kârı %108,41 oranında artış ile 801,95mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı 384,80mn TL olarak açıklanmıştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından paylardaki artış ve kambiyo kârlarındanki artış dönem net kârını desteklemiştir.
Alcatel
(ALCTL):Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%170,68 oranında artış ile 20,47mn TL olarak açıkladı.
Şirket 2019/12 döneminde 28,96mn TL dönem zararı açıklamıştı. Cihaz gelirleri ve garanti bakım gelirlerindeki artış ile beraber finansal görünümdeki iyileşme net kâra destek vermiştir.
Bera Holding (BERA): Şirket 2020/12 dönemi net kârı
%1.210 artış ile 352,29mn TL olarak açıkladı. 2019/12 dönemi net kârı ise 26,89mn TL olarak açıklanmıştı. Yurt içi satışlarından ve yatırım amaçlı gayrimenkul satışlarından elde edilen kâr artışı dönem net kârını desteklemektedir.
BIST- Endeksler Kapanış Değ%
BIST-100 2.251,68 +0,82
BIST-30 2.500,71 +0,95
BIST-BANKA 1.757,80 +1,06
BIST-SINAI 3.982,70 +1,39
BIST-TUM 2.462,52 +0,72
BIST Hacim-TUM(mn TL) 46.141 13,59
VİOP30 Yakın Vade 2.539,00 0,71
Parite Kapanış Değ%
USDTRY 14,6851 0,07
EURTRY 16,2300 -0,06
EURUSD 1,1046 -0,19
Emtia Kapanış Değ%
XAUUSD 1.923 -0,76
BRENT 104 -1,01
En Çok
Artanlar Değ% En Çok Düşenler Değ%
GZNMI 9,97 PENTA -9,28
DAPGM 9,91 AKFGY -5,72
KARSN 8,55 ITTFH -5,52
YKSLN 7,89 PKENT -4,97
ISFIN 7,71 OYYAT -4,42
İşlem Hacmi
Yüksekler Kapanış mn TL
GARAN 12,45 5.870,70
THYAO 32,78 3.287,51
PETKM 9,40 2.591,82
KRDMD 15,60 2.457,32
TUPRS 227,40 2.186,57
GÜNLÜK BÜLTEN
04.04.2022 Pazartesi PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
www.piramitmenkul.com.tr
Temettü Ödemeleri
BIST
KODU Hak Kullanım Tarihi
Brüt Temettü Verim Oranı
(%)
Pay Başına Brüt Temettü
(TL)
Pay Başına Net Temettü
(TL)
Brüt Nakit Temettü (Bin TL)
Brüt Dağıtma Oranı (%)
AKMGY 4.04.2022 4,21 2,28 2,28 84.962 90
BASGZ 4.04.2022 5,75 0,79 0,79 551.420 77
KORDS 4.04.2022 2,31 0,8225 0,7402 160.000 21
MEDTR 4.04.2022 8,45 1,1765 1,0588 140.000 87
Şirket Haberleri
Başkent Gaz (BASGZ,Pozitif): (KAP) 1 TL nominal değerli paya 0,79 TL brüt kar payı dağıtılması teklifi kesinleşen nakit kar payı hak kullanma tarihi 04.04.2022 olmak üzere şirket olağan genel kurulunda onaylanmıştır.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET,Pozitif): (KAP) Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 6,5mn TL'dır.
Kardemir Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD,Pozitif): (KAP) 1 TL nominal değerli paya herbiri 0,4386 olmak üzere 2 taksit halinde toplam; 0,8772 TL brüt kar payı dağıtılması teklifi kesinleşen nakit kar payı hak kullanma tarihleri 1. Taksit için 28.06.2022, 2. Taksit için 28.11.2022 olmak üzere şirket olağan genel kurulunda onaylanmıştır.
Migros (MGROS,Pozitif): (KAP) Şirketin 25% oranında iştiraki Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.'nin diğer hissedarlarının sahip olduğu 279.718 TL nominal değerli 279.718 adet payın 104,5mn TL karşılığında şirket tarafından peşin ödenerek satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu hisse devri 01.04.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, şirketin Paket Lojistik'teki pay sahipliği %75'e yükselmiştir.
Sasa Polyester (SASA,Pozitif): (KAP) Şirketin mevcut 3mlr TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1,12mlr TL olan çıkarılmış sermayesinin 2,24mlr TL'ye yükseltilmesine; artırılan 1,12mlr TL'nin 636,99mn TL tutarındaki kısmının 2021 yılı kârından, 483,01mn TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına; ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye %100 oranında bedelsiz hisse verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
Smart Güneş Enerjisi (SMRTG,Pozitif): (KAP) Şirket ile Reysaş GYO A.Ş. arasında KDV hariç 4,56mn USD bedel üzerinden Fotovoltaik Güneş Paneli satışına istinaden yurtiçi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
Ekonomi Haberleri
Rusya’dan doğalgaz dışındaki ürünlerde de RUB ile ödeme hamlesi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, doğalgaz ihracatında uygulamaya konulan RUB’yle ödeme sisteminin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söyledi. (Bloomberg HT)
İngiltere'de 5mn vaka ile Kovid-19 rekor seviyede. İngiltere'nin resmi istatistik kurumunun
son rakamlarına göre, İngiltere'de Kovid-19'un yaygınlığı rekor seviyelere ulaştı. 26 Mart'ta sona
eren haftada yaklaşık 4,9mn kişinin koronavirüse sahip olduğu tahmin edildi. Bu rakam bir önceki hafta 4,3mn’ydi. (Bloomberg HT)
S&P, Türkiye’nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya indirildiğini açıkladı. (Bloomberg HT)
UEA ülkeleri acil durum petrol rezervlerini kullanıma açıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (UEA) 31 üye ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası 2. kez acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştı. (Bloomberg HT)
AB: Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Çin'den yardım istedik. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'den Rusya'ya baskı yapabilmek ve Ukrayna'daki savaşı bitirebilmek için yardım istediklerini söyledi. (Bloomberg HT)
ABD'de inşaat harcamaları Şubat'ta beklentilerin altında yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları Şubat’ta bir önceki aya kıyasla %0,5 artarak 1,7tln USD oldu. Beklenti bu dönemde %1 artış olması yönündeydi. İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise %11,2'lik artış gösterdi. (Bloomberg HT)
ABD’de ISM imalat endeksi 2020’den beri en düşük seviyede. ISM imalat PMI endeksi Mart’ta 58,6’dan 57,1’e geriledi. Ekonomistlerin beklentisi 59’du. Yeni siparişler endeksi Şubat’taki 61,7 seviyesinden 53,8’e gerilerken istihdam endeksi 52,9’dan 56,3’e yükseldi. (Bloomberg HT)
FED/Evans: Bu yıl toplam 7 faiz artışı olabilir. Chicago FED Başkanı Charles Evans bu sene enflasyonla mücadele etmek için 7 faiz artışının uygun olacağı görüşünü yineledi ancak fikrinin değişebileceğini söyledi. (Bloomberg HT)
ABD’de tarım dışı istihdam Mart’ta tahminlerin altında kaldı. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre tarım dışı istihdam 431 bin arttı. Ekonomistlerin medyan beklentisi 490 bindi. İşsizlik oranı
%3,8’den %3,6’ya geriledi. Beklenti %3,7’ydi. Son 2 ayın istihdam verisi 95 bin yukarı yönlü revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar aylık beklentilere paralel olarak %0,4 arttı. Yıllık artış da %5,6 olarak Mayıs 2020’den beri en büyük artışı kaydetti. Beklenti %5,5’ti. İşgücüne katılım oranı
%62,3’ten %62,4’e çıktı. (Bloomberg HT)
Euro Bölgesi enflasyonunda yeni rekor. Euro Bölgesi’nde enflasyon Mart’ta tüm zamanların zirvesine yükseldi. Enflasyon Mart’ta yıllık bazda %5,9’dan %7,5’e yükseldi. Beklenti %6,7’ydi.
TÜFE aylık bazda %2,5 ile 1,8’lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon da %2,7’den %3’e yükseldi.
(Bloomberg HT)
İstanbul'da enflasyon 20 yılın zirvesini yeniledi. İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Mart'ta %63,25 seviyesine çıktı. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi. Aylık bazda artış ise %6,29 olarak kaydedildi. (Bloomberg HT)
Küresel imalat sektöründeki toparlanma yavaşladı. Euro Bölgesi’nde imalat PMI endeksi Mart’ta 56,5 olarak 14 ayın en düşük seviyesine indi. Beklenti 57’ydi. Buna rağmen endeks genişleme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kaldı. (Bloomberg HT)
İmalat PMI 10 ay sonra daralmaya işaret etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Şubat ayına ilişkin
imalat satın alma yöneticileri endeksini (PMI) açıkladı. Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri
endeksi (PMI) Mart'ta 49,4'e gerileyerek sektörün 10 aydır ilk defa daraldığına işaret etti. Şubat
ayında endeks 50,4 olarak kaydedilmişti. (Bloomberg HT)
EKONOMİK TAKVİM
04 Nisan Pazartesi
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin Tüm Gün Tatil
Almanya 09:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro) Şub 11B
Almanya 09:00 MD Dış Ticaret Dengesi (Euro) Şub 9,6B 9,4B
Türkiye 10:00 TÜFE (Aylık) Mart 5,30% 4,81%
Türkiye 10:00 TÜFE (Yıllık) Mart 60,90% 54,44%
Türkiye 10:00 ÜFE (Aylık) Mart 7,22%
Türkiye 10:00 ÜFE (Yıllık) Mart 105,01%
Euro Bölgesi 11:30 Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Nis -9,2 -7
Euro Bölgesi 12:00 ÜFE (Aylık) Şub 2,30% 5,20%
Euro Bölgesi 12:00 ÜFE (Yıllık) Şub 27,00% 30,60%
Türkiye 12:30 Dış Ticaret Dengesi (Öncü-USD) Mart -7,88Mlr
Türkiye 14:30 Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu (USD) Ocak -113,6Mlr
ABD 17:00 Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık-Final) Şub -2,20%
ABD 17:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Şub -0,50% 1,40%
05 Nisan Salı
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin Tüm Gün Tatil
Japonya 03:30 Bileşik PMI (Final) Mart 49,3
Japonya 03:30 Hizmet PMI (Final) Mart 48,7
Almanya 10:55 Bileşik PMI (Final) Mart 54,6 54,6
Almanya 10:55 Hizmet PMI (Final) Mart 55 55
Euro Bölgesi 11:00 Bileşik PMI (Final) Mart 54,5 54,5
Euro Bölgesi 11:00 Hizmet PMI (Final) Mart 54,8 54,8
İngiltere 11:30 Bileşik PMI (Final) Mart 59,7 58
İngiltere 11:30 Hizmet PMI (Final) Mart 61 61
Türkiye 14:30 TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Mart 54,78
ABD 15:30 Dış Ticaret Dengesi (USD) Şub -88,5B -89,7B
ABD 16:45 Bileşik PMI (Final) Mart 58,5
ABD 16:45 Hizmet PMI (Final) Mart 58,9
ABD 17:00 ISM Hizmet PMI Mart 58 56,5
06 Nisan Çarşamba
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Çin 04:45 Caixin Bileşik PMI Mart 50,1
Çin 04:45 Caixin Hizmet PMI Mart 50,2
Almanya 09:00 Fabrika Siparişleri (Aylık) Şub -0,20% 1,80%
Almanya 09:00 Fabrika Siparişleri (Yıllık) Şub 7,30%
Euro Bölgesi 12:00 Perakende Satışlar (Aylık) Şub 0,60% 0,20%
Euro Bölgesi 12:00 Perakende Satışlar (Yıllık) Şub 9,10% 7,80%
07 Nisan Perşembe
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 08:00 Öncü Göstergeler Endeksi (Öncü) Şub 102,5
Almanya 09:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Şub -0,20% 2,70%
Almanya 09:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Şub 1,80%
İngiltere 09:00 Halifax Konut Fiyatları (Aylık) Mart 0,50%
İngiltere 09:00 Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) Mart 10,80%
ABD 15:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 200K 202K
Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi (TL) Mart 55,5Mlr
08 Nisan Cuma
Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki
Japonya 02:50 Cari İşlemler Dengesi (Yen) Şub 1,437Tln -1,189Tln
Japonya 08:00 Tüketici Güven Endeksi Mart 35,2
Türkiye 10:00 İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mart 55,2
Türkiye 10:00 Yıl Sonu TÜFE Beklentisi Nis 40,47%
Euro Bölgesi 13:00 Konut Fiyatları 4. Çeyrek 3,30%
Euro Bölgesi 13:00 Konut Fiyatları (Yıllık) 4. Çeyrek 8,80%
